Akdital · CSEMA:AKT
Akdital — Investor Presentation (June 2023)
42 slides from Akdital's investor presentation, Jun 2, 2023
Slide 1: Présentation Investisseurs Juin 2023
Présentation Investisseurs Juin 2023
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Présentation Performances Photothèque d’AKDITAL opérationnelles & financières Présentation du Perspectives & Annexes secteur priorités de la santé stratégiques au Maroc 2
Slide 3: Présentation d'AKDITAL
Présentation d’AKDITAL Présentation Investisseurs - Juin 2023 3
Slide 4: Chiffres clés
CHIFFRES CLÉS AKDITAL leader privé de la santé dans la zone MENA 21 2 192 15% 4 230 Etablissements Lits de la capacité litière collaborateurs dont 66% privé au Maroc de personnel paramédical 1 558 4 Md MAD 1,03 Md MAD 216 493 médecins Capitalisation Chiffre d’affaires Nombre d’admissions boursière e
Slide 5: Ouverture de nouveaux établissements
Ouverture de 2 nouveaux établissements d’une capacité totale de (220 lits) Acquisition des cliniques Vinci et Ouverture de 3 établissements Atfal dotées d’une capacité à Casablanca (Centre totale de (92 lits) International d’Oncologie de Ouverture de 4 nouveaux Extension de la Casablanca, Hopital Pr
Slide 6: Actionnariat
10,5% MCIII Al Razi 31,6% Flottant 57,9% Groupement d’actionnaires stables* * Groupement d’actionnaires stables : Groupement d’actionnaires historiques Présentation Investisseurs - Juin 2023 6
Slide 7: Nombre de villes, établissements, capacité litière, chiffre d'affaires
Nombre de villes Nombre d’établissements Capacité litière Chiffre d’affaires 8 2.192 21 2.000 1.822 TCAM 6 17 68% 1.034 9 912 768 600 600 2 507 5 5 325 1 1 1 2 200 147 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Présentation
Slide 8: Implantation des établissements
Tanger 8 Casablanca – 892 lits Fès Jerrada (100) Longchamps (50) Mohammédia Ain Borja (100) Da Vinci (42) Casablanca Salé CIOC (150) Sidi Maârouf (100) HPC (200) Bouskoura (100) El Jadida Atfal (50) Safi 2 El Jadida – 220 lits 2 Salé – 220 lits Centre d’oncologie Centre d’oncol
Slide 9: Établissements et capacités
Centre International d’Oncologie de Clinique Jerrada Oasis Clinique Casablanca Ain Borja Clinique Longchamps Casablanca Année d'ouverture : 2011 Année d'ouverture : 2018 Année d'ouverture : 2019 Année d'ouverture : 2019 Capacité litière : 100 lits Capacité litière : 100 lits Capacité litière : 150 l
Slide 10: Établissements et capacités
Hôpital privé et Centre Hôpital Privé et Centre International Hôpital Privé et Centre Clinique Panorama Sidi Maarouf International d’Oncologie d’Agadir d’Oncologie de Tanger International d’Oncologie de Salé Année d'ouverture : 2022 Année d'ouverture : 2022 Année d'ouverture : 2022 Année d'ouvert
Slide 11: Éthique, RH, HSE, environnement et qualité
Un dispositif robuste en matière d’éthique et de déontologie Mise en place de codes d’éthique et de déontologie Procédure de prévention de la corruption Les femmes et les hommes, piliers de Des investissements HSE pour renforcer développement d’Akdital la sécurité au sein de nos établissements
Slide 12: Secteur de la santé au Maroc
Secteur de la santé au Maroc Présentation Investisseurs - Juin 2023 12
Slide 13: Offre de soins publique et privée au Maroc
Offre de soins publique et privée au Maroc à fin 2020 Nombre de lits pour 1 000 habitants 1 Privé Casablanca - Settat 4,4 28% 18% Rabat-Salé-Kénitra 25% 2,8 Marrakech-Safi 2,2 37 388 8% 37 388 1,4 1,5 lits lits Fès-Meknès 1 8% 16% Oriental Public 11% Tanger-Tétouan- 72% 14% AlHoceima MENA** OCDE Dat
Slide 14: Généralisation de l'AMO
2021 2022 2023 CNSS CNOPS, 100% 100% 100% 14 14 14 mutuelle Millions Millions Millions et assurances privés 0% 100% 100% 11* 11 Ramediste Millions Millions 0% 32% 100% Travailleurs 3,6 11 indépendants Millions Millions * décembre 2022 Présentation Investisseurs - Juin 2023 14
Slide 15: Couverture médicale de base
Couverture médicale de base Régimes AMO RAMED Actifs, retraités des secteurs public et privé et Personnes démunies non couvertes par un régime leurs ayants droits d’assurance maladie Travailleurs indépendants et Profession libérale Bénéficiaires Anciens résistants Etudiants Etat et les c
Slide 16: Prise en charge des patients
Assurances Complémentaires Patient ayant une prise Le patient paye directement la clinique et se fait en charge rembourser par son assurance complémentaire Reste à charge Le patient à une PEC* avant son hospitalisation ou durant Tiers- payant son séjour Pris à 100% du Ticket- Modérateur Le pat
Slide 17: Performances opérationnelles & financières
Performances opérationnelles & financières Présentation Investisseurs - Juin 2023 17
Slide 18: Activité et équipements 2022
Chiffres en MDH Bloc 94 Blocs opératoires Chimiothérapie 216 Fauteuils de chimiothérapie Salle de cathétérisme 29% 28% 10 Salles de cathétérisme 303 Radiothérapie 214 9 Accélérateurs 770 MDH 1 035 MDH En 2021 1% En 2022 2% Réanimation 22 71% 6 175 Lits de réanimation 69% 550 710 USI Diagnostic Multi
Slide 19: Principaux indicateurs 2022
PRINCIPAUX INDICATEURS 2022 Chiffres en MDH Chiffre d’affaires EBITDA Résultat net Marge EBITDA 283 Marge nette 1.035 99 34,4% 51,8% 770 77,1% 186 56 27% 24% 10% 7% 2021 R 2022 2021 R 2022 2021 R 2022 Proforma Proforma Proforma Chiffre d’affaires : performance remarquable vs 2021 Résultat net : surp
Slide 20: Évolution de l'EBITDA par nature 2022 vs. 2021
EVOLUTION DE L’EBITDA PAR NATURE 2022 vs. 2021 Chiffres en MDH Présentation Investisseurs - Juin 2023 20
Slide 21: Principaux indicateurs 2022
PRINCIPAUX INDICATEURS 2022 Chiffres en MDH Actif immobilisé** Endettement net Capitaux propres Trésorerie nette Gearing 1.278 1.768 249 73,1% 587 191,6% - 43,7% 1.021 330 134% 438 26% -50 2021 R 2022 2021 R 2022 2021 R 2022 2021 R 2022 Proforma Proforma Proforma Proforma ** Actif immobilisé hors éc
Slide 22: BFR d'exploitation 2022 vs. 2021
Evolution du BFR d’exploitation Chiffres en MDH BFR d’exploitation* 2022 vs. 2021 44 Stocks Clients Fournisseurs* 447 57 385 246 22 223 15 155 -2 134 78 20 8 85 -5 R 2021 R 2022 R 2021 R 2022 R 2021 R 2022 PF 2021 R 2022 Nombre de jours de CA Nombre de jours de CA * Hors éléments liés aux fournisseu
Slide 23: Chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net
Chiffres en MDH Chiffre d’affaires EBITDA Résultat net 544 2.000 199 283 1.035 99 768 178 507 110 46 325 65 28 7 2019 2020 2021 2022 2023p 2019 2020 2021 2022 2023p 2019 2020 2021 2022 2023p Présentation Investisseurs - Juin 2023 23
Slide 24: Perspectives & priorités stratégiques
Perspectives & priorités stratégiques Présentation Investisseurs - Juin 2023 24
Slide 25: A l'horizon 2026
Expansion géographique au niveau national Consolidation de la présence au niveau national, avec l’ouverture de nouveaux établissements dans des villes de taille moyenne Internationalisation Diversification du portefeuille de spécialités Développement de partenariats Notamment en matière de soins onc
Slide 26: Photothèque
Photothèque Présentation Investisseurs - Juin 2023 26
Slide 27: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 27
Slide 28: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 28
Slide 29: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 29
Slide 30: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 30
Slide 31: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 31
Slide 32: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 32
Slide 33: Présentation Investisseurs - Juin 2023
Présentation Investisseurs - Juin 2023 33
Slide 34: Annexes
Annexes Présentation Investisseurs - Juin 2023 34
Slide 35: Bilan
BILAN 31 déc 21 31 déc 21 ACTIF 31-déc.-22 31-déc.-21 PASSIF 31-déc.-22 31-déc.-21 Proforma Proforma Actif immobilisé Capital 126 666 700 100 000 000 100 000 000 Ecart d'acquisition Primes d'émission, de fusion, 22 473 241 26 224 004 27 559 254 984 826 370 247 273 063 247 273 063 d'apport Immobilisa
Slide 36: TFT
TFT Déc-22 Résultat net consolidé 98 569 695 Ajustements : - Amortissements des immobilisations incorporelles 13 544 471 - Amortissements des immobilisations corporelles 85 813 682 - Amortissements des écarts d'acquisition 1 271 012 - Variation des impôts différés -3 381 503 - QP des sociétés mises
Slide 37: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT 31-déc.-22 31/12/2021 Proforma 31-déc.-21 Produits d'exploitation 1 034 778 427 784 135 149 767 952 919 Chiffre d'affaires 1 034 777 927 770 026 130 767 620 277 Autres produits d'exploitation 500 14 109 019 332 642 Charges d'exploitation -857 307 675 -664 370 106 -656 551 226 Acha
Slide 38: Bilan
BILAN EXERCICE EXERCICE EXERCICE P A S S I F EXERCICE PRECEDENT PRECEDENT A C T I F Amortissements et CAPITAUX PROPRES 1 156 667 008,66 368 593 648,08 Brut Net Net Provisions Capital social ou personnel 126 666 700,00 100 000 000,00 Immobilisations en non valeurs 12 797 175,98 8 210 464,59 4 586 711
Slide 39: TFT
TFT RN 2022 43 853 954 +Dotations aux Amortissements 4 607 589 Variation BFR Exploitation 16 606 194 Capacité d’Autofinancement 31 855 348 Acquisitions Immobilisations NV/Corp/ Incorp -5 149 371 Acquisitions Immobilisations Financières -73 862 400 Flux Investissement -79 011 771 Var KP Social 26 666
Slide 40: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT OPERATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE DESIGNATION Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE Propres à l'exercice PRECEDENT les exercices précédents PRODUITS D'EXPLOITATION 54 700 098,21 28 103,17 54 728 201,38 33 571 711,36 Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits 5
Slide 41: Compte de résultat (suite)
COMPTE DE RESULTAT « SUITE » OPERATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE DESIGNATION Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE Propres à l'exercice PRECEDENT les exercices précédents Charges d'interêts 9 813 831,22 306 666,67 10 120 497,89 4 486 655,54 Pertes de change 722,30 722,30 Autres charges financières Dotations f
Slide 42: AKDITAL
(%) AKDITAL