Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:RINV11
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario — Real Investor — Investor Presentation (November 2021)
36 slides from Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, November 2021
Slide 1: Real Investor FIM Novembro/2021
REAL INVESTOR FIM NOVEMBRO/2021 1
Slide 2: Conte conosco!
Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são facilmente superáveis. É necessário ter muito preparo e dedicação. E contar com o apoio de especialistas! Nós, da Real Investor, acreditamos que: com f
Slide 3: A Real Investor
A REAL INVESTOR SOMOS UMA GESTORA DE RECURSOS INDEPENDENTE Você não pode mudar o Iniciamos nossas atividades em 2008, em vento... Mas pode ajustar as Londrina, onde constituímos a primeira gestora velas do barco para chegar independente e atualmente a maior do interior do Paraná. aonde quer. Confúci
Slide 4: Nosso propósito
NOSSO PROPÓSITO Realizar Ética e Excelência e Cultura de Investimentos Alinhamento de Melhoria “Dono” Inteligentes Interesses Contínua Vamos criar, Investir em ativos nos Mais importante do que Queremos estar e nos desenvolver e manter quais as perspectivas alcançar o sucesso, é manter entre as uma
Slide 5: Nossas soluções
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] NOSSAS SOLUÇÕES FUNDOS: REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I REAL INVESTOR 10
Slide 6: Real Investor FIM
o/) REAL INVESTOR FIM investor
Slide 7: Real Investor FIM
REAL INVESTOR FIM O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital substancialmente acima do CDI no longo prazo, por meio de uma combinação de diversas estratégias. As operações são realizadas após um processo de análise rigoroso, priorizando sempre uma boa relação risco x retorno. 7
Slide 8: Principal estratégia: Long & Short
PRINCIPAL ESTRATÉGIA LONG & SHORT LONG Ações de empresas com boas perspectivas de valorização e que negociam abaixo do valor intrínseco (referência Real Investor FIA). SHORT Ibovespa Futuro, BOVA 11 e empresas com perspectivas ruins e/ou que negociam acima do seu valor intrínseco. EXPOSIÇÃO A Exposi
Slide 9: Estratégia – Long
ESTRATEGIA — LONG Readinvestor
Slide 10: Estratégia Long
ESTRATÉGIA LONG Características que nós gostamos... ▪ negócios que conseguimos entender/avaliar ▪ histórico consistente ▪ gestão competente e alinhada com acionistas ▪ alto retorno sobre o capital investido ▪ vantagens competitivas duradouras ▪ perspectivas favoráveis ▪ baixo endividamento ▪ liquide
Slide 11: Margem de Segurança
RESUMINDO A NOSSA FILOSOFIA PARA ESTRATÉGIA LONG... $ 23 É a busca por investir em boas Value Investing preço empresas a preços interessantes. valor valor Margem de Segurança Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um Reconhecimento do Mercado bom potencial de retorno. preço Investimento De
Slide 12: Estratégia – Short
ESTRATÉGIA – SHORT
Slide 13: Características Long & Short
CARACTERÍSTICAS LONG & SHORT SHORT Ibovespa SHORT Ações (individuais) O índice é formado pelas ações de Escolha de ações com perspectivas empresas com maior liquidez e valor de ruins e que negociem acima do seu mercado e não necessariamente pela valor intrínseco. sua atratividade, qualidade ou persp
Slide 14: Estratégia Short
ESTRATÉGIA SHORT Características que nós buscamos no SHORT... ▪ histórico ruim ▪ gestão incompetente e desalinhada com acionistas ▪ baixo retorno sobre o capital investido ▪ sem vantagens competitivas ▪ perspectivas desfavoráveis ▪ alto endividamento ▪ liquidez adequada ▪ PREÇO NADA ATRATIVO 14
Slide 15: Margem de Segurança (Short)
RESUMINDO A NOSSA FILOSOFIA PARA ESTRATÉGIA SHORT... $ 23 preço Buscar empresas com Margem de Segurança perspectivas ruins, a Correção do Mercado preços acima do seu valor intrínseco. preço valor valor Tempo Investimento Desinvestimento -2 15
Slide 16: Simulação de cenários
Bolsa Positiva 18,0% 16,0% 16,0% 14,0% 5,0% 12,0% 11,1% 10,0% -1,9% 8,0% SIMULAÇÃO DE 8,0% 6,0% -8,0% 5,0% CENÁRIOS 4,0% 2,0% 0,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI Bolsa Negativa Adverso 12,0% 12,0% 5,0% 10,0% 8,1% 10,0% 8,0% 8,0% 5,0% -1,9% 5,0% 10,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,1%
Slide 17: Por fim, acreditamos que a nossa seleção...
Por fim, acreditamos que a nossa seleção feita de forma criteriosa e diligente para a posição LONG, tende a superar consistentemente o Ibovespa e as empresas selecionadas na posição SHORT. 17
Slide 18: Controle de risco
Buscamos... ▪ baixa exposição direcional ▪ diversificação adequada ▪ monitoramento constante e controles rígidos CONTROLE DE RISCO das operações Entender, controlar e minimizar os riscos aos quais estamos ▪ margem de segurança sujeitos é fator primordial para o sucesso de nossos ▪ alavancagem rigoro
Slide 19: Quote by Seth Klarman
Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram. Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a habilidade de dormir bem à noite. [ Seth Klarman ] 19
Slide 20: Conheça nossos resultados
CONHEÇA NOSSOS RESULTADOS 20
Slide 21: Resultados Real Investor FIM
RESULTADOS REAL INVESTOR FIM 75% Real Investor FIM 67,1% 65% 55% CDI 45% 35% 25% 20,0% 15% 5% -5% 2018 2019 2020 2021 Acumulado CAGR* Real Investor FIM 13,9 27,0 8,1 6,9 67,1 14,1 CDI 6,4 6,0 2,8 3,6 20,0 4,8 % CDI 217% 453% 293% 191% 335% 294% * Fundo aberto em 02/01/2018. * Valores divulgados são
Slide 22: Resultados mensais Real Investor FIM
RESULTADOS REAL INVESTOR FIM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo -1,11 -2,52 2,63 1,57 2,70 0,40 -1,34 1,04 0,57 0,09 2,79 6,87 2021 CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 3,60 Fundo 4,23 0,49 -5,15 3,34 0,91 6,05 0,54 -0,75 -1,42 -0,44 1,41 -0,94 8,11 2020
Slide 23: Exposição Long & Short
RESULTADOS REAL INVESTOR FIM EXPOSIÇÃO LONG & SHORT 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% Longo Prazo Nosso foco estáEXPOSIÇÃO em oportunidades LÍQUIDA* de médio LONG e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada SHORT * São consideradas apenas as posições L&S no Brasil. vez mais im
Slide 24: Retorno desde o início vs fundos multimercado
RESULTADOS REAL INVESTOR FIM Gráfico comparativo Real Investor FIM vs Fundos Multimercado* Retorno x Volatilidade desde o início do fundo (02/01/2018) 75% Real Investor FI Mult 70% 65% 60% 55% Retorno desde o início (%) 50% 45% ARX Extra Fc FI Mult Gap Absoluto Fc FI Mult 40% Asa Hedge Fc FI Mult Qu
Slide 25: Outros indicadores
OUTROS INDICADORES REAL INVESTOR FIM Rentabilidade e Patrimônio Comparativo Real Investor FIM vs CDI 12 36 DESDE CAGR** MESES MESES INÍCIO* Fundo CDI Real Investor FIM 5,9 53,1 67,1 14,1 CDI 3,8 13,4 20,0 4,8 Meses Positiv os 32 47 % CDI 155% 397% 335% Meses Negativ os 15 0 * Desde o Início (02/01/2
Slide 26: Premiações e rankings
REAL INVESTOR PREMIAÇÕES E RANKINGS Ranking Infomoney – Ibmec 31/01/2020 Morningstar – Fundos 5 estrelas Real Investor FIA é 1º lugar entre os Melhores Fundos de Empresa líder de pesquisa de investimento. Sediada em Ações dos últimos 3 anos no Ranking do Infomoney – Real Investor FIC FIA BDR Nível I
Slide 27: Premiações e rankings
REAL INVESTOR PREMIAÇÕES E RANKINGS Valor Econômico – 28/04/2020 Valor Investe – 04/11/2020 Real Investor FIA é destaque entre os fundos de Real Investor FIM é destaque entre os fundos de ações em reportagem do Valor, com crescimento multimercados com MELHORES RETORNOS em 2020. de novos cotistas aci
Slide 28: Publicações e reportagens
REAL INVESTOR PUBLICAÇÕES E REPORTAGENS Encontro com Gestores ICATU – 24/06/2021 Cesar Paiva participou do painel “Gestores fora do eixo” com Daniel Congresso Value Investing Brasil – 2018 e 2021 Alberini e Luiz Fernando Araujo, no qual apresentou o nosso fundo de Participação do Gestor Cesar Paiva
Slide 29: Publicações e reportagens
REAL INVESTOR PUBLICAÇÕES E REPORTAGENS IBMEC MBA Ações & Stock Picking – 2019/2020 Bloomberg – 09/09/2020 Cesar Paiva foi convidado para integrar o time de Brazil Fund Sees Assets Surge 10-Fold Thanks to Mom-and- professores do MBA Ações e Stock Picking do Ibmec em Pop Boom – Reportagem exclusive d
Slide 30: Publicações e reportagens
REAL INVESTOR PUBLICAÇÕES E REPORTAGENS Infomoney – 23/10/2019 Entrevista BTG Pactual – 04/07/2019 Cesar Paiva é entrevistado por Fernando Miranda, para o Cesar é entrevistado no programa Papo com Gestor com Portal Infomoney, onde conta um pouco da sua trajetória e a André Bona e Gabriela Vicentini.
Slide 31: Publicações e reportagens
REAL INVESTOR PUBLICAÇÕES E REPORTAGENS Portal Infomoney – 09/11/2017 Programa Dica de Hoje – 24/02/2019 “Oráculo de Londrina”? Seguindo Buffet gestor acumula O WARREN BUFFETT brasileiro. Live com o gestor Cesar Paiva do 630% de ganho em 9 anos. Real Investor FIA. http://www.realinvestor.com.br/blog
Slide 32: Estrutura Real Investor FIM
ESTRUTURA REAL INVESTOR FIM Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento 32
Slide 33: Características Real Investor FIM
CARACTERÍSTICAS REAL INVESTOR FIM Razão Social Real Investor Fundo de Investimento Multimercado Classificação Anbima Multimercado Livre CNPJ 28.911.549/0001-57 Taxa de Administração 1,70% a.a. Taxa de Performance 15% s/ exceder o CDI (com marca d’água) Aplicação Inicial Mín. R$ 5.000,00 Aplicação –
Slide 34: Como investir?
COMO INVESTIR? É possível investir diretamente conosco pelo link abaixo: INVISTA AQUI Ou então através dos nossos parceiros: - É possível investir diretamente conosco também através do BNY Mellon.
Slide 35: Regra número 1: Nunca perca dinheiro
Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1. Warren Buffett
Slide 36: Contact and disclaimer
43 3025-2191 ri@realinvestor.com.br Av. Ayrton Senna da Silva, 600 Ed. Torre Siena – 21º andar – Gleba Palhano 86050-460 – Londrina | PR www.realinvestor.com.br Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, n
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