Exeo Group, Inc. · TSE:1951

Exeo — Q2 FY2023 Earnings Presentation

28 slides from Exeo's earnings presentation, Nov 16, 2023

  1. Slide 1: 2023年度 第2四半期 決算説明会

    2023年度（2024年3月期） 第２四半期 決算説明会 2023.11.16

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．2023年度 第2四半期業績 （１）決算ハイライト ・・・ 4 （２）業績ハイライト（受注高・売上高） ・・・ 5 （３）業績ハイライト（営業利益） ・・・ 6 （４）業績ハイライト（セグメント別状況） ・・・ 7 （５）計画サマリー ・・・ 8 ２．セグメント別取り組み など （１）通信キャリア ・・・ 10 （２）都市インフラ ・・・ 12 （３）システムソリューション ・・・ 18 （４）R&Dの取り組み ・・・ 23 ３．株主還元 （１）配当、自己株式取得 ・・・ 25 （２）総還元額、ROE・EPS ・・・ 26 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rig

  3. Slide 3: 2023年度 第2四半期業績

    １．2023年度 第2四半期業績 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 決算ハイライト

    （１）決算ハイライト トップラインは過去最高水準（受注高は過去最高を更新） 都市インフラ、システムソリューションが成長・増益を牽引 中間配当は60円、自己株式取得も継続 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 業績ハイライト（受注高・売上高）

    （２）業績ハイライト（受注高・売上高） 受注高は過去最高を更新するとともに、売上高も高い水準を確保 ■ 受注高 ■ 売上高 （単位：億円） 前年比 ＋９％ 前年比 ±０％ ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 業績ハイライト（営業利益）

    （３）業績ハイライト（営業利益） 通信キャリアの減益、一過性要因があるものの、他セグメントの成長により増益 ■ 営業利益 （単位：億円） システム 引当金等 ソリューション 一過性要因 +17 ▲10 通信キャリア 都市インフラ ▲4 +6 +７ ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 業績ハイライト（セグメント別状況）

    （４）業績ハイライト（セグメント別状況） （単位：億円） 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション 売 上 高 特殊要因 特殊要因 貸倒引当金等の発生 5億 セ 発注取消に伴う原価 3億 不採算案件の発生 2億 グ ※ メ ン ※ ※ ト 利 益 ※ （ 率 ） ※特殊要因調整後 ※特殊要因調整後 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 計画サマリー

    （５）計画サマリー 都市インフラ・システムソリューションの拡大により引き続き増収の計画 資材高騰などの要因がある中、構造改革をさらに推し進めることで収益性を改善し、増益を目指す 2022年度 2023年度 （単位：億円） 実績 通期計画 前期差 A B BーA 受注高 6,256 6,200 ▲56 売上高 6,276 6,300 ＋24 （5.2%） （5.4%） (＋0.2P) 営業利益 325 340 ＋15 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: セグメント別取り組み など

    ２．セグメント別取り組み など ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 通信キャリア

    （１）通信キャリア ■ 売上高の推移 （単位：億円） 2Q結果と通期見通し ・一部キャリアの投資抑制で売上高減も 進捗率 47％ 構造改革により利益率低下を最小限度に ・特殊要因はあるが引き続き通期計画達成 を目指す ■ セグメント利益の推移 特殊要因 主な取り組み 貸倒引当金等の発生 5億 発注取消に伴う原価 3億 ・構造改革2.0（次ページ参照）の実施 ・需要増減に対応できる柔軟な体制構築 ・都市部での繋がりにくさ解消投資への対応 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 通信キャリア ～構造改革2.0～

    （１）通信キャリア ～構造改革2.0～ キャリア事業の生産性を高め、成長分野でのリソースを確保するため、「構造改革2.0」を実施 通信キャリア事業 都市インフラ事業 電気・電力、スマートエネルギー事業の拡大 モバイル施工体制の組織統合 （ビジネスエンジニアリング本部） 鉄道、公共等の社会インフラ設備の拡大 経験者・資格保有者中心 インフラ系グループ各社との幅出し、シナジー キャリアA キャリアB マルチキャリア化 拡大分野へ100名規模で人員シフト (リスキリング) システムソリューション事業 施工プロセスの標準化 施 工 組 織 の ス リ ム 化 ➡ 生産性向上 ソリューションを活用したビ

  12. Slide 12: 都市インフラ

    （２）都市インフラ ■ 売上高の推移 （単位：億円） 2Q結果と通期見通し ・データセンター、公共インフラ構築等で順調 進捗率 37％ に事業成長。大型工事を中心に採算性も 向上 ・上期に長期大型案件の受注も多く、受注 残高も拡大 ■ セグメント利益の推移 主な取り組み 特殊要因 不採算案件の発生 2億 ・グループ内流動も実施し、データセンターの 電気分野の市場拡大に応じた体制を強化 ・土木分野では海外の推進工事にも積極的 に挑戦 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 都市インフラ（ビジネスユニット別内訳）

    （２）都市インフラ（ビジネスユニット別内訳） ■ 売上高の推移 （単位：億円） ・エネルギー ・公共基盤 ・施設基盤 （電気、環境、再エネなど） （鉄道通信、都市土木など） （700MHz、ローカル5G設備など） 進捗率 進捗率 39％ 36％ 進捗率 31％ ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 都市インフラ（系統用蓄電池）

    （２）都市インフラ（系統用蓄電池） 電力系統の安定化や再エネの有効活用/変動調整力の確保に積極的に貢献 出典：NTTアノードエナジー社ニュースリリース 別地点間でデータを連携し、 太陽光発電所の余剰電力の量と系統用蓄電池の充電電力の量 を一致させる蓄電システムを構築 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 都市インフラ（EV拡大に向けた事業展開）

    （２）都市インフラ（ＥＶ拡大に向けた事業展開） 国内外でEV普及を支える先進的な充電インフラをメーカーとの業務提携により提供 TERA MOTORSと業務提携 シンガポールのEVチャージャ設置工事 Gachacoステーション 普及・拡大連携開始 マンション、事業者向けEV充電器サービス ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 15 15

  16. Slide 16: 都市インフラ（イノベイティブな施工手法）

    （２）都市インフラ（イノベイティブな施工手法） ドローン/3Dデータ/GPS/レーザービームなど i-Construction活用によるメガソーラ施工により 品質向上、施工スピードアップ、コスト削減を実現。 ■太陽光発電設備 ドローンで造成面の3Dデータ取得 3Dモデルに沿ってミリ単位で施工 3Dデータ上にパネル最適配置 （約2.7万本の杭頭座標を取得） ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 都市インフラ（推進工事の海外展開）

    （２）都市インフラ（推進工事の海外展開） ジャカルタにおいてODAによる下水プロジェクトを展開 機動建設工業とイセキ開発工機の持つ推進技術を海外で展開 エクシオグループの土木駐在員事務所を開設 発進立坑 ミーティング風景 推進状況 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: システムソリューション

    （３）システムソリューション ■ 売上高の推移 （単位：億円） 2Q結果と通期見通し ・グローバルの利益貢献が遅れているものの、 進捗率 41％ SI分野を中心に事業成長し、利益率も順 調に伸長 ・SI事業の更なる成長により通期計画の達 成を目指す ■ セグメント利益の推移 主な取り組み ・リスキリング等を通じて、他事業からの人財 を積極活用 ・IT中核2社を中心にグループ間連携体制 を整備 ・グローバル事業における事業再編に注力 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: システムソリューション（ビジネスユニット別内訳）

    （３）システムソリューション（ビジネスユニット別内訳） ■ 売上高の推移 （単位：億円） ・情報システム ・サービス ・グローバル （受託開発、サーバ構築等） （保守・運用等リカーリング） 進捗率 42％ 進捗率 35％ 進捗率 56％ ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: システムソリューション（事業拡大に向けて）

    （３）システムソリューション（事業拡大に向けて） グループ会社の特色を生かしながら、”SIer”から“ソリューションプロバイダー”へ進化 システムソリューションセグメントの売上推移 目指す姿 2,033 AI 1,910 ビ 1,546 ソリューションプロバイダー ジ ネ Beyond SIer ス 2022.3実績 2023.3実績 2024.3計画 領 域 拡 大 戦略(1) 戦略(2) 戦略(3) ・ 高 付 ビジネスモデル変革 高付加価値領域の強化 グループ各社との共創 加 価 ✓DXコンサル推進 ✓ AI・自動化・セキュリティ ✓ スケールメリット 値 ✓ マネージドサービス拡大 ✓

  21. Slide 21: システムソリューション（グローバル分野の効率化）

    （３）システムソリューション（グローバル分野の効率化） 新たなグローバル本社”The Pulse”がシンガポールにオープンし、グループ各社が集結 オフィス風景 外観 休憩スペース グループ会社9社が入居 シンガポールでの人財の継続的な雇用、テクノロジー部門への投資など、 積極的かつ効率的にビジネスを展開 エントランス ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: システムソリューション（Hackathon 2023で1位）

    （３）システムソリューション（「Hackathon 2023」にて1位を獲得） ServiceNow社提供のPaaS「Now Platform」上で、「AI活用と自動化」をアプリとして具現化 2023年は最高賞を受賞！（2021年：2位、2022年：3位） ■受賞アプリ Ex EffiAI (Efficiency Artificial Intelligence) 工事職種における労働人口減少の課題に、業務プロセスの自 動化とAI技術で応えるアプリケーション ドキュメント自動作成画面 緊急通報・安全品質確認画面 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved

  23. Slide 23: R&Dの取り組み

    （４）R&Dの取り組み 持続的成長に向けてR&Dを推進。DX/R&D投資で年間売上の１％を目標 【基本方針】 “つなぐ力で、お客様と社会の課題を解決する技術を開発する” ➢ 変化を先回りし、最適な施工プロセスや労働環境を提供する ➢ カーボンニュートラル／ウェルビーイングの実現を目指す ➢ 潜在的な課題を発見し、新しいソリューションを提供する ＜注力する領域＞ 自社 R&D推進体制を組成し グループ知見を集約する 仕組みを構築 自動化 安全 省力化 品質 カーボン 新事業 ニュートラル 新ｿﾘｭｰｼｮﾝ 社会 顧客 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reser

  24. Slide 24: 株主還元

    ３．株主還元 ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 配当、自己株式取得

    （１）配当、自己株式取得 23年度より配当方針をDOE4.0%基準に変更、1２期連続増配予定（中間60円・年間120円） 自己株式取得も継続的・機動的に実施。併せて、11月末に自己株式300万株を消却 24年4月に1：2での株式分割予定 ■ 年間配当の推移 12期連続増配（予定） ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 総還元額、ROE・EPS

    （２）総還元額、ROE・EPS 連続増配と継続的な自己株式取得により株主還元を充実 中期経営計画達成に向けて、引き続き資本効率を意識した事業運営に取り組む ■ 総還元額 ■ ROE・EPS ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 注記事項・お問合せ先

    ■ 注記事項 本資料に掲載している将来の見通しや業績予想等につきましては、当社が発表日現在において 認識および入手している情報にもとづき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって 予想と大きく異なる場合がありますのでご留意ください。 【お問合せ先】 エクシオグループ株式会社 経営企画部 コーポレート・コミュニケーション室ＩＲ担当 酒井、牛尾、古閑 TEL 03-5778-1073 MAIL exeo.ir@en2.exeo.co.jp ©2023 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: Engineering for Fusion

    Engineering for Fusion HAERBOLY IAT VY YPETATOREN EO

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