Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q4 2019 Earnings Presentation
24 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2020
Slide 1: 4T 2019 Presentación de resultados
4T 2019 P R E S E N TA C I Ó N D E R E S U LTA D O S TORRES DEL PAINE, CHILE 1
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA Suramericana SURA Grupo SURA Asset Management Resultados Consolidados Seguros, Tendencias y Riesgos Fondos de Pensiones, Ahorro e Inversión 3
Slide 4: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 4
Slide 5: Excelentes resultados con utilidad neta récord
EXCELENTES RESULTADOS CON UTILIDAD NETA RÉCORD Impulsados por dinámica operativa e ingresos por inversiones INGRESOS UTILIDAD OPERATIVA AVANCES ESTRATEGIA OPERACIONALES COP 3.0 bn • Rentabilización COP 19.5% + 55 pbs ROE Ajustado 21.9 bn GANANCIA NETA 13.3% • Optimización del capital invertido COP 1
Slide 6: Propuesta readquisición de acciones
PROPUESTA READQUISICIÓN DE ACCIONES Es una herramienta adicional para la administración en su función de gestión de recursos financieros MONTO: Hasta COP 300,000 MM RACIONAL Opcionalidad: Incorporación de una herramienta de gestión que puede PLAZO: Hasta 3 años ser utilizada cuando las condiciones s
Slide 7: Reducción en la deuda, mayor valor de las inversiones
REDUCCIÓN EN LA DEUDA, MAYOR VALOR DE LAS INVERSIONES Y contribución de la utilidad neta explican crecimiento patrimonial ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DIC - 19 DIC - 18 Var$ Var% Efectivo, inversiones y propiedades de 26,498 24,731 1,766 7.1% inversión Inversiones en asociadas 19,966 19,170 796 4.
Slide 8: Reducción en la deuda consolidada e individual
REDUCCIÓN EN LA DEUDA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL En línea con plan de desapalancamiento y optimización de capital DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA DEUDA FINANCIERA INDIVIDUAL 15% USD Suramericana 10% vs. 32.9% en 2T2017 COP 49% COP Grupo SURA 36% SURA AM 9.4 bn y otras subsidiarias 4.6 bn 3.3% 7% COP 90%
Slide 9: Crecimiento en utilidades
CRECIMIENTO EN UTILIDADES Impulsa mejora en rentabilidad consolidada ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DIC - 19 DIC - 18 Var$ Var% Primas retenidas (netas) 11,219 10,735 484 4.5% AVANCE EN PLAN DE RENTABILIZACIÓN Ingresos por Comisiones 2,734 2,504 230 9.2% Prestacion de Servicios 4,027 3,293 733 22.
Slide 10: Crecimiento del 27.9% en la utilidad neta consolidada
CRECIMIENTO DEL 27.9% EN LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA Explicado por resultados de SURA AM y asociadas, reflejando beneficios de diversificación GRUPO SURA Y OTRAS* COP +68,958 MM +27.9% +9.3% +95.4% 56,451 23,637 23,838 1,718,678 87,328 353,991 (13,029) (21,939) -25.6% 1,343,286 (134,540) UTILIDAD N
Slide 11: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS GUATAPÉ, ANTIOQUIA, COLOMBIA 11
Slide 12: Suramericana continúa con positivo crecimiento en ingresos
SURAMERICANA CONTINÚA CON POSITIVO CRECIMIENTO EN INGRESOS Pero impactos puntuales por Argentina, Chile y sector Salud en Colombia afectan la utilidad neta Primas emitidas Ingresos prestación Utilidad neta Avances Estrategia de servicios COP • Empresas SURA COP COP 13.3 bn 3.8 bn 390,327 MM 8 países
Slide 13: Aumento en costos de salud e impactos puntuales en seguros
AUMENTO EN COSTOS DE SALUD E IMPACTOS PUNTUALES EN SEGUROS afectaron los resultados del año SINIESTROS + RESERVAS: COSTOS PREST. SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES 5,804,236 2,888,544 3,636,062 2,408,455 2,396,776 5,232,046 PRIMAS EMITIDAS + 93.
Slide 14: Reducción de la utilidad neta por impactos puntuales
REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD NETA POR IMPACTOS PUNTUALES A pesar de positiva dinámica operativa y de crecimiento orgánico SEGMENTO COP +4,148 MM C O R P O R AT I V O +10.2% 51,702 -115% 524,867 UT. NETA SIN -25.6% -69% ARGENTINA (143,085) 52,703 390,327 (47,305) (1,097) (2,534) COP (44,924) 477,686 MM 1
Slide 15: Segmento Vida: continúa como motor de utilidades
SEGMENTO VIDA: CONTINÚA COMO MOTOR DE UTILIDADES con buenos resultados operativos y de las inversiones 8% 13% Otros Vida Individual U T I L I D AD N E TA 2 0 1 9 +7.6% +3% Efectos optimización de capital (P=C) PRIMAS COP 557,886 MM 32% R. Laborales RETENIDAS 2019 20% Vida grupo IVA a comisiones: COP
Slide 16: Segmento Generales: Argentina y Chile
SEGMENTO GENERALES: ARGENTINA Y CHILE afectaron los resultados del segmento PRIMAS RETENIDAS POR PAÍS dic-19 %Var COP % Var ML Colombia 1,793 8.5% 8.5% U T I L I D AD N E TA 2 0 1 9 Chile 924 -20.4% -21.5% Argentina 721 -14.3% 33.9% Manifestaciones: COP -40,000 MM por Ajustada* México 760 51.6% 36.7
Slide 17: Segmento Salud: resultados del trimestre
SEGMENTO SALUD: RESULTADOS DEL TRIMESTRE reflejan estabilización en siniestralidad y efectos de iniciativas para control de costos ACUMULADA TRIMESTRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COSTOS / INGRESOS UTILIDAD COP 21,141 MM COP 19,155 MM NETA 69% 138% DIC-19 %V A R DIC-19 DIC-18 EPS 3,571,561 25.1% 94.3% 92
Slide 18: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS MACHU PICCHU, PERÚ 18
Slide 19: SURA AM: utilidad neta crece 66%
SURA AM: UTILIDAD NETA CRECE 66% impulsada por rendimiento del encaje y resultado operativo de los negocios 7% Unidad Investment CLIENTES UTILIDAD NETA Management (OP. CONTINUAS) 4% El Salvador 20.5 millones COP 23% Protección 29% Chile 3.7% 716,817 millones AUM TOTAL 252,000 por licitación en Perú
Slide 20: Crecimiento en todas las líneas de ingresos
CRECIMIENTO EN TODAS LAS LÍNEAS DE INGRESOS Y mejores rendimientos de las inversiones se reflejan en crecimiento del 75% de la utilidad operativa INGRESOS OPERACIONALES Var%: +9.7% +114.1% +2533% +62.0% +361.4% +35.1% + MARGEN DE Monedas Locales: +2.9% +113.6% +2716% +55.6% +324.3% +27.4% SEGUROS 95
Slide 21: Utilidad neta impulsada por negocio mandatorio
UTILIDAD NETA IMPULSADA POR NEGOCIO MANDATORIO que compensa efecto negativo de impuestos SEGMENTO C O R P O R AT I V O -101,933 MM +47.8% 95,316 +65.8% (10,364) 13,898 (18,261) 382,894 25,772 716,817 ROE AJUSTADO*** (204,759) 8.7% 432,321 ROTE AJUSTADO*** 31% UT. NETA MANDATORIO VOLUNTARIO R. VITALI
Slide 22: Mandatorio: alto rendimiento del encaje y gestión comercial
MANDATORIO: ALTO RENDIMIENTO DEL ENCAJE Y GESTIÓN COMERCIAL superan impacto por presión de comisiones AUM MÉXICO 25.3% 252,000 nuevos afiliados INGRESOS OPERACIONALES COP 427 bn PERÚ Reducción fees 16.5% 13.6% COP 2.6 bn COLOMBIA Excelente resultado de inversiones favorece afiliados y rendimiento de
Slide 23: Voluntario muestra palanca operativa
Voluntario muestra palanca operativa PRODUCTIVIDAD COMERCIAL IMPULSA FLUJO NETO E INGRESOS AUM AHORRO E INVERSIÓN (A&I) FLUJO NETO INGRESOS OPERACIONALES NETOS • A&I: crecimiento con mayor productividad comercial COP 5.1 bn COP 35.0 bn RENDIMIENTO • 16 nuevos productos de inversión COP 399,184 MM 25
Slide 24: Contacto relación con inversionistas
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ jcgomez@gruposura.com.co Especialista IR: ANDRES ZULUAGA azuluagaa@gruposura.com.co (574) 3197039 www.gruposura.com.co 24
Grupo de Inversiones Suramericana — Q4 2019 Earnings Presentation on 6ix