Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — Q3 FY2022 Earnings Presentation

26 slides from Ce's earnings presentation, Jul 29, 2022

  1. Slide 1: 2022年9月期 第3四半期決算補足説明資料

    証券コード 4320 2022年9月期 第3四半期決算補足説明資料 2022年 7月 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 2022年9月期 第3四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 2022年9月期 第3四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 3

  4. Slide 4: 収益認識会計基準等の適用

    収益認識会計基準等の適用  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会 計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用。  医療機関を中心としたＳＩ作業を伴う医療情報システムの請負契約案件について、少額又は ごく短期のプロジェクトを除き、従来の検収基準（製品・サービスの提供を完了し、検収書 を入手した日付によって売上を一括計上）から進行基準（受注時に売上原価総額を見積もり、 原価発生の進捗率に応じて売上を計上）に当期より変更。  収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、本資料の 前年同期比はすべ

  5. Slide 5: 四半期損益計算書（連結）

    四半期損益計算書（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 増減率 実績 実績 売上高 8,548 10,184 + 19.1% 営業利益 593 714 + 20.4% 経常利益 620 727 + 17.2% 当期純利益 315 362 + 14.9％ 電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＡＺ」の販売が順調に推移した ことに加え、第２四半期より連結対象に追加した株式会社サンカクカンパ ニーの業績が加算されたにより、売上・利益面は好調に推移した。 収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていな いため、前年同期比は

  6. Slide 6: 損益計算書における進行基準適用の影響

    損益計算書における進行基準適用の影響 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 増減(率) 実績 実績 旧基準 9,818 +1,270(+14.9%) 売上高 旧基準 8,548 新基準 10,184 +1,636(+19.1%) 新基準-旧基準 + 365 － 旧基準 707 +113 (+19.2%) 営業利益 旧基準 593 新基準 714 +121 (+20.4%) 新基準-旧基準 + 7 － ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 6

  7. Slide 7: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 増減率 実績 実績 売上高 8,427 9,942 + 18.0％ 医療 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント利益 596 811 + 36.0％ 売上高 120 241 +100.2％ その他 セグメント利益 又は損失（△） △ 6 9 ─  収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、前年同期 比はすべて参考値。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 7

  8. Slide 8: セグメント別実績における進行基準適用の影響

    セグメント別実績における進行基準適用の影響 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 増減(率) 実績 実績 旧基準 9,576 +1,149 (+13.6%) 売上高 旧基準 8,427 新基準 9,942 +1,515 (+18.0%) 新基準-旧基準 + 365 － 医療 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 旧基準 804 +207 (+34.7%) セグメント 旧基準 596 利益 新基準 811 +215 (+36.0%) 新基準-旧基準 + 7 －  その他において、「収益認識会計基準」等の適用による影響はない。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表

  9. Slide 9: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 第3四半期 第3四半期 増減率 単位：百万円 実績 実績 受注 受注 受注 受注高 受注高 受注高 残高 残高 残高 医療ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 7,902 4,394 8,969 4,392 +13.5％ △ 0.0％ その他 57 12 128 101 +122.5％ +695.2％ 合 計 7,960 4,407 9,097 4,494 +14.3％ + 2.0％  「収益認識会計基準」等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、受注 残高の前年同期比は参考値。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて

  10. Slide 10: 目次

    目次 2022年9月期 第3四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 10

  11. Slide 11: 現状のリスクについて

    現状のリスクについて 2022年9月期 通期業績への影響 新型コロナウイルス関連 病院が、関係者以外の施設内への 医療機関が新型コロナウイルス対策を 立ち入り制限を行う 優先し、営業活動が長期停滞する 病院内での感染発生、もしくは担当 医薬品等の臨床開発プロジェクトで 社員等が感染した場合、導入作業が 予定された症例数（データ）を集めら 中断され、売上計上が遅延する れず、プロジェクトの進捗が遅延する 世界的半導体不足によって、サーバー等の 半導体関連 納品遅延が発生する ※ 例示であり、これに限るものではありません。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 11

  12. Slide 12: 業績予想

    業績予想 2022年9月期 業績見通し 修正なし ,400 16,00 0 売上高 13,320 当期純利益 12,284 12,800 14,00 0 11,651 ,200 ,000 10,603 12,00 0 9,046 10,00 0 800 7,764 632 予想 8,000 531 470 600 420 6,000 400 290 4,000 200 104 121 2,000 0 0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2022年9月期 （当初計画） （修正計画） ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表

  13. Slide 13: 業績予想

    業績予想 2022年9月期 業績見通し 修正なし 2021年9月期 2022年9月期 当初計画 修正計画 単位：百万円 (2021年11月8日) (2022年4月25日) 実績 当初計画 修正計画 対 前期比増減率 対 前期比増減率 （2021年11月8日） （2022年4月25日） 売上高 12,284 12,800 13,320 + 4.2% + 8.4% 営業利益 879 800 870 △ 9.0% △ 1.0% 経常利益 908 800 880 △ 12.0% △ 3.2% 当期純利益 632 420 470 △ 33.6% △25.7% 2022 年3月31日をみなし取得日として

  14. Slide 14: 剰余金配当に関して

    剰余金配当に関して 【利益配分に関する基本方針】 ■ 株主尊重を第一義として考え、利益配分については、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必 要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を継続して実施していく。 3年後には10.0円の 1.2円増配 配当を目指す …… 10.0円 8.0円 8.5円 6.25円 6.75円 6.8円 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 2024/9 （予想） （目標） ※2019年10月1付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. ※株式分

  15. Slide 15: 目次

    目次 2022年9月期 第3四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    MI･RA･Isシリーズ導入実績 【北海道】 113件 【東海・北陸】 114件 【東北･甲信越】 89件 【中国・四国】 102件 【関東】 190件 【九州・沖縄】 157件 【近畿】 合計 116件 881件 （2022年6月30日現在） © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 16

  17. Slide 17: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    MI･RA･Isシリーズ導入数推移 新規ユーザー （当期新規獲得） 865 881 844 816 34 継続ユーザー 763 784 43 49 44 （当期アップグレード） 53 72 45 53 48 78 46 47 継続ユーザー 750 798 297 672 684 715 722 251 217 46 34 16 49 216 235 168 05/9 06/9 07/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 3Q © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 17

  18. Slide 18: 目次

    目次 2022年9月期 第3四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 18

  19. Slide 19: スマートPHR スマートDMR

    自分の疾患管理、及び担当医師との情報共有を 促進するスマートフォン向けサービスの提供 スマートPHR スマートDMR （仮称） （仮称） クラウドにて 情報連携 患者 担当医師 • 健康情報、体調や症状を入力 • 患者情報を正確に参照 • 患者自身で疾患管理 • 患者管理業務負担軽減 ※ 内閣府が進める「戦略的イノベーション創造プログラム （SIP）第2期」において、シーエスアイが慶應義塾大学SFC 研究所との研究実証で効果検証を行った情報流通制御基盤技術を活用 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 19

  20. Slide 20: 「MI･RA･Is / QS」の販売開始

    小規模医療機関向けクラウド型電子カルテサービス 「MI･RA･Is / QS」の販売開始 4つの“S” ➀ Security ➁ Safety ➂ Simple ➂ Small  2022年7月より販売開始、2022年10月よりサービス開始  「MI･RA･Is / QS」製品サイト https://www.csiinc.co.jp/solution/mirais_qs/ 病院の中で最も施設数が多い、 病床数100床未満の小規模医療機関における 電子カルテ導入率は30％未満 • 情報システム担当など、IT機器の専任者の 不在 • 大型サーバーの設置場所の確保が困難 • 導入費用が高額 等の

  21. Slide 21: 目次

    目次 2022年9月期 第3四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 21

  22. Slide 22: 会社概要（2022年6月末現在）

    会社概要（2022年6月末現在） 商号 株式会社ＣＥホールディングス 設立 1996年3月25日 資本金 11億9,855万円 所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 代表取締役会長 杉本 惠昭 代表者 代表取締役社長 齋藤 直和 上場市場 東証一部、札証（証券コード：4320） 日本電気株式会社、日本事務器株式会社、 主な株主 日本生命保険相互会社、 株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行 従業員数 597名（連結） 株式会社シーエスアイ （100.0％） 株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （57.5％） 株式会社エムシーエス （51.0％） 連結子会社 株式会社マイクロン （70.6％） （

  23. Slide 23: 当社グループの概要

    当社グループの概要 ※ は連結子会社 略称：CSI 持株比率：100.0% CEホールディングス シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心と した医療システム開発と受託システム開発 略称 CEHD 持株比率：57.5% 設立 1996年3月 上場会社・持株会社 Mocosuku 医療とWebの知見を活用した、産業保健事業、 人材事業、マーケティング事業 略称：MCS 持株比率：51.0% エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を トータルサポート 持株比率：70.6% マイクロン イメージング技術を活用した効率的な 臨床開発支援 持株比率：マイクロン 100.0

  24. Slide 24: グループの沿革

    グループの沿革 95 00 05 10 13 15 持株会社制へ移行 旧 シーエスアイ CEホールディングス 商号 M 商号 一部 設立 変更 上場 変更 上場 新設 株式会社 オネスト・エス シーエスアイ 分割 持株会社制へ移行後 【エムシーエス】2015年 出資 【デジタルソリューション】 システム情報パートナー（2016年 取得）と ディージェーワールド（2014年 取得）が 【マイクロン】2019年 出資 2021年に合併し、商号変更 【ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ】 ﾏｲｸﾛﾝの完全子会社 【サンカクカンパニー】2022年 取得 【Mocosuku】2013年 設立 © 2022 CE Hold

  25. Slide 25: 事業内容

    事業内容 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 主要な製品・サービス 提供会社 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 MI･RA･Is/AZ 等 CSI、MCS 医療 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 地域医療連携システム ID-Link CSI 事業 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、DS 医療情報システムの運用管理（病院内のｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの運用管理等） DS 医療機関向け料金後払いシステム DS 医薬品・医療機器の臨床開発受託 Micron 企業や健保組合からの、健康相談窓口や特定保健指導の受託 Mocosuku その他 人材事業（介護士等の資格保有

  26. Slide 26: 2022年9月期 第3四半期決算補足説明資料

    2022年9月期 第3四半期決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施 策等は、現時点における情報に基づき判断したものであ ります。従いまして、将来の業績等につきましては、今 後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよ うお願いいたします。 （連絡・お問合せ） 株式会社ＣＥホールディングス 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.

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