Slide 1: 平成28年６月期・第２四半期決算説明資料
株式会社 エーワン精密 平成28年６月期・第２四半期決算説明資料
Slide 2: 目次
平 成 28 年 ６ 月 期 ・ 第 ２ 四 半 期 決 算 説 明 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ………………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ………………………………………………………………………………………………… 2 ③ コレットチャック部門 ………………………………………………………………………………………………… 3 ④ 切削工具部門 ………………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 自動旋盤用カム部門 …………………………………………………………………
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う 1
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 コレットチャックの製造・販売 （昭和51年～） 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 （平成１１年～） 自動旋盤用カムの製造・販売 （昭和45年～） 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客からリピートオーダーが入る 2
Slide 5: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 3,019億円（2015年生産額） 19,062台 うち CNC自動旋盤約 1,760億円（2015年推定生産額） 主なCNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリーミヤノ、スター精密、ツガミ、高松機械 特殊コレットチャック 専用機 903億円（2015年生産額） 4,201台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器など 3
Slide 6: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンター 2,194億円（2015年生産額） 57,976台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 216億円（2015年生産額） 985台 使用される工具 超硬エンドミル 470億円（2015年生産額） 超硬ドリル 342億円（2015年生産額） その他超硬工具 409億円（2015年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が
Slide 7: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３） 5
Slide 8: 第2四半期累計期間 決算概要
平成28年６月期・第2四半期累計期間 決算概要 人件費 （千円） 前第２四半 当第２四半 売 上 ・国内の設備投資は省力化・合理化設備と中小企業中心に補助金を活用した設備など 期(累計) 期(累計) でそれなりの動きがあった。海外では北米向けは好調な動きを示し、新興国向けは減 労 務 費 359,734 377,239 速感の出た展開となりました。 コストに占める比率 51.4% 54.5% ・コレットチャック部門は国内で部品加工がより高度化したこと、量産部品も動いたことで 前期比微増となりました。 設備投資額と減価償却費 （千円） ・切削工具部門は11月に動きが緩慢になり、12月はやや戻した
Slide 9: 第2四半期 損益の状況
平成28年６月期・第2四半期 損益の状況 （単位：千円） 前第2四半期(累計) 当第2四半期(累計) 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 コレットチャック 641,432 68.6% 104.6% 653,629 69.4% 101.9% ・量産部品がしっかりした動きで堅調に推移した。 切削工具 273,446 29.3% 103.8% 269,381 28.6% 98.5% ・特殊品は堅調だが再研磨が減少し微減となった。 自動旋盤用カム 19,464 2.1% 101.8% 18,759 2.0% 96.4% ・カム式自動旋盤の加工が減少し、減収となった。
Slide 10: 第2四半期 財務の状況
平成28年６月期・第2四半期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 前事業年度末 当第2四半期 主 な 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 3,411,833 43.0% 3,172,773 40.0% ・投資有価証券購入による減少。 売上債権 433,102 5.5% 397,294 5.0% 棚卸資産 192,786 2.4% 187,945 2.4% その他流動資産 523,373 6.6% 1,126,778 14.2% 固定資産 3,373,383 42.5% 3,050,943 38.4% ・新たな設備投資もあったが減価償却が上回った。 資 産 合 計
Slide 11: キャッシュ・フローの状況
平成28年６月期・第2四半期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 前第2四半期 当第2四半期 対前年同期比 主 な 増 減 要 因 (累計) (累計) 増減額 （ 対 前 期 比 ） 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 550,799千円 減価償却費 94,827千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 310,906 229,217 ▲ 81,689 主な減少要因 ： 投資有価証券売却益 293,846千円 法人税等の支払額 151,850千円 主な増加要因 ： 投資有価証券の売却による収入 617,962千円 投資活動によるキャッシュ・フロー 186,817 ▲ 108,524 ▲ 2
Slide 12: 今後の事業展開～コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 事業環境 ◇金属部品加工の微細化・精密化の進展 ◇大量生産品や高精度を要求されない部品は海外生産へ ◇工具の売上は機械稼働率とほぼ連動 競合状況 ◇国内は数社、中国等の工具メーカーの台頭（納期・品質で 不安定） 当社の事業展開 ◇専用機・NC旋盤向け特殊コレットチャックの対応力向上 ◇顧客の要望の充足、納期・品質の徹底 10
Slide 13: 今後の事業展開～切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 事業環境 ◇加工複雑化に伴い特殊刃物ニーズ拡大 ◇高価な超硬工具普及により再研磨ニーズ増大 ◇加工工程短縮・効率化を図るため、高精度の特殊切削工具 へのニューズが高まる 競合状況 ◇市場規模推定250億円 ◇メーカー系、工具商社、各地域ごとに中小規模専業多数 当社の事業展開 ◇営業地域拡張し、知名度・認知度向上を目指す ◇特殊ものへ対応範囲を拡大し、新たな顧客層の拡大に努める 11
Slide 14: 今後の事業展開～自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少 量ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇1億円の市場規模で既存の中小企業が継続している 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底 12
Slide 15: 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Ｈ23年6月期 Ｈ24年6月期 Ｈ25年6月期 Ｈ26年6月期 Ｈ27年6月期 H28年6月期(予) 自動旋盤用カム 61,131 55,786 39,217 43,938 41,653 40,000 切削工具 449,133 512,543 514,225 530,577 556,945 540,000 コレットチャック 1,297,902 1,307,908 1,176,541 1,248,581 1,321,739 1,320,000
Slide 16: 上半期部門別売上状況
添付資料 ② 上 半 期 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 H 23年6月期上半期 H 24年6月期上半期 H 25年6月期上半期 H 26年6月期上半期 H 27年6月期上半期 H 28年6月期上半期 自動旋盤用カム 30,741 27,005 19,871 19,119 19,464 18,759 切削工具 210,712 244,016 260,382 263,534 27
Slide 17: 輸出売上状況
添付資料 ③ 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 輸出販売高 219,034 197,456 189,111 183,644 200,865 国内販売高 1,589,133 1,678,782 1,540,873 1,639,452 1,719,473 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% H23年6月期 H
Slide 18: 上半期輸出売上状況
添付資料 ④ 上 半 期 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 H23年6月期上半期 H24年6月期上半期 H25年6月期上半期 H26年6月期上半期 H27年6月期上半期 H28年6月期上半期 輸出販売高 113,657 94,249 104,345 86,914 94,450 103,667 国内販売高 772,490 823,911 788,688 809,149 839,893
Slide 19: 部門別状況～コレットチャック部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 コレットチャック部門売上高（単位：千円） 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 下半期 653,208 660,769 563,762 635,171 680,307 666,371 上半期 644,694 647,139 612,779 613,410 641,432 653,629 17
Slide 20: 部門別状況～切削工具部門
添付資料 ⑥ 部門別状況 ～ 切削工具部門 切削工具売上高（単位：千円） 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 下半期 238,421 268,527 253,843 267,043 283,499 270,619 上半期 210,712 244,016 260,382 263,534 273,446 269
Slide 21: 部門別状況～自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑦ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 カム部門売上高（単位：千円） 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期(予) 下半期 30,390 28,781 19,346 24,819 22,189 21,241 上半期 30,741 27,005 19,871 19,119 19,464 18,759 19
Slide 22: 設備投資と減価償却実施額
添付資料 ⑧ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 実 施 額 設備投資額 H24年6月期H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期 (単位：千円) 上半期 427,441 63,635 98,641 71,547 75,203 通 期 532,629 77,397 140,894 107,982 200,000(予) 減価償却費 H24年6月期H25年6月期H26年6月期 H27年6月期 H28年6月期 (単位：千円) 上半期 132,904 138,261 117,406 104,274 94,827 通 期 291,159 278,748 239,231 212,072
Slide 23: 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑨ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 切削工具部門の受注状況 月間売上件数 新規顧客受注 顧客総数(右軸) 1,750 6,320 1,500 6,260 1,250 6,200 1,000 6,140 750 6,080 500 6,020 250 5,960 0 5,900 H27/1 H27/2 H27/3 H27/4 H27/5 H27/6 H27/7 H27/8 H27/9 H27/10 H27/11 H27/12 月間売上件数 1
Slide 24: 業績の推移
添付資料 ⑩ 0 440 880 1,320 1,760 2,200 H2 /6 単位：百万円 H3 /6 H4 /6 H5 /6 H6 /6 H7 業 /6 売上高 H8 /6 H9 / H1 6 0/ H1 6 1/ 績 経常利益 H1 6 2/ H1 6 3/ H1 6 4/ 22 H1 6 5/ 当期純利益 の H1 6 6/ H1 6 7/ H1 6 8/ H1 6 9/ 推 H2 6 0/ H2 6 売上高経常利益率 1/ H2 6 2/ H2 6 3/ H2 6 移 4/ H2 6 5/ H2 6 6/ H2 6 売上高当期純利益率 H2 7/ 8/ 6 6( 予 ) 0% 12
Slide 25: 実質機械受注と月次売上高
19 8 1 8年 1 99 8 9 1 2 8 年月 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 （百万円） 19 9年 6月 19 9 0 12 9 年月 添付資料 ⑪ 19 0年 6月 19 9 1 12 9 年月 1 1年 6 1 99 9 2 1 2月 9 年月 19 2年 6月 19 9 3 12 9 年月 1 3年 6 1 99 9 4 1 2月 9 年月 19 4年 6月 19 9 5 12 9 年月 19 5年 6月 19 9 6 12 9 年月 1 6年 6 1 99 9 7 1 2月 9 年月 19 7年 6月 19