Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Merger or Acquisition (June 2023)
18 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's merger presentation, Jun 20, 2023
Slide 1: Llamada Grupo SURA: Acuerdo firmado por la Compañía
Llamada Grupo SURA Acuerdo firmado por la Compañía Junio 20 de 2023
Slide 2: Aviso Legal
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifr
Slide 3: Detalles transacción
Detalles transacción
Slide 4: Acuerdo firmado obedece a principios y estrategia
Acuerdo firmado obedece a principios y estrategia Premisas fundamentales Responsabilidad, Respeto, Equidad y Transparencia Gobierno Corporativo como marco de actuación Visión de largo plazo + sostenibilidad (todos los capitales) de la compañía Generación de valor al 100% de los accionistas Proceso a
Slide 5: Puntos fundamentales acordados
Puntos fundamentales acordados Puntos acordados que buscaron un balance para el 100% de los accionistas de todas las partes involucradas JGDB, Nugil e IHC pasan a ser accionistas controlantes del negocio de alimentos de Grupo Nutresa, con mínimo el 87% de las acciones. JGDB, Nugil e IHC dejan de ser
Slide 6: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción Escisión Aporte PA OPA Aporte PA Intercambio Liquidación 6
Slide 7: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción JGDB – Nugil – Otros IHC accionistas 35.6% 9.9% 31.4% 23.1% 7
Slide 8: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción Escisión Aporte PA OPA Aporte PA Intercambio Liquidación Compañías de alimentos Negocio Alimentos Por cada acción de Grupo Nutresa, sus accionistas: Conservan 1 acción en Nutresa Alimentos Compuesta por: y Nueva Reciben 1 acción de Nueva Sociedad Portafolio Sociedad Portafo
Slide 9: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción Escisión Aporte PA OPA Aporte PA Intercambio Liquidación Aportes se realizan en un Patrimonio Autónomo (PA) * Este aporte se realiza una vez se 31.4 % Acciones de Nueva formalice la escisión de Grupo Nutresa descrita en el paso anterior Sociedad Portafolio (Grupo SURA + Gru
Slide 10: Detalle de la transacción: OPA
Detalle de la transacción Escisión Aporte PA OPA Aporte PA Intercambio Liquidación Todos los accionistas que decidan participar podrán: Opción A: Vender Recibir a cambio USD 12 por acción 78%1 En ambos casos, los lanzan OPA hasta accionistas conservarían sus por 23.1% de acciones en Nueva Sociedad N
Slide 11: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción Escisión Aporte PA OPA Aporte PA Intercambio Liquidación Del 10.1% de las acciones de Nutresa Alimentos 78% OPA 10.1% 31.4 %* * Este aporte se realiza una vez se formalice la escisión de Grupo Nutresa 22% Acciones de Acciones de Nueva Nutresa Alimentos Sociedad Portafolio (
Slide 12: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción Escisión Aporte PA OPA Aporte PA Intercambio1 Liquidación Reciben acciones de: JGDB Nugil IHC Nueva Sociedad Portafolio (Grupo SURA + Grupo Argos) Lo anterior está sujeto a diversas autorizaciones corporativas y regulatorias 12 1 El intercambio es el resultado de la restitu
Slide 13: Detalle de la transacción
Detalle de la transacción Escisión Aporte OPA Aporte PA Intercambio Liquidación Todos los accionistas recibirán: Se liquida Nueva donde Sociedad Portafolio + Lo anterior está sujeto a diversas autorizaciones corporativas y regulatorias 13
Slide 14: Implicaciones para un accionista de Grupo Nutresa
Implicaciones para un accionista de Grupo Nutresa ESCISIÓN ALTERNATIVAS OPA NUTRESA ALIMENTOS RESULTADO FINAL* Recibe (y/o) A. Vender USD 12,000 135.5 179.8 USD 12,000 acciones acciones 1,000 acciones B. Intercambiar Nueva 955.8 281.4 820.3 101.6 Sociedad acciones acciones Portafolio Alimentos accio
Slide 15: Implicaciones para Grupo SURA
Implicaciones para Grupo SURA Acciones recibidas en la escisión* * Nueva 22.1 MM Sociedad acciones Portafolio Acciones totales 163.0 MM recibidas** 29.3 MM acciones acciones 170.6 MM acciones Acciones adicionales OPA Nutresa Alimentos compradas a Acciones recibidas a cambio USD 12 por acción de Nutr
Slide 16: Implicaciones contables y financieras para Grupo Sura
Implicaciones contables y financieras para Grupo Sura Efectos de una sola vez Efectos de Largo Plazo - Disminución en cifras totales Contables Utilidad en Venta de inversiones - Aumento en cifras por acción Impuestos por venta de inversiones y Tributarios transacciones posteriores - Variación de div
Slide 17: Evolución de la estructura de propiedad de Grupo SURA
Grupo SURA Otros accionistas Estructura ~70%* | 51%* ~30%* | 49%* Preferenciales pasan a representar accionaria ~28%* Del total de acciones Portafolio diversificado desde diferentes perspectivas: Portafolio • Compañías • Industrias ~44%* | 33%* 83.6% 81.1% 46.2% | 24.5% • Países • Etapas de madurez
Slide 18: Próximos pasos
Próximos pasos Asamblea Extraordinaria de Accionistas Jueves 22 de Junio: Evaluación y decisión de potenciales conflictos de interés Aprobación de Junta Directiva sobre implementación de operaciones objeto del Acuerdo Marco Avanzar en aprobaciones requeridas, estructuración y ejecución de operacione
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