Banco ABC Brasil SA · BMFBOVESPA:ABCB4
Banco ABC Brasil SA — Q4 2011 Earnings Presentation
19 slides from Banco ABC Brasil SA's earnings presentation, Feb 7, 2012
Slide 1: Teleconferência - 4º Trimestre de 2011
Teleconferência - 4º Trimestre de 2011 Anis Chacur Neto Sergio Lulia Jacob CEO Vice-Presidente Financeiro 7 | fev | 2011 1
Slide 2: Destaques
Destaques O Lucro Líquido foi de R$ 236,0 milhões em 2011 e de R$ 60,6 milhões no 4T11. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 16,6% a.a. em 2011 e 16,4% no 4T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu o saldo de R$ 12.854,8 milhões ao final de 2011. O nú
Slide 3: Carteira de Crédito
Carteira de Crédito 10,9% 2,6% 11.588,4 11.925,6 12.234,8 12.529,0 12.854,8 (R$ milhões) Carteira Total 10.522,2 10.729,3 10.949,8 10.023,8 10.314,3 87% 86% 86% 86% 85% Corporate 13% 1.564,6 14% 1.611,3 14% 1.712,6 14% 1.799,7 15% 1.905,0 Middle 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 0,6% -1,0% 7.629,5 7.479,1 7.
Slide 4: Carteira por Segmento
Carteira por Segmento Corporate Middle Market Empresas com faturamento anual Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões entre R$30 e 250 milhões Carteira Total Carteira Total 9,2% 21,8% 2,1% 5,9% 10.729,3 10.949,8 1.799,7 1.905,0 10.314,3 10.522,1 1.611,3 1.712,6 10.023,8 1.564,6 4T10 1T1
Slide 5: Destaques dos Segmentos
Destaques dos Segmentos Corporate Middle Market 728 738 1.104 1.162 717 Total de 898 Clientes 542 839 892 520 518 Clientes com Exposição 690 de Crédito 18,5 20,6 21,1 Exposição Média por Cliente 2,3 2,1 2,1 (R$ Milhões) 390 364 246 362 Prazo Médio 225 211 (dias) Dez/10 Set/11 Dez/11 Dez/10 Set/11 De
Slide 6: Presença Geográfica e Plano de Expansão
Presença Geográfica e Plano de Expansão Plataformas de Negócio RR Corporate Middle AP São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 AM Rio de Janeiro 1 1 PA MA CE Minas Gerais - 1 RN PI PB Centro-Oeste - 1 AC PE TOTAL 6 12 TO AL RO BA SE MT DF Presença em 23 cidades GO Escritórios MS MG São P
Slide 7: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 2,28% 1,84% 1,27% 0,95% 1,18% 1,04% 0,66% 0,64% 0,65% 0,69% 0,60% 0,71% 0,40% 0,50% Middle 0,34% 0,98% 0,57% 0,39% 0,21% 0,15% 0,21% Total 0,11% 0,52% 0,51% Corporate 0,12% 0,10% 0,38% 0,05% 0,08% 0,11% 4T07 1T0
Slide 8: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,75% 0,69% 0,77% 0,57% 0,50% 0,47% Middle 0,32% 0,26% 0,28% 0,21% 0,32% 0,27% 0,24% Total 0,11% 0,13% 0,16% 0,09% 0,12%0,16% 0,15% 0,08% 0,04% 0,27% 0,08% 0,06% 0,04% 0,04% 0,08% 0,01% 0,13%
Slide 9: Captação
Captação 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 19% 19% 20% 21% 16% Internacional 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3 8% 10% 10% 8% 10% Pessoa Física 7% 10% 6% 7% 7% 41% Interbancário 35% 37% 10% 37% 9% 36% 9% 10% 11% Institucional 11% 11% 10% 12% 10% Corporate 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 4.045,5 BNDES 26
Slide 10: Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 1.499,6 1.460,2 1.384,3 1.424,2 Patrimônio Líquido 1.347,9 (R$ milhões) 16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3% Tier II Tier I (Core Capital) 11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Var(%)/p.p. Var(%)/p.p. Adequação de Capital (R$
Slide 11: Margem Financeira
Margem Financeira (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 143,8 146,8 -2,0% 126,4 13,8% 559,5 465,1 20,3% Margem Financeira com Clientes 131,1 137,2 -4,4% 113,3 15,7% 508,8 421,5 20,7% Margem Financeira com Mercado 12,7 9,6 32,2% 13,1 -3
Slide 12: Receitas com Serviços
Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Garantias prestadas 23,8 23,5 1,6% 19,6 21,7% 90,7 68,4 32,6% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,2 2,4 206,9% 8,2 -11,6% 14,4 12,7 13,8% Tarifas 3,8 4,2 -10,8% 6,9 -45,3% 20,3 27,1 -25
Slide 13: Mercado de Capitais e M&A
Mercado de Capitais e M&A 2011 2010 Número de Operações 20 24 Receitas (R$ milhões) 14,4 12,7 Venda da participação detida pelas empresas R$ 100.000.000 R$ 10.000.000 R$ 450.000.000 R$ 20.000.000 R$ 60.000.000 Grupo Melhoramentos Debêntures Notas Promissórias Notas Promissórias Debêntures Debêntures
Slide 14: Despesas
Despesas Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Pessoal (32,3) (28,2) 14,6% (25,7) 25,8% (114,0) (92,1) 23,8% Outras Despesas Administrativ as (16,0) (16,6) -3,7% (16,1) -0,4% (64,9) (57,7) 12,5% Participação nos Lucros (18,0) (17,0) 6,3% (19,2) -6,2% (69,4) (65,1) 6,
Slide 15: Rentabilidade
Rentabilidade Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 236,0 202,2 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,8% 16,6% 54,0 56,7 60,2 58,5 60,6 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 15 15
Slide 16: Guidance 2011
Guidance 2011 Estimado Realizado Carteira de Crédito (inclui garantias prestadas) 12% - 18% 11% Corporate 10% - 16% 9% Middle Market 25% - 35% 22% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 12% - 15% 19% 16 16
Slide 17: Guidance 2012
Guidance 2012 Carteira de Crédito Expandida* 18% - 22% Corporate 17% - 21% Middle Market 25% - 30% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13% * Inclui garantias prestadas e títulos privados. 17 17
Slide 18: Relações com Investidores
Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186 18 18
Slide 19: Aviso Legal
Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter ce