Tatung Co. · TWSE:2371

Tatung — Investor Presentation (December 2023)

38 slides from Tatung's investor presentation, Dec 12, 2023

  1. Slide 1: 2023年大同(股)公司法人說明會

    2023年 大同(股)公司法人說明會 股票代號：2371 主講人：沈柏延 總經理 2023-12-12 國家能源 ＆ 數位轉型推手

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之相關資訊，乃是建立在本公 司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果， 可能與這些明示或暗示的相關資訊有所差異。其原因可能來自於各 種本公司無法掌控之風險等因素。 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時 提醒或更新。 國家能源 ＆ 數位轉型推手 2

  3. Slide 3: AGENDA

    AGENDA 壹、 永續發展之事業版圖 貳、 集團事業發展方向與成長動能 一、電力事業群 二、新能源事業群 參、Q&A 國家能源 ＆ 數位轉型推手 3

  4. Slide 4: = Kine ZS ihe

    = Kine ZS ihe ©TATUNG BER & Bh il Bie =F

  5. Slide 5: 國家能源 ＆ 數位轉型推手 5

    國家能源 ＆ 數位轉型推手 5

  6. Slide 6: i *x wat

    ae - "ee ~ 2023 RR £ i *x wat ) B= TSAR MITE fE 4HSDG7 sRARSE

  7. Slide 7: 大同是台灣電力及電網的專家

    ★大同是台灣電力及電網的專家★ 國家能源 ＆ 數位轉型推手

  8. Slide 8: 歷年里程碑

    2022~2023 大同不斷努力，邁向永續經營 ．大同智能取得再生能源 售電業執照 ．電纜廠引進 CAT 6A 與 2020 CAT 7 高階網路線新產 電力系統與新能源 ．成功開發超大容量低 線 ．電纜廠通過 IATF 16949 歷年里程碑 耗能非晶質變壓器 汽⾞品質管理系統認 2018 2021 證。 2008 ．推出台灣第一套國產電 ．電纜廠測試實驗室取得 ．台灣首個水面型 動巴士動力系統測試認 財團法人全國認證基⾦ 研發生產全台 太陽能系統 1977 證成功 會 (TAF) ISO / IEC 第一具智慧電表 能源解決方案先驅 2019 ．首家儲能系統上線 7025:2017 新版認

  9. Slide 9: 六大核心事業

    六大核心事業 % : 2023年1~9月營收佔比 重電 馬達 電力 電纜 商空 24% 智慧電表 太陽能 新能源 儲能系統 4% 智慧電網 消費電子 家電 10% 先端電子 國家能源 ＆ 數位轉型推手 9

  10. Slide 10: 六大核心事業 (續)

    六大核心事業 (續) % : 2023年1~9月營收佔比 不動產 尚志資產 2% 系統整合 系統整合 14% 大世科 電子代工 精英電腦 44% 福華電子 國家能源 ＆ 數位轉型推手 10

  11. Slide 11: ESG & 數位轉型商機 vs 大同產控架構

    ESG & 數位轉型商機 vs 大同產控架構 電力 新能源 消費電子 不動產 系統整合 電子代工 事業群 事業 事業 事業 事業 事業 事業 重電 馬達 家電品牌 太陽能 事業部 電纜 家電製造 系統整合 智慧能源 電表 先端電子 商用空調 大同美國 大世科 大同智能 大同訊電 精英電腦 大同泰國 8099-TWO 投資公司 太陽能SPV 大同電子 尚志資產 大同醫護 2331-TW 大同上海 福華電子 儲能SPV 江蘇 大同集成 大同日本 8085-TWO 國家能源 ＆ 數位轉型推手 11

  12. Slide 12: 財務+經營 轉型成長

    財務+經營 轉型成長 獲利能力  連續10季獲利 財務結構健全  流動比率：202%  速動比率：121% 穩定  在手訂單195億 (2023 Q3)  負債比率：50%  40餘萬坪土地 精英併表  強化產業控股 銀行支持 資產永續  加速開發催化集團  提升轉投資效益 動能  公司治理評鑑第二級 邁向永續發展  技術發展、爭取商機  實力雄厚、穩定發展 國家能源 ＆ 數位轉型推手 12

  13. Slide 13: 集團事業發展方向與成長動能

    貳、 集團事業發展方向與成長動能 一、電力事業群 二、新能源事業群 國家能源 ＆ 數位轉型推手 13

  14. Slide 14: 一、電力事業群

    一、電力事業群 國家能源 ＆ 數位轉型推手 14

  15. Slide 15: 台電電網強韌計畫-大同重電手握百億訂單

    台電電網強韌計畫-大同重電手握百億訂單 電網強韌計畫10年預算5645 億各項電力設備與工程需求， 大同重電在手訂單突破百億。 345kV、161kV級電力變壓器 345kV級並聯電抗器 161kV、23kV氣體絕緣開關 變電所改建計畫電力工程 345kV 電力變壓器 345kV 並聯電抗器 161kV 氣體絕緣開關 (GIS) 23kV 氣體絕緣開關 (GIS) 國家能源 ＆ 數位轉型推手 15

  16. Slide 16: 電力級變壓器的專業製造商(36KV以上)

    電力級變壓器的專業製造商(36KV以上)  電力變壓器電壓345kV以下、容量750MVA以下之機種，遍及電廠、變電所、科 技廠、傳產等特高壓用戶 “ 技合廠家：日本 東芝株式會社“  國內台電與民間產業取單外，也陸續積極投入日本、美國、東南亞市場的布局， 可視五年內的需求仍然旺盛。 161KV電力變壓器 345KV電力變壓器 重大實績：  大潭電廠1~6、8 & 9號機主電力變 壓器（全球最大燃氣渦輪發電廠）  台電五甲變電所 345kV 100MVAR 電抗器 (台灣最高電壓、最大容量電 抗器）  台電高港 & 龍崎變電所 345kV 500MVA變壓器 國家能源 ＆ 數位轉型推

  17. Slide 17: 配電級變壓器的專業製造商 (36KV以下)

    配電級變壓器的專業製造商 (36KV以下) 儲能系統首選-高能效低碳非晶質配電變壓器 台電批量桿上型變壓器、亭置式變壓 預計2024年將再突破成長15% 器汰換年限由20年降低為18 年，汰換 與新增需求量大。 矽鋼片/ 非晶質鐵心 油浸式變壓器 無負載時非晶質鐵心損失僅為矽 鋼片鐵心的1/3，節能效果顯著 桿上型變壓器 亭置型變壓器 鐵損 200.0 40%負載損 銅損 180.0 耗 160.0 67.2 140.0 120.0 矽鋼片/ 100.0 非晶質鐵心模 80.0 60.0 117.6 67.2 鑄式變壓器 40.0 20.0 36.0 0.0 矽鋼片TR 非晶質TR 容量250

  18. Slide 18: 變電所高樓層散熱工程_大同重電領先群雄

    變電所高樓層散熱工程_大同重電領先群雄 大同重電為發電、變電、輸電、配電與節電領域產品的全方位電力整合製造商，特高 壓變壓器以及與日商合作之油水熱交換散熱技術，已取得台灣首例(高樓層散熱)大安地 下變電所機電工程案執行中，依台電規劃至2026~2032年仍有17所未發包，預估商機 有300億以上，力拼取得20%之市佔率。 新增28個變電所 多一個變電所  重電電力工程有特高壓變 就減少一個區域停電的風險 電所建置之專案管理的豐 富經驗，從設計/施工至工 程品管、環/工安、進度掌 控、文控/成控等整合執行  變電所需求之高壓開關、 變壓器、配電盤、電線電 纜、發電機等設備與工程 結合，由大同

  19. Slide 19: 大同電纜新產能上線 營收蓄勢待發

    大同電纜新產能上線 營收蓄勢待發  電網計畫使得高壓電纜需求遽增，在數十家 同業中大同電纜已取得在手訂單有46億。  新設產線可生產161KV及345KV電纜，將於 2024年Q1投產提升30%產能。 交連聚乙烯/電力 乙丙烯橡膠/電力電 通訊 光纖 電纜600V~161kV 纜600V~15kV 電纜 電纜 國家能源 ＆ 數位轉型推手 19

  20. Slide 20: 台灣市佔率第一的智慧電表

    台灣市佔率第一的智慧電表_生產製造超過2,100 萬具電表  台電智慧電表：高壓 大同約占 50%。低壓 大同約占35%。整 體而言，大同電表國內市佔率 第一(32%)。  積極布局海外市場，在手訂單 台電電表 EMS 電表 有16億。  台電AMI(Automated Metering Infrastructure)計畫， 2035年全台將全面布建智慧電 表，預估總建置量達1,700萬戶， 故2024年後電表招標數量預估 為240～280萬具/2年。 國家能源 ＆ 數位轉型推手 Confidential 20

  21. Slide 21: 大同智慧電表 成功進擊海外市場

    大同智慧電表 成功進擊海外市場 日規 JIS 電表 日本第二世代電表：十家電力公司將統一規範，總需求 量約8,117萬具共計NT1,600億商機，目前積極開發各 型電表，進行新的SMT產線建置，強勢爭取計劃在 2025年Q4開始導入量產，大同為唯一非日本當地廠商。 泰國AMI建置：2021~2027年 PEA(地方電力局) & MEA(首都电力局)市場規模約2,370萬具，大同是主要 電表供應商之一。低壓AMI 2023~2027五年建置計畫， IEC 電表 將首先於泰國四大都市建置80萬具電表。 馬國AMI建置：大同是馬國TNB(電力公司)供應商之一， 預計於2024~2026年建置，總需求

  22. Slide 22: 大同工業馬達、發電機技術領先

    大同工業馬達、發電機技術領先  大同馬達/發電機驅動台灣工業發展，在手訂單有 13億  與日本客戶雙方已簽定水力用發電機設計製造協業 契约，合作範圍擴大到10,000kVA水力發電機。  開發整合一體機型馬達暨驅控器，驅動控制及永磁 IE4 效率 IP66軋鋼 輔助同步磁阻馬達一體設計。該馬達應用於變頻控 感應馬達 馬達 制Pump專業設備廠商，持續拓展北美市場2025年 起爭取NT$5億/年商機。 水力同步 發電機 國家能源 ＆ 數位轉型推手 22

  23. Slide 23: 大同積極開發電動車商機

    大同積極開發電動⾞商機 EV動力系統包括250kW(市區電巴)、330kW(城際電巴)， 其中250kW已通過⾞測試驗。 國內巴士總量約1.4 萬輛，電動大巴已領牌營運及籌備中 獲核定約2千多輛。 尚有1萬多輛成長空間，整⾞商機1,200億，其中動力系 巴士EV馬達 統商機近50億 驅動器  150kW(電動貨⾞)同步開展也已通過⾞測試驗。  與國內主流⾞廠進行搭配，電巴動力系統預計2024年進 入量產，預估帶入商機上看3億/年。  截至112年10月國內小貨⾞約近98萬輛，整⾞商機約 小貨⾞EV馬達 470億，動力系統商機約47億。 Electric Vehicle 巴士馬達 塑

  24. Slide 24: 大同商用空調新一級能效 超越國家標準

    大同商用空調新一級能效 超越國家標準 直流變頻 箱型機 大同全系列直流3D變頻箱型機開發，產品節能效 率可提升30%以上，超越2025年國家新能效管制 標準。迎合ESG節能減碳需求，力拼爭取NT10 億/年市場商機。 節能補助：落實2050年淨零轉型願景，依政府機 關「商業服務業節能設備補助」，透過老舊設備 汰換，促進能源使用效率提升，加速淨零轉型， 爭取空調商機。(2024年預估再成長10%) 國家能源 ＆ 數位轉型推手 24

  25. Slide 25: 大同商用空調 淨零推手節能首選

    大同商用空調 淨零推手節能首選 直流變頻 機房空調： 冰水機 機房專用產品設計，適用電腦室、配電室、交換 機房等場所。提高節能效率達25%以上，爭取市 場NT 10億/年商機。 熱泵熱水機 熱泵： 節約能源，冷熱雙收，節能效率達到3倍以上。 減少CO2排放量，具安全性，避免鍋爐爆炸及一 氧化碳中毒的危險。應用溫度範圍40~90℃滿足 醫院、飯店、學校、工廠製程需求。 國家能源 ＆ 數位轉型推手 25

  26. Slide 26: 大同電力事業群 訂單滿檔 產能滿載 營收雙位數成長

    大同電力事業群 訂單滿檔 產能滿載 營收雙位數成長 重電廠內部設備增設及產線配置 調整，加上場地擴充將再提升 30%配電變壓器產能 電纜廠新產線布置目前試⾞中於 2025 Q1 可上線，可再增加30%之 2024 69/161KV電力線產能 成長30% 成長25% 電表廠在台電智慧電表與日本第二 2023 世代電表的大量需求下，已投入產 線擴建蓄勢待發爭取最大商機 成長20% 國家能源 ＆ 數位轉型推手 26

  27. Slide 27: 二、新能源事業群

    二、新能源事業群 國家能源 ＆ 數位轉型推手 27

  28. Slide 28: 強化電力骨幹 蓬勃綠能商機

    1.強化電力骨幹 蓬勃綠能商機 3. 穩定電網 儲能商機 2. 擴大綠能 1. 太陽能商機 電網韌性 電力設備商機 4. 分散電網 資料來源: 112 年 07 月 24 日 【 第七屆 新能源國際論壇 】 經濟部長 王美花 虛擬電廠商機 國家能源 ＆ 數位轉型推手 28

  29. Slide 29: 策略發展目標

    2.策略發展目標 電力市場 碳權市場 產業佈局： 抵換、憑證、交易 AFC、FIT、綠電憑證、售電業 在電業自由化推動下，大同運用自主技術發 (配合未來法令規範發展) 市場發展 展創能、儲能及智慧系統整合業務，參與國 家能源轉型，創造新綠色能源商業服務模式。 虛擬電廠 智慧能源系統 淨零解方 市場角色： Virtual Power Plant Smart Energy System Total Solution  綠電開發及營運商 系統整合  區域型智慧能源系統專業品牌  提供企業淨零減碳的解方 淨零/用電大戶解決方案 : 電力聚合商 綠電開發 儲能系統 淨零健檢服務 服務項目 Aggr

  30. Slide 30: 太陽能事業 穩定成長

    3.太陽能事業 穩定成長 資料來源: 111年 12月 28日 淨零轉型之階段性目標及行動 國發會 建置量 單位 : MW 400 成長86% 350 300 353 250 200 150 299 267 100 210 161 50 0 0 ~2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 資料來源: 112 年 11 月 17 日 台灣產業發展與未來趨勢 沈榮津 國家能源 ＆ 數位轉型推手 30

  31. Slide 31: 儲能事業 專業聚焦

    4.儲能事業 專業聚焦 建置量 資料來源: 111年 12月 28日 淨零轉型之階段性目標及行動 國發會 單位 : MW 成長725% 140 124 MW 120 100 80 60 成長200% 資料來源: 112 年 07 月 24 日 【 第七屆 新能源國際論壇 】 經濟部長 王美花 40 20 11 15 0 0 - 5 ~2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 參考資料：台電公司，電力交易平台管理規範及作業程序，附件五。 國家能源 ＆ 數位轉型推手 31

  32. Slide 32: 電動車充電樁事業 快速發展

    5.電動⾞充電樁事業 快速發展 單位 : 支 成長50% 資料來源: 111年 12月 28日 淨零轉型之階段性目標及行動 國發會 1,600 成長100% 1,400 1,200 1,000 800 1,499 600 999 400 499 200 0 - 2022年 2023年 2024年 國家能源 ＆ 數位轉型推手 32

  33. Slide 33: 綠電市場 需求陡升 千億市場潛在商機

    6.綠電市場 需求陡升 千億市場潛在商機 2025 用電大戶契約用電10%以上使用綠能 2030 企業 15% 使用綠電，逐步實踐 100% 使用綠能(RE100) 風力 24家 轉供 申請 售電 購電 太陽能 123家 45家 大同智能 綠電交易平台 水力 T-REC 4家 申請 發電端151+ 經濟部標準檢驗局 用電端(大同智能轉供超過3,000萬度) 國家能源 ＆ 數位轉型推手 33

  34. Slide 34: 虛擬電廠 引爆百億商機

    7.虛擬電廠 引爆百億商機 發電 虛擬電廠 表 前 資訊流 儲能 電力交易 調頻備轉 E-dReg 即時備轉 補充備轉 表 負載/ 後 需量反應 電力流 國家能源 ＆ 數位轉型推手

  35. Slide 35: 能源事業 海外發展

    8.能源事業 海外發展 大同(上海)有限公司 大同電子科技(江蘇)有限公司 大同日本(股)公司 大同美國電機(股)公司 大同壓縮機(中山)有限公司 Taiwan 大同智能2023/5/15 完成投資架構調整 引進國際資金，進軍東協市場 大同泰國(股)公司 馬來西亞中化中學光電球場 工程技術教學 Philippines 菲律賓 limasawa 微電網 Malaysia Palau 遠端監控維運教學 大同新加坡資訊(股)公司 Indonesia 大同新加坡電機(股)公司 印尼西冷職訓中心 帛琉總理Surangel S. Whipps Jr. 家族屋頂光電建置案 國家能源 ＆ 數位轉型推手 35

  36. Slide 36: 2024成長動能亮點

    2024成長動能亮點 訂單滿檔 產能滿載-新產能加入 營收大躍進 重電類 智慧電表類 電線電纜類 碳盤查類 太陽能類 儲能類 電動⾞類 ➣ 產能滿載 營 ➣ 台灣市占率 ➣ 逐漸降低低 ➣ 節能減碳 ➣ 公標屋頂式 ➣ 2024年預計 ➣ 2023年全台 收上看雙位數成 第一 毛利率的產品 ; Total Solution 太陽能板建置率 YoY成長近 充電樁裝置量近 長 增加藍海競爭優 Provider 全台第一名 730% 1/4 ➣ 台灣公司唯 勢的高毛利率產 ➣ 2024年新產 一獲得日本官方 ➣ 碳盤查＋淨 ➣ 2024年預計 ➣ 售電 : 2023 ➣ 2024年預計 品 (161

  37. Slide 37: Q&A

    Q&A https://www.tatung.com/ 國家能源 ＆ 數位轉型推手 37

  38. Slide 38: RAR & Ris BS

    a © TATUNG RAR & Ris BS

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