Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793
Nec Capital Solutions — FY2023 Earnings Presentation
19 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Apr 28, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年３月期 決算説明資料 2023年4月28日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2023
Slide 2: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:
Slide 3: 目次
目次 1. 2023年３月期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2024年３月期 計画 １）業績予想
Slide 4: 1. 2023年3月期 実績報告
1. 2023年３月期 実績報告
Slide 5: １）決算ハイライト
１）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年比1.6％増 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、前年のGIGAスクール案件の影響から契約実行高は前年 並みとなったものの、成約高は前年比増加 ・ファイナンス事業は、ファクタリングや企業融資が増加し、契約実行高・ 成約高ともに前年比増加 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 1.4%減 成約高： 8.7%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高：10.3%増 成約高： 9.8%増 【経営成績】 ・営業利益、経常利益共に前年比増益となるものの、非支配株主に帰属する当期 純利益の増加により最終
Slide 6: ２）事業環境
２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年比1.6％増、当社主力の情報通信機器は 前年比2.0％減 ・倒産状況 ：22年度における倒産件数は増加、負債総額は1Q発生の大型倒産 の影響で大幅増加 ◼ リース取扱高動向（前年比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 40 30,000 15,000 ※年度単位 ※年度単位 30 情報通信機器 25,000 倒産件数 20 負債総額 （右メモリ） （左メモリ） 20,000 10,000 10 0 15,000 -10 10,000 5,000 -20 リース取扱高 5,000 -30 -40 0 0 2013 2014
Slide 7: ３）業績概要
３）業績概要 ・売上高 ：インベストメント事業の伸長等により前年比3.3%増 ・経常利益 ：ファイナンス事業のGP増加に加え、与信コストの減少等から 前年比8.9％増 ◼ 業績数値 （単位：億円） ◼ 経常利益 前年比主要増減要因 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 年間 年間 前年比 与信関連費用 売上高 2,499 2,581 +3.3% 124 営業利益 104 117 +12.1% ﾌｧｲﾅﾝｽ事業GP 114 +12 29 114 124 +8.9% 投資事業組合利益 経常利益 ▲8 +7 非支配 22 親会社株主に帰属する当期純利益 69 64 ▲7.5% 非支配 ▲7
Slide 8: ４）事業別損益
４）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 <<リース事業>> 年間 年間 前年比 ・売上高および売上総利益は前年並みを確保 リース 売上高 2,242 2,243 +0.0% したものの、営業利益は与信関連費用や人 事業 売上総利益 166 166 +0.2% 件費の増加から前年比減少 営業利益 71 64 ▲10.6% ファイナンス 売上高 52 66 +25.9% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 41 48 +16.6% ・金利収益等の増加に加え、与信関連費用の 減少等から売上高、売上総利益、営業利益 営業利益 ▲7 22 - 共に前年比増
Slide 9: ５）事業別の営業状況
５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 期比 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 年間 年間 前年比 年間 年間 前年比 リース事業 2,184 2,154 ▲1.4% リース事業 2,030 2,206 +8.7% 賃貸事業 2,017 1,925 ▲4.5% 賃貸事業 1,857 1,973 +6.2% 割賦販売 168 229 +36.6% 割賦販売 173 233 +34.9% ファイナンス事業 3,274 3,612 +10.3% ファイナンス事業 3,282 3,606 +9.8% 営業貸付金 2,2
Slide 10: ６）リース事業の営業状況
６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 ◼ 業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 年間 年間 前年比 年間 年間 前年比 官公庁 1,277 1,171 ▲8.3% 官公庁 1,105 1,183 +7.1% 民需 907 984 +8.4% 民需 926 1,023 +10.5% サービス業 295 345 +16.8% サービス業 297 375 +26.4% 流通業 189 151 ▲20.0% 流通業 190 144 ▲24.2% 製造業 205 238 +16.4% 製造業 218 246 +12.5%
Slide 11: ７）ファイナンス事業の営業状況
７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 年間 年間 年間 年間 前年比 前年比 官公庁 12 15 +27.7% 立替・APF・割賦バック 222 245 +10.6% 民需 2,287 2,583 +12.9% 個別ファクタリング 929 1,042 +12.2% サービス業 185 230 +24.2% 流通業 231 208 ▲9.8% 一括ファクタリング 975 1,014 +4.0% 製造業 1,041 1,091 +4.8% 金融業・保険業 344
Slide 12: ８）インベストメント事業の状況
８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 販売用不動産の売却等に伴い売上高 は増加するものの、ファンドの EXIT益減少等により利益は減少 <<アセットビジネス>> ・前年同期にベンチャー投資のEXIT案件 等があったことに加え、与信関連費用 の計上により営業利益は前年比で減少 <<不動産>> ・大型売却があったことから売上高は 伸長するものの、利益面では前年に 大型配当収益を計上したこと等に伴 い前年比減少 ＜＜アドバイザリー＞＞ ・前年並みの推移 12 © NEC Capital Solutions Limited 2023
Slide 13: ９）営業資産残高の状況
９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 12,000 10,000 9,591 9,434 9,661 <<リース事業>> 168 190 271 ・大型の物件売却があったものの 790 835 841 ほぼ前年並みを確保 8,000 2,406 2,210 2,424 <<ファイナンス事業>> ・ファクタリングや企業融資を中心に 6,000 アセットを積み上げ、前年比214億円増 <<インベストメント事業>> 4,000 ・大型不動産の売却があったものの、 6,227 6,200 6,125 投資有価証券等の増加により前年並みを 確保 2,000 <<その他の事業>> ・新規事業の取り組み進
Slide 14: 10）資金調達の状況
10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2022/3末 2023/3末 0.8% 構成比 構成比 増減 0.7% 短期借入金 246 2.9% 271 3.2% +25 0.6% 0.59% 0.46% 長期借入金 4,853 57.6% 4,851 56.5% ▲2 0.5% 0.44% 0.4% CP 2,160 25.6% 2,430 28.3% +270 0.3% 社債 1,102 13.1% 1,002 11.7% ▲100 21/3期 22/3期 23/3期 債権流動化 64 0.8
Slide 15: 11）与信関連費用
11）与信関連費用 ・リース事業およびインベストメント事業で増加するものの、ファイナンス事業の 減少により全体では改善 （単位：億円） 40 33 30 20 21 20 33 2 4 10 10 14 10 3 4 0 △4 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 -10 21/3期(累計） 22/3期(累計） 23/3期(累計） 15 © NEC Capital Solutions Limited 2023
Slide 16: 2. 2024年3月期 計画
2. 202473 ABA arial
Slide 17: １）業績予想
１）業績予想 ・既存事業の持続的な成長と高収益分野の収益拡大を図るとともに、利益計画 に見合う利益還元を進める （単位：億円） ◼ 業績予想 2023/3期 2024/3期 年間 年間(予想） 増減 売上高 2,581 2,600 +19 営業利益 117 120 +3 経常利益 124 125 +1 親会社株主に帰属する純利益 64 75 +11 1株当たり純利益（円） 298円14銭 348円37銭 - ◼ 1株当たり配当金 第２四半期末 期末 年間 2023/3期 実績 37円00銭 73円00銭 110円00銭 2024/3期 予想 65円00銭 65円00銭 130円00銭 17 ©
Slide 18: © NEC Capital Solutions Limited 2023
本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願
Slide 19: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world NEC