Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. — FY2016 Earnings Presentation

27 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2017

  1. Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu

    Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2016 Yıl Sonu –BDDK Solo Finansal Sonuçlar

  2. Slide 2: Bir Bakışta TSKB

    Bir Bakışta TSKB Ortaklık Yapısı  Türkiye’deki ilk ve tek özel kalkınma bankası  24 milyar TL aktif büyüklüğü Halka Açık İş Bankası ve Diğer  357 çalışan, 2 şube Grubu 40,97%  Aktif sıralamasında 19uncu banka 50,65%  Uzun vadeli YP kredilerde %3,3 pazar payı  3 milyar TL piyasa değeri*  Fiili

  3. Slide 3: TSKB'nin Tarihi Ortaklık Yapısı

    TSKB’nin Tarihi Ortaklık Yapısı İş Bankası 24% Osmanlı Bankası 16% Yapı ve Kredi Bankası 12% Selanik Bankası 4% T. Ticaret Bankası 4% Garanti Bankası 3.86% Akbank 2% Bankalar Banka Komerçiyale İtalyana 2% 77.86% Banka di Roma 2% Hollantse Bank Uni. 2% Tutum Bankası 2% T. İmar Bankası 2% T. Kredi Ban

  4. Slide 4: Güçlü Yönler

    Güçlü Yönler Uluslarüstü finansal kuruluşlarla Kalkınma ve yatırım bankaları köklü ilişkiler ve grubunda %17’lik pazar payı ile %59 oranında Hazine garantili önde gelen bankalardan fonlama Uzun yıllardan beri güçlü hakim Temkinli bilanço yapısı ortak İş Bankası’nın desteği (Kaldıraç Oranı: 8.2X) Ba1

  5. Slide 5: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler

    Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri  Bankanın menkul portföyünün yönetimi  Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma  Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak ve yatırım danışmanlığı hedefiyle sağ

  6. Slide 6: Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var…

    Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var… Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı Düşük karbon ekonomisine İstihdama destek destek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için sürdürülebilir bankacılık Tüm yatırım projeleri için Üretimde enerji ve çevresel risk değerlendirmesi kaynak veri

  7. Slide 7: Başlıca Finansal Göstergeler

    Başlıca Finansal Göstergeler Sürdürülebilir Karlılık & Net Faiz Marjı Mio TL 132.0 115.0 115.0 117.0 118.0 110.0 94.0 82.0  2016 karı 476 mio TL , 2015’e göre %17.1 artış  4Ç-16 çeyreklik Net Kar 110 mio TL 3.9% 3.9% 3.9% 3.6% 3.7%  %17.6 Özkaynak Karlılık Oranı, 5 yıllık ortalama: %18 3.4% 3.1%

  8. Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma

    Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 15.6% 72.2% 64.2% 3.2% 14.3% 0.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Oranı Özkaynak Karlılık Oranı 17.6% 40.1% 13.3% 3.8% 3.6% 15.0% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektö

  9. Slide 9: Aktif Kompozisyonu

    Aktif Kompozisyonu Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları YP YBB Çeyreklik Toplam Aktifler TL Krediler 8.2% -0.1% 24,002 Menkul, Nakit&PP -13.4% -18.3% 22,870 68.6% 20,735 73.4% Toplam Aktif 1.8% -5.0% 15,701 69.9 % 76.8% 73.4% YP cinsi Aktifler 1.3% 0.3% 70.6% 31.4% 29.4% 26.6% TL cinsi Aktifler 0.7%

  10. Slide 10: Pasif Kompozisyonu

    Pasif Kompozisyonu YP Toplam Pasifler TL Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları 24,002 22,870 20,735 YBB Çeyreksel 15,701 Fonlama 5.1% -2.0% 74.4% 81.1% 74.9% 70.8% 74.4% Özkaynaklar 17.7% 2.0% YP Yükümlülükler 6.2% -0.6% 29.2% 25.6% 25.6% 25.1% 18.9% 2014 2015 3Ç-16 2016 TL Yükümlülükler -14.6% -21.0%

  11. Slide 11: Fonlama Yapısı

    Fonlama Yapısı 6,513 Mio USD 6,097 5,628 1,001 5,797 Toplam Fonlama: 1,027 412 5,797 milyon USD 1,057 1,026 704 999 Repo & Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymet 385 506 564 520 Sendikasyon & P/N vs. Toplam Fonlamanın %87’si uzun vadeli H. Garantisiz Uzun Vd.li Fonlama H.Garantili Uzun Vd.li Fonla

  12. Slide 12: Uzun Vadeli KFK Fonlaması

    Uzun Vadeli KFK Fonlaması Fonlama Tabanı IBRD 38% EIB 30% KFW %87’si Hazine 10% garantili KFK IDB 8% fonlaması CEB 5% IFC 2% 2015 AFD 3% 2016 EBRD 2% OPIC 1% KFK Fonlama Tutar Konu OEB 2016 0% EIB 100 mio EUR Kobi ve Orta büyükteki İşletmeler EIB 100 mio EUR Enerji ve Çevre Yıllık Bazda İmzalanan Kr

  13. Slide 13: Özkaynaklar

    Özkaynaklar Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı %17,7 18.2% Mio TL 15.2% 14,3% 14.7% 2,870 2,928 2,489 2,288 17.0% 14.0% 14.4% 13.5% 2014 2015 3Ç-16 2016 2014 2015 3Ç-16 2016 SYO Ana Sermaye Yeterlilik Oranı Özkaynak Hareketi Risk Ağırlıklı Varlıklar Mio TL Mio TL Kredi Riski Operasyonel Risk Piyas

  14. Slide 14: Kredi Portföyü

    Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Türlerine Göre Krediler  %67 Yatırım Kredileri Elektrik Üretim 35% Elektrik/Gaz Dağıtım 10%  %25 İşletme Kredileri Finans 14% Lojistik 5%  %8 APEX Metal ve Makine 5% Kimya ve Plastik 5% Kredi Portföyü (mio USD) Gayrimenkul 5% 8.2% kurdan arındırılmış büy

  15. Slide 15: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri

    Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) Güneş enerjisi 1.3 milyar USD 1.4 milyar USD 1.5 milyar USD 1.6 milyar USD projeleri 7% 7% 6% 6% gündemde 18% 22% 34% 32% 3%  211 YE projesinin 138’i faaliyette 9% 14%  Finanse edilen toplam kurulu güç: 5,332 MW Hidr

  16. Slide 16: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması

    YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3

  17. Slide 17: Güçlü Aktif Kalitesi

    Güçlü Aktif Kalitesi 195 Takipteki Krediler Oranı Mio TL 178 179 171 140 145 133 123 0.6% 0.5% 0.4% 60 60 60 59 0.4% 53 48 48 48 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 2. Grup Krediler Takipteki Krediler Son 5 yılın ortalaması: %0.

  18. Slide 18: Menkul Kıymetler Portföyü

    Menkul Kıymetler Portföyü Mio TL Vadeye göre  Durasyon sabit ve değişken faizli 340 < 1 Yıl 1<3 3<5 >5 YP($) tahvillerde 2.6 yıl, TÜFEKS’te 5.2 yıl 240 344 TL  TL portföyün %69’u satılmaya hazır %73 17% finansal varlıklar 3,213  %11’i repo ile fonlanan TL portföyü 8% 2,929 2,840 50%  Özel Sektör

  19. Slide 19: Gelir Tablosu (Kümüle)

    Gelir Tablosu (Kümüle) Yıllık Bankacılık Gelirleri Dağılımı (Mio TL) 2015 2016 Bazda Değişim 29% Düzelt. Net Faiz Gelirleri* 614.3 714.9 16.4% 60% 62% 8% Net Komisyonlar 11.4 8.6 -24.6% 23% Temettü Geliri 33.6 30.1 -10.4% 15% 15% Diğer İşletme Gelirleri 18.8 15.1 -19.9% 10% 8% 40% 15% 15% Net Bankac

  20. Slide 20: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı Net Faiz Geliri Dağılımı Bankacılık Gelirleri Dağılımı Net Faiz Geliri Krediler 48% 47% 61% 57% 2014 89.3% Likit Varlıklar 2015 90.4% 39% 43% 52% 53% 2016 93.0% 2014 2015 3Ç-16 2016 Brüt Komisyon Gelirleri Dağılımı Mio TL Net Komisyonlar 12.1 13.8 8.9 12.0 Aracılık 2% 4% 2014 1.9

  21. Slide 21: Net Faiz Marjı

    Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Çeyreklik Net Faiz Marjı 4.2% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.7% 3.6% 3.6% 3.4% 3.5% 3.1% 3.1% 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 2014 2015 2016 Kümülatif Net Faiz Marjının Gelişimi Çeyreklik Net Faiz Marjının Gelişimi 372 15 -23 -11 11 -14 24 -16 353 38

  22. Slide 22: Başlıca Performans Göstergeleri

    Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Oranı Aktif Karlılık Oranı Gider/Gelir Rasyosu Çekirdek Özkaynak Karlılık Oranı 18.0% 17.7% 18.2% 17.0% 17.4% 18.3% 18.4% 17.6% 17.5% 15.4% 15.0% 14.3% 2.6% 2.2% 2.2% 2.1% 2014 2015 3Ç-16 2016 2014 2015 3Ç-16 2016 2014* 2015 3Ç-16 2016 *Tek seferlik

  23. Slide 23: EK: Bilanço

    EK: Bilanço 31/12/2015 31/12/2016 (mio TL) TRY FX TOTAL TRY FX TOTAL Nakit ve Bankalar 1,121 1,305 2,426 240 856 1,096 Menkul Değerler 2,840 995 3,835 3,214 1,188 4,402 Krediler 1,000 12,675 13,675 1,280 16,042 17,322 İştirakler 306 10 316 382 19 401 Diğer 137 345 482 254 527 781 Toplam 5,404 15,330

  24. Slide 24: EK: Detaylı Gelir Tablosu (Çeyreksel)

    EK: Detaylı Gelir Tablosu (Çeyreksel) Çeyreksel (mio TL) 1Ç-2016 2Ç-2016 3Ç-2016 4Ç-2016 Bazda Değişim Faiz Gelirleri 306.6 294.8 330.4 361.8 9.5% Kredilerden alınan faizler 184.6 194.9 209.6 252.4 20.4% Menkul değerlerden alınan faizler 95.5 74.3 90.9 87.8 -3.4% Likit varlıklardan alınan faizler (n

  25. Slide 25: EK: 2017 Hedef ve Beklentileri

    EK: 2017 Hedef ve Beklentileri (%) 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşmesi 2017 Hedefi Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 12 8.2 10-13 Kredi/Aktif Oranı 68 72 ✔ 70 Net Faiz Geliri Artışı - 16.4 >12 Net Ücret&Komisyon Artışı 30 -25 >20 Net Faiz Marjı ~3.9 3.5 >3.5 Özkaynak Karlılık Oranı 17-18 17.6 ✔ 17-18 Ak

  26. Slide 26: EK: Kısaltmalara İlişkin Açıklamalar

    EK: Kısaltmalara İlişkin Açıklamalar  IBRD : Dünya Bankası  EIB : Avrupa Yatırım Bankası  KfW : Almanya Kalkınma Bankası  IDB : İslam Kalkınma Bankası  CEB : Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası  IFC : Uluslararası Finans Kurumu  AFD : Fransız Kalkınma Ajansı  EBRD : Avrupa İmar ve Kalkınma Banka

  27. Slide 27: TSKB Yatırımcı İlişkileri

    TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. — FY2016 Earnings Presentation on 6ix