Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q2 2016 Earnings Presentation
39 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2016
Slide 1: Presentación Corporativa 2T 2016
Presentación Corporativa 2T 2016
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA GRUPO SURA ESTRATEGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS
Slide 4: Grupo SURA en grandes números
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Grado de inversión CIFRAS A JUNIO 2016 internacional VALOR COMERCIAL DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1 ~ 44 Fitch BBB S&P BBB MILLONES DE CLIENTES Calificación Colombia: INGRESOS Fitch AAA OPERACIONALES TOTALES COP 26.6 BILLONES COP 8.5 BILLONES + 30.8 % vs .2T 2015 COP ~
Slide 5: Grupo SURA Estrategia
GRUPO SURA ESTRATEGIA Lima
Slide 6: Foco en sectores estratégicos
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS INVERSIONES ESTRÁTEGICAS INVERSIONES INDUSTRIALES 81.1% 78.7% 46.4% 35.2% 35.7% • Carnes frías • Cemento • Galletas • Concreto • Chocolate • Agregados ALIMENTOS CEMENTOS, • Café • Generación de energía PROCESADOS • ENERGÍA E SURAMERICANA S.A. PENSIONES, AHORRO E BANCA U
Slide 7: Orientaciones estratégicas
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EXPANSIÓN GEOGRÁFICA Y OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SINERGIAS DESARROLLO DE MERCADOS Ampliación del portafolio de servicios y Desarrollo del rol Crecimiento orgánico e inorgánico, promoción de las sinergias, partiendo de a partir de la presencia regional en Corporativo s
Slide 8: Portafolio de inversiones
PORTAFOLIO DE INVERSIONES Grupo Argos Otros Bancolombia 16.0% 0.5% 22.3% Servicios 26.6 COP Grupo Nutresa 15.3% Financieros 68.2% BILLONES* JUNIO 2016 Sura Asset Management Suramericana 24.8% 21.2% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la
Slide 9: Dividendos
DIVIDENDOS Grupo Otros Argos 6.5% Uruguay 7.7% Grupo Nutresa 0.8% 8.0% Perú 11.4% Bancolombia 21.5% COP 994 MIL MILLONES México COP 994 MIL MILLONES POR COMPAÑÍA 13.9% POR PAÍS 2016E 2016E Colombia SURA Asset 40.4% Management Suramericana Chile 53.9% 10.1% 25.8% 1,200,000 EVOLUCIÓN DE DIVIDENDOS 993
Slide 10: Gran capacidad de generación de caja
GRAN CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE CAJA Grupo SURA genera cerca de COP 630 mil millones para atender pagos de deuda, dividendos e inversiones 2015(1) 2016 (E) (1) 119 145 153 258 777 1033 658 888 505 505 630 630 Dividendos y Gastos de Flujo de Caja Intereses Caja Dividendos y Gastos de Flujo de Caja In
Slide 11: Accionistas
ACCIONISTAS 10.0% 10.5% Grupo Argos y filiales 3.7% 4.7% 28.5% 34.5% Grupo Nutresa ACCIONISTAS Fondos de Pensiones 20.1% ACCIONISTAS 20.9% (ORD+PREF) Colombianos (ORD) Fondos Internacionales 10.3% Inversionistas Individuales 12.7% 18.9% 25.1% Inversionistas Institucionales TENDENCIA EN FONDOS INTERN
Slide 12: Gobierno corporativo y gestión sostenible
GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN SOSTENIBLE Evolución de la calificación de Grupo SURA en el DJSI ALTOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS 100 Código de Buen Gobierno acorde con las 90 prácticas internacionales. 80 70 La Junta Directiva tiene 7 miembros de los 60 cuales 4 son independientes. Su 50 Presidente y V
Slide 13: Gestión responsable
GESTIÓN RESPONSABLE DESARROLLO SOCIAL La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo. GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS Las prácticas mediante las cuales alcanzamos nuestros propósitos empresariales. UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA RESPONSABI
Slide 14: Modelo de negocios centrado en el cliente
MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE Ampliada oferta de productos diseñada para AHORRO VOLUNTARIO cubrir las diferentes necesidades del ciclo de vida. Desarrollo de estrategias y sinergias para motivar la fidelización a través del acompañamiento a nuestros OFERTA DE VALOR clientes Ciclo de Vida
Slide 15: Expansión de los negocios estratégicos
MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA GUATEMALA EL SALVADOR PANAMÁ EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS COLOMBIA Nueva presencia incluyendo negocios adquiridos a RSA en América Latina BRASIL PERÚ INVERSIONES ESTRATÉGICAS CHILE URUGUAY 44 MILLONES DE CLIENTES ARGENTINA
Slide 16: Fundamentales demográficos
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN JOVEN Y EN CRECIMIENTO Edad 2010 2050 559MM 100+ personas 364MM de 7% sobre 20 19% 90 – 94 personas vitalicias Rentas sobre 20 80 – 84 70 – 74 INTERESANTE EVOLUCIÓN 60 – 64 DEMOGRAFICA LATAM(1) acumulación 51% Periodo de 50 – 54 47% ahorro y 40 – 44 30 – 34 20 –
Slide 17: Penetración en servicios financieros
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS 83.0% 84.4% PENETRACIÓN DE PENSIONES (% PIB) 195.1% PENETRACIÓN BANCARIA (% PIB) 167.1% 68.3% 89.3% 31.6% 76.5% 19.8% 19.9% 23.5% 47.6% 43.6% 15.7% 11.0% 20.8% 0.9% 24.0% 31.4% 23.1% 27.1% 45.3% Panamá Colombia México Perú Estados Unidos PP OECD* Rep. Dominicana
Slide 18: Resultados consolidados 2T
GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 2T Panamá
Slide 19: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 64,283,533 55,533,106 ACTIVOS PATRIMONIO 39,625,075 PASIVOS 29,470,506 26,062,600 24,658,457 2015 2015 2016 2016 ACTIVOS jun-16 Var. $MM % Var + 8,750,427 Inversiones 24,126,187 2,402,296 11.1% dic-15 55,533,106 Cuentas por cobrar 5,333,623 2,291,875 75.3%
Slide 20: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO PASIVOS PATRIMONIO TOTAL dic-15 + 10,154,569 dic-15 26,062,600 29,470,506 34.5% -1,404,143 Sin RSA -5.4% + 4,387,190 14.9% jun-16 5,767,380 39,625,075 jun-16 24,658,457 0.0 70 , 00 0,000.0 0.0 10 , 00 0,000.0 20 , 00 0,000.0 30 , 00 0,000.0 40 , 00 0,000.0
Slide 21: Estado de resultados integrales cifras consolidadas
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CIFRAS CONSOLIDADAS jun-16 Var. $ %Var % / Ingresos + 2,000,401 Primas retenidas (netas) 4,563,703 1,231,287 36.9% 53.7% jun-15 6,493,670 30.8% Ingresos por Comisiones 1,050,637 141,328 15.5% 12.4% Sin RSA Prestación de Servicios 1,118,225 181,532 19.4% 13.2% INGRESOS
Slide 22: Deuda Grupo SURA
DEUDA GRUPO SURA Repos 1.5% COP USD Bancos 37.2% 62.8% 25.8% TIPO DE EXPOSICIÓN DEUDA MONEDAS* Bonos 72.7% PERFIL DE VENCIMIENTOS 1,605.5 Bancos y repos Bonos Internacionales 875.7 Bonos Locales 637.8 293.4 291.9 223.4 157.8 100.0 98.0 100.0 97.5 - - - - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . 2023 . 2026 .
Slide 23: SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 2T Bogotá
Slide 24: Suramericana S.A
MÉXICO 1 2.3 % REPÚBLICA DOMINICANA (Posición 5) 1.4M 8.6% 0.1M EL SALVADOR (Posición 2) PANAMÁ (Posición 4) 19.3% 0.6M 9.1% 0.2M SURAMERICANA S.A COLOMBIA (Posición 1) Participación de mercado 23.8% + 3% 3 11M Clientes DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR PAÍS 20154 BRASIL Panamá Salv ador Uruguay 3.2% 3.0%
Slide 25: Suramericana cifras consolidadas
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A CIFRAS CONSOLIDADAS + 1,375,489 jun-16 Var. $ %Var % / Ingresos jun-15 3,525,295 39.0% Primas retenidas (netas) 3,150,203 911,076 40.7% 64.3% Sin RSA Prestación de Servicios 1,032,471 169,428 19.6% 21.1% INGRESOS Ingresos por inversiones 525,
Slide 26: Segmentos: producción y siniestros por solución
SEGMENTOS PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN VIDA SALUD RSA Otros Siniestralidad 0.7% 4.5% Vida Primas emitidas Prestación de servicios Siniestralidad retenida 17.4% jun-16 %Var jun-16 jun-15 ARL 25.5% jun-16 %Var jun-16 jun-15 Vida 320,746 16.3% 25.8% 20.8% Vida Grupo 249,731 11.2% 42.9% 32.5% PR
Slide 27: SURA Asset Management
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 2T Santiago de Chile
Slide 28: SURA Asset Management
MÉXICO (Posición 3) 73.7Bn 15.0% COP 6.4M 3,025 SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 En Pensiones en Latinoamérica EL SALVADOR (Posición 2) COLOMBIA (Posición 2) COP 12.2Bn 47.4% 1.5M 302 COP 73.6Bn 36.6% 5.6M 1,872 AUM Participación de mercado PERÚ (Posición 1) Clientes COP52.1Bn 40.2% 2.1M 1,280 Empleados CH
Slide 29: SURA Asset Management cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT CIFRAS CONSOLIDADAS jun-16 Var. $ %Var % / Ingresos jun-15 Primas retenidas (netas) 1,414,648 321,063 29.4% 49.3% 2,359,032 + 508,800 Ingresos por Comisiones 948,913 112,782 13.5% 33.1% 21.6% Ingresos por inversiones 436,228 64,243 17.3% 15.2% INGRESOS Método de participación d
Slide 30: Segmento mandatorio cifras de mercado
SEGMENTO MANDATORIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (Millones) 10.8% 3.6% 14.3% 15.1% 9.7% 20.7% 9.9% -2.7% 2.1% -0.8% 1.6% 3.4% 5.2% 1.8% 2.0% 6.9% 5.1% 15.9% 9.7% 7.4% 5.8% 15.71 15.99 288,791,437 262,783,846 94,170,337 6.19 6.32 68,093,833 3.984.11 84,976,243 62,210,586 46
Slide 31: Segmento mandatorio principales cifras
SEGMENTO MANDATORIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 15.6% 5.6% 17.0% 16.9% 11.8% 2.1% 0.3% 1.7% 13.8% 1.7%868,777 -89.0% 103.9% -5.1% -6.6% -46.0% 777,221 -90.3% 93.7% -17.6% -9.0% 52,299 -52.1% 345,034 31,132 28,254 288,546 326,629 249,579 200,473 171,299 15,025 14
Slide 32: Segmento voluntario cifras de mercado
SEGMENTO VOLUNTARIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (MILES) 22.8% 8.6% 84.3% 48.9% 6.6% 16.6% 5.9% 18.8% 2.3% 114.9% 3.7% 7.7% 13.0% 12.1% 69.7% 49.9% 6.6% 14.4% 880 26,352,822 817 22,599,093 9,866,536 393 9,087,387 371 269 279 8,756,213 5,499,723 7,132,388 5,157,181 163 137
Slide 33: Segmento voluntario principales cifras
SEGMENTO VOLUNTARIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES PRIMAS NETAS CON AHORRO 36.2% 36.4% 27.7% 58.4% 0.0% 36.0% 69.6% 0.0% 32.1% 66.8% 20.3% 29.5% 10.9% 54.3% 0.0% 23.5% 49.9% 0.0% 14.7% 47.1% 440,325 79,434 408,071 58,414 41,966 264,061 240,543 30,821 31,772 23,296 3,924 5,010 373 591 0 9
Slide 34: Segmento seguros principales cifras
SEGMENTO SEGUROS PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS NETAS MOVIMIENTOS DE RESERVAS 30.6% 12.3% -16.1% 17.5% 37.7% 8.0% -22.7% 20.7% 15.4% 6.7% -27.1% 5.0% 21.7% 2.5% -32.8% 7.6% 974,323 829,525 632,261 484,253 Chile México Perú Total -123,936 -133,814 -134,551 -104,063 184,045 206,751 161,227 135,312 -434,633
Slide 35: Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos
BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS Medellín
Slide 36: Bancolombia
BANCOLOMBIA • Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento • Enfoque en crecimiento en los segmentos PRINCIPALES CIFRAS rentables • Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo • ADR Nivel 3 COP 188.4 Bn 23.4% PARTICI
Slide 37: Grupo Argos
GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura PRINCIPALES CIFRAS Holding 22.0% Cemento 41.0% COP 1.9 Bn COP 15.0 Bn CAPITALIZACIÓN EBITDA BURSÁTIL Inmobiliario 1.0% DISTRIBUCIÓN 7.0% Puertos 1.0% EBITDA 24.9% CRECIMIENTO DEL DIVIDENDO 2015-16 MARGEN
Slide 38: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA • Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. • Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. • En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. Tamb
Slide 39: Contacto Relación con Inversionistas
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 4355941 www.gruposura.com.co GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store – Google Play)