Nippon Steel Corp. · TSE:5401
Nippon Steel — Q2 FY2012 Earnings Presentation
47 slides from Nippon Steel's earnings presentation, Oct 26, 2011
Slide 1: 2012年3月期第2四半期決算説明会
2012年3月期第2四半期決算説明会 新日本製鐵株式會社 2011年10月26日 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 １ 2012 １． 2012年 年3月期第 月期第22四半期決算実績 ２． 2012 2012年 年3月期年度決算見通しについて ３． ご参考 参考 常務取締役 太田 克彦 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2012年3月期第2四半期決算実績
1. 2012年3月期第2四半期決算実績 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 3 3
Slide 4: 2012年3月期上期 連結決算実績概況
2012年3月期上期 連結決算実績概況 （億円） 2009年度実績 年度実績 2010年度実績 年度実績 2011年度 売上高 34,877億円 売上高 41,097億円 上期実績 経常損益 118億円 当期損益 -115億円 経常損益 2,263億円 当期損益 931億円 当社鋼材出荷量（万 ） 当社鋼材出荷量（万ｔ） 当社鋼材出荷量（万ｔ） 473 674 760 802 776 784 766 810 740 728 10,514 10,845 10,422 , 10 024 10,024 9 706 9,706 10 031 10,031 9 855 9,855 売上高 9,118 8
Slide 5: 2012年3月期上期 損益実績（連結・単独）
2012年3月期上期 損益実績（連結・単独） 2011年度上期実績 売上高 2兆278億円 （鋼材平均価格 87.8千円/㌧（1Q 85.8千円/㌧、2Q 89.8千円/㌧）） 経常利益 942億円、当期利益 487億円、EPS 7.8円 借入金 1兆3,654億円、自己資本 1兆3 654億円 自己資本 1兆8,110億円、 1兆8 110億円 D/E 0.75 0 75 増 減 11年度 上期実績 11上期実績 11上期実績 （単位：億円） 1Q実績 2Q実績 11上期見通し ←11 10下期実績 ←10 売 上 高 9,855 10,422 20,278 -722 -598
Slide 6: 連結経常損益分析(対11年度上期見通し)
2012年3月期上期 連結経常損益分析(対11年度上期見通し) 11年度 11年度 【対前回上期見通し 上期実績 上期見通し 増減 （7/27公表） （A←B） -158億円の主な減益要因】 （単位：億円） (A) （B） 生産出荷 -100億円 ・生産出荷 億 （出荷影響-32万㌧） 売 上 高 20,278 21,000 -722 （大分厚板ライントラブル（7月中旬～8月下 旬）、台風影響（9月）） 経 常 損 益 942 1,100 -158 販売価格 品種構成 -50億円 ・販売価格・品種構成 50億円 単 独 4299 600 -171 7 （海外市況分野を中心に販売価格の低迷） 等
Slide 7: 連結経常損益分析(対前年度下期実績)
2012年3月期上期 連結経常損益分析(対前年度下期実績) 【対10年度下期実績 +28億円】 11年度 10年度 増減 上期実績 下期実績 （単位：億円） （A←B） ・生産・出荷減 -250億円 (A) （B） （震災 ト ブ 影響等により （震災、トラブル影響等により-108万㌧） ㌧） 売 上 高 20,278 20,876 -598 ・原料価格/販売価格品種構成 -450億円 経 常 損 益 942 914 +28 ・コスト改善進捗 +250億円（年率1,000億円） 単 独 429 193 +236 ・在庫評価差 +400億円 等 鉄グループ会社 313 450 -137 鉄以外セ
Slide 8: 製鉄以外5事業セグメントの概況（11年度上期実績）
製鉄以外5事業セグメントの概況（11年度上期実績） 5セグメント合計では、売上高3,305億円、経常利益174億円 前年同期に対しては減収減益となるも、7月時点の上期見通しに対して増益。 前回上期見通し (単位：億円） 売 上 高 経常損益 概 況 (下段：実績 ←見通し） 売上高 経常損益 11年度上期 エンジニアリング 実 績 967 1 1,100 10 売上の上下規模差により、売上高・経 製鉄ﾌﾟﾗﾝﾄ、環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、 常損益共に減収減益。 海洋、ｴﾈﾙｷﾞｰ、橋梁、建築 海洋、 ﾈﾙｷ 、橋梁、建築 （対前年同期） (-269) (-69) ( -133) (-9 )
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (2011/3月末→ 2011/9月末） 総資産4兆8,814億円。投資勘定減少等により、-1,194億円の総資産減少。 2011年度上期D/E 0.75 （単位 億円） （単位：億円） 資産の部 11/09末 11/03末 増減 負債及び純資産の部 11/09末 11/03末 増減 流動資産 17,124 17,105 +19 流動負債 13,092 13,583 -491 現金及び預金 718 727 -9 支払手形及び買掛金 4,634 4,765 -131 受取手形及び売掛金 4,035 4,599 -564 短期借入金・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ・社債 3,65
Slide 10: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 上段：連結 2011年度 （下段：単独） 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 見通し 設備投資額 1,850 2,050 2,700 3,100 3,000 3,300 2,900 2,650 <工事ベース> 事ベ (1,400) (1 400) (1,650) (1 650) (2,000) (2 000) (2,300) (2 300) (2,200) (2 200) (2,700) (2 700) (2,100) (2 100) (1,800) (1 800) 1,805 1,833 1,925 2,44
Slide 11: 2012年3月期年度決算見通しについて
2. 2012年3月期年度決算見通しについて Copyright Copyright (C) (C) 2011 2011 Nippon Nippon Steel Steel Corporation Corporation All All Rights Rights Reserved. Reserved. 11
Slide 12: 2012年3月期 年度決算見通し（連結・単独）
2012年3月期 年度決算見通し（連結・単独） 2011年度見通し 売上高 4兆2,000億円 （鋼材平均価格 88千円/㌧程度（上期 87.8千円/㌧、下期 88千円/㌧程度） 経常利益 1,800億円、当期利益 850億円 増 減 11年度 11年度見通し 見通し 下期見通し 11年度見通し （単位：億円 ） 上期実績 下期見通し ←前回年度見通し ←上期実績 ←10年度実績 （7/27） 売 上 高 20,278 21,722 42,000 +1,444 +903 営 業 損 益 644 656 1,300 +12 -356 経 常 損 益 942 858 1,800 -84 -
Slide 13: 年度連結決算見通し分析(上期実績対下期見通し)
2012年3月期 年度連結決算見通し分析(上期実績対下期見通し) 【11年度上実→11年度下見 -84億円】 11年度 11年度 増減 下期見通し 上期実績 （単位：億円） （A←B） ・生産出荷 +100億円（出荷影響+32万㌧） (A) （B） （タイ洪水影響あるものの 内需回復） （タイ洪水影響あるものの、内需回復） 売 上 高 21 722 21,722 20 278 20,278 +1 444 +1,444 ・原料価格／販売価格品種構成 ～ 経 常 損 益 858 942 -84 ・コスト改善推進 +250億円 単 独 171 429 -258 （年率 （年率1,000億円） 億 ）
Slide 14: 年度連結決算見通し分析(前年度実績比)
2012年3月期 年度連結決算見通し分析(前年度実績比) 11年度 10年度 【10年度実績→11年度見通し -463億円】 見通し 実績 増減 （単位：億円） （A←B） (A) （B） ・生産出荷 -350億円（出荷影響-165万㌧） 売 上 高 42 000 42,000 41 097 41,097 +903 ・原料価格／販売価格品種構成 -1,500億円 経 常 損 益 1,800 2,263 -463 （原料価格-16千円/㌧、販売価格+11千円/㌧） ・コスト改善推進 +1,000億円 単 独 600 801 -201 コスト改善推進 +1,000億円 ・コスト改善推進 +1 00
Slide 15: 製鉄以外5事業セグメントの概況（11年度見通し）
製鉄以外5事業セグメントの概況（11年度見通し） 5セグメント合計では、売上高7,650億円、経常利益475億円。連結経常損益に貢献。 前回経常損益 （単位：億円） 売 上 高 経常損益 概 況 見通し （下段：今回←前回） 1 1 年 度 エンジニアリング 見 通 し 2,500 125 売上減・円高等による影響により、売上 120 製鉄ﾌﾟﾗﾝﾄ、環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、 高・経常損益共に減収減益の見通し。 海洋、ｴﾈﾙｷﾞｰ、橋梁、建築 （対前年度実績） ( -49) (-23 ) ( +5) 1 1 年 度 都 市 開 発 見 通 し 750 70 マンション分譲事業の販売戸数減少によ
Slide 16: 剰余金の配当（第2四半期末）について
剰余金の配当（第2四半期末）について 当第２四半期末（中間期末）の剰余金の配当方針につきましては、 既公表の配当方針に従い 当期の業績見通し等を踏まえ 既公表の配当方針に従い、当期の業績見通し等を踏まえ、 １株につき１．５円（連結配当性向１９．３％）とさせていただきました。 なお、期末の配当方針につきましては、第３四半期決算発表時に判断し、 公表する予定と致します。 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 16
Slide 17: ご参考
3. ご参考 Copyright Copyright (C) (C) 2011 2011 Nippon Nippon Steel Steel Corporation Corporation All All Rights Rights Reserved. Reserved. 17
Slide 18: 過去業績推移
1) 過去業績推移 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 18
Slide 19: 連結業績推移
連結業績推移 10年度 11年度 （単位：億円） 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 1Q 2Q 上期 売 上 高 9,706 10,514 20,220 10,031 10,845 20,876 41,097 9,855 10,422 20,278 営 業 損 益 510 670 , 1,181 339 135 474 1,656 , 385 258 644 経 常 損 益 618 729 1,348 535 379 914 2,263 570 371 942 単 独 422 185 608 124 68 193 801 338 90 429 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社等 ｸ ﾙｰﾌ 会社等 196
Slide 20: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 （単位：億円） 10年度 11年度 上段：売上高 下段：経常損益 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 1Q 2Q 上期 8,245 8,940 17,186 8,594 8,954 17,548 34,734 8,519 8,996 17,516 製 鉄 事 業 564 612 1,176 435 207 643 1,819 485 256 742 589 646 1,236 552 760 1,312 2,549 440 526 967 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 26 43 70 21 57 78 148 2 -1 1 187 199 387 159 318 477 865
Slide 21: 鉄鋼マーケット環境等
2) 鉄鋼マーケット環境等 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 21
Slide 22: 世界の鉄鋼需要推移（粗鋼見掛消費）
世界の鉄鋼需要推移（粗鋼見掛消費） （*11 12年は鋼材見掛消費（11年10月WSA発表）） （*11～12年は鋼材見掛消費（11年10月WSA発表）） ＜2008年＞ ＜ 09年実績＞ ＜10年実績＞ ＜11年予測＞ ＜12年予測＞ 世界合計 13.1億㌧ 12.2億㌧ 13.9億㌧ 14.0億㌧ * 14.7億㌧* 年 降 +5~6%/年 2011年以降 +5 6%/年 12年 11年 14.7 07年 13.9 13.3億㌧ 14.0 2002～2007年 13.1 平均+8%/年 12.2 8.5億㌧ +1%/年 7億㌧ +5%/年 4.5億㌧ 億㌧ GDP弾性値 （2001-200
Slide 23: 世界の経済成長率推移
世界の経済成長率推移 ＜2011年9月20日IMF改定値＞ 緑色記載数値 ： インフレ率（%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 見通し 見通し 前回(2011.6.17) (2011 6 17) 4.0 6.0 2.5 3.7 5.0 3.7 世界合計 4.9 4.4 5.1 5.2 3.0 -0.5 5.1 (4.3) 4.0 (4.5) 4.0 2.2 3.4 0.1 1.6 2.6 1.4 先進諸国 3.2 2.6 3.0 2.7 0.5 -3.4 3.0 (2.2) 1.6 (2.6) 1.9 2.9 3.8 -0.3 1.6
Slide 24: 中国における供給能力の見通し
中国における供給能力の見通し 2007年以降の中国 新設高炉基数 （単位：基） 中国 月次粗鋼生産推移 （単位：万ｔ） 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ～ 6,000 3 000m3以上 3,000m3以上 3 4 10 3 2 3 0 2,001m3～ 5,000 5 6 6 7 6 2 2 3,000m3未満 1,000m3～ 4,000 , 14 18 23 24 24 6 1 2,000m3未満 1,000m3未満 47 16 13 7 1 2 0 3,000 2006年 2007年 2008年 内容積不明 4 3 3 8 1 2 1 2009年
Slide 25: 今後の原料炭・鉄鉱石 新規・拡張プロジェクト予測
今後の原料炭・鉄鉱石 新規・拡張プロジェクト予測 鉄鉱石 原料炭 （百万t/年） ＊生産開始予定時期に、プロジェクトのフル生産能力を単年把握 （百万t/年） ＊生産開始予定時期に、プロジェクトのフル生産能力を単年把握 1,000 80 Samarco 南アフリカ CSN ボツワナ ニュージーランド Fortes cue Metals モンゴル 750 Angro American Brazil モザンビーク 60 Kumba インドネシア BHP Biliton ロシア カナダ RIO Ti Tinto t 豪州 500 Vale 40 250 20 0 2011 2012 2013 2014
Slide 26: 世界各国ホットコイル市況推移
世界各国ホットコイル市況推移 cf1） 直近の米国・中国（広州）市況 （2010年1月 各現地通貨ベースホットコイル価格=1.0 ） 米国 10/19 中国（広州） 10/19 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 1.6 欧州 POSCOリストプライス 宝鋼リストプライス 米国 1.2 1.0 日本 08 0.8 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .01 .01 （出所：日本鉄鋼連盟等データより当社作成） Copyright (C) 2011 Nippon Steel
Slide 27: 国内鋼材市況
国内鋼材市況 （店頭価格） 厚板・H形鋼 熱延薄板・冷延薄板 （千円） （千円） 140 140 厚板(19mm) 熱薄(2.3xS) Ｈ形鋼(200x100) 冷薄(1.0xS) 120 120 100 ‘11/9 100 ‘11/9 87.0 85.0 80 80 77.0 69.0 60 60 cf1） 直近の市況推移(’11/1月～) 10/24 cf2） 直近の市況推移(’11/1月～) 10/24 40 90 40 90 87.0 85.0 80 80 70 20 77.0 20 70.0 60 70 1月 3月 5月 7月 9月 0 1月 3月 5月 7月 9月 0 （出所：鉄鋼
Slide 28: 世界粗鋼生産量
世界粗鋼生産量 (単位：百万ｔ) 2011暦年 1-9月 2008暦年 2009暦年 2010暦年 1-3月 4-6月 7月 8月 9月 7-9月 年率換算 (9カ月間) * 世界 合計 1 327 2 1,327.2 1 229 4 1,229.4 1 413 6 1,413.6 373 2 384.6 373.2 384 6 127.5 127 5 124.6 124 6 123.6 123 6 375.6 375 6 1,133.8 1 133 8 1 511 7 1,511.7 （対前年同期） (▼1.4%) (▼7.4%) (+15.0%) (+9.7%) (+5.7%) (+11.
Slide 29: 日本・中国 月次粗鋼生産量・鋼材輸入/輸出推移
日本・中国 月次粗鋼生産量・鋼材輸入/輸出推移 （万㌧） 日本 （万㌧） 中国 6,500 8月 1,200 8月 5,875 891 5,670 粗鋼生産量 888 5,500 900 粗鋼生産量 600 4,500 300 3,500 500 600 全鉄鋼輸入 鋼材輸入 全鉄鋼輸出 鋼材輸出（鋼塊・半製品除き） 8月 8月 419 純輸出入 348 純輸出入 400 280 全鉄鋼輸出 鋼材輸出 （鋼塊・半製品除き） 284 純 輸出入 200 200 純輸出入 0 0 全鉄鋼輸入 135 68 鋼材輸入 -100 -200 200 100 (出所: 日本鉄鋼連盟） Copyright
Slide 30: 全国・当社粗鋼生産量 四半期別推移
全国・当社粗鋼生産量 四半期別推移 全国粗鋼生産量 万㌧ （2011/9/29 FY11 3Q粗鋼生産量 経済産業省発表） 00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度上期 10,690 10,206 10,979 11,100 11,290 11,272 11,774 12,151 10,550 9,645 11,079 5,331 2,807 2,770 2,736 2,694 2,766 , , 2,718 2,637 FY11 3Q 見通し 817 826 800 804 778 775 当社単独粗鋼生産量 万㌧
Slide 31: 製鉄事業諸元前提
製鉄事業諸元前提 11年度 年度 下期 年度 上期 下期 実績 1Q 2Q 上期 見通し 見通し 全 国粗 鋼生 産量 万トン 5 542 5,542 5 537 5,537 11 079 11,079 2 637 2,637 2 694 2,694 5 331 5,331 ＊1 当 社 出 銑 量 万トン 1,592 1,626 3,218 776 803 1,579 1,580程度 3,160程度 連 結粗 鋼生 産量 1,735 1,757 3,492 830 831 1,661 1,670程度 3,330程度 万トン <参考>当社 単独 <1,617> <1,630> <3,247>
Slide 32: 主要需要分野の鋼材消費推移
主要需要分野の鋼材消費推移 10年度 11年度 年度 上期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 1Q見 2Q見 実績 見通し 国 内 鋼 材 消 費 万トン 1,477 1,540 3,017 1,565 1,437 3,001 6,018 1,340 1,519 2,859 製 造 業 比 率 6 8% 67.8% 6 3% 67.3% 6 6% 67.6% 66 % 66.4% 6 6% 65.6% 66 0% 66.0% 66 8% 66.8% 66 0% 66.0% 69 1% 69.1% 6 % 67.7% 普通鋼鋼材消費 万トン 1,175 1,226 2,400 1,247 1,
Slide 33: 主要需要分野の活動水準推移
主要需要分野の活動水準推移 10年度 11年度 年度 11年度上期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 実績 1Q 2Q 上期 ← 10年度上期 住宅着工戸数 万戸 20 21 41 22 19 41 82 20 21 41 +2% 建築 非 住 宅 着 工 万㎥ 1 072 1,238 1,072 1 238 2,310 2 310 1,059 1 059 1,080 1 080 2,138 2 138 4,449 4 449 1 261 1,110 1,261 1 110 2,371 2 371 +3% 完成車 生産 台数 万台 230 248 478 230 191 421 899 15
Slide 34: 鉄鉱石・原料炭の国際価格推移
鉄鉱石・原料炭の国際価格推移 鉄鉱石 原料炭 （US$/dmt） 豪州鉱石価格 （US$/wmt） 豪州石炭価格 200 350 300 150 強粘結炭 250 粉鉱石 200 100 150 100 50 50 0 0 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 34
Slide 35: 原料市況 ＜原油・スクラップ＞
原料市況 ＜原油・スクラップ＞ 原油(US$/bbl） 原油 ﾊﾞﾝｶｰ（US$/MT) （US$/㌧） スクラップ （千円/㌧） 160 900 800 80.0 OPECﾊﾞｽｹｯﾄ原油 US$/bbl ﾊﾞﾝｶｰ(JAPAN) US$/MT 800 140 700 70.0 米屑(No1HMS) （US$/㌧，CIF韓国） 700 120 694 600 関鉄源入札価格 60 0 60.0 108.7 （千円/㌧ 上級屑換算） 600 100 500 50.0 500 445 80 400 40.0 400 30.6 60 300 30.0 300 40 200 20.0 200 20
Slide 36: 原料市況 ＜フレート・型銑＞
原料市況 ＜フレート・型銑＞ フレート 型銑 （US＄/WMT,ｹｰﾌﾟｻｲｽﾞ 170千t船型） （US$/T,CIF 韓国） 120 1,000 900 100 800 700 80 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ鉱石 600 西豪鉱石 60 500 510 400 40 300 30.1 200 20 100 11.3 0 0 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 10月 10月 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 36
Slide 37: 国内鋼材在庫推移
国内鋼材在庫推移 （万㌧） ときわ会（H形鋼）在庫 （万㌧） 薄板三品在庫 500 800 国内普通鋼鋼材在庫 在庫量（千㌧） 1.7 3.0 薄板３品在庫 在庫率 700 普通鋼鋼材在庫在庫率 1.5 400 600 588 562 300 1.8 500 473 446 200 181 435 1.4 149 400 339 100 300 0 200 (出所：日本鉄鋼連盟) Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 37
Slide 38: 米国鋼材在庫量・製鋼稼働率推移
米国鋼材在庫量・製鋼稼働率推移 92% 90% 76% 70% 製鋼稼働率 50% 30% 41% （在庫率） 800 30 3.0 32 3.2 （万㌧） 700 2.8 626 在庫率 2.4 600 2.4 508 500 1.8 2.0 400 薄板在庫量 1.6 300 276 1.2 200 0.8 100 0.4 0 0.0 (出所: Metal Service Center Institute) Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 38
Slide 39: 足下の為替動向（円/ドル・ウォン/ドル）
足下の為替動向（円/ドル・ウォン/ドル） (円/ $) (ウォン ウ ン /$) 95 1,260 2011/9/30 76.7 円/$ 1,175ｳｫﾝ/$ 90 ｳｫﾝ/ $ 円/ $ 85 1,140 直近為替 2011/10/25 80 76.06円/$ 1,128ｳｫﾝ/$ 2010/3/31 2010/9/30 2011/3/31 93.5 円/$ 83.3 円/$ 82.8 円/$ 1,131ｳｫﾝ/$ 1,142ｳｫﾝ/$ 1,101ｳｫﾝ/$ 75 1,020 , 2010/4 2010/6 2010/8 2010/10 2010/12 2011/2 2011/4 2011/
Slide 40: 当社と日経平均株価推移
当社と日経平均株価推移（2006年4月起点指数ｸﾞﾗﾌ） （2006/04/01終値=1.0） 2.50 当社株価（円） 07/7/23 日経平均（円） 958 07/09/28 2.00 827 直近株価 2011/10/25 08/03/31 505 209 1.50 8,762 06/04/01 08/09/30 455 387 17,333 17,963 1.00 09/03/31 09/09/30 10/03/31 263 328 367 16,127 10/09/30 11/03/31 284 266 11/09/30 12,526 224 0.50 10,129 11,090 9
Slide 41: 当社の最近の取り組み状況
3) 当社の最近の取り組み状況 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corporation All Rights Reserved. 41
Slide 42: グローバル自動車用鋼板等供給体制
グローバル自動車用鋼板等供給体制 2,285 2,178 1 336 1,336 1,697 1,961 1,078 981 北米 720 米国 I/N Tek 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 I/N K Kote 50% 海外JV生産合計 欧州 680万㌧ [冷延170万ｼｮｰﾄ㌧/CAPL120万ｼｮｰﾄ㌧] Arcelor Mittal社/技術ｸﾛｽﾗｲｾﾝｽ （当社持分換算 [CG50万ｼｮｰﾄ㌧/EG45万ｼｮｰﾄ㌧] 300万㌧程度） メキシコ 中国 TENIGAL 49% BNA 50% 新日鉄 [ ]
Slide 43: 日系自動車メーカーの海外生産能力増強計画
日系自動車メーカーの海外生産能力増強計画 （単位：万台） 2015年度 2015年度 （対2011年度） 対2010年度 海外 計 北米 + 324 +24 他地域 （ブラジル、ロシア） 対 対2010年度 +291 年度 +324 欧州 ～ 万台 対2010年度 （対前年度+84） （対前年度+33） アジア +260 +207 その他アジア地域 中国 +141 （対前年度 +91） （インド、インドネシア等） 対2010年度 タイ タイ ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ等 +59 +60 +116 （対前年度 +116） 中国 他地域（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾛｼｱ） +40 北米 日系自動車メーカー 世界
Slide 44: 新興国需要の捕捉
新興国需要の捕捉 子会社 営業・技術拠点（現地法人等） 関連会社 当社グループ系 コイルセンター スウェーデン 出資会社 当社材取扱 商社コイルセンター Garphyttan社買収 100％ （弁ばね用ワイヤﾒ ｶ ） （弁ばね用ワイヤﾒｰｶｰ） （自動車用鋼板供給拠点除く） ％は当社グループ出資比率 インド 新日鉄 NIPPON PIPE INDIA Pte. Ltd （仮称） Ltd.（仮称） （自動車用鋼管） 98% 中国 無錫日鉄汽車（自動車用パイプ）<無錫> 61% PATIN （ブリキ） <広州> 25％ 武鋼新日鉄ブリキ有限公司（ブリキ）<武漢> 武 武 50％ NBC Chin
Slide 45: 特許資産規模ランキング
特許資産規模ランキング 特許資産規模ランキング*で、昨年に引き続き 鉄鋼・非鉄金属業界1位を取得。 今後も技術・研究開発を推進し、当社の技術先進性及び開発力でもって、国内外のお客 様のニーズに応え続けます。 * パテントリザルト社が独自に、各社の登録特許を年度ごとに量と質の両面から総合評価を行った特許資産価値評価 ランキング 2010年度（鉄鋼・非鉄金属部門） 2009年度（鉄鋼・非鉄金属部門） 特許資産規模 特許資産規模 順位 企業名 登 登録件数 数 順位 企業名 (pt) 登録件数 (pt) 1 新日本製鐵 42,181 1,074 1 新日本製鐵 33,021 1,003 2
Slide 46: 住友金属工業（株）との経営統合
住友金属工業（株）との経営統合～総合力世界No.1の鉄鋼メーカーへ～ 世界一の技術力で素材としての鉄の可能性を極限まで追求 世界経済の成長と豊かな社会の創造に寄与 グローバル展開 1 総合力世界No.1 総合力世界N 新日鐵住金株式会社 技術 コスト グローバル生産規模 6,000～7,000万㌧へ ＜スケジュール（予定）＞ *緑色は現予定スケジュール ・ 2011年2月3日 経営統合検討に関する覚書締結 ・ 2011年9月22日 統合基本契約の締結 ・ 2012年4月 合併契約の締結 ・ 2012年6月 各社、定時株主総会にて合併契約のご承認 ・ 2012年10月1日 合併期日（統合期日）
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本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありませ 本資料は 金融商品取引法上のデ スクロ ジャ 資料でなく その情報の正確性 完全性を保証するものではありませ ん。また、本資料に記載された将来の予測等は、説明会の時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、 不確定要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願 い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 Copyright (C) 2011 Nippon Steel Corpo