Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — Q1 FY2023/3 Earnings Presentation

57 slides from Persol's earnings presentation, Aug 10, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第1四半期 決算説明会

    2023年3月期 第1四半期 決算説明会 2022年８月10日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 2023年3月期第1四半期 決算概要 1 ◼ 売上高2,841億円（前年同期比+13％）営業利益164億円（同+27％）とグループで大きく成長 ◼ 業績予想の進捗は順調。マクロ経済等の影響も現時点では限定的 Asia Pacific SBUの中期経営計画 2 ◼ 来年5月発表予定のグループ次期中期経営計画に先んじて、APAC SBU*中期経営計画を本日発表 ◼ 2030年に向けた基盤づくりの3年間として、収益性改善にフォーカス 3 自己株式の取得 ◼ 中期経営計画の進捗、株価の状況等に鑑み、100億円を上限に市場から自己株式取得を実施 ◼ 取得した自己株式は全て消却予定 *Asia

  3. Slide 3: 2023年3月期第1四半期 決算概要

    2023年3月期第1四半期 決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2023年3月期第1四半期 決算概要（連結）

    2023年3月期第1四半期 決算概要（連結） 売上高・営業利益ともに大きく成長 （単位：百万円） 22/3期 Q1実績 23/3期 Q1実績 前年同期比 売上高 250,432 284,100 +13.4% 営業利益 12,973 16,495 +27.1% 営業利益率（％） 5.2％ 5.8% +0.6pt EBITDA 17,638 21,978 +24.6% EBITDA Margin（％） 7.0％ 7.7% +0.7pt 税金等調整前四半期純利益 13,998 17,238 +23.1% 四半期純利益* 8,383 10,301 +22.9% 調整後四半期純利益 9,954 12,2

  5. Slide 5: SBU別売上高

    2023年3月期第1四半期 SBU別売上高 （単位：億円） Staffing Career Professional Outsourcing +9.9% +37.5% +10.5% 241 311 1,378 1,514 176 282 22/3期Q1 23/3期Q1 22/3期Q1 23/3期Q1 22/3期Q1 23/3期Q1 Solution Asia Pacific +60.5% +15.2% 35 775 21 673 全てのSBUで 売上成長実現 22/3期Q1 23/3期Q1 22/3期Q1 23/3期Q1 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD

  6. Slide 6: SBU別営業利益

    2023年3月期第1四半期 SBU別営業利益 （単位：億円） Staffing Career Professional Outsourcing +11.9% +132.4% +20.4% 104 116 47 14 20 12 22/3期Q1 23/3期Q1 22/3期Q1 23/3期Q1 22/3期Q1 23/3期Q1 Solution Asia Pacific 投資継続 黒字転換 22/3期Q1 23/3期Q1 0.4 主なSBUで 増益・黒字転換 △ 1.6 △ 8.8 △ 8.6 22/3期Q1 23/3期Q1 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD.

  7. Slide 7: 営業利益の増減分析

    営業利益の増減分析 先行投資で販管費が増加したものの、 売上総利益が計画通り伸び、大幅増益 主にCareer SBUと （単位：億円） Staffing SBUで増益 + 120 人件費増 広告宣伝費増 △49 △5 その他費用増 △31 売上総利益増 人員の増強に取り組むCareer SBUと Professional Outsourcing SBUを中心に増加 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: （参考）2023年3月期第1四半期 SBU別売上高

    （参考）2023年3月期第1四半期 SBU別売上高 （単位：百万円） 22/3期 Q1実績 23/3期 Q1実績 前年同期比 23/3期 通期業績予想 進捗率 連結 250,432 284,100 +13.4% 1,165,000 24.4% Staffing 137,846 151,432 +9.9% 601,200 25.2% Career 17,602 24,198 +37.5% 98,400 24.6% Professional 28,222 31,177 +10.5% 133,500 23.4% Outsourcing Solution 2,181 3,502 +60.5% 16,4

  9. Slide 9: （参考）SBU別営業利益および営業利益率

    （参考）2023年3月期第1四半期 SBU別 営業利益および営業利益率 （単位：百万円） 22/3期 Q1実績 23/3期 Q1実績 前年同期比 23/3期 通期業績予想 進捗率 12,973 16,495 +27.1% 52,000 31.7% 連結 5.2％ 5.8% +0.6pt 4.5％ - 10,428 11,670 +11.9% 33,900 34.4% Staffing 7.6％ 7.7% +0.1pt 5.6％ - 2,063 4,795 +132.4% 14,800 32.4% Career 11.7％ 19.8% +8.1pt 15.0％ - Professional 1,

  10. Slide 10: （参考）SBU別 EBITDAおよびEBITDA Margin

    （参考）2023年3月期第1四半期 SBU別 EBITDAおよびEBITDA Margin （単位：百万円） 22/3期 Q1実績 23/3期 Q1実績 前年同期比 23/3期 通期業績予想 進捗率 17,638 21,978 +24.6% 74,200 29.6% 連結 7.0% 7.7% +0.7pt 6.4% - 11,370 12,890 +13.4% 38,300 33.7% Staffing 8.2% 8.5% +0.3pt 6.4% - 3,002 5,806 +93.4% 19,000 30.6% Career 17.1% 24.0% +6.9pt 19.3% - Profes

  11. Slide 11: SBU別決算概要

    2023年3月期第1四半期 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: SBU別四半期決算概要 –Staffing SBU–

    SBU別四半期決算概要 –Staffing SBU– （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上構成比 23/3期Q1 +9.9 % +11.9% 151,432 16% 137,846 11,670 10,428 派遣 （7.6％） （7.7％） BPO 84% 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は営業利益率です 四半期業績コメント 派遣 受注数・確定数共に堅調な推移 売上増減分析 ◼ 受注数：前年同期比約20％増加 ①派遣： 8.0％の増収 ◼ 確定数：前年同期比約15％増加 稼働者数：+8.2％ 単価：＋0.9％ ◼ 終了

  13. Slide 13: SBU別四半期決算概要 –Career SBU–

    SBU別四半期決算概要 –Career SBU– （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上構成比 23/3期Q1 +37.5% +132.4% 8% 人材紹介 24,198 4,795 20% 求人広告 17,602 （19.8％） 72% その他 2,063 （11.7％） 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は営業利益率です 四半期業績コメント 人材紹介 求人広告 ◼ 前年同期比約50%の増収 ◼ 前年同期比30%超の増収 転職市場の市況 ◼ IT業界や大手企業を中心に採用強化の動きが目立つ ◼ サービス需要の回復により、外

  14. Slide 14: Career SBUの事業環境

    Career SBUの事業環境 ◼ 求人数（法人需要）、転職希望者数（求職者需要）ともに増加傾向にあるものの、求人数の増加の方が 大きく、求人倍率は上昇 ◼ 特に求人数は、2020年9月から22ヵ月連続で増加し、2019年4月以降過去最高値を更新 2.50 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2022年6月）」 300,000 doda転職求人倍率 dodaの会員登録者（転職希望者）1人に対して、中途採用の求人が何件あるかを算出 250,000 2.00 求人数 転職希望者数 求人倍率 200,000 求 人 1.50 倍 率 150,000 1.00 （倍） 100,000 0.50 5

  15. Slide 15: SBU別四半期決算概要 –Professional Outsourcing SBU–

    SBU別四半期決算概要 –Professional Outsourcing SBU– （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上構成比 23/3期Q1 +10.5 % +20.4% 31,177 1,461 28,222 34% IT 1,214 41% エンジニアリング （4.7％） （4.3％） IT/エンジニアリング派遣 25% 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は営業利益率です 四半期業績コメント IT エンジニアリング ◼ 需要は引き続き高く15％増収 ◼ 需要は堅調であり12％増収 ◼ 稼働率：約90% ◼ 稼働率：

  16. Slide 16: SBU別四半期決算概要 –Solution SBU–

    SBU別四半期決算概要 –Solution SBU– （単位：百万円） 売上高 営業損益 主なサービス内容 +60.5 % -% ◼ 転職アプリ「ミイダス」 個人の経歴や経験・スキル情報から市場価値をデータ 3,502 分析して、企業から直接オファーが届く転職サービス 2,181 ◼ クラウドPOS「POS+」 △ 883 △ 860 飲食店・小売店を中心にクラウドPOSレジを提供。店 （△24.6％） （△40.5％） 舗の業務効率化と売上アップを支援 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は営業利益率です 四半期業績コメント

  17. Slide 17: SBU別四半期決算概要 –Asia Pacific SBU–

    SBU別四半期決算概要 –Asia Pacific SBU– ※現地Q1（22年1月～3月）の実績値となります （単位：百万円） 売上高 営業損益 売上構成比 23/3期Q1 +15.2 % -% シンガポール：47％ マレーシア ：15％ 77,521 67,306 40 インド ：11％ 26% 中国 ： 3％ （0.1％） Staffing ：51％ 74% △ 164 Maintenance：47％ （△0.2％） その他 ： 2％ 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 Programmed PERSOLKELLY Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は営業

  18. Slide 18: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳 Asia Pacific SBUにおける、PERSOLKELLYとProgrammedの内訳は下記のとおり （単位：百万円） 22/3期 Q1 23/3期 Q1 前年同期比 売上高 67,306 77,521 +15.2% PERSOLKELLY 16,901 20,411 +20.8% Programmed 50,404 57,109 +13.3% 営業損益 △164 40 -% PERSOLKELLY 26 161 506.2% Programmed △54 105 -% EBITDA 1,492 1,734 +16.2% PERSOLKE

  19. Slide 19: SBU別四半期決算概要 –その他・調整–

    SBU別四半期決算概要 –その他・調整– （単位：百万円） その他 調整 売上高 営業損益 売上高 営業損益 3,897 371 3,314 △ 55 △ 41 △ 570 △ 6,041 △ 7,629 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 四半期業績コメント 四半期業績コメント ◼ 売上高は、研修事業の回復に加え、特例子会社における障害者雇用事 業のグループ内取引が増加した結果、前年同期比で増収 ◼ 会計処理変更に伴う償却費増、プロモーションやリモートワ

  20. Slide 20: Asia Pacific SBU 中期経営計画

    Asia Pacific SBU 中期経営計画 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: APACへの想い

    APACへの想い Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: パーソルのAPAC事業の位置づけ

    パーソルのAPAC事業の位置づけ グループビジョン 「はたらいて、笑おう。」“Work, and Smile” の世界を APAC へ 社会課題の解決 APAC地域からの人材サポートによる日本の労働課題の解決 テクノロジーによるシナジー APACでのテクノロジー投資を通じたグループシナジー創出 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: APAC地域の人材市場：労働力人口の比較

    APAC地域の人材市場：労働力人口の比較 ◼ APAC地域の労働力人口は、世界の約50% ◼ 世界で最も賃金が増加し、人材の流動性が高い地域 労働力人口 （2021年） 平均人口増加率（ 20 2 2-2 02 5 年） ニュージーランド 2,896 （単位：千人） -0.48% 日本 シンガポール 3,441 韓国 -0.11% 香港 3,866 中国 -0.10% 台湾 11,919 台湾 -0.01% オーストラリア 13,777 0.05% シンガポール マレーシア 16,277 タイ 0.10% 韓国 28,606 香港 0.47% タイ 39,052 ベトナム 0.83% ベトナム

  24. Slide 24: APAC SBUの歴史

    APAC SBUの歴史 ◼ 2019年にはProgrammedで減損損失を計上するなど、収益性に課題 ◼ 2020年のSBU体制への移行により海外事業をAPAC SBUに集約 ◼ 2022年のPERSOLKELLY株式追加取得によりマネジメントを一本化し、更なる収益性改善を目指す PERSOLKELLYの前身と Programmed買収 SBU体制へ移行、 なる北アジアJVを設立 海外事業はAPAC SBUに集約 PERSOLKELLY 減損損失 JVの範囲をAPAC全域に広げ、 PERSOLKELLY株式 Programmed 現在のPERSOLKELLYを設立 追加取得 減損損失 2012

  25. Slide 25: APAC SBUでの今後の取り組み

    APAC SBUでの今後の取り組み 【Phase3】（32/3期~） APAC事業をパーソルの成長および収益の柱とする 【Phase2】（~31/3期） 国内事業と協働でのテクノロジーによるビジネスモデル変革、 日本を含むAPAC地域での人材流動化への対応 【Phase1】（~26/3期） APAC SBU全体での統合的な経営基盤の強化、収益性改善、 26/3期におけるROIC10%必達 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: APAC SBU中期経営計画概要

    APAC SBU中期経営計画概要 Phase１：収益性の改善 ➊ APAC市場とAPAC地域におけるパーソル ～26/3期 ✓APAC地域主要マーケットで高いシェアを誇る ✓マネジメントは多様性のある経験豊富な人材で構成 ✓PERSOLKELLY株式追加取得により統合的な組織を構築 ➋中期経営計画 ✓テクノロジーの活用による生産性向上とバックオフィスの効率化で営業利益100億円*、ROIC10％を26/3期に実現 * IFRSベースで算出 ➌事業戦略（３つの戦略の柱） ✓事業ポートフォリオの見直し、構造改革およびコスト最適化、DX投資による生産性向上 ～31/3期 32/3期～ Phase 2

  27. Slide 27: APAC市場とAPAC地域におけるパーソル

    APAC市場とAPAC地域におけるパーソル Asia Pacific SBUの中期的な事業環境と可能性 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: APAC地域におけるパーソルのシェア

    APAC地域におけるパーソルのシェア パーソルは、APAC地域を代表する人材ソリューション企業の地位を確立 シンガポール、マレーシア、オーストラリアにおいてトップシェア シ マ オ ン レ ー ガ ー ス ポ シ ト ー 当社シェア ア 当社シェア ラ 当社シェア ル 23% 27% リ ア 13% 人材サービス 市場規模 1,680億円 人材サービス 市場規模 650億円 フィールド系スタッフ 派遣市場規模 5,920億円 ◼ 市場シェアは23％でNo.1 ◼ 人材派遣および業務委託ビジネスを得意と ◼ 大手企業の一社として、優先して選択され し、市場シェアNo.1 るサプライヤー ◼ 政府

  29. Slide 29: 22/3期のAPAC SBUの業績

    22/3期（2021年１月～12月）のAPAC SBUの業績 その他 14% マレーシア その他 34.5% 3% 6% 主要国別 中国 合計 セグメント別 合計 売上総利益 11% 388億円 売上総利益 388億円 人材サービス事業 シンガポール 66% 65.5% ANZ地域 （億円） 人材サービス事業*1 その他事業*2 Asia Pacific SBU合計*3 売上高 2,064 879 2,901 売上総利益 254 132 388 売上総利益率 12.3% 15.1% 13.4% 営業利益 32 21 10 営業利益率 1.6% 2.4% 0.4% EBITDA 45 44 76

  30. Slide 30: APAC地域におけるパーソルの強み

    APAC地域におけるパーソルの強み PERSOLKELLYの株式追加取得と構造改革により、収益改善へ 総合力 経営の多様性 テクノロジー APAC地域の主要地域を 多様なバックグラウンドを 国内事業との連携による更なる 包括的にカバーし、 持つ経営陣が、 テクノロジーの活用により、 多様なHRサービスを 急速に進化する市場に APAC地域での 提供する総合力 迅速に対応 生産性向上と新規市場開拓 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: APAC SBUにおけるマネジメントチーム

    APAC SBUにおけるマネジメントチーム PERSOLKELLY株式追加取得を経て、マネジメントがPERSOLKELLY、Programmedの垣根なく APAC地域を統括できる組織を構築。経営陣は、多様で経験豊富なプロフェッショナルで構成 APAC SBU マネジメント PERSOL APAC取締役会 ・和田 CEO CEO ・林 取締役 山﨑 高之 ・Hazelton 社外取締役 他 人材サービス事業 CFO (コーポレート機能責任者) Francis Koh Stephen Leach 部門責任者 バックオフィス／PBS* ファシリティ プロパティ 人材サービス事業 CFO マネジメン

  32. Slide 32: 中期経営計画 2023年4月-2026年3月

    中期経営計画 2023年4月-2026年3月 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: 26/3期の目標

    26/3期の目標 ＊24/3期から会計期間変更予定 グループビジョン 「はたらいて、笑おう。」 中期経営目標 高い生産性と効率的な経営基盤の下、 更なる成長が期待できるAPAC地域で規模・収益性No.1の人材サービス企業 特に重視する数値目標 2026年3月期 ROIC 営業利益 EBITDA 10% *1 100億円 150億円 *2 *1 26/3期における投下資本は700億円の見込み *2 IFRSベースで算出 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: 26/3期の財務目標

    26/3期の財務目標 APAC SBU全体の収益性を向上させ、営業利益100億円およびEBITDA150億円の達成を目指す （単位：億円） 22/3期実績* 中期経営計画最終年度 (2021年1月～2021年12月) (2025年4月～2026年3月) APAC SBU 合計 人材サービス事業 APAC SBU 合計 人材サービス事業 売上高 3,380 2,410 4,000 3,000 営業利益 38 47 100 90 営業利益率 1.2% 2.0% 2.5% 3.0% EBITDA 89 52 150 110 EBITDA Margin 2.6% 2.2% 3.8% 3.7% *22/

  35. Slide 35: 事業戦略 2023年4月-2026年3月

    事業戦略 2023年4月-2026年3月 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: APAC戦略の3つの柱

    APAC戦略の3つの柱 ❶ 事業ポートフォリオの見直し ❷ 構造改革およびコスト最適化 ❸ DX投資による生産性向上 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 戦略の柱❶ 事業ポートフォリオの見直し

    戦略別重点施策：戦略の柱❶ 事業ポートフォリオの見直し 現状 重点施策 KPI 22/3期→26/3期 A 人材紹介事業の売上総利益比率 ◼ ANZ地域における人材 紹介事業比率が低い APAC SBU全体での 人材紹介事業の拡大による 18% 27% ◼ ANZ地域におけるオ 人材サービス事業の収益性改善 フィス系派遣事業比率 ANZ地域における オフィス系派遣・人材紹介事業の売上総利益比率 が低い ANZ地域での人材サービス事業の ポートフォリオの変革 5% 13% ◼ ANZ地域のプロパティ B 売上総利益・営業利益の成長率 サービスは、回収に時間 が掛かることから、運転 資金の負担が大

  38. Slide 38: 戦略の柱❷ 構造改革およびコスト最適化

    戦略別重点施策：戦略の柱❷ 構造改革およびコスト最適化 現状 重点施策 KPI 22/3期→26/3期 ◼ Programmedや C コスト削減（中計最終年度） PERSOLKELLYで、本社 機能・サポート機能が重 複し、独立したITインフ △９億円 本社機能の重複をなくし、 ラを有する サポート機能を集約して ◼ Programmedにおいては、 コストを削減 各事業部にもバックオ フィス機能が存在 D コスト削減（中計最終年度） ◼ オーストラリアの人件費 マレーシアの は、ASEAN諸国と比較し て非常に高い シェアードサービスセンターを 活用し、 △８億円 コストを削減 Copyr

  39. Slide 39: 戦略の柱➌ DX投資による生産性向上

    戦略別重点施策：戦略の柱➌ DX投資による生産性向上 現状 重点施策 KPI 22/3期→26/3期 E コンサルタント生産性*1 ◼ 人材紹介事業において、 コンサルタントは候補者 AIマッチングを の検索と絞り込みに多大 な時間を費やしている Career SBUと共同で開発し、 人材紹介コンサルタント 15%向上 の生産性を向上 F 派遣事業間接費効率性*2 ◼ 人材派遣事業では、非常 に手作業が多く、大規模 自動化ツールや なバックオフィスサポー トが必要で、コスト負担 プロセス改善ツールを活用し、 人材派遣事業の 10%向上 になっている 生産性を向上 *1 人材紹介事業の売上総利益

  40. Slide 40: 営業利益改善のブレークダウン

    営業利益改善のブレークダウン E その他 C 人材紹介コンサルタントの （単位：億円） 生産性向上 サポート機能の A 集約 人材紹介事業の 拡大 F 人材派遣事業の D 生産性向上 シェアードサービスセンターの B 活用 ファシリティマネジメントへの 集中 22/3期 26/3期 実績 予想 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: 2030年への成長に向けて

    2030年への成長に向けて 投資効率性を検証しながらHRテック領域へ投資。テクノロジーによるビジネスモデルの変革を国 内事業と共に推進し、深刻な人材不足に直面する日本に対し、APACから人材面でサポートを行う 営業利益*1 （単位：億円） 既存事業 HRテック：オンデマンドスタッフィング、デジタルメディアと人材紹介が融合したモデルなど 既存事業の着実な利益成長に加え、 新しいモデルのHRテックビジネス の利益貢献を見込む 既存事業の生産性向上と 効率的な経営基盤確立 100 38 49 *2 22/3期 23/3期 26/3期 31/3期 *1 IFRSベースで算出 *2 31/3期のグラフサ

  42. Slide 42: 自己株式の取得

    自己株式の取得 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  43. Slide 43: 自己株式の取得（総額100億円）

    自己株式の取得（総額100億円） １．自己株式の取得を行う理由 中期経営計画の進捗及び財務状況、並びに株価の状況等に鑑み、株主還元の拡充を図るため ２．取得の内容 （１）取得する株式の種類 当社普通株式 7,100,000株（上限） （２）取得する株式の総数 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.08％） （３）株式取得価額の総額 100億円（上限） （４）取得期間 2022年８月12日～2023年３月31日 本件により取得した自己株式については、会社法第178条の規定に基づく取締役会 （５）その他 決議により、全て消却する予定です （ご参考）2022年6月30日時点の自己株式の保

  44. Slide 44: Appendix

    Appendix Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  45. Slide 45: サステナビリティに関する取り組み

    サステナビリティに関する取り組み カーボンニュートラル目標の策定 ◼ 当社グループは、温室効果ガス排出量に関する目標として、2030年度までに、 事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」 目標を策定 TCFD提言への賛同 ◼ 当社グループは、2022年5月より気候関連のリスクと機会に関する 「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の開示を開始 当社グループの気候変動への対応詳細はこちら Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 45

  46. Slide 46: 連結

    連結 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 227,533 238,083 246,883 250,432 262,415 267,342 280,703 284,100 YoY △6.6% △1.7% △1.0% +5.1% +15.3% +12.3% +13.7% +13.4% 営業損益 4,578 8,390 3,842 12,973 13,474 14,363 7,332 16,495 営業利益率 2.0% 3.5% 1.6% 5.2% 5.1% 5.4% 2.6% 5.8% EBITDA 8,774 12,718

  47. Slide 47: Staffing SBU

    Staffing SBU （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 129,605 134,086 135,870 137,846 141,507 146,728 149,660 151,432 YoY +2.8% +2.4% +3.8% +5.5％ +9.2% +9.4% +10.1% +9.9% 営業損益 7,387 8,361 4,452 10,428 11,433 10,606 6,892 11,670 営業利益率 5.7% 6.2% 3.3% 7.6％ 8.1% 7.2% 4.6% 7.7% EBITDA 8,283

  48. Slide 48: Career SBU

    Career SBU （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 12,887 13,595 16,258 17,602 17,339 18,702 21,635 24,198 YoY △42.1% △24.9% △16.7% +4.6％ +34.5% +37.6% +33.1% +37.5% 営業損益 △1,367 △466 660 2,063 1,129 1,960 2,110 4,795 営業利益率 △10.6％ △3.4% 4.1% 11.7% 6.5% 10.5% 9.8% 19.8% EBITDA △526 395

  49. Slide 49: Professional Outsourcing SBU

    Professional Outsourcing SBU （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 27,281 28,680 30,718 28,222 29,526 30,830 32,530 31,177 YoY +4.4% +6.8% +6.5% +6.8% +8.2% +7.5% +5.9% +10.5% 営業損益 674 1,481 1,556 1,214 1,590 2,320 1,809 1,461 営業利益率 2.5％ 5.2% 5.1% 4.3% 5.4% 7.5% 5.6% 4.7% EBITDA 1,0

  50. Slide 50: Solution SBU

    Solution SBU （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 1,237 1,593 1,918 2,181 2,773 2,966 3,248 3,502 YoY △32.6% △14.2% △2.5% +129.0% +124.1% +86.1% +69.3% +60.5% 営業損益 △1,260 △1,095 △1,016 △883 △681 △708 △785 △860 営業利益率 △101.8％ △68.8% △53.0% △40.5% △24.6% △23.9% △24.2% △24.6% EBITDA △1

  51. Slide 51: Asia Pacific SBU

    Asia Pacific SBU （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 58,684 62,124 64,657 67,306 74,198 71,183 77,451 77,521 YoY △15.7% △6.2% △8.2% 2.0% 26.4% 14.6% 19.8% 15.2% 営業損益 △743 △345 △828 △164 459 9 737 40 営業利益率 △1.3% △0.6% △1.3% △0.2% 0.6% 0.0% 1.0% 0.1% EBITDA 759 1,168 832 1,492 2,139

  52. Slide 52: その他

    その他 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 2,656 3,428 3,015 3,314 3,028 3,980 3,431 3,897 YoY +2.7% +14.7% +7.5% +40.2% +14.0% +16.1% +13.8% 17.6% 営業損益 △405 263 △558 △55 △497 229 △477 △41 営業利益率 △15.3% 7.7% △18.5% △1.7% △16.4% 5.8% △13.9% △1.1% EBITDA △329 350 △462 54 △381 344 △361 1

  53. Slide 53: 調整

    調整 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上高 △4,819 △5,425 △5,555 △6,041 △5,958 △7,047 △7,254 △7,629 YoY - - - - - - - - 営業損益 292 191 △423 371 41 △55 △2,955 △570 営業利益率 - - - - - - - - EBITDA 556 457 △96 657 266 164 △2,613 △18 EBITDA Margin - - - - - - - - Copyright © PERSOL HOLDINGS CO.

  54. Slide 54: のれん残高

    のれん残高 （単位：百万円） SBU 23/3期Q1 Staffing SBU 7,137 Career SBU 16,332 Professional Outsourcing SBU 7,190 Solution SBU 717 Asia Pacific SBU 30,549 PERSOLKELLY 1,666 Programmed Staffing 2,312 Programmed Maintenance 25,381 Programmed その他 1,190 その他 1,639 合計 63,567 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rig

  55. Slide 55: 調整後EPS

    調整後EPS 2021年3月期より、配当性向重視の配当方針へ転換。配当性向は、調整後EPSの25％を目途とする 調整後EPSは、主にのれんの償却額や特別損益等の影響を除外して算出 調整後 EPS 調整後当期純利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 親会社株主に帰属する 調整項目 調整項目の一部にかかる 調整後当期純利益 当期純利益 ± (非支配株主帰属分を除く) ± 税金相当額 （単位：百万円） 調整項目の内容 22/3期Q1 23/3期 Q1 ◼ 企業結合により生じた 親会社株主に帰属する当期純利益 8,383 10,301 のれん以外の 調整項目 1,703 2,111 無

  56. Slide 56: 各SBUのビジネス概要

    各SBUのビジネス概要 Professional Staffing SBU Career SBU Solution SBU Asia Pacific SBU Outsourcing SBU ◼ 人材派遣 ◼ 人材紹介 ◼ アウトソーシング ◼ デジタル ◼ 人材派遣 （事務、研究、臨床開発、 （中途採用、新卒採用） （IT・業務） ソリューション ◼ 人材紹介 販売、軽作業） （人材採用、人材管理、 ◼ 転職メディア、 ◼ デジタル 教育） ◼ 設備・ ◼ アウトソーシング ダイレクトソーシング ソリューション、 施設メンテナンス （事務、官公庁事業、 システム開発 ◼ インキュベーション ◼

  57. Slide 57: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2022年8 月10日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

Persol Holdings — Q1 FY2023/3 Earnings Presentation on 6ix