Slide 1: Wyniki finansowe 2Q 2024
2Q 2024 Wyniki finansowe 2Q 2024 Prezentacja inwestorska październik 2024
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Dekpol S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartości
Slide 3: Grupa Dekpol
Grupa Dekpol Gdańsk Lubawa Pinczyn Działdowo Siedziba Grupy Toruń Budownictwo Deweloper Steel Betpref 3 Grupa Dekpol Poznań Wyniki finansowe FY 2022
Slide 4: Grupa Dekpol
Grupa Dekpol Dekpol Budownictwo sp. z o.o. • specjalizacja w budowie obiektów kubaturowych (w tym logistycznych i przemysłowych • kontrakty krótko- i średnioterminowe (czas realizacji 6 - 9 miesięcy) • elastyczność zapewniona przez własne zasoby: park maszyn, ekipy budowalne, prefabrykaty w ramach g
Slide 5: Agenda
Agenda 2Q 2024 Deweloper Budownictwo Steel Wyniki finansowe Podsumowanie 5
Slide 6: Deweloper - wyniki finansowe
Deweloper - wyniki finansowe Przychody, rozpoznanie wyniku Wynik operacyjny Wartość (mln PLN) Ilość EBIT (mln) marża (%) 450 1400 400 1200 77,4 350 321 29% 28% 71,2 25% 25% 287 21% 21% 22% 300 1000 19% 19% 22% 254 14% 250 11% 250 800 49,3 200 161 184 41,4 40,8 200 591 155 622 600 573 150 490 478 27,
Slide 7: Deweloper - dynamika sprzedaży
Deweloper - dynamika sprzedaży Kontraktacja i oferta Oferta (liczba lokali oferowanych na sprzedaż) Kontraktacja (lokale sprzedane umowami) Cel 2024: 550 lokali 1 006 740 950 713 667 811 738 746 740 713 715 714 569 667 550 649 625 609 490 565 480 472 445 382 185 341 346 275 161 238 141 289 143 138 2
Slide 8: Deweloper - zdywersyfikowana oferta
Deweloper - zdywersyfikowana oferta % sprzedaży lokali z oferty – stan na 30.09.2024 1006 lokali w ofercie na koniec 3Q 2024 Oval Sky 10% 37 332 369 Osiedle Pastelowe III 43% 101 133 234 Zatoka Pucka Trimare etap I 42% 79 109 188 Osiedle Kociewskie… 67% 95 46 141 Sol Marina etap III 56% 78 62 140 Gr
Slide 9: Deweloper - pipeline inwestycji 2023-2027
Deweloper - pipeline inwestycji 2023-2027 korzystne rozłożenie w czasie zaplanowanych realizacji 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 125 393 126 61 140 141 98 PASTELOWE_3_[9, 10, 11] start 234 OVAL SKY_1_[1] start 369 OVAL SKY_2_[1u] start 2 P
Slide 10: Budownictwo
Deweloper Budownictwo Steel Wyniki finansowe Podsumowanie
Slide 11: Budownictwo - wyniki finansowe
Budownictwo - wyniki finansowe Przychody* (mln PLN) Wynik operacyjny +52% EBIT (mln) marża (%) 1 212 82,8 83,9 1 073 1 002 71,6 9,2% 850 8,3% 7,2% 6,9% 6,9% 49,6 654 6,1% 7,7% 5,2% 45,3 7,1% 5,1% 5,3% 487 31,5 5,8% 29,7 343 360 25,9 252 258 200 16,5 170 12,8 13,7 8,9 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 FY
Slide 12: Budownictwo - przewagi konkurencyjne pozwalają akwirować zamówienia
Budownictwo - przewagi konkurencyjne pozwalają akwirować zamówienia +52% • dostępna, ekspercka i atrakcyjna oferta usług – eksploracja rynku na poziomie lokalnym • ukierunkowanie na wysoki poziom serwisu jest rdzeniem, który buduje unikalną tożsamość marki przyjaznej Klientowi • wszechstronny kapita
Slide 13: Budownictwo – perspektywa 2025+
Budownictwo – perspektywa 2025+ Mocny portfel zamówień Struktura projektów GW (stan na 30.06.2024) Kontraktacja (mln PLN) Wartość kontraktów netto (mln PLN) Pozostało do realizacji (mln PLN) Pozostałe 1616 9% 1507 1538 1532 1547 1404 1305 1321 1315 1250 1204 1171 910 910 885 800 828 824 687 657 573
Slide 14: Steel
Deweloper Budownictwo Steel Wyniki finansowe Podsumowanie
Slide 15: Steel - wyniki finansowe
Steel - wyniki finansowe Przychody Wynik operacyjny (mln PLN) EBIT (mln) marża (%) (mln PLN) 157,4 12,6 139,6 11,4 Stopniowa odbudowa bazy zamówień 123,0 120,4 14,4% 12,7% 9,8 6,7% 8,1% 10,5% 2,9% 7,3% 6,2% 5,0% 2,2% 90,7 6,4 80,2 5,8 4,9 3,0 40,9 2,4 2,1 35,7 35,8 34,0 27,1 1,2 26,1 0,1 -0,7 1Q23 2
Slide 16: Steel - perspektywy 2024+
Steel - perspektywy 2024+ • Od 2H 2023 wdrożenie programu nakierowanego na rentowność przedsiębiorstwa w okresie niższej sprzedaży: • optymalizacja kosztów stałych • optymalizacja kapitału obrotowego – m.in. redukcja poziomu zapasów • rozbudowa działu handlowego nakierowanego na pozyskanie nowych ko
Slide 17: Wyniki finansowe
Deweloper Budownictwo Steel Wyniki finansowe Podsumowanie 17
Slide 18: Przychody – trzy segmenty
Przychody – trzy segmenty 1686 Przychody (mln PLN) 1569 Pozostale STEEL BUDOWNICTWO DEWELOPER 313 1387 320 1256 184 1021 254 837 287 772 496 503 161 1 213 155 1 001 1 073 579 389 105 112 363 351 850 314 321 336 16 299 200 108 271 54 42 654 39 21 552 52 259 487 51 301 343 360 216 243 242 252 258 36 2
Slide 19: Wynik operacyjny – trzy segmenty
Wynik operacyjny – trzy segmenty EBIT (mln PLN) 126 116 STEEL BUDOWNICTWO DEWELOPER Pozostale 120 113 77 38 39 81 41 71 42 49 71 48 42 52 17 22 35 28 12 13 84 30 72 83 31 28 22 50 24 26 4 30 45 12,8 23 36 2 23 19 10 11 21 1 16 6 8 11 6 13 10 5,9 6 11 3 -6 -4 -2 3 19 31 -11 -12 10 26 -41 -41 11 22 20
Slide 20: Skonsolidowany wynik netto
Skonsolidowany wynik netto Zysk netto (mln PLN) 106 zysk netto znormalizowany zdarzenia jednorazowe i efekty bilansowe 90 79 32,4 31,7 76 30,0 +7,1 one-off +20,3 24,5 one-off 22,5 51 53 18,6 7,076 16,7 13,9 +24 12,4 72 one-off 9,6 56 27 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2019 2020 202
Slide 21: Grupa Dekpol - Stabilna sytuacja finansowa
Grupa Dekpol - Stabilna sytuacja finansowa Dług netto (mln PLN) na koniec okresu i ND / EBITDA ttm Obligacje – struktura terminowa 30.06.2024 (mln PLN) Dług netto (mln PLN) Dług netto/EBITDA DSA Budownictwo Deweleper 300 4 112,5 112,5 2,8 2,4 1,9 1,6 1,7 250 1,4 spłacone 250 1,1 0,8 0,9 2 0,7 0,6 0,
Slide 22: Podsumowanie
Podsumowanie Przychody EBITDA Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) 1 569 135 132 1 386 125 90 1 245 79 76 7 20 57 43 687 90 71,8 55,7 2021 2022 2023 1HY 2021 2022 2023 1HY 2021 2022 2023 1HY • Solidne wyniki wypracowane w wymagającym otoczeniu , utrzymanie 12 miesięcznych wskaźników EBITDA . • B
Slide 23: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę 23
Slide 24: Kontakt
Kontakt Nasz serwis relacji inwestorskich Relacje Inwestorskie: Informacje finansowe: Agata.Dzieciolowska@ccgroup.pl https://dekpol.pl/informacje-finansowe/ Komunikacja finansowa: Raporty bieżące: Katarzyna.Sadowska@ccgroup.pl https://dekpol.pl/raporty-biezace/ Raporty okresowe https://dekpol.pl/rap