Yamano Holdings Corporation · TSE:7571
Yamano — Merger or Acquisition (May 2022)
6 slides from Yamano's merger presentation, May 2, 2022
Slide 1: 東京ガイダンス株式会社 株式取得に関する補足説明資料
補⾜資料 東京ガイダンス株式会社 株式取得に関する補⾜説明資料 2022年５⽉２⽇ 株式会社ヤマノホールディングス （証券コード︓7571）
Slide 2: 教育事業に対する取り組み
教育事業に対する取り組み ヤマノホールディングスの企業理念 当社グループは、「美道五原則 髪・顔・装い・精神美・健康美」を企業理念とし、中 核事業として、美容事業・和装宝飾事業・ＤＳＭ事業を展開しておりますが、戦略 の方向性を「モノ」から「コト」へ進めていく中で、当社グループ 創始者・山野愛子の の原点のひとつである「教育」を事業ドメインに再定義し、新たなビジネスモデルをグル ープ内に取り込み事業を⽴ち上げました。 2020年3月 株式会社マンツーマンアカデミー(以下、M社）株式取得 2020年４⽉以降の新型コロナウイルス感染拡⼤は⼩売事業を主体とする当社グ ループに対して⼤きな影響を及ぼすこ
Slide 3: 会社概要：東京ガイダンス株式会社
会社概要︓東京ガイダンス株式会社 ●株式会社やる気スイッチグループ「スクールIE」のFC加盟店事業を主⼒事業とするメガフランチャイジー 東京ガイダンス株式会社 TG社の強み 商号 （英語名TOKYO GUIDANCE INC.） ●ドミナント店舗展開に強み 〒143-0016 ●収益性の高い教室、運営オペレーションに強み 本社所在地 東京都⼤⽥区⼤森北１-21-１ ヴィップ⼤森パークサイド１０４ 東京・神奈川エリア 16教室 東京(南部) 創業 2001年(昭和62年)5⽉9⽇ ⼤森校 ⻄⼤井校 設⽴ 2004年5⽉20⽇ ⽴会川校 神奈川(東部) 平和島校 代表者 代表取締役社⻑ 籃谷勝生
Slide 4: 教育セグメントの事業規模
教育セグメントの事業規模 ●首都圏50教室、「教育事業」の経営基盤の構築により、今後の展開に向けたビジネス起点を確保 ●2023年３⽉期第１四半期決算より、「教育事業」セグメントとして報告 M社︓千葉・埼玉・茨城 34教室 ※九州1教室 ■教育事業の規模拡⼤・成⻑路線へ 先に子会社化したＭ社も「スクールIE」FC加盟店として千葉県・ 茨城10教室 茨城県を中心に34教室を運営しているため、運営ノウハウや成功 埼玉5教室 事例の共有ができます。また人⼝流⼊が担保できる首都圏をカバー する事業展開を推進し、継続的な事業成⻑を目指してまいります。 東京９教室 千葉18教室 ■ビジネス開発⼒の強化 神
Slide 5: 【参考】ヤマノ基準に変更後のTG社収益性
【参考】 ヤマノ基準に変更後のTG社収益性 ●コロナ禍の影響により一時的に売上減(2021年2⽉期)となるが、直近業績の堅調に推移 単位︓百万円 決算期 2019年2⽉期 2020年2⽉期 2021年2⽉期 2022年2⽉期 売上 764 775 656 527 営業利益 (ヤマノ基準) 114 99 52 74 ※営業利益(ヤマノ基準)︓当社分析によるTG社収益性 ※2022年2⽉期︓会社分割を反映した⾒込額 ※PMI費用、及び子会社管理コストは⾒込んでおりません。 ※のれん償却は⾒込んでおりません。 5
Slide 6: ADVANCE with CHANGE
ADVANCE with CHANGE 本資料は、今後の経営ビジョンに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを目的としたもの ではありません。また、本資料に記載された意⾒や予測などは、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し⼜は約 束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 6