Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q4 2015 Earnings Presentation
39 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2016
Slide 1: Presentación Corporativa 4T 2015 Grupo SURA
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 4T 2015 GRUPO SURA 1
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, Suramericana, SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una m
Slide 3: Agenda
AGENDA PRESENTACIÓN CORPORATIVA GRUPO SURA ESTRATEGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURAMERICANA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA, GRUPO 3 ARGOS
Slide 4: Grupo SURA en grandes números
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Ingresos operacionales consolidados 4Q 2015: Grado de inversión internacional 4.4 ~37 Fitch BBB COP S&P BBB Billones Millones Calificación Colombia: Fitch AAA de clientes +19.2% vs. 2014 Compañía reconocida en el mercado de 7.5 Billones 9 países 2 Nuestras vinculadas so
Slide 5: Foco en sectores estratégicos
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS 81.1 % 78.7 % 46.4 % NUESTRO SEGUROS Y PENSIONES BANCA PORTAFOLIO SEGURIDAD SOCIAL AHORRO E INVERSIÓN UNIVERSAL • Generales • Pensiones obligatorias • Banca comercial DE INVERSIONES • Vida • Pensiones voluntarias • Banca de consumo • Seguridad Social: • Seguros previsio
Slide 6: Estrategia
ESTRATEGIA Generamos confianza a partir de relaciones de largo plazo y agregamos valor a nuestras inversiones con una gestión articulada alrededor de un propósito común 6
Slide 7: Portafolio de inversiones
PORTAFOLIO DE INVERSIONES Otros 0.5% Grupo Argos 15.8% Bancolombia 22.8% 23.6 Grupo Nutresa 15.6% COP BILLONES* SEPTIEMBRE 2015 Sura Asset Suramericana Management 18.4% 26.9% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía. Estimado del
Slide 8: Dividendos
DIVIDENDOS POR COMPAÑÍA 2015E POR PAÍS 2015E Grupo Argos Otros 8.0% 9.1% Uruguay 0.6% Grupo Nutresa Perú 9.8% 9.3% SURA Asset 800 800 COP Management COP 43.5% Colombia 48.6% México MIL MILLONES 11.3% MIL MILLONES Bancolombia 28.0% Suramericana Chile 10.8% 21.1% *Cálculos pro-forma Fuente: Informes a
Slide 9: Accionistas
ACCIONISTAS ACCIONISTAS (ORD+PREF) ACCIONISTAS (ORD) 10.0% 8.5% Grupo Argos y filiales 3.9% 5.2% 29.2% Grupo Nutresa 35.3% Fondos de Pensiones Colombianos 19.9% 20.5% Fondos Internacionales Inversionistas Individuales 10.3% Inversionistas Institucionales 24.7% 19.7% 12.7% Número de acciones ord. en
Slide 10: Gobierno corporativo y reconocimientos
GOBIERNO CORPORATIVO Y RECONOCIMIENTOS RECONOCIMIENTOS Altos estándares corporativos • Grupo Sura cuenta con un Código de 2014 Buen Gobierno acorde con las prácticas internacionales. • La junta directiva tiene 7 miembros de los cuales 4 son independientes. Su presidente y vicepresidente son Premio G
Slide 11: Gestión responsable
GESTIÓN RESPONSABLE Desarrollo Social La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo Una visión integral de la Gestión de los responsabilidad negocios corporativa Las prácticas mediante las cuales Estamos convencidos de alcanz
Slide 12: Expansión de los negocios estratégicos
EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS 12
Slide 13: Fundamentales demográficos
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS Crecimiento PIB 2009-2013 Evolución población LATAM Crecimiento PIB Crecimiento PIB per cápita 100+ 90 - 94 2010 8.1% 80 - 84 6.2% 5.0% 5.6% 70 - 74 4.3% 4.7% 60 - 64 4.1% 4.0% 4.0% Edad 3.2% 2.8% 50 - 54 1.9% 2.5% 1.2% 40 - 44 0.8% 0.4% 0.2% 0.2% 30 - 34 20 - 24 EEUU Chil
Slide 14: Penetración en servicios financieros
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS Penetración de pensiones (% PIB) Penetración bancaria (% PIB) 77.0% 183.8% 74.5% 61.6% 132.2% 93.5% 29.8% 76.9% 17.7% 18.6% 19.6% 34.8% 12.3% 10.1% 39.7% 43.3% 26.4% 28.0% 0.82% 26.8% Estados Unidos El Salvador México Uruguay Colombia Perú Rep. Dominicana Chile P
Slide 15: Grupo SURA resultados consolidados 4T
GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T 15
Slide 16: Estado de situación financiera: activos
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Consolidado 55.5 47.2 ACTIVOS 29.5 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 22.3 PASIVOS 25.0 26.1 2014 2014 2015 2015 ACTIVOS dic-15 Var. $Bn %Var dic-14 47.2 Inversiones 21.7 5.3 32.7% +8.3 Bn Crédito mercantil 4.3 0.5 14.3% 17.6% Activos intangibles identificados 3.9 0.4 12.6%
Slide 17: Estado de situación financiera: pasivos y patrimonio
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Consolidado PASIVOS dic-15 Var. $Bn %Var dic-14 22.3 Otros pasivos financieros 2.6 1.5 136.4% +7.2 Bn Reservas técnicas 18.9 4.6 32.0% 32.5% Títulos emitidos 3.6 0.6 20.4% Principales variaciones 6.7 dic-15 29.5 PATRIMONIO dic-14 25.0 +1.1 Bn 4.4% dic-15 26.1 Cifras en
Slide 18: Estado de resultados integrales
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Consolidado dic-15 Var. $ %Var Primas retenidas (netas) 7.5 1.6 26.7% dic-14 11.7 +2.2 Bn Ingresos por Comisiones 2.0 0.4 28.2% INGRESOS 19.2% Prestacion de Servicios 2.0 0.3 21.3% TOTALES Ingresos por inversiones 1.4 (0.0) -3.5% Método de participación de Asociadas 0
Slide 19: Deuda
DEUDA Grupo SURA TIPOS DE DEUDA EXPOSICIÓN MONEDAS Banks 26.5% COP 62.4% USD 37.6% Bonds 73.5% PERFIL DE VENCIMIENTOS 944,841 399,983 314,947 223,361 223,361 157,778 98,000 100,000 97,500 - - - - 2016 2017 2018 2019 . 2021 . 2023 . 2029 2030 . 2049 Cifras en COP Millones COP/COP 3,149.47 19
Slide 20: Suramericana resultados consolidados 4T
SURAMERICANA RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T 20
Slide 21: Presencia regional
PRESENCIA REGIONAL COMPOSICIÓN DE INGRESOS Part. de mercado 8.6% República Panamá Part. de mercado 19.3% Ranking #5 Dominicana 4.6% Salvador 2.6% Ranking #2 4.4% Part. de mercado 9.1% Otras Colombia Vida Ranking #4 2.2% 29.9% Part. de mercado 23.8% Ranking #1 Salud 25.0% ARL 10.2% Generales 21.1% Ci
Slide 22: Suramericana cifras consolidadas
SURAMERICANA Cifras Consolidadas dic-15 Var. $ %Var Primas retenidas (netas) 5.0 0.7 16.1% dic-14 6.6 +1.07 Bn Prestacion de Servicios 1.8 0.3 21.8% INGRESOS 16.2% Ingresos por inversiones 0.6 (0.0) -1.7% TOTALES Principales variaciones 1.0 dic-15 7.7 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 dic-15 V
Slide 23: Segmento vida
SEGMENTO VIDA Producción y Siniestros por Solución Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida dic-15 %Var dic-15 %Var dic-15 dic-14 Vida 654,892 13.6% 577,462 11.8% 22.3% 25.3% Vida Grupo 556,672 17.2% 547,133 18.0% 27.7% 31.2% Previsionales 609,603 4.3% 590,406 4.9% 98.0% 90.9% Salud
Slide 24: Segmento no vida
SEGMENTO NO VIDA Producción y Siniestros por Solución Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida dic-15 %Var dic-15 %Var dic-15 dic-14 Autos 897,802 28.2% 865,733 28.6% 60.0% 60.5% Incendio 480,301 12.9% 80,628 14.7% 34.5% 21.6% Soat 328,846 20.8% 286,777 25.8% 46.5% 50.8% Otros 614,99
Slide 25: Segmento salud
SEGMENTO SALUD Producción y Siniestros por Ramo Prestación de servicios Costo prestación de servicios Siniestralidad dic-15 %Var dic-15 %Var dic-15 dic-14 EPS 1,622,873 23.1% 1,521,503 24.7% 93.8% 92.6% IPS 317,164 16.3% 220,399 17.9% Dinámica 173,663 11.1% 120,822 9.8% Total 2,113,700 21.0% 1,862,7
Slide 26: SURA Asset Management resultados consolidados 4T
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T 26
Slide 27: SURA Asset Management Nº1 en pensiones en Latinoamérica
SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 en pensiones en Latino américa AUM: COP 79.4 Billoneses Part. Mercado: 14.7% (Ranking 3) Clientes: 6.2 Millones AUM: COP 12.8 Billones Empleados: 3,271 Part. Mercado: 46.8% (Ranking 2) Clientes: 1.4 Millones Empleados: 310 AUM: COP 69.3 Billones Part. Mercado: 36.7% (Rankin
Slide 28: SURA Asset Management Estrategia
SURA ASSET MANAGEMENT Estrategia 28
Slide 29: SURA Asset Management cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT Cifras Consolidadas dic-15 Var. $ %Var Primas retenidas (netas) 2.5 0.9 54.3% dic-14 3.9 +1.38 Bn Ingresos por Comisiones 1.8 0.4 27.7% INGRESOS 35.0% Ingresos por inversiones 0.7 0.0 5.0% Método de participación de Asociadas 0.1 (0.0) -23.0% TOTALES Principales variaciones 1.3
Slide 30: Segmento mandatorio: principales cifras
SEGMENTO MANDATORIO Principales cifras INGRESOS POR COMISIONES ENCAJE 23.9% 26.7% 25.0% 25.9% 25.4% 3.6% 10.2% 2.2% 7.9% 6.1% 1,654.0 -37.5% -98.5% -24.9% 41.3% -51.2% -47.8% -98.7% -38.6% 21.0% -58.9% 1,319.0 149.3 700.8 86.3 72.8 519.8 553.0 54.0 419.7 294.6 368.2 40.6 51.7 65.2 20.0 15.0 3.3 0.6
Slide 31: Segmento mandatorio: cifras de mercado
SEGMENTO MANDATORIO Cifras de Mercado ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (MM) (COP BILLONES) 19.0% 19.2% 22.2% 26.3% 8.5% 41.8% 18.0% 5.5% 5.9% 7.0% 8.5% 7.8% 6.8% -2.8% 0.9% -0.8% 2.0% 3.8% 5.3% 1.4% 18.1% 289.6 245.5 15.53 15.75 93.5 6.09 6.15 3.904.05 78.6 56.6 67.4 59.1 64.1 37.5 45.8 1.81 1.
Slide 32: Segmento voluntario: principales cifras
SEGMENTO VOLUNTARIO Principales cifras INGRESOS POR COMISIONES GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN 50.6% 38.2% 69.4% 36.7% 46.5% 66.4% 37.5% 15.6% 234.8% 48.9% 25.9% 20.2% 38.6% 17.1% 24.4% 177.7 39.1% 19.6% -5.5% 186.8% 26.6% 143.7 121.3 96.5 70.9 79.0 70.0 62.3 42.6 45.3 52.5 50.6 11.7 19.8 9.0
Slide 33: Segmento voluntario: cifras de mercado
SEGMENTO VOLUNTARIO Cifras de Mercado ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (COP MILES DE MILLONES) (MILES) 33.7% 26.8% 36.7% 138.6% 4.0% 23.2% 5.0% 26.5% 5.9% 203.5% -0.4% 7.1% 842 23,271 786 18.5% 12.7% 19.6% 123.1% 4.0% 12.7% 18,888 363 381 10,271 267 266 8,098 6,372 5,0125,211 4,766 120 152 33 3
Slide 34: Segmento seguros: principales cifras
SEGMENTO SEGUROS Principales cifras PRIMAS EMITIDAS MOVIMIENTOS DE RESERVAS 60.8% 29.6% 41.0% 51.5% 62.5% 15.6% 45.5% 52.0% 34.4% 12.6% 15.4% 27.0% 2,588 35.9% 0.5% 19.0% 27.3% 2,178 1,742 1,709 1,540 1,433 1,083 948 308 399 318 448 264 374 229 257 Chile México Perú Total Chile México Perú Total SIN
Slide 35: Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa
BANCOLOMBIA, GRUPO ARGOS, GRUPO NUTRESA 35
Slide 36: Bancolombia
BANCOLOMBIA • Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento • Enfoque en crecimiento en los segmentos rentables • Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo • ADR Nivel 3 PRINCIPALES CIFRAS COP 193.0 Bn 23.4% Partici
Slide 37: Grupo Argos
GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura DISTRIBUCIÓN EBITDA PRINCIPALES CIFRAS Holding 25.0% Cemento 47.0% COP 2.6 Bn COP 12.7 Bn Carbón 1.0% EBITDA Capitalización Bursátil Puertos 2.0% Inmobiliario 1.0% Concesiones 21% 8.1% 2.0% Crecimiento d
Slide 38: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA • Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. • Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. • En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. Tamb
Slide 39: www.gruposura.com.co
www.gruposura.com.co CEO: DAVID BOJANINI CFO: IGNACIO CALLE Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 4355941 GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store – Google Play) 39