Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189

Nishi-nippon Financial — H1 FY2020/3 Earnings Presentation

58 slides from Nishi-nippon Financial's earnings presentation, Nov 27, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会

    2020年3月期 第2四半期 決算説明会 2019年11月27日

  2. Slide 2: 本日のプレゼンテーション

    本日のプレゼンテーション 参考資料 頁 頁 Ⅰ 業績 2 グループ中計のアウトライン 40 １． 連結損益 3 １． フレームワーク 41 ２． NCB単体損益 ①損益サマリー 4 ２． ４つの基本戦略と１０の重点施策 42 ②コア業務粗利益 5 ３． 目指す経営指標 43 ③預貸金利息収支 6 ④貸出金利息 7 業績に関する補足資料 44 ⑤預金等利息 8 １． PL 【連結】 45 ~ 47 ⑥有価証券利息配当金 9 【NCB単体】 48 ⑦非金利収益 10 ２． BS 【連結】 49 ~ 50 ⑧経費 11 【NCB単体】 51 ~ 52 ⑨信用コスト 12 ３． 主要勘定の平残・利回り

  3. Slide 3: Ⅰ 業績

    Ⅰ 業績 Ⅰ 業績 2020年3月期第2四半期 決算説明会 P.2

  4. Slide 4: １．連結損益

    １．連結損益 ‹ 当中間期の親会社株主に帰属する中間純利益は、資金利益の減少や信用コストの増加等により、 前年同期比△15億円の112億円。 ‹ 2020年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益は、期初予想どおり、前期比△19億円の210億円 を予想。 中間期（上期） 通期 ■連結損益 19/上期 18/上期 20/3期 19/3月期 20/3月期 実績 前年同期比 実績 予想 前期比 期初予想比 実績 期初予想 〔注〕 （単位：億円） A A-B B C C-D C-E D E 業務粗利益 572 △ 28 600 1,148 △ 21 △ 17 1,169 1,165 資金利益 461 △

  5. Slide 5: ２．NCB単体損益 ①損益サマリー

    ２．NCB単体損益 ①損益サマリー ‹ 当中間期の中間純利益は、資金利益の減少や信用コストの増加等により、前年同期比△18億円の 93億円。 ‹ 2020年3月期の当期純利益は、期初予想どおり、前期比△20億円の180億円を予想。 中間期（上期） 通期 ■NCB単体損益 19/上期 18/上期 20/3期 19/3月期 20/3月期 実績 前年同期比 実績 予想 前期比 期初予想比 実績 期初予想 〔注〕 （単位：億円） A A-B B C C-D C-E D E 業務粗利益 480 △ 22 502 960 △ 25 △ 10 985 970 資金利益 431 △ 28 459 872 △

  6. Slide 6: ②コア業務粗利益

    ２．NCB単体損益 ②コア業務粗利益 ‹ 当中間期のコア業務粗利益は、外貨調達利息（その他資金利益）の増加や投信解約益（有価証券利息 配当金）の減少を主因に、前年同期比△32億円の476億円。 ‹ 2020年3月期のコア業務粗利益は、前期比△37億円の955億円を予想。 ■コア業務粗利益の増減（要因別内訳） →増加 （単位：億円） 減少← 中間期（上期）の増減 通期の増減 コア業務 1 8 / 上期 コア業務 1 9 / 3 月期 粗利益 508 粗利益 992 貸出金利息の増減 △6 △13 預貸金利息収支 △5 預貸金利息収支 △11 預金等利息の増（△）減 ＋2 ＋2 資金利益 の増減

  7. Slide 7: ③預貸金利息収支

    ２．NCB単体損益 ③預貸金利息収支 ‹ 当中間期の預貸金利息収支は、貸出金利息の減少を主因に、前年同期比△5億円の388億円。 ‹ 2020年3月期の預貸金利息収支は、前期比△11億円の773億円を予想。 ■預貸金利息収支 ■円貸出金の新規実行金利 （単位：億円） 預貸金利息収支 A-B 住宅ローン 貸出金利息 A アパートローン 預金等利息 B 事業性融資 中 416 中 404 399 400 394 1.20% 間 間 1.12% 1.10% 1.03% 1.01% 期 期 （ 393 393 （ 384 385 388 1.14% 0.99% 1.04% 0.98% 上 上 0.97

  8. Slide 8: ④貸出金利息

    ２．NCB単体損益 ④貸出金利息 ‹ 当中間期の貸出金利息は、貸出金利回りの低下を主因に、前年同期比△6億円の394億円。 ‹ 2020年3月期の貸出金利息は、前期比△13億円の785億円を予想。 ■貸出金の平残・利息・利回り ■貸出金利息の増減（要因別内訳） （単位：億円） （単位：億円） 平残 【 】内は前年同期比増減率 利息 平残要因 A 【＋4.1%】 【＋3.7%】 利回り 利回り要因 B 【＋5.5%】 【＋5.2%】 68,745 71,313 前年同期比増減 A+B 【＋5.4%】 62,786 66,041 416 中 59,523 404 399 400 394 中 ＋22

  9. Slide 9: ⑤預金等利息

    ２．NCB単体損益 ⑤預金等利息 ‹ 当中間期の預金等利息は、流動性預金を中心とした残高増加による利回りの低下を主因に、前年同期 比△2億円の6億円。 ‹ 2020年3月期の預金等利息は、前期比△2億円の12億円を予想。 ■預金等の平残・利息・利回り ■預金等利息の増減（要因別内訳） （単位：億円） （単位：億円） 平残 【 】内は前年同期比増減率 利息 平残要因 A 利回り 利回り要因 B 中 【＋2.8%】 【＋3.1%】 【＋3.1%】 23 前年同期比増減 A+B 間 【＋5.1%】 【＋5.4%】 82,433 84,993 期 77,738 79,950 中 ＋1 73,739 ＋

  10. Slide 10: ⑥有価証券利息配当金

    ２．NCB単体損益 ⑥有価証券利息配当金 ‹ 当中間期の有価証券利息配当金は、投信解約損益の減少を主因に、前年同期比△11億円の75億円。 ‹ 2020年3月期の有価証券利息配当金は、前期比△4億円の163億円を予想。 ■有価証券の平残・利息配当金・利回り 〈参考①〉債券のデュレーション （単位：億円） （単位：年） 平残 【 】内は前年同期比増減率 利息配当金 円建 4.25 4.25 【＋3.8%】 【△4.1%】 利回り 外貨建 18,159 17,409 【△9.7%】 94 3.63 3.71 中 89 91 15,712 【△8.9%】 【△6.9%】 86 間 14,318 75

  11. Slide 11: ⑦非金利収益

    ２．NCB単体損益 ⑦非金利収益 ‹ 当中間期の非金利収益は、 コンビニＡＴＭ手数料や預り資産関連手数料等の減少及び団信保険料等 の増加を主因に、前年同期比△8億円の53億円。 ‹ 2020年3月期の非金利収益は、前期比△11億円の99億円を予想。 ■非金利収益 ■役務取引等収益/費用（△）の内訳 （単位：億円） （単位：億円） 通期 通期 収益 257 255 258 中間期（上期） 253 243 132 その他の非金利収益〔注〕 128 123 6 役務取引等利益 45 43 45 44 その他 45 115 31 32 32 22 111 110 32 口座振替 20 31 41 40

  12. Slide 12: ⑧経費

    ２．NCB単体損益 ⑧経費 ‹ 当中間期の経費は、人件費や税金の減少を主因に、前年同期比△3億円の342億円。 ‹ 2020年3月期の経費は、前期比同水準の685億円と、中期経営計画最終年度（2020年3月期）の目標 697億円を下回る水準を予想。 ■経費 ■物件費の内訳 （単位：億円） （単位：億円） 通期 通期 設備関連（減価償却費） 税金 設備関連（賃借料・営繕費等） 物件費 システム関連（減価償却費） 712 714 710 システム関連（開発費・維持費等） 685 685 人件費 333 338 342 323 322 その他の物件費 43 48 48 49 51 24 27 35

  13. Slide 13: ⑨信用コスト

    ２．NCB単体損益 ⑨信用コスト ‹ 当中間期の信用コストは、債務者区分のランクダウンによる引当金増加を主因に、前年同期比＋33億 円の33億円。 ‹ 2020年3月期の信用コストは、前期比＋14億円の50億円を予想。 ■信用コスト 〈参考〉金融再生法開示債権 通期 （単位：億円） 要管理債権 （単位：億円） 危険債権 破産更生債権等 一般貸倒引当金繰入額 開示債権比率 不良債権処理損失額 信用コスト 2.30% 2.15% 中間期（上期） 1.93% 50 1.87% 55 1.75% 7 36 44 33 1,436 1,417 28 1,325 1,338 35 6 1,270 30 2

  14. Slide 14: ３．連結自己資本比率

    ３．連結自己資本比率 ‹ 当中間期の連結自己資本比率は、 2019年3月末比＋0.09％ポイントの9.45％。 ■連結自己資本比率 19/9末 19/3末比 19/3末 （単位：億円） コア資本に係る基礎項目 A 4,491 97 4,394 普通株式に係る株主資本 4,335 93 4,242 その他の包括利益累計額 △ 111 5 △ 116 調整後非支配株主持分 3 0 3 引当金の合計額 11 0 11 適格旧資本調達手段のうち経過措置による算入額 100 0 100 土地再評価差額のうち経過措置による算入額 101 0 101 非支配株主持分のうち経過措置による算入額 53 0 53

  15. Slide 15: ４．株主還元

    ４．株主還元 ‹ 株主還元方針に基づき、通期の連結業績に照らして、総還元性向30％を目処に必要な対応を検討。 ‹ 本年11月に、自己株式を約10億円取得。 ■利益還元額と総還元性向 （単位：億円） 自己株式取得 西日本FHの株主還元方針 配当（NCB) 配当（西日本FH) 30.5% 31.0% 総還元性向 〔注1〕 „ 銀行持株会社の公共性と経営の健全性維持の観点か 25.3% 25.0% 25.6% ら、適正な内部留保の充実による財務体質の強化と株主 〔注3〕 21.6% 22.1% 21.6% 71.0 の皆さまへの安定的な配当の継続実施を基本方針とする。 19.9% 67.2 62.8

  16. Slide 16: MEMO

    MEMO

  17. Slide 17: Ⅱ 経営戦略

    Ⅱ 経営戦略 Ⅱ 経営戦略 2020年3月期第2四半期 決算説明会 P.16

  18. Slide 18: １．グループ総合力 ①グループ会社・親密企業群

    １．グループ総合力 ①グループ会社・親密企業群 ‹ 西日本ＦＨグループは、特長のある子会社を有する総合金融グループを形成。 ‹ 歴史的・人的な繋がりが深い、有力な親密企業群とも連携し、お客さまの幅広いニーズに対応。 グループ会社 持株会社 親密企業群 ㈱西日本シティ銀行 ㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 九州カード㈱ 債権管理回収業 調査研究・ 九州債権回収㈱ ㈱長崎銀行 西日本シティＴＴ証券㈱ 信用保証業 西日本信用保証㈱ 銀行業 銀行業 金融商品取引業 クレジットカード・信用保証業 リース業 ㈱九州リースサービス （東証1部上場） 経営相談業 保険業 西日本ユウコー商事㈱ 保証業 九州総

  19. Slide 19: ②新規ビジネス

    １．グループ総合力 ②新規ビジネス ‹ グループ総合金融力の一層の強化に向けて、新たなビジネス分野へ領域を拡大。 ‹ お取引先企業の人材面の経営課題、個人のお客さまの相続対応といった社会的課題に対応。 人材紹介業 信託業 人材紹介業への参入 〔2019年4月〕 信託業への本格参入 〔2019年10月〕 z 人材不足や採用難等、お取引先企業が人材に関して抱えている課題の z 相続発生前の準備から発生後の手続きまで、個人のお客さまの多様な 解決に資するため、NCBリサーチ＆コンサルティングが有料職業紹介事業の 相続ニーズ（「おくる」「そなえる」「のこす」「わける」）にお応えするため、西日本 認可を

  20. Slide 20: ③多様な分野における外部とのアライアンス

    １．グループ総合力 ③多様な分野における外部とのアライアンス ‹ 多様かつ先進的なサービスの提供や地域活性化の実現に向けて、さまざまな外部企業等と積極的に 提携・連携。 最近の外部企業等との主な提携・連携事例 創業支援 事業承継 ESG/SDGs ㈱PR TIMES ㈱バトンズ 佐川急便㈱、 ㈱SynaBiz 全国銀行初 広報支援 〔2018年7月〕 事業承継問題の解決支援 〔2019年4月〕 在庫の再流通支援 〔2019年4月〕 z プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の z 小規模事業者の後継者不在問題を解決する 「Batonz（バトンズ）」サービスに参画。 z 佐川急便㈱、㈱S

  21. Slide 21: ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ①九州・福岡経済

    ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ①九州・福岡経済 ‹ 九州は、半導体関連・自動車関連をはじめとした多様な産業が集積する地域。 ‹ 成長著しい東アジアとの地理的近接性を活かし、アジアを中心とした国際貿易拠点としての高いプレ ゼンスを発揮。 多様な産業を有する九州経済 国際貿易拠点としての高いプレゼンスを有する福岡 九州7県 全国シェア 福岡県 全国シェア 九州の輸出品目 九州の輸出相手国 総 人 口 （千人） 2018年10月1日 12,862 10.2% 5,107 4.0% （単位：十億円） （単位：十億円） 世 帯 数 （千世帯） 2019年1月1日 6,045 10.3% 2,424

  22. Slide 22: ②中核都市のプレゼンス・ポテンシャル

    ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ②中核都市のプレゼンス・ポテンシャル ‹ 西日本シティ銀行の主要営業拠点である福岡市及び北九州市は、一層の経済発展の可能性を秘めた 都市。 福岡都市圏の預貸金残高・メイン取引先数 北九州都市圏の預貸金残高・メイン取引先数 預金残高 4兆4,414億円（シェア37.2％） 2位 預金残高 1兆8,599億円（シェア31.8％） 2位 貸出金残高 3兆7,288億円（シェア32.8％） 2位 貸出金残高 1兆2,812億円（シェア32.4％） 1位 メイン取引先数 11,019社（シェア39.1％） 1位 メイン取引先数 4,656社（シェア32.8％） 1位

  23. Slide 23: ③福岡市の大型再開発プロジェクト

    ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ③福岡市の大型再開発プロジェクト ‹ 主要地盤である福岡市において、2大再開発プロジェクト「天神ビッグバン」「博多コネクティッド」が 現在進行中。今後、大規模な経済波及効果と新たな雇用の創出が見込まれる。 「天神ビッグバン」 「天神ビッグバン」 「博多コネクティッド」 「博多コネクティッド」 z 2015年から2024年にかけて実施される、福岡市天神地区の中心部 z 2019年から2028年にかけて実施される、福岡市博多駅から半径約500m、 約80haのエリアにおける再開発プロジェクト。 約80haのエリアにおける再開発プロジェクト。 z 民間投資の呼び込

  24. Slide 24: ３．貸出ポートフォリオ ①中小企業・個人向け貸出

    ３．貸出ポートフォリオ ①中小企業・個人向け貸出 ‹ 西日本シティ銀行の貸出先の約9割が九州、約8割が福岡であり、地元の中小企業・個人との取引を 中心として残高を拡大。 地元地域の資金ニーズへの対応 中小企業・個人との厚いお取引 貸出金の地域別残高 【NCB単体】 貸出金の属性別残高 【NCB単体】 九州以外 （単位：億円） 地公体向け （単位：億円） 福岡県以外の九州 福岡県 大企業 中堅企業 福岡県 九州全体 中小企業 中小企業等比率 個人 89.8% 89.7% 89.3% 89.0% 88.6% 個人ローン残高 【NCB単体】 80.7% 80.3% 79.7% 79.1% 77.9%

  25. Slide 25: ②住宅・不動産業向け貸出

    ３．貸出ポートフォリオ ②住宅・不動産業向け貸出 ‹ 人口増加や大型プロジェクトの進行を背景に、地元・福岡における住宅やオフィスの需要は総じて堅調。 ‹ 投資用不動産向け貸出は、不動産価格の上昇を受け、収支見通しや立地状況などを十分に吟味したう えで取り組み。 不動産業向け貸出 住宅ローン 投資用不動産向け貸出 貸出金残高【NCB単体】 貸出金残高【NCB単体】 貸出金残高【NCB単体】 （単位：億円） 住宅ローン （単位：億円） 消費者ローン（投資用不動産関連） （単位：億円） その他 不動産業 貸出金全体に占める割合 アパートローン 貸出金全体に占める割合 貸出金全体に占める割合 25.6

  26. Slide 26: ４．地元企業育成の歴史

    ４．地元企業育成の歴史 ～｢中小企業育成のDNA｣の承継～ ‹ 西日本シティ銀行の原点は「中小企業専門金融機関」 。法律上の制約があるなか、数多くの地元中小 企業とともに成長の歩を進めてきた。旧2行で培われた「中小企業育成のDNA」を脈々と承継。 ‹ 一例として、地域経済の発展に顕著な実績を挙げた優れた経営者を顕彰する「経営者賞」の授与を、 約半世紀にわたり継続中。受賞企業のなかには、上場企業へと成長した先も多い。 西日本シティ銀行の歴史と設立根拠法 1951年（昭和26年） 1984年（昭和59年） 2004年（平成16年） 1989年（平成元年） 西日本無尽 西日本相互銀行 西日本銀行 西

  27. Slide 27: ５．「企業まるごとサポート」への取組み

    ５．「企業まるごとサポート」への取組み ‹ お取引先企業の経営課題解決に資する多様なサービスの提供により、グループ総合力を発揮。 ‹ グループ各社において、ソリューションサービスの高度化を目指し、サポート態勢を強化。 主な法人関連サービスラインアップ 法人サポート態勢の強化 銀 行 グループ会社・親密会社連携 通期 業種・業態別ソリューション 株式公開 法人関連手数料 中間期（上期） 22 多様な資産運用 18 事業承継 15 7 8 6 8 M&A（企業合併・買収） 経費精算効率化 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 18/上期 19/上期 予想 事務効率化 キャッシ

  28. Slide 28: ５．「企業まるごとサポート」への取組み 【取組事例】

    ５．「企業まるごとサポート」への取組み 【取組事例】 きめ細かな創業支援態勢 ファンドによる経営支援 「NCB創業応援サロン」 〔福岡：2016年2月開設、北九州：2017年11月開設〕 「NCB九州6次化応援ファンド」 〔2013年4月設立、2013年9月第1号案件出資〕 z 創業に関するコンサルティング及び起業家同士の交流の場。小口事業資金 z 6次産業化に積極的に取り組む農林漁業者 出資実績累計 相談窓口である「ビジネスサポートセンター(BSC)福岡」・「BSC北九州」に併設。 を支援するファンド（出資件数・金額地銀1位）。 11件7.2億円 z 創業支援の専門スタッフである「創業カウン

  29. Slide 29: ６．預り資産販売態勢の構築

    ６．預り資産販売態勢の構築 ‹ お客さまの保有資産や投資経験を踏まえた資産運用提案を実践。 ‹ お客さま本位の業務運営態勢の充実化を図り、多様化・高度化するお客さまの資産運用ニーズに対応。 グループの預り資産 お客さま本位の業務運営態勢の構築 グループの預り資産残高 お客さま起点の商品提案 銀行の投資信託 （単位：億円） z 運用経験のないお客さまには、「投資スタイル診断シート」※1を用いて、投資意向 銀行の保険 を踏まえた商品選定を丁寧にアドバイス。 西日本シティTT証券 z 既に運用経験のあるお客さまには、店頭の端末に搭載した「投信INDEX」※2を 活用し、長期・分散投資を提案。 「投信

  30. Slide 30: ７．多様な決済手段の提供

    ７．多様な決済手段の提供 ‹ キャッシュレス化へ向けて、グループ総合力を発揮し、多様な決済手段を幅広く提供。 グループが有する取引基盤や特長を活かした多様な決済手段の提供 地銀系 九州地銀系 西日本シティ銀行 九州カード カード会社 Ｊペイメントサービス 初の決済代行 ✓ カード会員数 ✓ カード取扱高（19/上期） No.1 業者 ✓ 普通預金口座（個人） ✓ マルチ決済サービス 418万口座 89万人 1,833億円 の提供 ✓ 西日本シティ銀行アプリ ✓ 加盟店数 〔前年同期比 +12.7％〕 （クレジット・ブランドデビットカード、 55.8万ダウンロード 5.7万店 電子マネー、QRコ

  31. Slide 31: ８．業務革新への取組み ①“業務フロー革新”“デジタル革新”

    ８．業務革新への取組み ①“業務フロー革新”“デジタル革新” ‹ 2020年3月のKPI達成に向け、“業務フロー”、“デジタル”、“リソース”の3つの革新を加速。 ‹ KPIは、2020年3月までに達成の見通し。 ⽣産性の⾼い業務へ⼈員再配置 業務フロー革新・ KPI これまでの主な取組み 今後の主な取組み 2020年3月 業務フローのスリム化 業務フローのスリム化 事務量 ＜営業店事務の効率化＞ KPIの ＜営業店事務の効率化＞ z タブレット手続きの導入（口座開設ナビ） 進捗状況 z 窓口受付体制の見直し、後方事務削減 500人分 （2019年9月末） z 各種業務の検印・点検、何重もの鍵

  32. Slide 32: ８．業務革新への取組み ②“リソース革新”

    ８．業務革新への取組み ②“リソース革新” 生産性の高い業務へ人員再配置 チャネルラインアップ 主な取組み （色付きは見直し対象） 店舗役割・機能の見直し リソース革新 営業店 効率化及び営業力強化のため、対面チャネル拠点の統廃合を実施。 z ｱﾙﾌｧ出張所 相続ﾌﾟﾗｻﾞ ① いつでもプラザ ･･･ 全10拠点のうち8拠点を統廃合、2拠点の営業時間を短縮 ② ローン営業室 ･･･ 全17拠点のうち8拠点を統廃合 ほけんﾌﾟﾗｻﾞ ﾛｰﾝ営業室 ③ ほけんプラザ ･･･ 全12拠点のうち7拠点を廃止 z 法人営業を他店へ集約し、個人向け提案営業に注力する個人営業特化店を展開。 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎ

  33. Slide 33: Ⅲ ESG/SDGsへの取組み

    Ⅲ ESG/SDGsへの取組み Ⅲ ESG/SDGsへの取組み 2020年3月期第2四半期 決算説明会 P.32

  34. Slide 34: １．Topics ①「SDGs私募債」

    １．Topics ① 「SDGs私募債」 Social（社会）・Environment（環境） SDGｓ 「SDGs私募債」 〔2019年10月取扱開始（既存の環境私募債、寄付型私募債を「SDGs私募債」と総称）〕 お取引先 地域社会 3者に z お取引先企業のSDGsへの取組みに資することを目的とした社債。 メリット z 本私募債の発行企業に対し、第三者機関による調査を踏まえ、西日本シティ銀行が「SDGs 認定証」を発行。 商品名 機能 「環境私募債」 z 国・自治体から環境に配慮した経営について認証等を受けた 引受実績累計 39社 44億円 〔2008年2月第1号案件引受〕 企業を対象とし

  35. Slide 35: １．Topics ②「街－１カードゲーム」

    １．Topics ②「街－１（まちわん）カードゲーム」 Social（社会） SDGｓ 「街－１（まちわん）グランプリ」 〔2019年10月〕 z 西日本シティ銀行が開発したカードゲーム「街—１カードゲーム」で遊びながら、“ワクワクする街のアイディア”を考えるSDGs啓発ワーク ショップ。従来から実施している小学生向け金融リテラシーイベント「お金のがっこう」に、SDGsの観点を取り入れ発展させたイベント。 「街－１カードゲーム」 z ファシリテーターが選んだ①「場所カード」、②「人・物カード」と、自分の手持ちのカードの中から 選んだ③「人・物カード」の計3枚のカードを組み合わせて、街のアイディ

  36. Slide 36: １．Topics ③提供TV番組による地方創生に資する情報発信

    １．Topics ③提供TV番組による地方創生に資する情報発信 Social（社会） SDGｓ 特別番組「みらいへの扉 ～SDGs、創業支援、そして次世代へ～ 」 〔2019年11月2日放送〕 z 西日本シティ銀行15周年記念事業の一環として、持続可能な未来に向けて、九州・福岡でSDGsに資する取組みを実践している 地元企業や起業を志す若い世代の活躍ぶりを紹介する特別番組を放送。 「まちが★スキー」 〔2018年4月放送開始、2019年10月末までに82回放送〕 z 「地域の元気を応援する」をコンセプトに、ひと・まち・しごとにスポットを当て、地域の活性化に向けた様々な取組みを紹介。 z 201

  37. Slide 37: １．Topics ④環境省「地域におけるESG金融促進事業」選定

    １．Topics ④環境省「地域におけるESG金融促進事業」選定 Social（社会）・Environment（環境） SDGｓ 環境省が「地域におけるESG金融促進事業」※として西日本シティ銀行の提案を採択 〔2019年10月〕 z 環境省が公募事業「地域におけるESG金融促進事業」の支援先機関に、西日本シティ銀行を選定。 ※ 地域金融機関における「ESG地域金融」の促進、地方自治体との連携による「地域のグリーンプロジェクト発掘」「ESG要素を考慮した事業性評価」の構築支援を行う。 併せて、地域課題の抽出や課題解決のための事業化支援を行う。 地域貢献・ z 西日本シティ銀行が提案した案件は下

  38. Slide 38: ２．Summary

    ２．Summary ‹ 企業価値の向上と持続可能な社会の実現の両立を目指し、地域金融機関 ならではのＥＳＧ／ＳＤＧｓの取組みを推進。 主な取組み事例 Social（社会） SDGｓ 「SDGs私募債」（再掲） 〔2019年10月〕 z SDGsに資する支援を目的に各種団体等へ寄付する機能を付した社債。第三者機関の調査を踏まえた「SDGs 認定証」を発行。 商品名 機能 発行企業： 地域応援私募債「つなぐココロ」 学校等へ物品（図書・スポーツ用品等）を寄贈 岡部ビル㈱ 〔2017年3月第1号案件引受〕 寄贈先： 引受実績累計 87社89.2億円 （2019年10月末） 古賀市立 古賀西小学校 【

  39. Slide 39: ２．Summary

    ２．Summary Social（社会） SDGｓ 多種多様な文化活動 地域貢献 z 芸術…「NCB音楽祭～歓喜と喝采～」、「日本の神様と舞い踊ろう～地域に根付く神楽と神舞～」、 「福岡ルネッサンス NCBプロムナードコンサート」、「アジアフォーカス福岡国際映画祭」（協賛） 等 z 文化・地域支援…「博多に強くなろう 北九州に強くなろう 100の物語」上・下巻、「九州流」の発刊、 「経営者賞」「アジア貢献賞」「アジアKids大賞」の授与、 ディズニーミュージカル「ライオンキング」へ中学生1万人ご招待（共催：劇団四季） 等 「NCB音楽祭2018」 z TV番組提供…「まちが★スキー」（FBS福

  40. Slide 40: ２．Summary

    ２．Summary Environment（環境） SDGｓ 地域の環境美化活動への積極的な取組み z 福岡市が展開する「一人一花」運動※に参画。 環境美化・ z 博多駅周辺の清掃ボランティア活動「地域のクリーンデー」に参画。 ※ 市民・行政・一人ひとりが花と緑を育て、公園や歩道、会社、自宅など福岡市のあらゆる 場所を花と緑でいっぱいにする取組み（福岡市HPより）。 環境に配慮した店舗・ATM z 太陽光発電・雨水利用・LED照明・省エネ空調等のエコ設備を備えた 環境ファイナンス等 「環境配慮型店舗」に建替え（2019年9月末現在24店舗） 。 西日本ＦＨ 大橋駅前 z ATMの間引き運転によ

  41. Slide 41: グループ中計のアウトライン

    グループ中計のアウトライン 参考資料 グループ中計のアウトライン 2020年3月期第2四半期 決算説明会 P.40

  42. Slide 42: １．フレームワーク

    １．フレームワーク グループ経営理念 高い志と誇りを持って時代の変化に適応し、お客さまとともに成長する総合力No.１の地域金融グループ 中期経営計画 飛翔 ２０２０ ～知恵をしぼろう～ （計画期間 2017/4～2020/3） グループの強み コンセプト 対応すべき課題 厚い取引基盤と さらなる飛躍に向けた基盤拡大に取り組み、お客さまに選ばれる マイナス金利政策による お客さまとの信頼関係 厳しい収益環境 地域金融グループを目指す「グループ総合金融力の進化」ステージ 人口減少・少子高齢化 高いコンサルティング力 ４つの基本戦略 によるマーケットの変化 旧行時代から引き継いだ地域 他地銀・異業種

  43. Slide 43: ２．4つの基本戦略と10の重点施策

    ２．4つの基本戦略と10の重点施策 参考資料 グループ中計のアウトライン 2020年3月期第2四半期 決算説明会 P.42

  44. Slide 44: ３．目指す経営指標

    ３．目指す経営指標 【前中計最終年度】 【今中計最終年度】 2017年3月期 2020年3月期 2020年3月期 実績 第2四半期 実績 目標 連結当期純利益 222億円 112億円 230億円以上 連結非金利収益比率〔注1〕 20.4％ 20.2％ 22％以上 預り資産残高〔注2〕 9,577億円 9,471億円 1兆1,700億円以上 （2017/3月期比＋22％） 個人コア先〔注3〕 2,089千人 2,130千人 2,300千人以上 （2017/3月期比＋10％） 法人コア先〔注3〕 96千先 109千先 10万先以上 （ 2017/3月期比＋10％） 〔注1〕 非金利収益（役務取引等

  45. Slide 45: 業績に関する補足資料

    業績に関する補足資料 参考資料 業績に関する補足資料 2020年3月期第2四半期 決算説明会 P.44

  46. Slide 46: １．ＰＬ 【連結】 ① 2019/上期実績

    １．ＰＬ 【連結】 ① 2019/上期実績 － 前年同期との比較 － 2019/上期 2018/上期 実績 前年同期比 実績 （億円） NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB 経常収益 717 636 81 8 5 3 709 631 78 業務粗利益 572 480 92 △ 28 △ 22 △ 6 600 502 98 【コア業務粗利益】 [568] [476] [92] [△ 37] [△ 32] [△ 5] [605] [508] [97] 資金利益 461 431 30 △ 29 △ 28 △ 1 490

  47. Slide 47: １．ＰＬ 【連結】 ② 2020/3月期通期予想

    １．ＰＬ 【連結】 ② 2020/3月期通期予想 － 前期実績との比較 － 2020/3期（通期） 2019/3期（通期） 予想 前期比 実績 （億円） NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB 経常収益 1,420 1,260 160 △ 17 △ 22 5 1,437 1,282 155 業務粗利益 1,148 960 188 △ 21 △ 25 4 1,169 985 184 【コア業務粗利益】 [1,143] [955] [188] [△ 34] [△ 37] [3] [1,177] [992] [185]

  48. Slide 48: １．ＰＬ 【連結】 ③ 期初予想との比較

    １．ＰＬ 【連結】 ③ 2020/3月期通期予想 － 期初予想との比較 － 2020/3期（通期） 2020/3期（通期） 予想 期初予想比 期初予想（5/29説明会） （億円） NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB 経常収益 1,420 1,260 160 0 △ 5 5 1,420 1,265 155 業務粗利益 1,148 960 188 △ 17 △ 10 △ 7 1,165 970 195 【コア業務粗利益】 [1,143] [955] [188] [△ 22] [△ 15] [△ 7] [1,165]

  49. Slide 49: １．ＰＬ 【NCB単体】

    １．ＰＬ 【NCB単体】 19/上期 18/上期 20/3月期（通期） 19/3月期 20/3月期（通期） （億円） 実績 前年同期比 実績 予想 前期比 期初予想比 実績 期初予想 (5月29日説明会) 経常収益 636 5 631 1,260 △ 22 △ 5 1,282 1,265 業務粗利益 480 △ 22 502 960 △ 25 △ 10 985 970 【コア業務粗利益】 [476] [△ 32] [508] [955] [△ 37] [△ 15] [992] [970] 資金利益 431 △ 28 459 872 △ 34 △ 16 906 888 （貸出金利息） (394)

  50. Slide 50: ２．ＢＳ 【連結】 ① 資産の部

    ２．ＢＳ 【連結】 ① 資産の部 NCB連結← →西日本ＦＨ連結 （億円） 2011/3月末 2012/3月末 2013/3月末 2014/3月末 2015/3月末 2016/3月末 2017/3月末 2018/3月末 2019/3月末 2019/9月末 資産の部 現金預け金 2,248 2,835 2,485 1,856 3,448 6,197 8,071 10,766 14,745 18,365 コールローン 107 91 3 2 1 1 1 - 5 7 買入金銭債権 254 280 275 319 313 324 336 360 374 399 特定取引資産 33 13 15 10 10

  51. Slide 51: ２．ＢＳ 【連結】 ② 負債及び純資産の部

    ２．ＢＳ 【連結】 ② 負債及び純資産の部 NCB連結← →西日本ＦＨ連結 （億円） 2011/3月末 2012/3月末 2013/3月末 2014/3月末 2015/3月末 2016/3月末 2017/3月末 2018/3月末 2019/3月末 2019/9月末 負債及び純資産の部 預金 64,514 65,295 66,001 67,199 70,975 73,657 75,981 78,667 80,925 82,435 譲渡性預金 1,415 1,362 2,221 2,326 2,325 3,976 4,210 4,786 4,162 4,245 コールマネー 1,344 2,779

  52. Slide 52: ２．ＢＳ 【NCB単体】 ① 資産の部

    ２．ＢＳ 【NCB単体】 ① 資産の部 （億円） 2011/3月末 2012/3月末 2013/3月末 2014/3月末 2015/3月末 2016/3月末 2017/3月末 2018/3月末 2019/3月末 2019/9月末 資産の部 現金預け金 2,106 2,663 2,404 1,734 3,369 6,054 7,940 10,642 14,582 18,217 コールローン 107 91 3 2 91 1 1 - 345 277 買入金銭債権 - - - - - - - - - - 特定取引資産 33 13 15 10 10 13 9 11 12 13 金銭の信託 29 30 3

  53. Slide 53: ２．ＢＳ 【NCB単体】 ②負債及び純資産の部

    ２．ＢＳ 【NCB単体】 ②負債及び純資産の部 （億円） 2011/3月末 2012/3月末 2013/3月末 2014/3月末 2015/3月末 2016/3月末 2017/3月末 2018/3月末 2019/3月末 2019/9月末 負債及び純資産の部 預金 62,532 63,140 64,006 65,166 68,910 71,548 73,990 76,732 79,015 80,588 譲渡性預金 1,728 1,476 2,138 2,224 2,400 3,931 4,137 4,722 4,082 4,104 コールマネー 1,344 2,779 2,334 1,586 1

  54. Slide 54: ３．主要勘定の平残・利回り・利息（上期）

    ３．主要勘定の平残・利回り・利息（上期） 【NCB単体】 【上期の推移】 （金額単位：億円） 2015/上期 2016/上期 2017/上期 2018/上期 2019/上期 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 ■貸出金 【国内】 59,196 1.40% 415 62,499 1.28% 402 65,563 1.20% 394 68,203 1.15% 393 70,590 1.09% 384 事業性 35,778 1.08% 194 37,814 0.95% 180 39,590 0.86% 171 41,185 0.82% 169 4

  55. Slide 55: ３．主要勘定の平残・利回り・利息（通期）

    ３．主要勘定の平残・利回り・利息（通期） 【NCB単体】 予想 【通期の推移】 （金額単位：億円） 2016/3月期 2017/3月期 2018/3月期 2019/3月期 2020/3月期 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 ■貸出金 【国内】 59,978 1.38% 829 63,371 1.26% 799 66,417 1.19% 789 68,971 1.13% 782 71,134 1.08% 765 事業性 36,285 1.06% 384 38,411 0.92% 354 40,195 0.84% 339 41,797 0.8

  56. Slide 56: ４．有価証券の残高・評価損益

    ４．有価証券の残高・評価損益 【NCB単体】 2018/3月末 2019/3月末 2019/9月末 計 満期保有 子会社 その他の 計 満期保有 子会社 その他の 計 満期保有 子会社 その他の （億円） 目的 関連会社 目的 目的 関連会社 目的 目的 関連会社 目的 ■ＢＳ計上額 国債 4,724 404 - 4,320 3,815 407 - 3,408 2,837 408 - 2,430 地方債 882 63 - 819 774 53 - 721 2,368 33 - 2,335 社債 4,479 106 - 4,373 3,745 23 - 3,722 3,426 - - 3,426

  57. Slide 57: ５．信用コストの発生要因別内訳

    ５．信用コストの発生要因別内訳 【NCB単体】 【上期の推移】 【通期の推移】 （億円） 2015/上期 2016/上期 2017/上期 2018/上期 2019/上期 2015/3月期 2016/3月期 2017/3月期 2018/3月期 2019/3月期 一般貸倒引当金繰入額（△は戻入益） A 11 15 △ 12 △ 5 6 △ 10 30 24 △ 16 △ 19 引当率変動 16 △ 3 2 3 5 △ 15 22 4 △ 2 9 （ うち 要管理先の保守的な引当） (22) (-) (-) (-) (-) (-) (22) (-) (-) (-) 残高変動 △ 5 18 △ 14

  58. Slide 58: „ 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。 „ 本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。 „ 本資料には将来の業績に係る記述…

    „ 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。 „ 本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。 „ 本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証する ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。

Nishi-nippon Financial Holdings — H1 FY2020/3 Earnings Presentation on 6ix