Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q4 2024 Earnings Presentation
34 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, February 2025
Slide 1: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Tiirkiye Sinai Kalkinma Bankasi Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri Sunumu 2024 4.Ceyrek . K- aa INDUSTRY ( SA Kurumsal Bankacilik Yatirim Bankaciligi Danismanlik Hizmetleri
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci mils Bankasi Grubu Para Kredi Notu ys yy CE Moody's Uzun Vadeli Yabanci BI BI Para ihraggi Notu Halka Acik* ve Diger SAHA Kurumsal Yonetim 967/10 Derecelendirme Notu Sustainalytics CSY Risk Derecelendirme Notu 7,5 -ihmal
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli = Uzun vadeli = Kalkinma Finansmani yiikiimliilikler: Paydaslarla Kuruluslani (KFK) ve Ortalama 10,9 yi! Uzun Soluklu Finansal Kurumlar ile = Orta vadeli varliklar: kOkliiiliskiler Ortalama 4,9 yil = Hazine ve Maliye = Cesitlendirilmis fonlama Bakanligi kaynaklart = Kalkinm
Slide 4: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Siirdurilebilir ve Kapsayici is Modeli Tiirkiye’de istindama Destek; © Azgelismis bélgelere destek fant Diisiik karbonlu ekonomiye © Is giivenligi ve saghigr finansmant ey gecise destek © Kadinlarin ekonomiye katilimina tesvik Tiirkiye’de enerji bagiml azaltacak yatirimlarin © Yatirim projelerinin v
Slide 6: TSKB'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu
TSKB’nin Surdurtlebilirlik Yolculugu - | Kredi degerlendirme siireclerine ilk defa Tiirkiye’nin ilk Karbon | Ktiresel Raporlama inisiyatifi (GRI) onayli ISO 14064 Sertifikasi almaya hak kazanan ilk Turk bankasi cevresel faktor per Surdiiriilebilirlik Raporu Sera Gazi Emisyonlarinin Hesaplanmast ekle
Slide 7: • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 8: 2024 Yılı Önemli Sürdürülebilirlik Gelişmeleri
2024 Yili Onemli Siirdiirilebilirlik Gelismeleri 1¢-24 Ocak 2035 yilina kadar komiirden cikis taahhiidit Subat iklim Degisikligi ve Strdirilebilirlik Yonetimi departmaninin kurulmasi Mart 2. iklim Raporu’nun yayimlanmasi Haziran TSKB Kalkinma Guinw Mayis Equileap Cinsiyet Esitligi Endeksi’nde 1. Sir
Slide 9: Finansal Beklentiler (Solo)
Finansal Beklentiler 2024 Yıl sonu (%) 2024 Yıl Sonu (%) (Solo) Sonuçlar Beklentiler Büyüme Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 11,6 Düşük Çift Hane Karlılık Net Faiz Marjı 6,3 ~6 Ücret ve Komisyon Artışı 13 > Ort. Enflasyon Özkaynak Karlılığı 38,5 ~40 Verimlilik Faaliyet Giderleri Artışı 88 > Ort. E
Slide 10: TSKB'nin Sektörden Pozitif Ayrışan Performansından Öne Çıkanlar
10 TSKB’nin Sektérden Pozitif Ayrisan Performansindan One Cikanlar Kaynak cesitliligi Banka’nin saglam ve 1,8 milyar USD odagiyla 1,7 mia dayanikli net faiz iizerinde uzun vadeli USD’yi asan rekor gelirleriyle devam yeni nakit kredi seviyede YP fonlama suirdiriilebilir yiksek kullandirimiile ~%12 *
Slide 11: Çeyreksel ve Yıllık Sürdürülebilir Yüksek Performans
Ceyreksel ve Yillik SUrdurulebilir Yuksek Performans Net Kar—mioTL @ Ceyreksel 7,041 Gigli karshklar, korunanve artirilan serbestkarsilik stoguyla desteklenen karhhk Yillik YS-23 YS-24 3¢-24 40-24 Y¥ — Toplam karsilik orant %4,8 seviyesindedi 6 Z 177 AG dbneminde >>. Y 2.050mioTL Ozkaynak Karliligi
Slide 12: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
AP Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi Sermaye Yeterlilik Oranr* Krediler / Aktifler Toplam Karsilik Orani %26,9 %72,0 %4,8 Sektér TSKB Sektér TSKB Sektor TSKB *BDDK gecici dizenlemeleri dahil Z ( Ozkaynak Karlilik Orant Takipteki Alacak Orani** Gider / Gelir Orani y! P 9642,2 38,5 %26,7 %2,
Slide 13: 1-12 Ay 1 - 3 Yıl 3 - 5 Yıl
✓ -442 -350 -185 -324 ✓ -186 -650 ✓ -20 -300 ✓ -94 -2.519 ✓ -214 -20 ✓ ✓ -19 ✓ 1-12 Ay 1 - 3 Yıl 3 - 5 Yıl >5 Yıl ✓
Slide 14: %45,1 %12,4 %8,7 %8,2 %6,,4 %5,4 %3,5 %3,3 %3,3 %1,9 %1,0 %0,7
%45,1 %12,4 %8,7 %8,2 %6,,4 %5,4 %3,5 %3,3 %3,3 %1,9 %1,0 %0,7
Slide 15: Kredi Temalarımız
VS Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdami ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlari ihracata Destek Bélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdirilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Saghigi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin Aza
Slide 16: Kredi Vade Yapısı – USD mio
Kredi Vade Yapısı – USD mio 2.033 305 846 251 75 31 63 333 299 168 119 222 1-12 Ay 1-3 Yıl 3-5 Yıl >5 Yıl İşletme Kredisi Mali Kesime Ver. Krd. Yatırım Kredisi
Slide 17: Güçlü Kredi Riski Yönetimi
Gigli Ris Kredi Riski 17 Yonetimi Tim misterilerin finansallarinin izlenmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmast Yillik olarak igsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapiImis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gi
Slide 18: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 19: Sektörel Kredi Dağılımı
Elektrik Üretim %32,5 Metal & Makine %8,8 • • Finans %8,8 • Lojistik %6,6 • • Elektrik /Gaz Dağıtım %6,2 Sağlık %5,4 Turizm %4,9 Kimya & Plastik %4,5 İnşaat & İnşaat Malzemeleri %4,0 Tekstil %4,0 Gıda & İçecek %2,7 Kağıt ve Orman Ürünleri %2,4 Diğer** %9,5
Slide 20: Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç Dağılımı
1,9 mia 1,9 mia 1,9 mia 1,9 mia 1,7 mia 1,6 mia 1,5 mia %6 %6 %7 %8 %11 %5 %5 %6 %15 %21 %9 %11 %12 %37 %35 %9 %37 %39 %36 %37 %40 %18 %19 %20 %19 %19 %19 %17 %35 %35 %31 %24 %23 %17 %13 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 21: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 151.347 11.398 3.883 3.673 3.215 • • • •
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 151.347 929 11.398 3.883 3.673 3.215 • • • • • • • •
Slide 22: TUFEKS Hariç TL Getiri TUFEKS
80.4% TUFEKS Hariç TL Getiri TUFEKS 75.6% 58.6% 57.7% 56.9% 48.4% 46.9% 43.1% 47.8% 47.5% 42.8% 42.6% 41.5% 31.5% 42.2% 46.5% 45.0% 19.9% 22.6% 17.3% 18.8% 19.1% 18.9% 19.4% 1Ç-22 2Ç-22 3Ç-22 4Ç-22 1Ç-23 2Ç-23 3Ç-23 4Ç-23 1Ç-24 2Ç-24 3Ç-24 4Ç-24
Slide 23: Güçlü Likidite ve Sermaye Yeterlilik Rasyolarıyla Desteklenen Finansal Sonuçlar
GiiclU Likidite ve Sermaye Yeterlilik Rasyolariyla Desteklenen Finansal Sonuclar TL mio 12A-23 12A-24 Yall 3¢-24 4¢-24 Geyreksel_ Net Faiz Geliri 9.564 11.968 %25 3.198 3.469 %8B Saglam t Faiz Ticari Kar/Zarar 2371 1.143 -%52 195 264 35 gelirleritiretimi Net Ucret ve Komisyonlar 453 514 %13 119 101
Slide 24: Çeyreksel Net Faiz Geliri ve Net Faiz Marjı
Çeyreksel Net Faiz Geliri – Swap Maliyeti Dahil (TL mio) Kümüle Yıllıklandırılmış Net Faiz Marjı 837 874 1.365 1.171 TÜFEKS Geliri TÜFEKS Etkisi 4.0% 4.2% 4.2% Net Faiz Geliri 3.9% 2.927 2.873 (TÜFEKS hariç) Çekirdek Net Swap 2.636 Faiz Geliri 2.453 Maliyetleri (1.223) 1.8% 1.9% 1.9% 1.9% (987) (425
Slide 25: BDDK Düzenlemeleri Hariç Sermaye Oranları
BDDK Düzenlemeleri Hariç Sermaye Oranları 21.8% 20.2% 20.6% 18.6% 19.0% 17.4% 23.5 18.5 0.02 - 4.82 4.09 0.27 - 0.46 2.29 0.59 13.5 21.8 8.5 18.6 3.5 -1.5 4Ç-23 Δ Piyasa Riski Δ Kredi Riski Diğer Özkaynak Δ Operasyonel Risk Sermaye Benzeri Δ Tier II Net Kar 4Ç-24 Değişimleri Borçlanma Araçları
Slide 26: Finansal Beklentiler (Solo) 2025
Finansal Beklentiler 25YS Beklentileri (Solo) % Büyüme Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi Düşük çift hane Karlılık Net Faiz Marjı ~5 Ücret ve Komisyon Artışı ~ Enflasyon Özkaynak Karlılığı ~30 Verimlilik Faaliyet Giderleri Artışı > Enflasyon Sermaye Yapısı * Sermaye Yeterlilik Oranı ~21,0 Ana Sermay
Slide 27: Ekler
Slide 28: Özet Bilanço
28 Ozet Bilanco Nakit Degerler ve Bankalar Menkul Degerler Krediler (Briit) Karsihklar istirakler Diger Toplam Kisa Vadeli Fonlar Uzun Vadeli Fonlar ihrag Edilen Menkul Kiymetler Repo ve Para Piyasalari Diger Sermaye Benzeri Borclanma Araclart Ozkaynaklar 7A27 12.177 11.299 - 3.920 6616 3.041 36.640
Slide 29: Detaylı Gelir Tablosu
Detayli Gelir Tablosu mnTL 12A-23 12A-24 Yillik 3¢-24 4C-24 Geyreksel Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil 9.564 11.968 %25 3.198 3.469 %8 Net Faiz Geliri 10.239 15.136 %A8 3.623 4.002 %10 TUFEKS Geliri 3.457 4.248 %23 1.171 1.365 %17 Swap Maliyetleri -675 -3.168 %369 425 -533 %26 Net Komisyonlar 45
Slide 30: EK: CSY Notları
30 EK: CSY Notlar1 to) SUSTAINALYTICS CYS Risk Notu Aralik 0-40+ Skor 7A ihmal edilebilir seviyede Tiirkiye de birincisira Global kalkinma bankalart arasinda 13’tincii sirada Custis : \ INDUSTRY REGIONAL So NO” Wepp CDP iklim Degisiklgi Notu A/D- A Liderlik Moopy’s Moody's CSY Kredi Etki Notu 15 2 N
Slide 31: EK: 2. Grup Krediler Kırılımı
EK: 2. Grup Krediler Kirilimi 2. Grup Krediler Sektor % Karsilik Orant (%) Turizm 27 20 Elektrik/Gaz Dagjtim 7 49 Elektrik Uretim Elektrik Uretim 15 34 kredilerinin %94’U Konut Dist Gayrimenkul 9 30 Yenilenebilirdir Metal ve Makine 7 32 Telekom/Lojistik 4 9 Otomotiv Tedarik Endiistrisi 3 30 Saglik 1
Slide 32: Ek: Faiz Getirili Aktifler Gelişimi
Bey Ek: Faiz Getirili Aktifler Gelisimi Faiz Getirili Aktifler 202 208 - ; 4C-23 36-24 4G-24 mLikit Varliklar m™Menkuller = Krediler v Faiz getirli aktifler yillik %29, ceyreksel %3 artis géstermistir. Ana etkenler; + Ylksek YP konsantrasyonu + Buytime stratejisi
Slide 33: Karşılıklar
Karşılıklar (mio TL) 4Ç24 1. Aşama* -174 2. Aşama** 357 3. Aşama 370 Çözülen Karşılıklar*** (mio TL) -308 Net CoR 17 bps Kur Etkisi 77 bps Kur Etkisi hariç Net CoR -60 bps
Slide 34: Uyarı
UYARI isbu sunum dokiimant yalnizca bilgilendirme amaciyla hazirlamis olup, gelecege yénelik bazi yorum, gériis ve tahminler igermektedir. Bunlar Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S-nin ("TSKB"), sunum tarihi itibariyle goruslerini yansttmaktadir ve belli varsayimlari igermektedir. Sunumda kullanilan
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q4 2024 Earnings Presentation on 6ix