Nohmi Bosai Ltd. · TSE:6744
Nohmi Bosai — Q2 FY2020 Earnings Presentation
39 slides from Nohmi Bosai's earnings presentation, Dec 4, 2019
Slide 1: 2019年度 第2四半期 決算説明会
2019年度 第２四半期 決算説明会 （2020年3月期） 2019年12月4日
Slide 2: Ⅰ. 2020年3月期 第2四半期連結決算概要
Ⅰ. 2020年３月期 第２四半期 (2019年4月～9月）連結決算概要 2
Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント 第2四半期として過去最高の連結業績を更新 受注高・売上高・利益のすべてで過去最高を更新 売上高・利益は、すべてのセグメントで前期比プラス 期初予想を上回る利益を計上 前期に比べ、上期に収益が偏ることは期初予想通り 比較的採算性の良い物件が集中 一部の物件で工期の遅れ 消火設備セグメントを中心に工期の遅れがみられる 火災報知設備・保守点検等セグメントがこれをカバー 能美防災株式会社 3
Slide 4: 2020年3月期 第2四半期 連結業績
2020年3月期 第2四半期 連結業績 （百万円） 2019/3 2020/3 2Q 2Q 前年度比 計画比 実績 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 受注高 57,917 58,000 61,688 +3,771 +6.5% +3,688 +6.4% 売上高 43,312 50,000 50,038 +6,726 +15.5% +38 +0.1% 売上原価率 70.7% 69.2% 67.3% △3.4pt ― △1.9pt ― 売上総利益 12,688 15,400 16,372 +3,683 +29.0% +972 +6.3% 販管費 10,811 11,300 10,816 +
Slide 5: セグメント別売上高・利益
セグメント別売上高・利益 （百万円） 2019/3 2Q 2020/3 2Q 前年度比 実績 実績 増減額 増減率 売上高 15,229 16,689 +1,459 +9.6% 火災報知設備 セグメント利益 1,543 2,945 +1,402 +90.9% (利益率) (10.1%) (17.6%) (+7.5pt) ― 売上高 15,037 18,515 +3,477 +23.1% 消火設備 セグメント利益 1,613 2,993 +1,379 +85.5% (利益率) (10.7%) (16.2%) (+5.5pt) ― 売上高 10,596 12,361 +1,765 +16.7% 保
Slide 6: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 対前期比（百万円） 対計画比（百万円） 販管費減少 原価率改善 販管費増加 原価率改善 ・人材や研究開発な ・比較的採算性の ・ほぼ前期並み どへの投資を一部 ・比較的採算性の 良い物件が集中 売上計画超過 下期に持ち越し 良い物件が集中 による粗利増 増収による ・ほぼ計画通り 粗利増 △5 +483 +1,713 +960 +11 +1,970 5,555 5,555 4,100 1,877 2019/3 2020/3 期初計画 2020/3 2Q実績 2Q実績 2Q実績 能美防災株式会社 6
Slide 7: セグメント別情報 火災報知設備
セグメント別情報 火災報知設備 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 工事付 商品販売 20,000 25 16,689 15,282 15,229 3,000 14,477 17.6 20 15,000 13,562 13.6 9,060 2,000 12.4 12.0 15 8,248 7,029 7,832 10,000 6,915 10.1 2,945 10 1,000 1,887 1,973 5,000 1,629 1,543 7,033 7,447 7,397 7,628 5 6,647 0 0 0 2016/3 2017
Slide 8: セグメント別情報 消火設備
セグメント別情報 消火設備 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） ビル等一般物件 プラント・トンネル等特殊物件 25 20,000 18,515 20.7 18,123 3,000 16.5 20 14,299 14,650 15,037 15.9 16.2 15,000 6,247 8,050 2,000 15 5,485 10.7 7,304 8,075 10,000 2,981 2,993 2,957 10 2,331 11,876 1,000 5,000 9,165 10,465 1,613 5 6,994 6,962 0 0
Slide 9: セグメント別情報 保守点検等
セグメント別情報 保守点検等 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 保守点検 補修工事 15,000 3,000 25 21.1 12,361 10,596 16.8 16.8 20 9,870 10,102 10,350 15.9 16.3 10,000 2,000 7,013 15 6,295 6,388 6,558 6,710 2,613 10 5,000 1,000 1,645 1,739 1,780 1,569 5,348 5 3,575 3,714 3,792 3,885 0 0 0 2016/3 2017/3 2018/
Slide 10: セグメント別情報 その他
セグメント別情報 その他 売上高（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 駐車場システム その他 4,000 800 25 2,785 20 3,000 2,589 2,633 600 2,481 2,148 15 2,000 1,597 400 1,571 1,679 1,845 10 1,545 4.9 1,000 200 3.2 3.5 2.9 2.2 5 1,187 909 909 602 787 128 88 74 70 56 0 0 0 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2016/3 2017/3
Slide 11: Ⅱ. 2020年3月期 連結業績予想
Tl. 20204F 3 ARE iin PAR 11
Slide 12: 2020年3月期 連結業績予想
2020年3月期 連結業績予想 （百万円） 2019/3 2020/3 前年度比 実績 予想 増減額 増減率 受注高 107,860 116,000 +8,139 +7.5% 売上高 106,774 114,000 +7,225 +6.8% 売上総利益 34,847 36,200 +1,352 +3.9% (利益率) (32.6%) (31.8%) (△0.8pt) ― 販管費 23,480 24,200 +719 +3.1% 営業利益 11,366 12,000 +633 +5.6% (利益率) (10.6%) (10.5%) (△0.1pt) ― 経常利益 11,644 12,200 +5
Slide 13: 連結業績予想のポイント
連結業績予想のポイント 売上高は過去最高の更新を継続 第2四半期までの売上高は概ね予想通り すべてのセグメントで増収、3期連続の過去最高更新を見込む 受注高も過去最高を更新 市場は引き続き堅調に推移 積極的な営業活動を継続し、2期ぶりの過去最高更新を見込む 営業増益を予想、利益率は前期並みを確保 第2四半期までは予想を上回ったものの、 市場動向に未だ不透明な部分があるため期初予想に変更なし 能美防災株式会社 13
Slide 14: セグメント別売上高・利益予想
セグメント別売上高・利益予想 （百万円） 2019/3 2020/3 前年度比 実績 予想 増減額 増減率 売上高 38,379 41,661 +3,282 +8.6% 火災報知設備 セグメント利益 6,911 7,340 +428 +6.2% (利益率) (18.0%) (17.6%) (△0.4pt) ― 売上高 37,118 40,637 +3,519 +9.5% 消火設備 セグメント利益 5,349 5,874 +524 +9.8% (利益率) (14.4%) (14.5%) (+0.1pt) ― 売上高 25,831 26,230 +399 +1.5% 保守点検等 セグメント利益 5
Slide 15: 営業利益予想増減分析
営業利益予想増減分析 （百万円） 増収による 粗利増 原価率上昇 ・労務費や原材料 価格の動向懸念 販管費増加 ・人件費、業務委 託費等の増加 △1,002 +2,355 △719 12,000 11,366 2019/3 2020/3 実績 予想 能美防災株式会社 15
Slide 16: セグメント別売上高予想①
セグメント別売上高予想① 火災報知設備 消火設備 火災報知設備 消火設備 （百万円） 工事付 商品販売 （百万円） ビル等一般物件 プラント・トンネル等特殊物件 50,000 50,000 41,661 40,637 40,000 38,379 40,000 37,118 30,000 24,311 30,000 19,267 22,477 17,250 18,515 20,000 15,229 16,689 20,000 15,037 8,050 7,832 9,060 8,075 21,370 10,000 17,350 10,000 19,867 15,901 7,397 7,628 1
Slide 17: セグメント別売上高予想②
セグメント別売上高予想② 保守点検等 その他 保守点検等 その他 （百万円） 保守点検 補修工事 （百万円） 駐車場システム その他 30,000 12,000 25,831 26,230 25,000 10,000 20,000 8,000 14,172 14,190 5,807 5,832 15,000 12,361 6,000 10,596 10,000 4,000 3,745 3,740 7,013 2,589 2,633 6,710 5,000 11,659 12,040 2,000 1,679 1,845 3,885 5,348 2,062 2,092 0 0 909 787 2Q
Slide 18: 配当・株主還元
配当・株主還元 株主還元については、配当額の安定的な推移を重視 1978年以来、特別配当を除き減配をしていない 1株あたり配当金の推移 （円） 35 32 32 中間配当 期末配当 ＊記念配2円を含む 30 28.5 25 24 22 16.0 16.0 20 20 16.0 17.5 11.0 15 15 15 15 12.0 15 10.0 10.0 7.5 7.5 7.5 7.5 10 16.0 16.0 13.0* 12.5 5 10.0 10.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/
Slide 19: Ⅲ. 中期経営計画『project2021』
Ⅲ. 中期経営計画 『project2021』 （2019年度～2021年度） 19
Slide 20: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り 1 次世代防災への基盤整備 積極的投資の実行による成果 ⇒ 能美テクノスペース市ヶ谷（PR施設） 2 基幹事業の収益力向上と売上拡大 能美テクノリウムメヌマ・研究棟（PR・研究施設） メヌマ工場の拡大、管理システムの刷新など 3 お客様との信頼関係の更なる向上 新規市場・サービス事業への 4 積極果敢な挑戦 斬新な新商品の発売 ⇒ 8年ぶりに主力のR型防災システムを刷新（R-26C） 5 技術開発力・エンジニアリング力の強化 薄型住宅用火災警報器の販売開始など 6 海外事業の強化 防災領域の強化・拡大 防災領域の拡大を目的とした ⇒ (株)共同設備、システムサービス(
Slide 21: project2021をスタートさせるにあたって
project2021をスタートさせるにあたって 連結売上高、営業利益の推移＜過去10年＞ （百万円） （百万円） （%） 110,000 14,000 14.0 売上高＜左＞ [12.3%] 105,000 12,000 12.0 営業利益＜右＞ [10.6%] [10.7%] [9.9%] [10.6%] 100,000 売上高営業利益率＜右＞ 10,000 10.0 [8.5%] 95,000 8,000 8.0 90,000 [5.2%] [5.3%] 6,000 [5.0%] 6.0 85,000 [3.7%] 4,000 4.0 80,000 75,000 2,000 2.0 70
Slide 22: 当社を取り巻く環境
当社を取り巻く環境 外部環境の認識 確実に進むメガトレンド • AI/IoTなどの技術革新 • 労働人口減少などの人口動態変化 • 気候変動、気象激甚化による防災の複雑化 • アジア圏の成長など経済大国シフト 不透明な経営環境 • オリンピック後の需要変動 • 建物管理・利用形態の多様化による火災対応の複雑化 技術革新などを通じた当社の貢献可能な領域の拡大 能美防災株式会社 22
Slide 23: 中期経営計画策定の背景
中期経営計画策定の背景 当社の存在意義 防災事業のパイオニアとして、世の中の変化を先取りし、 社会の安全に貢献する価値を提供し続ける 外部環境に対応し、より高いステージへ進むためには 『現場力』の強靭化が必要不可欠 事業構想力 現場力 事業遂行力 ＜価値を発想する力＞ ＜価値を実現する力＞ オペレーションの精度とスピード 「現場力」…現場で発生する課題・問題を全員が当事者意識を持って自律的に発見し、組織力を発揮して解決にあたる力 能美防災株式会社 23
Slide 24: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 ビジョン 強靭な「現場力」を礎に飛躍的成長へ 総合防災企業として防災分野のパイオニアであり続ける 【中期経営計画の重点方針】 ①人財力の向上 ②事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上 ③グループ経営の強化 より高いステージに向けた基盤づくり（投資、新たな取り組み） 能美防災株式会社 24
Slide 25: 具体的戦略① 人財力の向上
具体的戦略① 人財力の向上 人財力の向上 ・基幹事業 の研修充実（仕事のやり方を見直す機会） 成長 両建て (スキル・経験) ・新規事業＊に対する人財の発掘と育成（外部リソースも活用） [例] 次世代防災に向けたデジタル・テクノロジー関連の人財育成 マネジメント層の質向上 幹部候補生の継続輩出 現状 ライン部長、プロジェクトリーダー などへの積極登用 ⇒ マネジメント力強化研修 人事ローテーション制度の見直し ⇒ 計画的ジョブローテーションによる多能工化の推進等 入社 5～10年 10～20年 ＊ 新規事業の対象は、既存事業に取り組む中で、お客様ニーズが派生する可能性があると考える周辺領域 能
Slide 26: 具体的戦略② 事業領域の拡大(1)
具体的戦略② 事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(1) 事業領域の拡大 法領域外への 既存領域をサポートする 消防設備強化ニーズ 製品・サービスの提供 提案力を強化 【例】 ・TASKis® ・他企業との共創 【基幹事業】⇒成熟化 消防法対応設備提供 保守点検 防火・防災管理運用強化ニーズ 能美防災株式会社 26
Slide 27: 『TASKis』の主な機能
具体的戦略② 事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(2) 新たな価値の提供による提案力強化 クラウド型防災支援ソフト • 火災・地震など、BCPに係る非常時の行動指示情報(タスク)を、関係者の 『TASKis®』の主な機能 スマートフォンへ通知 • 関係者からのタスク実施報告を、管理者のパソコン画面へリアルタイムに表示 ビル内での火災発生を想定した「TASKis®」の動作イメージ 防災 ビル内 センター ① 火災発生信号 ① 現場状況、タスク実施状況の把握 信号変換 火災発生箇所、避難状況 装置 火災受信機 避難誘導係 消火活動の状況 等 ④ クラウドサーバー 現場状況
Slide 28: 事業領域の拡大への取り組み事例① ～TASKis～
具体的戦略② 事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(3) 事業領域の拡大への取り組み事例① ～TASKis ®～ 『TASKis®』を起点とした保守点検事業における新規事業創出の一つのカタチ 向上 付加価値 安全・安心／信頼度向上 TASKis® 品質向上 (新商品・新サービス提供) ⇒ 保守点検事業自体の強化 体制強化支援 訓練支援や、防火・防災管理の 声 間口を広げる 強化支援 提供付加価値 営業体制・ 相談：リスク診断 提案体制強化 火災・避難シミュレーション分析、 により、 リスクアセスメント 日々保守点検契約先で ヒヤリハットが起きている 事業領域の拡大へ 防
Slide 29: 事業領域の拡大への取り組み事例② ～共創～
具体的戦略② 事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(4) 事業領域の拡大への取り組み事例② ～共創～ 企業との共創 ～防災・減災分野で蓄積された知見を活かす一つのカタチ～ 社会インフラの維持・更新向けの 新製品・サービスの提供へ 変化する お客様ニーズを 【当社】 防災・減災分野で蓄積した知見に基づく データ分析力を活かし、センサーを開発 蓄積した知見 直接キャッチ ＋ (例)モニタリングシステム技術研究組合 (RAIMS) での共同研究 データ・テクノロジー 声 AI、IoT 等 声 声 声 声 ※ RAIMSホームページより引用 能美防災株式会社 29
Slide 30: 海外事業の強化
具体的戦略② 事業構想力・遂行力 / オペレーションの精度とスピードの向上(5) 海外事業の強化 アフターサービスまでを含めた付加価値の高いサービスの提供 中国 日本 販売ターゲット拡大 バックオフィス機能強化 製造戦略の見直し 製造バックアップ機能強化 グローバル人財の確保 M&A、他社との連携検討 インド 東南アジア・台湾 事業戦略の再構築 営業拠点施策 代理店施策 製品ラインナップの見直し 能美防災株式会社 30
Slide 31: 具体的戦略③ グループ経営の強化
具体的戦略③ グループ経営の強化 グループ経営の強化 ・能美グループ間の連携強化 （例）グループを横断する管理システム＜導入済み＞の活用 ・防災領域拡大を目指したM&Aの検討、推進 NOHMI ALL グループ SECOM 「あんしんプラットフォーム」構想 ✔ ALL SECOM戦略の推進 ⇒ セコムの強みの一つである 『コンシューマーや中小企業向けの営業力』 を活かした製品・サービスの創出 能美防災株式会社 31
Slide 32: 定量目標
定量目標 連結売上高・営業利益率 （億円） ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ 連結売上高 1,700以上 1,250 1,067 1,140 860 営業利益率は10%以上を維持 2013/3 2019/3 2020/3 2022/3 2025/3 2029/3 研究開発投資 ・社内外の関係機関と連携 し、要素・技術を導入 試験研究費 22億円 30億円 50億円 (データ・テクノロジー、AI、IoT…) ・当社コア技術の社内育成 対連結 を推進 売上高比率 2.1％ 2.4％ 3.0％ 次世代新商品開発へ 能美防災株式会社 32
Slide 33: Ⅳ. ご参考
Ⅳ. ご参考 33
Slide 34: 会社概要
会社概要 ～ 防災システムを一貫体制で提供する総合防災企業 ～ 商 号 能美防災株式会社 本店所在地 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 設 立 1944 [昭和19]年 5月 5日 ※創立は1916年 [大正5年] 12月 代 表 者 代表取締役社長 伊藤 龍典 資 本 金 13,302百万円 ※ともに2019年3月末 従業員数 2,442名＜連結＞ 事業内容 防災に関する受託実験・企画・提案 各種防災設備、システムの企画、開発、設計、施工、保守 上記機器の設計、製造、販売 駐車場車路管制システムの設計、製造、施工、販売及び保守 能美防災株式会社 34
Slide 35: 沿革
沿革 2017 妻沼東事業所に、展示施設「能美テクノリウムメヌマ」を開設 メヌマ工場を拡大 創立100周年 2016 消火剤噴霧自動消火システム「SPlash α」を販売開始 2014 「リング型表示灯付発信機」がグッドデザイン金賞を受賞 2013 画像処理煙検知システムを販売開始 2010 三郷市に研究開発センターを開設 <メヌマ工場> <能美テクノリウムメヌマ> 2009 火災予兆検知システム「PROTECVIEW」を販売開始 2006 セコム株式会社を引受先とする第三者割当増資を実施 2004 住宅用火災警報器「まもるくん10」を販売開始 2002 自動試験機能付P型自動火災報知システム
Slide 36: 事業領域
事業領域 火災報知設備 消火設備 自動火災報知設備、環境監視シス スプリンクラー設備、泡消火設備、 テム、防火・防排煙設備等の製造 プラントやトンネルの防災システム等 販売及び取付工事を実施 の製造販売及び取付工事を実施 【主要営業品目】 【主要営業品目】 ●火災報知設備 ●防火・防排煙設備 ●スプリンクラーなど消火設備 ●ガスもれ警報設備 ●非常用放送設備 35.9％ 34.7％ ●プラント防災システム ●避難誘導設備 ●住宅防災システム 2019/3期 ●トンネル防災システム ●環境監視システム 連結売上高 1,067億円 24.2％ 5.2％ 各種防災機器に係る 駐車場車路管制システムの
Slide 37: 当社グループの強み① 総合防災力
当社グループの強み① 総合防災力 研究・開発 ⇒ 製造 ⇒ 営業・設計 ⇒施工 ⇒メンテナンスまで 一貫した責任体制でのサービスを全国に提供可能 一貫した責任体制 研究・開発 製 造 営業・設計 施 工 メンテナンス 幅広い品揃えにより、様々な施設、 防災ニーズに対応が可能 能美防災株式会社 37
Slide 38: 当社グループの強み②
当社グループの強み② 長い社歴の中で強みが磨かれた５つの要素 ① 総合防災に関する開発、設計、施工等の『技術力』 ② 豊富な実験により蓄積された火災に関する『ノウハウ』 ③ 細かな工程管理や対応等、ハイレベルな『施工力』 ④ 実績とともに築かれた関係各所からの『信頼』 ⑤ 日本全国に敷かれた充実した『代理店網』 ※あらゆる火災発生状況を想定したシミュレーション ラック式倉庫 自動車塗装ブース クリーンルームでの 高発泡消火実験 煙の流動実験 火災実験 火災実験 発煙実験 能美防災株式会社 38
Slide 39: 注意事項
注意事項 本説明資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、能美 防災およびグループ各社が現時点で入手可能な情報に基づいており、 この中には潜在的なリスクや不確定要素も含まれております。 従いまして、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、需要動向 等により、本資料における業績見通しと大きく異なる可能性があること をご承知おきください。 能美防災株式会社 39