Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — FY2024 Earnings Presentation
39 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, Feb 6, 2025
Slide 1: 2024 Yılı Finansal Sonuçlar
2024 Yılı FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Çekince
01 ÇEKİNCE 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başl
Slide 3: Önsöz
02 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 75’ten fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 16. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 4: Vizyon & Misyon
03 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 5: Tarihçe
04 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2020’ler • Kendi tasarımı • İstanbul • Fransa’da Otokar • Otokar ve IVECO BUS • Kuruluş • Türkiye’nin ilk • Land Rover askeri zırhlı araçlar Fruehauf Europe SAS ünvanlı üretim anlaşması • Magirus Deutz şehirlerarası lisansı ile 4x4 • Türki
Slide 6: Genel Bakış
05 GENEL BAKIŞ 619 MİLYON ABD DOLARI 2024 İHRACAT 33.886 MİLYON TL 2024 CİROSU %5 2024 YILI AR-GE HARCAMALARININ CİRODAKİ PAYI 6.000 OTOBÜS/ 2.000 MİNİBÜS ARAZİ ARACI 3.772 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI İMALAT (3.709 daimi çalışan) KAPASİTESİ 950 TÜRKİYE’DE S
Slide 7: İnsan Kaynakları
06 İNSAN KAYNAKLARI Saha Çalışanı Önlisans Lise Ofis Çalışanı Lisans & Yüksek Lisans 76% 4% 1% 24% 2% Önlisans 17% OFİS SAHA İlköğretim & Lise Yüksek Lisans & ÇALIŞANI Lisans ÇALIŞANI 31% ÇALIŞAN 68% Doktora EĞİTİM EĞİTİM DAĞILIMI 27% DAĞILIMI DAĞILIMI Teknik/Meslek Lisesi 50% YAŞ YIL 50,00 ÇALIŞANL
Slide 8: Üretim Tesisi
07 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 10.450 adet yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 4.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 9: Dünyada Otokar
08 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 120 100 80 43 44 32 32 32 33 34 60 29 30 31 25 26 26 40 20 22 19 19 60 60 20 15 18 46 49 51 51 53 54 55 15 32 36 38 38 38 42 6 6 7 9 10 10 18 24 25 0 4 4 5 4 4 4 4 4 9 9 11 14 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 1997 1999 2000 2002 2
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI 2024 Toplam Cirosu : 20.808 mn TL 2.493 mn TL 5.538 mn TL 5.047 mn TL Cirodaki Payı : %61 %7 %16 %15 Yurt içi : 6.969 mn TL 2.403 mn TL 659 mn TL 2.037 mn TL Yurt dışı : 13.839 mn TL 91 mn TL 4.879 mn TL ASKERİ 3.010 mn TL İhracatın Payı* : %67 (otobüs) %4 %88 %60 (yedek parça)
Slide 11: Faaliyet Alanları
10 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 33.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 12: Ticari Araçlar – Yolcu Taşımacılığı Ürün Ailesi
11 TİCARİ ARAÇLAR – Yolcu Taşımacılığı Ürün Ailesi DİZEL ARAÇLAR ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI CENTRO e-CENTRO SULTAN KENT CNG DORUK / VECTIO e-KENT KENT HİDROJEN KENT TERRITO e-TERRITO KENT KÖRÜKLÜ e-KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 13: Ticari Araçlar – Lojistik, Kargo Taşımacılığı ve Kamu Hizmetleri Ürün Ailesi
TİCARİ ARAÇLAR – LOJİSTİK, KARGO TAŞIMACILIĞI VE 12 KAMU HİZMETLERİ ÜRÜN AİLESİ LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI Lojistik, Kargo Taşımacılığı ve Kamu Hizmetleri ATLAS 8,5 ATLAS 3D 12 ATLAS 11 ATLAS 3D 15
Slide 14: Ticari Araçlar – Pick-up
13 TİCARİ ARAÇLAR – PICK-UP TUNLAND G-7 LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI Tunland, son teknoloji sürüş destek sistemleri, geniş iç hacmi ve farklı donanım seçenekleriyle her detayında mükemmel pick-up deneyimi yaşatmak için tasarlandı.
Slide 15: Savunma Sanayi – Ürün Ailesi
14 SAVUNMA SANAYİ – Ürün ailesi TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLAR PALETLİ ZIRHLI ARAÇLAR İNSANSIZ ROBOTİK ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ZIRHLI ARAÇLAR Açık Kule Keskin – UKKS KULE Üçok / Başok Mızrak - UKSS SİSTEMLERİ Açık Tanksavar Kulesi
Slide 16: Ticari Araçlar
15 TİCARİ ARAÇLAR 2024’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2024 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 17: Otokar 2024
16 OTOKAR 2024 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show fuarında geniş ürün gamını ve kabiliyetlerini sergiledi. 2-4 Nisan 2024 tarihlerinde Brezilya’nın başkenti Sao Paolo’da düzenlenen LAAD 2024 Fuarı’nda geniş zırhlı araç ailesinin tanıtımını
Slide 18: Otokar 2024
17 OTOKAR 2024 22-24 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Uluslararası Fuarı (BSDA)'na katıldı. Fuar kapsamında Otokar, geniş zırhlı platformlar ailesinden dünya çapında tanınan COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı ve ARMA 8x
Slide 19: Otokar 2024
18 OTOKAR 2024 ATLAS kamyon ailesinin yeni üyesi, yüzde 100 elektrikli e-ATLAS’ın ilk satışını gerçekleştirdi. Bu satışla Otokar, Türkiye’de ilk elektrikli hafif kamyon satışına da imza atmış oldu. 18-22 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika’nın Tshwane şehrinde gerçekleştirilen Afrika Havacılık ve
Slide 20: Otokar 2024
19 OTOKAR 2024 Sultan otobüslerinin 30 binincisini özel bir törenle banttan indirdi. Aynı törende, ticaretin yükünü 11 yılı aşkın süredir hafifleten Otokar Atlas kamyonunun 5 binincisi de üretim bandından indi. 24-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycanda gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savu
Slide 21: Otokar 2024
20 OTOKAR 2024 Bu yıl dördüncü kez düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. SAHA EXPO'da Otokar, COBRA II, URAL, ARMA 8x8, ARMA 6x6 ve AKREP II araçlarını sergiledi. Otokar, pick-up pazarına iddialı bir giriş yaptı. Üstün arazi ve yol performansını e
Slide 22: Kesinleşen Siparişler
21 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon 40.000 36.195 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 943 44 0 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 Yıl 2023 Yıl 2024 Yıl Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki k
Slide 23: Neden Otokar
22 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Otokar’a Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti ait ürünler segmentlerin toplamında son Satışlarının %64’ ünü ihracat Yeni ürün geliştirme ve pazara Otokar tasarımı araç 16 yıl
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 31.12.2024 Dönen Varlıklar 30.304.934 K.V. Yükümlülükler 23.279.014 Duran Varlıklar 14.061.745 U.V. Yükümlülükler 12.899.429 Özkaynaklar 8.188.236 Toplam Varlıklar 44.366.679 Toplam Kaynaklar 44.366.679 Rasyolar 2024 2023 Net Borç / Özkaynak 2,42 1,12 K.V. Yü
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER Gelir Tablosu (000 TL) 2024 2023 Değişim (%) Net Satışlar 33.885.780 39.327.185 %-14 Brüt Kar 5.519.000 9.105.755 %-39 Esas Faaliyet Karı -702.304 3.597.987 %-120 FAVÖK -769.843 2.387.428 %-132 Vergi Öncesi Kar -2.988.166 2.105.071 %-242 Net Dönem Karı -3.104.429 2.841.321 %-
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER 2023 DÖVİZ & TÜFE - ÜFE 80% 60% 40% 20% 0% Ara.22 Oca.23 Şub.23 Mar.23 Nis.23 May.23 Haz.23 Tem.23 Ağu.23 Eyl.23 Eki.23 Kas.23 Ara.23 EURO DOLAR TÜFE ÜFE 2024 DÖVİZ & TÜFE - ÜFE 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ara.23 Oca.24 Şub.24 Mar.24 Nis.24 May.24 Haz.24 Tem.24 Ağu.24 Eyl.24 Eki.2
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 40.000 39.327 35.000 29.367 33.886 30.000 25.000 21.818 20.000 15.000 12.067 9.960 10.000 5.000 0 2023 2024 Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2023 2024 Yurtiçi 25% Yurtiçi 36% Yurtdışı Yurtdışı 64% 75%
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 40.000 39.327 35.000 33.886 30.000 25.000 24.659 23.301 20.000 15.000 10.000 9.026 5.642 5.538 5.046 5.000 0 2023 2024 Ticari Askeri Diğer Toplam 2023 2024 Diğer Diğer 14% 15% Askeri Askeri 16% Ticari 23% 63% Ticari 69%
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER 1.500 Üretim & Satış Adetleri 1.000 500 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon & Pickup Askeri 2023 1Ç 2023 2Ç 2023 3Ç 2023 4Ç 2024 1Ç 2024 2Ç 2024 3Ç 2024 4Ç Ciro Dağılımı Kamyon & Kamyon Pick up Diğer 4,2% Diğer 7,4% 14,9% 14,3% Otobüs 58,5% Zırhlı 16,3% Zır
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 10.000 25,0% 9.105 23,2% 4.000 3.598 9,1% 10,0% 8.000 20,0% 8,0% 16,3% 6,0% 6.000 5.519 15,0% 2.000 4,0% 4.000 10,0% 2,0% 0 0,0% 2.000 5,0% -702 -2,0% -2,1% 0 0,0% -2.000 -4,0% 2023 2024 2023 2024 Brüt Kar Brüt Kar Marjı (%) Faaliyet
Slide 31: Finansal Göstergeler
30 FİNANSAL GÖSTERGELER Yatırım Harcamaları Milyon TL 3.500 3.094 3.000 2.500 1.951 2.000 1.500 1.000 500 - 2023 2024 Yatırım harcamaları; üretim alanlarının düzenlenmesi, veriğimliliği arttımaya yönelik yatırımlar, Ar-Ge yatırımları, modernizasyon ve bakım yatırımlardan oluşmaktadır.
Slide 32: Finansal Göstergeler
31 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 25.000 19.960 20.000 15.000 11.954 10.000 9.312 5.000 3.332 0 2023 2024 K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak takip edilmekte olup, borçlanmaların vadesi ve döviz cinsine, döviz pozisyonu ile likidite riski göz önüne alın
Slide 33: Finansal Göstergeler
32 FİNANSAL GÖSTERGELER 2400% Hisse Performansı 1900% 1400% 900% 400% -100% OTKAR % BIST100% Milyon TL Piyasa Değeri 80.000 70.000 60.000 50.000 48.360 40.000 30.000 20.000 10.000 0
Slide 34: Ar-Ge ve Test Kabiliyetleri
33 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Kuruluşundan bugüne 2024 yılda Ar-Ge 408 patent başvuru sayısı %5 639 Ar-Ge çalışanı harcamalarının cirodaki payı Pazar ihtiyaçları doğrultusunda modern Ürün geliştirme sürelerini kısaltan ve Otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe teknolojik imkanlarla hazırlanan maliy
Slide 35: Sektöre Yön Veren Yenilikçi Ürünler
34 SEKTÖRE YÖN VEREN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER DORUK HIBRA DORUK DG KENT CNG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü orta boy otobüsü otobüsü e-KENT AKREP IIe KENT HİDROJEN 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektr
Slide 36: Sürdürülebilirlik
35 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı, operasy
Slide 37: Sürdürülebilirlik Modeli
36 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 38: Kurumsal Yönetim
37 KURUMSAL YÖNETİM 61. OTOKAR OLAĞAN GENEL KURULU 27 MART 2024 TARİHİNDE DİVAN İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 22.03.2024 tarihli özel durum açıklamasıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not kamuya açıklandığı üzere Otokar, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Pay Sahipleri 25% 95,92
Slide 39: İletişim
iLETISIM Otokar Ticari Araglar © Savunma Sanayi (tokar Yatinme!iigkler! Birimi Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatinme! iligkileri k Cad. No:6 Aritiye 54580 otokarir@otokar.com.tr 0549 834 06 79 Sakarya Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Seekinlor Finans, Risk 0264 229 22 44 6200 Yoneti
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — FY2024 Earnings Presentation on 6ix