Cellcom Israel Ltd. · TASE:CEL

Cellcom Israel — Investor Presentation (2023)

26 slides from Cellcom Israel's investor presentation, 2023

1. Slide 1: Cellcom Investor Presentation 2022

   ‫סלקום‬ ‫מצגת משקיעים‬ ‫‪2022‬‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫מצגת זו הוכנה על ידי סלקום ישראל בע"מ ("החברה")‪ .‬מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית בלבד של פעילות החברה והיא מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות‬ ‫החברה למשקיעים בלבד‪ .‬המצגת אינה כוללת תיאור מלא ומפורט של פעילות החברה ואינה מיועדת להחליף את העיון בדיווחיה הפומביים של החברה‪ .‬לפיכך‪ ,‬על מנת‬

3. Slide 3: Cellcom Group - all communication solutions in one place

   ‫קבוצת סלקום‬ ‫כל פתרונות התקשורת במקום אחד‬ ‫שירותי נדידה‬ ‫מותג מוביל בשוק‬ ‫מותג מוביל‬ ‫‪ 3.5‬מיליון‬ ‫בחו"ל‬ ‫ציוד הקצה עם‬ ‫בשוק הסלולר‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מנויי סלולר‬ ‫סלולר‬ ‫פריסה של כ‪70-‬‬ ‫עם נתח שוק‬ ‫נקודות מכירה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫של ‪31%‬‬ ‫רשת הסלולר‬ ‫הגדולה בישראל‬ ‫טלפוניה נייחת‬ ‫‪ 257‬אלף מנויי‬

4. Slide 4: Our Strategy

   ‫שלנו‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫המרכיבים העיקריים באסטרטגיה העסקית של הקבוצה הינם‪:‬‬ ‫הצעת פתרונות מקיפים למתן שירותי תקשורת סלולרית וקווית‬ ‫• מינוף מעמדה המוביל של החברה ונתח השוק הגדול שלה על מנת להעמיק את היצע השירותים ללקוחותיה‬ ‫• הענקת חוויית שירות ותמיכה איכותיים ללקוחות‬ ‫• פיתוח תשתיות השירות לרבות ה

5. Slide 5: The leading mobile company

   ‫החברה המובילה בסלולר‬ ‫✓ מפעילת הסלולר הגדולה בישראל עם כ‪ 3.5 -‬מיליון לקוחות המהווים נתח שוק של ‪31%‬‬ ‫✓ הפעלת מספר רשתות סלולריות בטכנולוגיות דור ‪ 3 ,2‬ו‪ 4-‬המכסות את הרוב המכריע‬ ‫של האזורים המיושבים בישראל ותהליך פריסה והפעלה של רשת דור ‪5‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫✓ כ‪ 70 -‬נקודות שירות ומכירה עצמאיות בפ

6. Slide 6: Rapid growth in fiber

   ‫צמיחה מהירה בסיבים‬ ‫✓ פוטנציאל נגישות לסיבים של מעל שני מיליון משקי בית –הגישה הנרחבת‬ ‫ביותר לתשתיות הסיבים האופטיים בישראל‬ ‫(‪)1‬‬ ‫✓ מיקוד במכר חבילות המשלבות אינטרנט וטלוויזיה‪ ,‬בצירוף ציוד קצה‬ ‫משלים המחזק את שימור הלקוח ומגדיל את היקף ההכנסה הממוצעת‬ ‫✓ הסכם רכישת הסיבים מ‪ IBC-‬מקנה יתרו

7. Slide 7: Cellcom TV

   ‫סלקום ‪TV‬‬ ‫‪ 14%‬נתח שוק‬ ‫מחירי ‪Fiber TV‬‬ ‫עשרות אלפי תכנים‬ ‫אטרקטיביים‬ ‫לצפייה ללא הגבלה‬ ‫ריבוי מסכים‬ ‫ערוצים לינאריים ‪+‬‬ ‫ממשק חדיש מתקדם‬ ‫‪(IOS ,Android smart tv,‬‬ ‫‪VOD‬‬ ‫ונוח‬ ‫)‪set top boxes, Apple tv‬‬

8. Slide 8: Business solutions

   ‫שלל‬ ‫פתרונות‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫שירותי ענן‬ ‫תמסורת‬ ‫תקשורת‬ ‫טלפוניה‬ ‫ציוד קצה‬ ‫לעסקים‬ ‫שירותי אירוח‬ ‫שירותי אינטגרציה‬ ‫תקשורת בינלאומית‬ ‫‪IOT‬‬ ‫‪8‬‬

9. Slide 9: Cellcom smart city IoT

   ‫חכמה בסלקום‬ ‫עיר‬ ‫פתרונות קצה לקצה‬ ‫✓ טכנולוגיית ה‪ IOT -‬מאפשרת חיבור בין מכשירים שונים לרשת האינטרנט‪.‬‬ ‫✓ סלקום‪ ,‬יחד עם שותפים אסטרטגיים‪ ,‬מציעה פתרונות ‪ IOT‬ללקוחותיה המבוססים על מגוון‬ ‫פתרונות תקשורת‬ ‫✓ אפשרות לקישור ציוד בצורה חכמה מובילה ליעילות‪ ,‬צמיחה עסקית ושיפור באיכות החיים‬

10. Slide 10: Dynamica

    ‫דינמיקה‬ ‫דינמיקה הינה זרוע הקמעונאות של קבוצת סלקום ונחשבת לרשת המובייל‬ ‫בעלת פעילות המכר הגדולה ביותר בישראל בעולמות מוצרי סמסונג ואפל‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫✓ משווקת מוצרי יבואן רשמי של אפל וסמסונג בישראל‬ ‫✓ כ‪ 50-‬סניפי דינמיקה בפריסה ארצית בפריים לוקיישן ומיקומים מובילים‬ ‫מזה ‪ 30‬שנה‬ ‫✓ שירותי

11. Slide 11: IBC

    ‫‪IBC‬‬ ‫‪ IBC‬מספקת שירותי תשתית תקשורת למפעילי תקשורת בישראל באמצעות‬ ‫פריסת סיבים אופטיים ומוחזקת על ידי סלקום (‪ )23.3%‬הוט‪ ,‬תש"י וחברת החשמל‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ל‪ IBC-‬תשתית המגיעה לכ‪ 1.1-‬מיליון משקי בית בישראל ובכוונתה להמשיך‬ ‫ולהרחיב את פריסת התשתית לכ‪ 2 -‬מיליון משקי בית‬ ‫לסלקום התחייבות לרכוש

12. Slide 12: Cellcom Energy - electricity market reform

    ‫‪Energy‬‬ ‫סלקום‬ ‫בשנים הקרובות שוק החשמל עומד לעבור רפורמה מקיפה‬ ‫עם כניסת הרפורמה‬ ‫מצב תחרותי לפני הרפורמה‬ ‫ירידה בנתח השוק של חח"י (בכ‪ 20%-‬במונחי הספק)‬ ‫ייצור | מונופול של חח"י‬ ‫ומעבר הדרגתי ליצרנים פרטיים לצד הייצור של חח"י‬ ‫הקמת חברת ממשלתית (נגה) לניהול המערכת‬ ‫ניהול מערכת | בבעלות

13. Slide 13: Cellcom Energy

    ‫סלקום ‪Energy‬‬ ‫סלקום נכנסה לשיתוף פעולה עם חברת משק אנרגיה במקטע אספקת החשמל ומספקת חשמל ללקוחות עסקיים ופרטיים‪.‬‬ ‫החוזקות וההזדמנויות של סלקום בשוק אספקת החשמל‪:‬‬ ‫יכולת להציע‬ ‫יכולת להציע‬ ‫מותג מוכר ונגישות‬ ‫ללקוחות שירותי ערך‬ ‫חבילות משולבות‬ ‫למאות אלפי משקי‬ ‫מוסף חדשים‬ ‫חשמל ותקשורת

14. Slide 14: Cellcom Financial Results 2022

    ‫סלקום‬ ‫תוצאות כספיות‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: Mobile segment - operating data

    ‫מגזר נייד‬ ‫נתונים תפעוליים‬ ‫שיעור נטישה‬ ‫מנויי סלולר‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫שנתי‬ ‫אלפים‬ ‫‪3,452‬‬ ‫‪40.2%‬‬ ‫‪3,275‬‬ ‫‪3,204‬‬ ‫‪31.0%‬‬ ‫‪28.9%‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪15‬‬ ‫(‪ )1‬נתוני מצבת המנויים מתייחסים למנויים "פעילים" (לא כולל מנויי דאטה)‪.‬‬

16. Slide 16: Mobile segment - market mobility picture

    ‫מגזר נייד‬ ‫תמונת הניידות בשוק הסלולר‬ ‫(‪)1‬‬ ‫סך מתניידים בשוק‬ ‫(אלפים)‬ ‫‪453‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪Q4'20‬‬ ‫‪Q1'21‬‬ ‫‪Q2'21‬‬ ‫‪Q3'21‬‬ ‫‪Q4'21‬‬ ‫‪Q1'22‬‬ ‫‪Q2'22‬‬ ‫‪Q3'22‬‬ ‫‪Q4'22‬‬ ‫‪16‬‬ ‫(‪ )1‬חישוב פנימי של החברה המבוסס על נתוני ניידות תפע

17. Slide 17: Mobile segment - cellular service revenues and ARPU

    ‫מגזר נייד‬ ‫הכנסות משירותי סלולר‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הכנסה שנתית ממוצעת ללקוח‬ ‫הכנסות משירותי סלולר‬ ‫ש"ח‬ ‫מש"ח‬ ‫‪1,973‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪1,867‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪1,660‬‬ ‫‪Q4'21‬‬ ‫‪Q1'22‬‬ ‫‪Q2'22‬‬ ‫‪Q3'22‬‬ ‫‪Q4'22‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪

18. Slide 18: Fixed segment - internet and TV subscribers

    ‫מגזר נייח‬ ‫מנויי אינטרנט וטלוויזיה‬ ‫כ‪ 58%-‬ממנויי האינטרנט של סלקום הינם על גבי‬ ‫תשתית סיבים‬ ‫תשתית נחושת‬ ‫מנויי אינטרנט‬ ‫מנויי טלוויזיה‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫תשתית סיבים‬ ‫אלפים‬ ‫אלפים‬ ‫‪305‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2020‬‬

19. Slide 19: Fixed segment - fixed service revenues

    ‫מגזר נייח‬ ‫הכנסות משירותי נייח (מש"ח)‬ ‫‪1,306‬‬ ‫‪1,293‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1,226‬‬ ‫‪Q4'21‬‬ ‫‪Q1'22‬‬ ‫‪Q2'22‬‬ ‫‪Q3'22‬‬ ‫‪Q4'22‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪19‬‬

20. Slide 20: Terminal equipment - revenues and profitability

    ‫ציוד קצה‬ ‫הכנסות ורווחיות (מש"ח)‬ ‫רווח גולמי ציוד קצה‬ ‫עלות ציוד קצה‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪1,189‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪50‬‬ ‫שיעור‬ ‫שיעור‬ ‫רווחיות‬ ‫רווחיות‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫‪17.5%‬‬ ‫‪17.0%‬‬ ‫‪15.4%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫גולמית‬ ‫‪16

21. Slide 21: Adjusted EBITDA and operating profit

    ‫פרמטרים פיננסיים‬ ‫‪ Adjusted EBITDA‬ורווח תפעולי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪Adjusted EBITDA‬‬ ‫מש"ח‬ ‫מש"ח‬ ‫‪1,197‬‬ ‫‪1,134‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪21‬‬ ‫מבוסס על דוחות החברה‪ Adjusted EBITDA .‬מייצג את הרווח הנקי לפני‪ :‬הוצאות מימ

22. Slide 22: Net profit

    ‫פרמטרים פיננסיים‬ ‫רווח נקי (מש"ח)‬ ‫‪49‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪Q4'21‬‬ ‫‪Q1'22‬‬ ‫‪Q2'22‬‬ ‫‪Q3'22‬‬ ‫‪Q4'22‬‬ ‫‪-170‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: Investments and free cash flow

    ‫פרמטרים פיננסיים‬ ‫השקעות ותזרים מזומנים פנוי‬ ‫)‪(2‬‬ ‫תזרים מזומנים פנוי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫השקעות‬ ‫מש"ח‬ ‫מש"ח‬ ‫כולל תשלום בסך‬ ‫‪ 43‬מש"ח בגין‬ ‫דמי רישיון עבור‬ ‫)‪(3‬‬ ‫תדרים חדשים‬ ‫‪598‬‬ ‫‪592‬‬ ‫כולל תשלום בסך‬ ‫‪ 43‬מש"ח בגין‬ ‫דמי רישיון עבור‬ ‫‪267‬‬ ‫תדרים חדשים )‪(3‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪499‬

24. Slide 24: Financial debt and debt ratio

    ‫חוב פיננסי ויחס חוב‬ ‫נכון ל‪31/12/2022-‬‬ ‫חוב פיננסי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מש"ח‬ ‫יחס חוב נטו ל‪Adjusted EBITDA-‬‬ ‫מזומן ופיקדונות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫חוב נטו‬ ‫‪3,349‬‬ ‫‪2,961‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪2,811‬‬ ‫‪1,073‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪2,276‬‬ ‫‪2,144‬‬ ‫‪2,046‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫

25. Slide 25: Summary of 2022 results

    ‫סיכום תוצאות השנה‬ ‫‪ 2022‬מול ‪2021‬‬ ‫✓ גידול במצבת מנויי הסלולר‬ ‫✓ ירידה בשיעורי הנטישה‬ ‫✓ גידול בהכנסות סלולר‬ ‫✓ גידול בהכנסות משרותי נדידה בחו"ל‬ ‫✓ גידול בכמות לקוחות האינטרנט והסיבים‬ ‫✓ גידול בהכנסות משרותי אינטרנט וטלוויזיה‬ ‫✓ גידול בהכנסות וברווחיות מכירות ציוד הקצה‬ ‫✓ גידול ב‪ , Adj

26. Slide 26: Thank you

    ‫תודה‬ investors.cellcom.co.il : :‫אתר משקיעים‬ investors@Cellcom.co.il :‫מייל‬ 052 - 9989735 :‫טלפון‬ 26

Cellcom Israel — Investor Presentation (2023) on 6ix