Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — FY2022 Earnings Presentation
44 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, Jan 31, 2023
Slide 1: 2022 Yılı Finansal Sonuçlar
2022 Yılı FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Önsöz
01 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 60’tan fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 14. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 3: Vizyon & Misyon
02 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 4: Tarihçe
03 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2020’ler • Kendi tasarımı • İstanbul • Fransa’da Otokar • Otokar ve IVECO BUS • Kuruluş • Türkiye’nin ilk • Land Rover askeri zırhlı araçlar Fruehauf Europe SAS ünvanlı üretim anlaşması • Magirus Deutz şehirlerarası lisansı ile 4x4 • Türki
Slide 5: Genel Bakış
04 GENEL BAKIŞ 404 MİLYON ABD DOLARI 2022 İHRACAT 9.604 MİLYON TL 2022 CİROSU 2.1 MİLYAR TL 10 YILLIK AR-GE HARCAMASI 5.300 OTOBÜS/MİNİBÜS 2.000 ARAZİ ARACI 2.942 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI İMALAT KAPASİTESİ TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 1.600 700 3 OTOB
Slide 6: İnsan Kaynakları
05 İNSAN KAYNAKLARI Saha Çalışanı Ofis Çalışanı Lisans & Yüksek Lisans 74% 26% Önlisans Lise 3% 7% 2% Önlisans 15% SAHA İlköğretim & Lise OFİS ÇALIŞANI 32% ÇALIŞAN ÇALIŞANI Lisans Yüksek Lisans & 58% EĞİTİM DAĞILIMI EĞİTİM Doktora DAĞILIMI 33% DAĞILIMI Teknik/Meslek Lisesi 50% YAŞ YIL 50,00 ÇALIŞANL
Slide 7: Üretim Tesisi
06 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 9.600 adet yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 3.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 8: Dünyada Otokar
07 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 100 80 34 32 32 32 33 60 30 31 29 26 26 22 25 40 20 19 19 18 54 55 46 49 51 51 53 20 15 15 32 36 38 38 38 42 10 10 6 6 7 9 18 24 25 4 4 5 4 4 4 4 4 9 9 11 14 0 2006 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20
Slide 9: Faaliyet Alanları
08 FAALİYET ALANLARI 2022 Toplam Cirosu : 4.991 mn TL 428 mn TL 2.772 mn TL 1.413 mn TL Cirodaki Payı : %52 %4 %29 %15 Yurt içi : 1.578 mn TL 427 mn TL 23 mn TL 577 mn TL Yurt dışı : 3.413 mn TL 1 2.749 mn TL ASKERİ 836 mn TL İhracatın Payı* : %68(otobüs) - %99 (askeri) %59 (yedek parça) İhracatın P
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 30.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 11: Ticari Araçlar
10 TİCARİ ARAÇLAR DİZEL YAKITLI ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ARAÇLAR CENTRO E-CENTRO SULTAN DORUK / VECTIO DORUK ELECTRA KENT E-KENT TERRITO KENT KÖRÜKLÜ E-KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 12: Ticari Araçlar
11 TİCARİ ARAÇLAR LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI ATLAS ATLAS 3D
Slide 13: Savunma Sanayi Araçları
iy =©9SAVUNMA SANAYi ARACLARI @ Acik Kule @ Basok KULE SiSTEMLERI @ Keskin - UKKS @ Bozok @ Ucok @ Mizrak - UKKS
Slide 14: Ticari Araçlar
13 TİCARİ ARAÇLAR 2022’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2022 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 15: Otokar 2022
14 OTOKAR 2022 Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğalgazlı şehir içi otobüsü, Bakü’de gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. Otokar, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleşen DSA 2022 fuarında ARMA 6x6 ve COBRA II araçlarını sergiled
Slide 16: Otokar 2022
15 OTOKAR 2022 Otokar, 5-10 Nisan tarihleri arasında Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Güney Amerika'nın önemli savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022’de zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıttı. Otokar, İETT Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan 100 adetlik metrobüs alım ihalesinin 2
Slide 17: Otokar 2022
16 OTOKAR 2022 Otokar, Busworld Türkiye 2022’de 6 metreden 19 metreye uzanan farklı uzunluklardaki elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergiledi. 6 metrelik otobüs ailesi CENTRO ve 19 metrelik körüklü otobüsü e-KENT, fuarın en çok konuşulan araçları oldu. Otokar, savunma sanayii alanındaki ürün ve ka
Slide 18: Otokar 2022
17 OTOKAR 2022 Otokar, 6-8 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 4. kez düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, ADEX 2022’de COBRA II aracını sergiledi. Otokar, Doruk otobüsleri için Usti bölgesi taşımacılık şirketi olan Dopravní Společnost Ústeckého Kraje’den 90
Slide 19: Otokar 2022
18 OTOKAR 2022 Otokar, 2-5 Kasım tarihleri arasında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Indo Defence 2022’de 4x4, 6x6, 8x8 araçlarının da içinde zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıttı. Otokar, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 30 adet otobüs ihalesini kazanmasının ardından, araç
Slide 20: Kesinleşen Siparişler
19 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 3.000 2.500 2146 2.000 1.500 1.000 500 6648 0 2013 Yıl 2014 Yıl 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 Yıl Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki kesinleşmiş sipariş tutarl
Slide 21: Neden Otokar
20 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti Otokar’a ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile son Yeni ürün geliştirme ve Otokar tasarımı araç 14 yıldır
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 31.12.2022 Dönen Varlıklar 10.611.915 K.V. Yükümlülükler 9.997.901 Duran Varlıklar 3.540.460 U.V. Yükümlülükler 2.051.494 Özkaynaklar 2.102.980 Toplam Varlıklar 14.152.375 Toplam Kaynaklar 14.152.375 Gelir Tablosu (000 TL) 2022 2021 Değişim (%) Net Satışlar 9
Slide 23: Finansal Göstergeler
22 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TL USD
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO (Çeyreksel) Milyon CİRO (Kümülatif) 4.481 9.604 4.500 10.000 4.000 9.000 8.000 3.500 7.000 3.000 6.000 2.500 2.357 5.123 5.000 4.509 2.000 1.834 4.000 3.651 1.471 1.500 1.294 3.000 2.675 877 983 1.000 815 1.860 2.000 1.294 500 240 877 120 117 95 154 92 144 1.000 3
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL NET KAR Milyon TL NET KAR 1400 1400 1.239 1.239 1200 1.042 1200 1.042 1000 1000 638 800 525 800 600 58 120 600 400 342 289 200 400 107 201 0 200 2021 2022 0 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Toplam 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 10.000 9.604 9.000 8.000 6.999 7.000 6.000 5.000 4.509 4.000 3.270 3.000 2.605 2.000 1.239 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2022 yılı ihracat gelirleri bir önceki yıla kıyasla %114 ar
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO (Çeyreksel) CİRO (Kümülatif) Milyon TL Milyon TL 5.000 10.000 9.604 4.500 4.481 9.000 4.000 3.778 8.000 6.999 3.500 7.000 3.000 6.000 2.500 5.000 2.000 4.000 1.500 3.000 2.605 1.000 703 2.000 500 1.000 0 0 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Ciro (000 TL) 2022 2021 Değişim (%) Yurtiçi 2.605.138 1.238.911 %110 p Yurtdışı 6.998.599 3.269.963 %114 p Toplam 9.603.737 4.508.874 %113 p 2020 2021 2022 Yurtiçi Yurtiçi Yurtiçi 24% 27% 27% Yurtdışı Yurtdışı 73% Yurtdışı 76% 73% Geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi cir
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER 1200 Üretim & Satış Adetleri 1000 800 600 400 200 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon 2,4% Diğer Kamyon 3,3% Diğer 11,7% 4,5% Diğer 14,7% 12,6% Otobüs Otobüs
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 3.500 45,0% 1.800 30,0% 3.000 40,0% 1.600 25,0% 35,0% 1.400 2.500 30,0% 1.200 20,0% 2.000 25,0% 1.000 15,0% 1.500 20,0% 800 15,0% 600 10,0% 1.000 10,0% 400 500 5,0% 5,0% 200 0 0,0% 0 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 31: Finansal Göstergeler
30 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 1.600 45,0% 1.000 35,0% 1.400 40,0% 900 30,0% 35,0% 800 1.200 30,0% 700 25,0% 1.000 25,0% 600 20,0% 800 500 20,0% 15,0% 600 400 15,0% 300 10,0% 400 10,0% 200 200 5,0% 5,0% 100 0 0,0% 0 0,0% 2021 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 4Ç 2022 1Ç 202
Slide 32: Finansal Göstergeler
31 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ROE %28,7 %35,1 %42,2 %55,1 %61,4 %69,6 %58,9 FAVÖK Marjı %10,4 %10,4 %13,5 %17,8 %23,1 %20,2 %12,9 Net Kar Marjı %4,3 %5,6 %9,8 %14,5 %21,3 %23,1 %12,9 Net Borç/Özkaynak 1,6 1,7 1,4 0,9 1,3 1,2 2,8 Net Borç/FAVÖK 2,3 2,5 2,4 1,3 2,
Slide 33: Finansal Göstergeler
32 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Yatırım Harcamaları 450,0 399,9 400,0 350,0 300,0 250,0 202,7 200,0 150,0 100,0 39,8 42,6 50,0 25,8 28,0 16,3 12,4 15,8 16,0 15,1 21,5 10,2 8,8 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slide 34: Finansal Göstergeler
33 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Net Borç/FAVÖK 7.000 5,00 4,72 4,50 6.000 5.874 4,00 5.000 3,59 3,50 3,00 4.000 2,55 2,36 2,50 3.000 2,30 1,97 1,93 2,00 1,90 2.000 1,34 1,50 1.734 1.321 1.244 1,00 1.000 913 556 534 580 672 0,50 391 473 432 303 157 155 170 186 227 0 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 20
Slide 35: Finansal Göstergeler
34 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 7.000 6.000 6.247 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.301 1.1171.261 875 979 76 106 509 5 514 207 254 548 0 425 274 190 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak takip edilmekte ol
Slide 36: Finansal Göstergeler
35 FİNANSAL GÖSTERGELER Kar Payı Getirisi Milyon TL 600 10% 550 9% 8% 500 500 7% 8% 450 8% 400 7% 400 6% 6% 6% 350 5% 5% 300 4% 4% 5% 250 3% 4% 3% 3% 200 200 2% 3% 150 100 2% 2% 100 64 80 72 72 48 60 70 50 20 15 1% 7 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kar Payı
Slide 37: Finansal Göstergeler
36 FİNANSAL GÖSTERGELER 1000% Hisse Performansı 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% OTKAR % BIST100% Piyasa Değeri Milyon TL 25.000 23.995 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Temmuz… Temmuz… Temmuz… Temmuz… Temmuz… Nisan 18 Nisan 19 Nisan 20 Nisan 21 Nisan 22 Ocak 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak
Slide 38: Arge ve Test Kabiliyetleri
37 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında olan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası ile birlikte, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü ve Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkez
Slide 39: Arge ve Test Kabiliyetleri
38 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, insansız ve uzaktan komutalı Otokar Ar-Ge’si tarafından geliştirilen elektrikli Kent kara sistemlerinin geliştirilmesi Electra otobüsü ve Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı konusunda Milrem Robotics aracı Akrep IIe ürün ailesine eklendi. şirketiyle bir iş birliği
Slide 40: Alternatif Yakıtlı Araçlar
39 ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR DORUK HIBRA DORUK DG KENT DG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı orta 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü boy otobüsü otobüsü KENT ELECTRA AKREP IIe 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı
Slide 41: Sürdürülebilirlik
40 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, üst üste altıncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı,
Slide 42: Sürdürülebilirlik Modeli
41 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 43: Kurumsal Yönetim
42 KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not Pay Sahipleri 25% 95,92 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 96,19 Menfaat Sahipleri 15% 97,13 Yönetim Kurulu 35% 94,10 Toplam 100% 95,53 59. Otokar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2022 23.03.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya
Slide 44: İletişim
TicariAraglar © Savunma Sanayi tokar Yatinmeliskiler Biri Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatirimet lligkileri Atatirk Cad, No6 Aye 54580 Sakarya otoKarir@otokar.com tr asd9 434 06 79 Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Segkinler Finans, Risk Yénetim va dseckinlor@otokar. 8300 Yatirme!li
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — FY2022 Earnings Presentation on 6ix