Mostotrest · RUS:MSTT
Mostotrest — H1 2013 Earnings Presentation
21 slides from Mostotrest's earnings presentation, Sep 30, 2013
Slide 1: Результаты деятельности за 1 полугодие 2013 года
Результаты деятельности за 1 полугодие 2013 года Владимир Власов, Генеральный директор Олег Танана, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Москва, 30 сентября 2013 года
Slide 2: Важная информация
Важная информация Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключител
Slide 3: Основа представления
Основа представления Финансовая информация, представленная в настоящем объявлении основана на неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Мостотрест» («Компания» или вместе со своими дочерними обществами «Мостотрест» или «Группа»)
Slide 4: Основные результаты деятельности в первом полугодии 2013 года
► ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА ► ОБЗОР РЫНКА ► ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Владимир Власов Генеральный директор
Slide 5: Основные результаты деятельности в полугодии 2013 года
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА • Низкая тендерная активность в 1 полугодии 2013 года КРУПНЫЕ ТЕНДЕРЫ ВО • Во втором полугодии объявлены крупные тендеры на общую сумму 260 ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ И млрд рублей(a) В СРЕДНЕСРОЧНОЙ • Трасса М-11 Москва-Санкт-Петербург (684 км, общая с
Slide 6: Обзор рынка
ОБЗОР РЫНКА Млрд рублей, включая НДС РЫНОК В 2013 ГОДУ НИЗКАЯ ТЕНДЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ В 1 ПОЛУГОДИИ(a) КРУПНЫЕ ТЕНДЕРЫ 2 ПОЛУГОДИЯ 9,0 Участок М-9 «Балтия»(b) 13,4 Мост через р. Волгу в Нижнем ГК «Автодор» 6,3 • Концентрация ключевых заказчиков на 16,3 Новгороде(b) окончании проектов в Сочи Правительст
Slide 7: Динамика бэклога Группы
ДИНАМИКА БЭКЛОГА(a) ГРУППЫ НИЗКАЯ ТЕНДЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ НАРЯДУ С Млрд рублей УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРИВЕЛА К СНИЖЕНИЮ БЭКЛОГА НА 11% 31.12.12 281 Строительство • Отсутствие крупных торгов (в основном по линии ГК «Автодор») в 1 полугодии 2013 года • Задержка в подписании контрактов по строительств
Slide 8: Финансовые показатели
► ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Олег Танана Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Slide 9: Основные финансовые показатели
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка, млрд рублей Валовая прибыль, млрд рублей Валовая рентабельность(c) 1П 2013 45,1 1П 2013 6,1 13,4% +32% +16% 1П 2012 34,2 1П 2012 5,2 15,3% • Выручка увеличилась на 32%, в том числе : • Валовая прибыль увеличилась на 16% – Собственных сил(a) на 13% • Валовая ре
Slide 10: Анализ выручки
АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ Строительство Млрд рублей • Рост выручки за счет строительства следующих проектов: дорог и мостов – Участков 15-58 км и 258-334 км в обход Вышнего Волочка 1П 2013 38,1 скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург +33% – Участка 17-50 км автодороги М-9 «Балтия» 1П 2012 28,8 – Реконстру
Slide 11: Анализ себестоимости
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ • Рост расходов на услуги субподрядчиков на 81% вызван: Расходы на Млрд рублей услуги – Ростом объемов работ, выполненных субподрядчиками(с) субподрядчиков (строительство тоннелей, перенос коммуникаций, изыскательские работы, устройство водоотвода и ливневой 1П 2013 17,6 канализ
Slide 12: Финансовое положение
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ • Чистый оборотный капитал(а) увеличился на 16,5 млрд Млрд рублей Инвестиции в рублей (19,4 млрд рублей в 1 полугодии 2012 года): оборотный – Сокращение чистых обязательств по договорам 1П 2013 16,5 36%(c) капитал строительного подряда на 9,3 млрд рублей – Рост авансов, выданных
Slide 13: Основные выводы
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ • Во 2 полугодии 2013 года планируется разыграть: НОВЫЕ КРУПНЫЕ – Участки трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург»(a): (общая стоимость: 237,2 млрд ТЕНДЕРЫ ВО рублей) ВТОРОМ – Обход Усмани в Воронежской области(b) (16,3 млрд рублей) – Мост через р. Волгу в Нижнем Новгороде(a) (13,4 млрд
Slide 14: Приложения
► ПРИЛОЖЕНИЯ • СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ • ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ • КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ ГРУППЫ • СТРУКТУРА БЭКЛОГА ГРУППЫ
Slide 15: Приложение 1: Структура собственности и корпоративное управление
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Уставный капитал ОАО «Мостотрест» состоит из 282 215 500 обыкновенных акций, распределенных между акционерами следующим образом: 27,1% НПФ Благосостояние Бенефициарные собственники (пенсионный фонд РЖД) Аркадий и 38,6% Бенефициары Marc
Slide 16: Приложение (1/2): Выдержки из консолидированной финансовой отчетности по МСФО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о финансовом положении млн рублей 30.06.2013 31.12.2012 млн рублей 30.06.2013 31.12.2012 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Внеоборотные активы Собственный капитал 136 136 Гудвилл 1
Slide 17: Приложение (2/2): Выдержки из консолидированной финансовой отчетности по МСФО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о совокупной прибыли За 6 месяцев, закончившихся 30 июня Млн рублей 2013 2012 Итого (продолжающаяся Продолжающаяся Прекращенная деятенльность) деятельность деятельность Итого Выручка 45 133
Slide 18: Приложение (1/2): Бэклог Группы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1/2): БЭКЛОГ ГРУППЫ(a) Стоимость Срок Оценка % завершения Проект контракта(b) завершения бэклога(b) Роль в проекте (на 30.06.2013) (млрд рублей) работ (на 30.06.2013) Строительство участка (15 – 58 км) платной автодороги 41,0 2014 30% 28,6 Генподрядчик Москва – Санкт-Петербург Строител
Slide 19: Приложение (2/2): Бэклог Группы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2/2): БЭКЛОГ ГРУППЫ(a) Стоимость Срок Оценка % завершения Проект контракта(b) завершения бэклога(b) Роль в проекте (на 30.06.2013) (млрд рублей) работ (на 30.06.2013) Реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» на участке 16- 5,3 2015 5% 5,0 Субподрядчик 47км Строительство Этапа 1-1.2 уча
Slide 20: Приложение 4: Структура бэклога
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА БЭКЛОГА(a) НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА МОСТЫ И ДОРОГИ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК(B) – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ ОКРУГА– 97% БЭКЛОГА 84% БЭКЛОГА ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,9% 0,1% 15% 4% 20% 8% 88% 19% 97% 34% 12% (с) Мосты и дороги Федеральные агентства ЦФО ЮФО Прочие (d) Аэродромы и
Slide 21: Контактная информация
Олеся Лапина Россия, 121087, г. Москва, Начальник управления ул. Барклая, д. 6, стр. 5 по связям с инвесторами Тел.: +7 (495) 669 7999 Тел.: +7985-413-9194 Факс: +7 (495) 669 7711 E-mail: olapina@mostro.ru E-mail: mostro@mostro.ru