Cap S.a. · BCS:CAP
Cap — Corporación Instituto Chileno del Acero (August 2008)
55 slides from Cap's conference presentation, Aug 9, 2008
Slide 1: Situación Internacional del Acero
Situación Internacional del Acero Jaime Charles Coddou Gerente General Corporació Corporación Instituto Chileno del Acero 9 de Agosto, Agosto, 2008
Slide 2: Agenda
• Contexto internacional • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Consolidación del mercado y otras tendencias • El Grupo CAP • Programa de desarrollo siderúrgico • Conclusiones
Slide 3: Producción mundial de acero crudo y tasas de crecimiento
CONTEXTO INTERNACIONAL Producción mundial de acero crudo y tasas de crecimiento Crecimiento anual promedio • Precios tampoco son los más altos registrados Fuente: ISII, Zimmerman, Macquarie, MB y Hatch Beddows (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
Slide 4: China en la producción mundial de acero hacia el 2012
CONTEXTO INTERNACIONAL China en la producción mundial de acero hacia el 2012 Crecimiento Anual Prom. 07-12 1,735 1,735 5.2% 1,410 1,410 1,344 1,344 7.7% 1,251 1,251 720 Mt 1,147 1,147 1,069 1,069 EL EL MUNDO MUNDO 970 970 489 540 423 280 356 China 222 3.5% Resto 855 870 1015 789 791 827 del 748 Mund
Slide 5: Patrones históricos de crecimiento
CONTEXTO INTERNACIONAL Patrones históricos de crecimiento El patrón de crecimiento de la producción de acero en China e India siguen cercanamente al experimentado por economías desarrolladas Tasa de crecimiento anual de la producción de acero líquido (%) Proyección Fuente: ISSI, USGS, Laplace Consei
Slide 6: Proceso de urbanización y la demanda por acero
CONTEXTO INTERNACIONAL Proceso de urbanización y la demanda por acero • Población urbana China en vías de alcanzar los mil millones Población China por tamaño de ciudad Urbanización esperada en China - 2025 (millones de personas) ciudades con más de 1 millón de 926 221 habitantes – Europa tiene 35 h
Slide 7: Consumo de acero anual promedio (2006-2026)
CONTEXTO INTERNACIONAL Consumo de acero anual promedio (2006-2026) CONSUMO DE ACERO 800 Millones de toneladas consumidas 700 600 +3% 500 0% +3% 400 +9% +2% 300 +5% +3% 200 100 0 India China Otros Asia Japón, Corea y América del Norte América del Sur Resto del Mundo Europa 2006 2026 Fuente: HATCH (In
Slide 8: Agenda
• Contexto internacional • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Consolidación del mercado y otras tendencias • El Grupo CAP • Programa de desarrollo siderúrgico • Conclusiones
Slide 9: Presión sobre los insumos siderúrgicos
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS • El enorme crecimiento de la producción mundial de acero en un período tan breve (400 millones de toneladas en 5 años, acumulativamente más de un 40%) han provocado consecuentes aumentos de precio de los mayores insumos siderúrgicos • Así, las industrias miner
Slide 10: Proyección precios mineral de hierro
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Proyección precios mineral de hierro • Continuará el ciclo de precios altos • Precios tenderán a mantenerse para luego disminuir hacia el 2010-2012 • Se estabilizarán a niveles superiores a los histórico Finos Fob Brasil (USD/DMT) 120 Merryl Lynch (7 marzo) 100
Slide 11: Evolución carbón metalúrgico y coque
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución carbón metalúrgico y coque US$ 600 500 Carbón Metalúrgico Coque 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Coke Market Report & Text Report
Slide 12: Proyección precios de carbón
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Proyección precios de carbón • Precios de carbón metalúrgico a niveles históricos • Se prevén dos años más con ajustado balance oferta/demanda Fuente: Macquarie Research, Julio 2008
Slide 13: Evolución precio chatarra
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución precio chatarra • Precio de chatarra en niveles históricos Fuente: Macquarie Research, Julio 2008
Slide 14: Transporte marítimo – oferta de naves
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Transporte marítimo – oferta de naves • Las elevadas órdenes de nuevas construcciones moderarán el alto nivel actual de tarifas de transporte marítimo 100 Equivale al 90 60% de la Libro de órdenes flota existente 80 Flota existente (adiciones anuales) 70 Millon
Slide 15: Evolución precio petróleo brent
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución precio petróleo brent 140 Evolución Precios Petroleo Brent 120 100 80 US$/bb 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: CNE
Slide 16: Evolución precio de la energía del SIC
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución precio de la energía del SIC Fuente: CNE
Slide 17: Precio del acero en relación al costo de las materias primas
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Precio del acero en relación al costo de las materias primas • Ingreso de China al mercado minero siderúrgico mundial ha contribuido a fortalecer la correlación entre el costo de materias primas y el precio del acero Fuente: Macquarie Research, Junio 2008
Slide 18: Agenda
• Contexto internacional • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Consolidación del mercado y otras tendencias • El Grupo CAP • Programa de desarrollo siderúrgico • Conclusiones
Slide 19: Consolidación del mercado
CONSOLIDACION DEL MERCADO Crude steel production 1998 vs. 2006 in million tonnes — Top 10 companies‘ m1998 M@ 2006 Arcelor Nippon JFE PoscO =—- USS? Tata-Corus' Baosteel Nucor Tangshar* Riv + Mittal
Slide 20: Otras tendencias
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO Otras tendencias • La consolidación no es la única tendencia emergente en la industria acerera TENDENCIA LÓGICA Integración aguas abajo partiendo Agregar valor al acero para fabricar de acerías productos con más tecnología y margen para mercados nichos Integración aguas arr
Slide 21: El Grupo CAP y las tendencias mundiales
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO El Grupo CAP y las tendencias mundiales • Vocación de desarrollo empresarial autónomo y complementación con clientes y productores afines • Especialmente favorable integración del Grupo CAP Aguas Arriba, hacia la producción de hierro y otras materias primas • Relevante inte
Slide 22: Agenda
• Contexto internacional • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Consolidación del mercado y otras tendencias • El Grupo CAP • Programa de desarrollo siderúrgico • Conclusiones
Slide 23: El Grupo CAP
EL GRUPO CAP | 1987 - 2007 1987 ANNUAL REPORT CAP GROUP
Slide 24: Compañía de recursos ferríferos verticalmente integrada
EL GRUPO CAP Compañía de recursos ferríferos verticalmente integrada • Exporta productos de mineral de hierro al mundo • Produce acero para el mercado local • Procesa productos de acero, creando soluciones de alto valor agregado en Chile, Perú y Argentina PRODUCCIÓN ACERO MINERÍA PROCESAMIENTO ACERO
Slide 25: Ventas consolidadas totales 2007: US$ 1.583 millones
EL GRUPO CAP Ventas consolidadas totales 2007: US$ 1.583 millones • Minería: Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) • 8,37 MTM vendidas • 80% exportadas, principalmente a Asia • JV con Mitsubishi Corp. en Cía. Minera Huasco S.A. (CMH) • Producción Acero: Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH) •
Slide 26: Cadena de valor agregado de productos
EL GRUPO CAP Cadena de valor agregado de productos Ventas Mineral de Hierro 2007 Venta Procesamineto Venta Acero 2007 Acero 2007 8.37 millones de tons 1.21 millones de tons 402 mil tons Reducción Directa Perú USA Indonesia Largos 8% Pellet Feed Pellets 7.5% 49% Argentina 3.6% 35,6% 15.6% Granzas 16%
Slide 27: Objetivos Corporativos del Grupo CAP
EL GRUPO CAP Objetivos Corporativos del Grupo CAP • Potenciar la cadena de valor de sus negocios por medio de sustanciales inversiones • Ampliación de capacidad en el sector minero a 17 MM tons de hierro • Ampliación de capacidad de producción de Huachipato a 3 MM tons de acero líquido, requiere may
Slide 28: Agenda
• Contexto internacional • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Consolidación del mercado y otras tendencias • El Grupo CAP • Programa de desarrollo siderúrgico • Conclusiones
Slide 29: Línea de proyectos estratégicos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Línea de proyectos estratégicos Capacidad de Producción 5 años • Ampliación de capacidad a 3,0 MTM 2008 - 2011 En Desarrollo • Modernización de la línea de laminación de planos • Planta de galvanizado 250 mil TM 2008 de capacidad Terminación y Puesta en Marcha • Am
Slide 30: Modernización Laminador Planos en Caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Modernización Laminador Planos en Caliente
Slide 31: Modernización Laminador Planos en Caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Modernización Laminador Planos en Caliente Equipamiento involucrado: Horno Planchones Laminador Reversible 4 HI Coil Box Control Enfriamiento Cinta
Slide 32: Proceso de Laminación en Caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Nuevo Horno de Planchones tipo viga galopante Capacidad de producción: 200 ton/hra - 1.000.000 ton/año Temperatura de descarga: 1250°C Posibilidad de efectuar carga caliente
Slide 33: Laminador Reversible 4 Hi
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Laminador Reversible 4 Hi Capacidad 2.000.000 ton/año Potencia Motores Laminación: 2 *5500 Kw
Slide 34: Coilbox
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Coilbox: Equipo que enrolla último pase del semilaminado saliente del 4 Hi, y luego desenrolla alimentando al laminador terminador 6 marcos.
Slide 35: Proceso de Laminación en Caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Mejoramiento de sistema de desescamado y de enfriamiento interstand orientado a disminuir consumo de energía eléctrica específico durante el proceso de laminación.
Slide 36: Producto Final: Rollo Laminado en Caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Producto Final: Rollo Laminado en Caliente Mínimo espesor cinta 2,2 mm para 1.240 mm ancho, acero SAE1008.
Slide 37: Planta de productos planos recubiertos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos
Slide 38: Planta de productos planos recubiertos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos Equipamiento involucrado: Línea de Decapado Push Pull para 250.000 ton/año Laminador Reductor Reversible en Frío Línea Dual de Recubrimiento Continuo 250.000 ton/año Línea de Pintura para 70.000 ton/año Objetivo Principal: Pro
Slide 39: Línea Dual de Recubrimiento Continuo
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos Línea Dual de Recubrimiento Continuo Línea de Pintura
Slide 40: Aumento de capacidad a 3 millones de tons
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Aumento de capacidad a 3 millones de tons
Slide 41: Equipos de producción primaria actual
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Equipos de producción primaria actual Pellet Alto Horno C.C. N° 1 Palanquilla Granza Acero Arrabio Carbón Planta de Acería C.C. Muelle Conox Planchones Coque Alto Horno Caliza Coque N° 2 Siderúrgico Canchas Materias Primas
Slide 42: Ampliación del muelle
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Ampliación del muelle Muelle Modificación Ampliación 270 m 4 sitios de descarga Descarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas Capacidad de carga de rollos / planchones para exportación Equipamiento Nuevas torres de descarga #4 y #5
Slide 43: Manejo de materias primas
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Manejo de materias primas Manejo Materias Primas Capacidad 6.5 M t / año Nuevas correas, apiladores, Equipamiento recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio
Slide 44: Producción de coque
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de coque Nueva Planta de Coque – Batería Expandible Producción 480.000 – 920.000 t coque / año Equipamiento Batería 35 – 70 hornos (7.0x0.55x18 m) Sistema de captación de polvos Planta de Coque Existente Producción 480.000 t coque / año Equipamiento Nuev
Slide 45: Producción de arrabio
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de arrabio Nuevo Alto Horno #3 Producción 2.050.000 t arrabio / año Consumo de coque 320 kg / t arrabio Equipamiento Sistema de captación de polvos 4 Estufas, Top Gas Expansion Turbine – Generación Eléctrica Alto Horno #2 Existente Producción 630.000 t a
Slide 46: Producción de acero
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de acero Nueva Acería Producción 2.000.000 ton. acero líquido / año Equipamiento Convertidor 220 t intercambiable Sistema de recuperación de gases Nuevo edificio independiente Estación de Desulfuración Sistema secundario captación de polvos Acería Existe
Slide 47: Producción de semiterminados
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de semiterminados Nueva Colada Continua de Planchones Producción 2.000.000 ton / año Equipamiento 2 hebras - 225x1600 mm En nuevo edificio acería Colada Continua de Palanquillas existente Producción 1.000.000 ton / año Equipamiento Molde 180x180 mm
Slide 48: Balance de planta
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Balance de planta BoP – Proyectos de Integración Nueva Planta de Poder Generación adicional 40MW Distribución de Energía Eléctrica 2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución Interconexiones Piping, caminos vías férreas etc.. Red de gas Gasómetro 60.000 m3 Ac
Slide 49: Equipos de producción primaria futura
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Equipos de producción primaria futura Pellet Alto Horno C.C. N° 2 Palanquilla Granza Acería Acero Conox Arrabio Carbón Muelle Planta de Caliza Coque Coque Nueva C.C. Siderúrgico Canchas Planchones Materias Primas Alto Horno N° 3 NuevaAcería Conox
Slide 50: Flujo de minerales
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Flujo de minerales Granzas Pellets 2.880.000 t/a t/a 1.430.000 1.050.000 1.185.000 734.000 608.000 1.2 1.45 3.0 1.2 1.45 3.0 MMtal MMtal 1,45 MTPA 3,0 MTPA PELLETS 1.431.121 t/a 2.880.000 t/a GRANZA 734.135 t/a 1.050.000 t/a CALIZA 205.146 t/a 300.000 t/a
Slide 51: Balance de energía
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Balance de energía 53.028 Gas Coque Nm3/h 56 MWel Planta Coque 6.754 253.250 88.720 Nm3/h Nm3/h Nm3/h Vapor 10.98 t/h Planta 81.965 224.705 2.130 Térmica Planta Coque Nm3/h Nm3/h Nm3/h 28.544 3.19 t/h 44.140 Nm3/h Nm3/h Altos Hornos 306.671 Gas AH Nm3/h 5.33 t/h Es
Slide 52: Layout con nuevos proyectos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Layout con nuevos proyectos Planta productos Nuevo Alto Horno N°3 Nueva Acería y planos recubiertos Colada Continua ert. Prod. Recubi AH 3 BOF y CC MP L.P.C. Nueva Planta Coque s Pr ima s eria Mat P. C . Materias Modernización primas productos planos Nuevo Muelle
Slide 53: Agenda
• Contexto internacional • Presión sobre los insumos siderúrgicos • Consolidación del mercado y otras tendencias • El Grupo CAP • Programa de desarrollo siderúrgico • Conclusiones
Slide 54: Conclusiones
CONCLUSIONES ¾ Crecimiento sustancial del consumo de acero a nivel mundial, en la región y en Chile: tendencia de largo plazo ¾ Cuellos de botella de todo tipo impiden una pronta normalización del costo de los principales insumos siderúrgicos ¾ Precios continuarán en niveles altos y volúmenes de ofe
Slide 55: www.cap.cl
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