Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — The Hokkoku Bank — Investor Presentation (July 2017)
35 slides from Cci's investor presentation, Jul 3, 2017
Slide 1: 平成29年度 会社説明資料
平成29年度 会社説明資料 2017.7.3 取締役総合企画部長 鳥越 伸博
Slide 2: ABAMCIWT (Gate
ABAMCIWT (Gate ABA ICIS, etStT (UE PST] Cl)3) ICS SHRORMSORMOBSENTHOET. THLE BCUNS, ABA ERLR ICSF SA FAAS RRO ROR VEE SASTRRGEAIC RD SIRE SACL THDET. KOT. DN SICMROMEHRARST SRLS <. RAOBRERSSAAEMSOET. TOK SERRORACEO SSONEREPUAISSROOETO, CHSICMI SIEMARICDEELTS. BHIMAR TORE - AMRAB - TF 4 ADO—-D vp -BS
Slide 3: 第1部 当行・当地について
第1部 当行・当地について 2
Slide 4: 会社概要(H29.3月期)
会社概要 会社概要(H29.3月期) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 石川県 大阪 1店舗 富山県 87店舗 名古屋 1店舗 石川県金沢市広岡 11店舗 本店所在地 シンガポール 1店舗 2丁目12番6号 福井県 設立 昭和18年12月18日 2店舗 海外駐在員事務所 上海 1か所 総資産 4兆3,029億円 貸出金 2兆3,244億円 プラザ拠点 ＡＴＭネットワーク 預金 3兆1,916億円 北陸3県のＡＴＭ網 （除く譲渡性預金） ローンセンター 11か所 S&P : A-（長期） 北國銀行 コンビニATM 格付け (
Slide 5: 石川県内金融機関シェア(2006～2016年）
石川県内金融機関シェア(2006～2016年） 資料出所：月刊金融ジャーナル増刊号 金融マップ2017年版 貸出金 預金 4
Slide 6: 交流人口の増加（新幹線・インバウンド効果）
交流人口の増加（新幹線・インバウンド効果） • 北陸新幹線金沢開業以降、東アジアを中心に外国人旅行客の増加が続く • 欧米からの旅行客の比率も高い 外国人旅行者の入込状況 （石川県） （富山県） （人） 兼六園 （人） 立山黒部アルペンルート 400,000 250,000 ＋13% ＋22% 230,000 350,000 210,000 300,000 190,000 250,000 170,000 200,000 150,000 H26年 H27年 H28年 H26年 H27年 H28年 画像提供：金沢市 画像提供：富山県 5
Slide 7: クルーズ船金沢港寄港
クルーズ船金沢港寄港 • 北陸新幹線を活用したレール＆クルーズで都市圏を中心とした誘客が進む 金沢港客船寄港実績および予定 50 （回） 50回超 40 30回 30 20 10 H26年 H27年 H28年 H29年（予定） 2017年4月30日 北國新聞朝刊 6
Slide 8: 新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（ホテル建設）
新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（ホテル建設） • 金沢駅周辺、中心部でホテル建設が相次ぎ、平成29年度末までには10,000室を超える水準へ • 中核都市での客室数10,000室超えは金沢市と那覇市のみ 客室数推移（金沢市内ホテル） （室） 11,000 実績 予想 10,000室超へ 10,000 9,000 8,726 8,640 8,296 8,000 H25年 H26年 H27年 H29年以降 ホテル名（金沢駅周辺） 完成予定 ホテル名（金沢市中心部） 完成予定 ホテル名（金沢市中心部） 完成予定 ホテルリブマックス金沢駅前 H29年秋 ユニゾイン金沢百万石通り H29年冬
Slide 9: 新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（リノベーション）
新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（リノベーション） • 住み継がれた「町家」を生かした個性的な店舗が増加 • 当行でも創業先を中心にリノベーション設備案件も増加傾向 金沢市（東山界隈）のカフェ 〇当行創業支援先の地区別割合 金沢市（東山界隈）のビールバー 〇当行創業支援先の業種別割合 8
Slide 10: 北陸の産業情勢
北陸の産業情勢 • 海外向け電子部品、デバイスや半導体製造装置を中心に生産は増加し、好調を維持 • 石川県の鉱工業生産指数は全国でも最上位 ○鉱工業生産指数（年間） ○鉱工業生産指数 都道府県上位 ※平成28年度 石川県 富山県 福井県 全国平均 順位 都道府県名 指数 140 130 1位 石川県 128.9 120 110 2位 三重県 127.2 100 90 3位 福井県 121.8 80 70 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 4位 京都府 121.4 石川県 106.5 120.4 125.9 127.8 128.9 富山県 97.1 98.4 103 100.7
Slide 11: 有効求人倍率の推移（人手不足）
有効求人倍率の推移（人手不足） • 北陸3県ともに全国平均を大きく上回る水準で推移し、平成29年3月、石川県は全国3位 の高水準 • 近年、当地での経営課題は人手不足が上位を占めている ○有効求人倍率推移（年間） 季節調整済 ○有効求人倍率 都道府県上位 (倍） 石川県 富山県 福井県 全国平均 （単月）※平成29年3月 2.00 1.80 順位 都道府県名 倍率 1.60 1位 東京都 2.06 1.40 1.20 2位 福井県 1.94 1.00 0.80 3位 石川県 1.82 0.60 0.40 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 4位 愛知県 1.77 石川県 0.96
Slide 12: THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserve! d.
11 THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserve! d.
Slide 13: 平成29年3月期 決算の概要（総括）
平成29年3月期 決算の概要（総括） • 経常収益は 56,729百万円（前期比△7,396百万円、3期ぶりの減収） • 経常利益は 14,020百万円（前期比△2,618百万円、2期連続の減益） • 当期純利益は 10,107百万円（前期比＋478百万円、 5期連続の増益で最高益に） • 単体自己資本比率（国際統一基準）は 12.46 ％（前期比△0.35％） (1) 損益の概要 【単体】 （単位:百万円) 単体損益及び自己資本比率の推移 億円 H28.3月期 H29.3月期 増減 増減率 経 常 収 益 64,125 56,729 △ 7,396 △ 11.5% 国内基準 国際統一基準 経
Slide 14: 平成29年3月期 決算の概要（単体）
平成29年3月期 決算の概要（単体） • コア業務粗利益 43,949百万円（前期比 △2,465百万円） • 経費 28,806百万円（前期比 ＋367百万円） • コア業務純益 15,142百万円（前期比 △2,832百万円） • 経常利益 14,020百万円（前期比 △2,618百万円） • 当期純利益 10,107百万円（前期比 ＋478百万円） （百万円） H28.3月期 H29.3月期 増 減 コア業務粗利益 46,414 43,949 △ 2,465 コア業務純益 前年比△2,832百万円 資 金 利 益 40,881 38,457 △ 2,424 ・貸出金利息、有価証券利息配当
Slide 15: 貸出金
貸出金 • 貸出金残高は、北陸地区を中心に中小企業等貸出は増加したが、都市部の大企業貸出が減少 し、前期末比△111億円の 2兆3,244億円 • 消費者ローンは住宅ローン中心に増加し、前期末比7.6％増加 億円 貸出金末残 貸出金利回り 1.75% 30,000 1.50% 23,631 23,355 23,244 1.28% 1.27% 1.23% 1.25% 5,262 4,637 4,187 20,000 3,537 3,197 3,108 1.00% H27.3末 H28.3末 H29.3末 10,000 ○地域別内訳 (億円) 14,831 15,520 15,949 増減 増減率
Slide 16: 預金・預り資産
預金・預り資産 • 預金は、個人預金・一般法人預金ともに順調に推移し、前年度末比1,182億円増加 • 個人預り資産は、積立型投資信託を中心に中長期投資のご提案を勧め、顧客の裾野を拡大 ○預金残高 ○個人預り資産残高 億円 預金等残高 40,000 億円 個人預り資産残高 26,000 325 35,000 31,551 31,886 33,068 475 361 1,749 2,567 1,839 1,800 30,000 2,512 2,390 23,000 870 1,130 963 7,495 8,026 25,000 7,418 20,000 21,998 22,474 20,000
Slide 17: 有価証券
有価証券 • 有価証券残高は、社債や株式、外国証券等が増加し、前年度末比758億円増加の1兆377億円 ○有価証券残高(取得原価ベース) 前期増減要因 今期運用方針 億円 有価証券末残 日本株、J-REIT、 14,000 投信 ほぼ前年並み 外国株式資産による 分散投資継続方針 12,000 11,090 機動的に対応しながら 10,377 外債 収益確保のため増加 553 9,619 残高増加方針 10,000 653 2,133 605 2,352 配当収益確保のため 1,310 8,000 781 株式 残高維持方針 811 931 やや増加 1,821 6,000 1,812 2,2
Slide 18: 自己資本比率の状況とROE
自己資本比率の状況とROE • 自己資本比率（国際統一基準）は、単体は12.46％、連結は12.60％ • ROEは4％を上回る水準で推移している • 自己資本比率とのバランスを重視しながらROEを上昇させる ○自己資本比率の推移 ○自己資本利益率の推移 億円 国内基準 国際統一基準 5.00% 12.81% 12.46% 11.18% 4.50% 4.33% 4.17% 11.50% 11.66% 151 4.00% 231 3.45% 3.50% 3.32% 2,028 2,204 1,881 3.00% H27.3末 H28.3末 H29.3末 2.50% 普通株式等Tier1 自己資本
Slide 19: 平成30年3月期業績予想
平成30年3月期業績予想 • 平成30年3月期は、利回り低下による貸出金利息・有価証券利息の減少を見込み、経常利益、 当期純利益、コア業務純益とも前年比減少を予想 • 配当は1株当たり8円を予想（配当性向 29.9%) ○平成30年3月期業績予想 【単体】 （百万円） （通期） （中間期） H29.3月期 H30.3月期 H28.9月期 H29.9月期 実績 予想 実績 予想 経常利益 14,020 11,500 経常利益 11,360 6,300 当期純利益 10,107 8,000 中間純利益 8,217 4,200 コア業務純益 15,142 12,500 コア業務純益 7,573 6,
Slide 20: (Gate
(Gate 19 THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserve! d.
Slide 21: 当行を取り巻く環境
当行を取り巻く環境 • 金融機関を取り巻く環境はかつてなく厳しい状況にある 少子高齢化の進展 地域マーケットの縮小 休廃業企業の急増 (H28.1) マイナス金利付き量的・質的金融緩和 日銀のマイナス金利継続 (H28.9) 長短金利操作付き量的・質的金融緩和 異業種、ＩＴ、フィンテック 同業・異業種間の競争激化 決済、ビットコイン・・・ 窓口、ＡＴＭ、インターネット、スマホ チャネルニーズの多様化 キャッシュレス、デビット、クレジット 20
Slide 22: これまでの計数推移
これまでの計数推移 平成13年3月期 平成29年3月期 増減 人件費・物件費 コア業務粗利益 53,423百万円 44,004百万円 △9,677百万円 400 人件費 物件費 資金利益 48,517百万円 38,457百万円 △10,060百万円 300 147 ▲20 200 127 役務利益 4,601百万円 5,071百万円 470百万円 100 193 経費 35,870百万円 28,806百万円 △7,064百万円 ▲50 143 0 コア業務純益 17,552百万円 15,142百万円 △2,410百万円 H13.3 H29.3 預金 25,473億円 31,196億円 5,72
Slide 23: 地域の生産性向上に向けて
地域の生産性向上に向けて 少子高齢化 労働力不足 地域の課題 人口減少による 市場縮小 都市部への流出 地域金融機関 地域の企業・産業の生産性向上を後押し、 に求められる役割 地域経済を活性化をしていく 地域企業に向けたさまざまなコンサルティング 当行の取組み 地域のキャッシュレス化を伸展（カード事業） 総合金融サービスを展開（リース、クラウド会計、POSレジ等） 地域全体の生産性を高めるために、当行が培った人的資源など 持てる力を最大限に発揮する 22
Slide 24: ライフステージ別のコンサルティング営業体制
ライフステージ別のコンサルティング営業体制 • 創業期～変革・衰退期まで、企業のあらゆるステージに合わせたコンサルティングを実施 企 業 創業期 成長期 成熟期 変革・衰退期 成 長 事業領域拡大・イノベーションによる再成長 経営改善支援 事業転換支援 M&A支援 事業再生支援 ICT支援等 事業承継支援 海外進出支援 マネジメント支援等 衰退 創業支援 補助金支援等 営業店・本部が一体となってお客さまをサポート 事業年数 営業店 本部 （総勢約60名のコンサルティングチーム等） 23 etc
Slide 25: 事業コンサルティングメニュー
事業コンサルティングメニュー • 銀行内外で培ってきた企業経営のノウハウを活かし、様々な課題解決をお手伝い 主なコンサルティングメニュー 経営戦略 事業承継・資本戦略 Ｍ＆Ａ 経営理念・基本方針・行動指針策定 後継者への事業承継計画策定 企業の売却・買収のコーディネート 経営計画の策定 持株会社化、分社化の設計 交渉・契約書作成などの側面支援 個別施策の立案 各種税務に関する助言 企業価値算定の関する助言 業務効率化 コストマネジメント ＩＣＴ BPR企画・立案 コストデータの整備 効果的なグループウェアの導入 クラウド会計を活用した事務効率
Slide 26: 創業支援
創業支援 • 創業準備～事業が軌道に乗るまでの3年間にわたり専門チームがトータルサポート • 当行独自商品「創業当座貸越（プロパー）」による柔軟な資金供給支援を実施 【従来】 【創業サポート体制】 事 資 販 課 事 資 販 課 諸 業 金 路 題 諸 業 金 題 手 路 計 調 拡 解 手 計 調 拡 解 続 画 達 大 決 続 画 達 決 大 銀行サポート 銀行サポート コンサルティングよる成長支援 借入残高 創業者向けの融資商品なし 制度融資を利用 借入残高 創業当座貸越 当座貸越極度額 初回借入 ⇒据置・追加借入可能 ⇒随時返済可能 元金均等返済 初回借入 追加借入 ⇒融資
Slide 27: 海外進出支援
海外進出支援 • 東南アジアの営業拠点としてシンガポール支店を開設し、北陸で唯一の国際統一基準行に • 海外資金ニーズの囲い込みによる収益強化 • シンガポール支店を総資産1,000億円の一大拠点化へ 海外ニーズへの対応 外部環境 成長するアジア市場 進出企業の増加 海外(再)投資の加速 内部環境 SGP＝海外統括拠点 海外派遣の増加 グローバル人材の充実 シンガポール支店開設 シンガポール支店を中心として 北國銀行 北陸の地銀で初の支店 東南アジアへの進出をサポート シンガポール支店 （行員１１名） 北國銀行 海外ビジネス戦略部 （専担行員8名） 北國銀行 上海駐在員事務所 （行員３名） ベ
Slide 28: リース事業
提言チャート リース事業 • 「融資とリースのベストミックス」による提案を行うことで、お客さまから相談される体制を構築 北國銀行の取組み リース契約額（グループ累計推移） （億円） 実績 予想 顧客 250 200億円へ ワンストップで 手続き可能 141 150 • 融資 当行 • 所有権移転外ファイナンスリース 80 • 所有権移転ファイナンスリース リース会社 • 残価設定リース 50 （当行関連） • メンテナンスリース H28.3 H29.3 H30.3 （石川県内のマーケット規模：約500億円） 当行グループ：130億円 当行法人ＲＭが融資・リースの窓口として （県内シェア：約30
Slide 29: カード事業
カード事業 • 当行がカード加盟店業務を行い、キャッシュレス社会を実現をすることで、加盟店ひいては地域全体の 生産性向上へ寄与 一般的な『カード加盟店』 北國銀行の『カード加盟店』 VISA VISA 大手カード会社 業務委託 業務委託 手数料 手数料 業務委託 手数料 北國銀行 業務委託 手数料 カード発行会社 加盟店管理会社 カード発行会社 加盟店管理会社 購入代金 売上代金 購入代金 売上代金 消費者 加盟店 消費者 加盟店 〇デビットカード発行枚数（累計推移） 〇カード加盟店数（累計推移） （枚） （店） 実績 予想 実績 予想 120,000 3,500 3,000 3,000店へ
Slide 30: 良質な資産形成への応援
良質な資産形成への応援 • お客さまの良質な資産形成のために安心して長期保有できる商品をラインナップ これまで 現在・今後 市場を見極め頻繁に売買 市場に関わりなく長期保有 運用の目的が不明確 夢や目標に応じた運用 投資運用と投機運用が混同 長期的なゴールのための資産運用 投機的資金 将来のための大切な資金 北國銀行の投資信託 インターネットバンキング販売 インターネット・バンキング専用商品 ・インデックス商品 ・特徴ある商品 ノーロード投信 店頭販売 ・為替は自分の意向で ・投資対象指定 当行のおすすめ ・金も投資対象等 ノーロード投信＋ ・着実に増やしたい 推奨する理由 ・守りにも配慮した
Slide 31: 資産運用
資産運用 • はじめる投信、iDeCo、厳選したおすすめ投信により裾野拡大、リスクを抑えた中長期投資の普及に 取り組む 〇はじめる投信契約件数 〇個人型確定拠出年金加入者数推移 （件） （人） iDeCoスタート 〇ノーロード投信販売状況 （百万円） 平成29年10月より当行は運営管理機関へ • 当行が厳選した商品を設定 • iDeCoを含めた資産全体の相談が可能 30
Slide 32: (Gate
(Gate THE HOKKOKU BANK,LTO. Alll rights reserved
Slide 33: コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制 • 社外の視点を経営に活かし、企業価値向上の実現へ ○監査等委員会設置会社に移行（H27.6より） 取 取締役会（取締役16名） 監 締 査 指 監査等委員会 役 （業務執行）取締役 役 名 監査・監督 社内取締役 2名 会 会 報 査 監 社外取締役 4名 酬 委 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 員 会 ○任意の指名報酬委員会を設置 指名報酬委員会・・・代表取締役３名、社外取締役4名 ⇒株主総会に提案する取締役候補者及び監査等委員でない取締役の 報酬について協議を行う 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 32
Slide 34: 資本政策
資本政策 • 安定配当（年間6円）＋業績連動配当をあわせた配当性向の目処を25～30％として配当を実施 ○配当利回り ○配当額等の推移 (百万円) 3.00% 8,000 79.6% 75.0% 2.70% 2.50% 6,000 2.12% 50.0% 47.0% 2.00% 1.93% 4,000 3,780 40.7% 26.6% 1,510 1.67% 1,218 25.0% 1.50% 2,000 2,198 2,159 2,414 2,694 1.00% 0 0.0% H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 配当利回り 年間配
Slide 35: ガバナンス・資本政策 ～株主さま優待制度の実施～
ガバナンス・資本政策 ～株主さま優待制度の実施～ ・毎年3月31日現在で3,000株以上かつ2年以上継続して当行株を保有している株主さまに 地元北陸の特産品または北國Visaデビットカードポイントを贈呈 株主優待の内容 保有株数 優待商品 3,000株以上～10,000株未満 3,000円相当の商品 10,000株以上 8,000円相当の商品 株主優待商品の一例 能登牛 すき焼き肉 のど黒一夜干し ルビーロマンのゼリー 北國Visaデビットカードポイント 34