Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. · TSE:9107
Kawasaki Kisen Kaisha — FY2016 Earnings Presentation
12 slides from Kawasaki Kisen Kaisha's earnings presentation, April 2017
Slide 1: K Line 2016 Supplementary Materials
IW KLINE 2016 ERS EE 20174A28H
Slide 2: 目次
目次 A 各事業積高・市況等 ∎A-1：『コンテナ船』 主要航路 スペース・積高・消席率推移 1 ∎A-2：『コンテナ船』 アジア／北米・欧州往航 積高・シェア推移 2 ∎A-3：『コンテナ船』 全航路 平均運賃・積高推移 3 ∎A-4：『自動車船』 積揚地別 積高推移 4 ∎A-5：『ドライバルク』『タンカー』 市況(BDI/WS)推移 5 B グループ運航船舶 ∎B-1：グループ運航船舶 6 ∎B-2：『コンテナ船』『自動車船』『ドライバルク』『エネルギー資源輸送船』 7 ∎B-3：『海洋資源開発船』『重量物船』『近海・内航船』、新造船竣工予定 8 C その他 ∎C-1：営業外・特別損益内
Slide 3: A-1 コンテナ船 主要航路 スペース・積高・消席率推移
A-1 各事業積高・市況等 『コンテナ船』 主要航路 スペース・積高・消席率推移 (1,000TEU) 2014FY 2015FY 2016FY Asia / North America 1H 2H 1H 2H 1H 2H FY FY FY 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q スペース 217 231 448 223 211 434 882 243 262 505 258 245 504 1,009 265 277 542 270 258 528 1,070 (E/Bound) 積高 213 230 443 219 196 414 858 243 248 4
Slide 4: A-2 コンテナ船 アジア／北米・欧州往航 積高・シェア推移
A-2 各事業積高・市況等 『コンテナ船』 アジア／北米・欧州往航 積高・シェア推移 (TEU) (%) 500,000 6.0 5.0 400,000 4.0 300,000 3.0 200,000 2.0 100,000 1.0 0 0.0 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H アジア/北米 (1,000TEU) 403 315 343 332 348 316 336 302 398 373 407 374 443
Slide 5: A-3 コンテナ船 全航路 平均運賃・積高推移
A-3 各事業積高・市況等 『コンテナ船』 全航路 平均運賃・積高推移 (1,000TEU) (USD/TEU) 1,800 1,600 積高 平均運賃 1,473 1,433 1,600 1,372 1,366 1,326 1,351 1,400 1,330 1,345 1,321 1,281 1,348 1,341 1,346 1,319 1,297 1,304 1,311 1,292 1,305 1,273 1,274 1,243 1,252 1,196 1,218 1,223 1,400 1,210 1,201 1,158 1,170 1,170 1,159 1,179 1,200 1
Slide 6: A-4 自動車船 積揚地別 積高推移
A-4 各事業積高・市況等 『自動車船』 積揚地別 積高推移 (10,000 Units) 100 90 91 86 86 84 84 81 82 82 82 82 81 80 82 81 78 78 79 78 76 77 77 80 75 74 75 73 73 71 66 63 60 45 39 40 20 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 20
Slide 7: A-5 ドライバルク・タンカー 市況(BDI/WS)推移
A-5 各事業積高・市況等 『ドライバルク』『タンカー』 市況(BDI/WS)推移 Baltic Dry Index 3,000 2013 2,000 2014 2015 1,000 2016 2017 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC World Scale VLCC(AG/JPN) 100 75 2013 2014 50 2015 2016 25 2017 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 5
Slide 8: B-1 グループ運航船舶
B-1 グループ運航船舶 グループ運航船舶 グループ運航船舶 MAR 2016 68 102 267 64 8 15 51 575隻 MAR 2017 67 97 260 64 8 15 49 560隻 0 100 200 300 400 500 600 コンテナ船 自動車船 ドライバルク エネルギー資源輸送 海洋資源開発 重量物船 近海・内航 所有・傭船別運航隻数 MAR 2017 MAR 2016 所有船 傭船 合計 合計 船種 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン コンテナ船 7 460,448 60 3,970,140 67 4,430,588 68 4,43
Slide 9: B-2 グループ運航船舶
B-2 グループ運航船舶 『コンテナ船』『自動車船』『ドライバルク』『エネルギー資源輸送船』 コンテナ船 ドライバルク MAR 2016 5 13 13 19 15 3 68隻 MAR 2016 93 29 56 51 29 9 267隻 MAR 2017 5 13 13 20 14 2 67隻 MAR 2017 95 30 56 49 19 11 260隻 0 20 40 60 80 0 50 100 150 200 250 300 14,000TEU型 8,000TEU型 5,500TEU型 Capesize Over-Panamax Panamax 4,200TEU型 1,700TEU型
Slide 10: B-3 グループ運航船舶、新造船竣工予定
B-3 グループ運航船舶 『海洋資源開発船』『重量物船』『近海・内航船』、新造船竣工予定 海洋資源開発 新造船竣工予定 2016年度 2017年度 2018年度 MAR 2016 1 5 2 8隻 コンテナ船 0 3 - 14,000TEU 3 MAR 2017 1 5 2 8隻 ドライバルク 3 8 7 Capesize 1 2 4 0 5 10 Panamax 1 1 ドリルシップ プラットフォーム・サプライ船 Handymax 2 アンカーハンドリング・タグ・サプライ船 Smallhandy 1 重量物船 Chip/Pulp 1 MAR 2016 2 4 2 2 4 1 15隻 Coro
Slide 11: C-1 営業外・特別損益内訳
C-1 その他 営業外・特別損益内訳 営業外損益明細 （億円） 上期 下期 累計 金融収支 △ 17 △ 21 △ 38 持分法による投資損益 13 19 32 為替差損益 △ 85 45 △ 40 その他営業外損益 △8 △9 △ 17 営業外損益（連結） △ 97 34 △ 64 特別損益明細 上期 下期 累計 固定資産売却・除却 △ 25 △7 △ 31 減損損失 △ 25 △ 178 △ 204 事業再編関連損失引当金繰入額 - △ 479 △ 479 傭船解約金 △ 50 △ 30 △ 79 その他特別損益 4 1 5 特別損益（連結） △ 96 △ 693 △ 788 9
Slide 12: C-2 連結セグメント情報概要
C-2 その他 連結セグメント情報概要 売上高 （百万円） 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 コンテナ船 395,460 552,810 582,398 677,428 622,962 524,082 不定期専用船 463,507 502,571 572,686 600,687 570,151 458,984 海洋資源開発及び重量物船 - 35,712 32,818 35,317 24,656 19,420 その他 113,342 43,678 36,224 38,988 87,225 79,970 計 972,310 1,134,771 1,