Slide 1: DATAGROUP ein Synonym für Stabilität
DATAGROUP ein Synonym für Stabilität Analystenpräsentation August 2023
Slide 2: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland
Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk) ▪ Full-Service für IT- und Cloud-Services ▪ Für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. EUR Jahresumsatz und öffentliche Einrichtungen ▪ Rund 3.500 Mitarbeiter überwiegend in Deutschland ▪ Bundesweit nah am Kunden ▪ Kompetente Ansprechpartner auf A
Slide 3: Auf der Basis von Standardisierung
1. Auf der Basis von Standardisierung Fabrikhafte Fertigung des IT-Betriebs ▪ Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren ▪ Standardisierung als Basis für Automati- sierung und Effizienz- gewinne ▪ DATAGROUP als Cloud Enabler IT's that simple. An
Slide 4: Auf der Basis von Rechenzentren in Deutschland
2. Auf der Basis von Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration ▪ Desaster Recovery Fähigkeit durch gemeinsamen Data Center Backbone Frankfurt-Düsseldorf ▪ ISAE 3402 ▪ Optimale Public Cloud-Anbindung an Testat aus Audit nach COBIT for SOX DECIX und ECIX ▪ Eingliederung des Data Center
Slide 5: Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells
3. Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für ▪ Effizienzgewinne / Markteinheiten Kostenkontrolle Zentrale Liefereinheiten ▪ Automatisierung Neue Standorte ▪ Public Cloud Integration ▪ Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit Lokale Präsenz durch Markteinhe
Slide 6: Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards
4. Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards Qualität in der Serviceerbringung und Sicherheit von Informationen haben höchste Priorität Richtlinien, Prozesse und Abläufe werden regelmäßig auch durch externe Audits überprüft: ▪ ISO 27001 Native + ISO 27018 (Erweiterung) Informationssicherheit ▪ ISO
Slide 7: Weiterhin erfolgreicher Auftragseingang im CORBOX Geschäft
Weiterhin erfolgreicher Auftragseingang im CORBOX Geschäft und sehr gute Entwicklung des Digitalisierungsgeschäfts ▪ Starker Auftragseingang der CORBOX-Services: ▪ 14 CORBOX-Neukunden ▪ Bei CORBOX-Bestandskunden 13 Vertrags- erweiterungen durch Cross-/Upselling ▪ 35 mehrjährige Vertragsverlängerunge
Slide 8: Die Stadtwerke Neuss setzen bei der IT auf DATAGROUP
Die Stadtwerke Neuss setzen bei der IT auf DATAGROUP ▪ Die Stadtwerke Neuss sind ein kommunales Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen ▪ Das Portfolio umfasst dabei Strom, Elektromobilität Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme, Contracting, den öffentlichen Personennahverkehr, Mobilitätsdienstleistungen
Slide 9: Currenta erweitert IT-Outsourcing Vertrag mit DATAGROUP
Currenta erweitert IT-Outsourcing Vertrag mit DATAGROUP ▪ Manager und Betreiber eines der größten Chemieareale Europas ▪ Currenta bietet Dienstleistungen wie Energieversorgung, Entsorgung, Infrastruktur, Sicherheit, Analytik sowie Ausbildung und weitere Services wie Instandhaltung und Logistik an ▪
Slide 10: Neue Umsatz Guidance 485-500 Mio. EUR
Umsatzeffekte der Vorjahre können nicht vollständig kompensiert werden, neue Umsatz Guidance 485-500 Mio. EUR Negative Umsatzeffekte in Höhe von rund 40 Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 13/14 – 22/23(e) auf Jahresbasis: ▪ Vorzeitiger Umsatzrückgang 550 501,4 485 - Neue Umsatz der Corona-bedingten 500 Guidan
Slide 11: Bestätigung der EBITDA Guidance
Bestätigung der EBITDA Guidance unterstreicht die Profitabilität des CORBOX Kerngeschäfts Mio. EUR EBITDA 13/14 – 22/23(e) EBITDA-Marge 13/14 – 21/22 CAGR 13/14 – 22/23: 24,9 % - 25,6 % Operative EBITDA – 76 - 76,6 80 Entwicklung bestätigt den profitablen Wachstumskurs 80 15,3% 15,0% 15,1% 15,2% 16%
Slide 12: EBITA zeigt die hervorragende operative Profitabilität
EBITA zeigt die hervorragende operative Profitabilität des Geschäftsmodells Erweiterung der Mio. EUR EBITA 13/14 – 22/23(e) EBITA-Marge 13/14 – 21/22 Berichterstattung: CAGR 13/14 – 22/23: 23,6 % - 24,4 % Das EBITA wird in Zukunft Teil der regelmäßigen Bericht- 60,0 52 - 12% erstattung sein. 55 48,9
Slide 13: Bestätigung der EBIT Guidance
Bestätigung der EBIT Guidance unterstreicht die Profitabilität des CORBOX Kerngeschäfts Der überproportionale Mio. EUR EBIT 13/14 – 22/23(e) EBIT-Marge 13/14 – 21/22 Anstieg des EBIT im CAGR 13/14 – 22/23: 28,2 % - 29,1 % Vergleich zum EBITDA in den letzten Jahren basiert auf der 45 - 41,5 48 besser
Slide 14: Wachstumsstrategie: DATAGROUP wächst stärker als der Markt
Wachstumsstrategie DATAGROUP wächst stärker als der Markt ▪ Bitkom erwartet Marktwachstum von 3,8 % ▪ Größtes Wachstum in den 24% TK-Dienste 48 Bereichen IT-Services 50 24% IT-Services (+ 3,3 Mio. EUR) Hardware (+2 Mio. EUR) und Software (+3,3 Mio. EUR) ITK-Markt Deutschland: ▪ DATAGROUP 8 203,4 Mrd
Slide 15: CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre
CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre Beispielhafte Darstellung Vertragsphase 2 ▪ Wiederkehrende Erträge Umsatz (Mio. EUR) werden im Laufe der Zeit durch zusätzliche 1,5 Vertragsphase 1 Services erweitert. ▪ Durchschnittliche Vertragslaufzeit: 1 ca. 4,5 Jahre 0,5 ■ Projektumsätze
Slide 16: Starker Auftragseingang mit CORBOX
Starker Auftragseingang mit CORBOX Messe Finanzdienstleistung Öffentlicher Sektor Dienstleistung Full Outsourcing End User Services, Network, Full Outsourcing Managed Cloud, Service Desk Communication & Collaboration 3 Jahre, ca. 1,3 Mio. EUR / Jahr Application Management Services 5 Jahre, ca. 3,5 M
Slide 17: DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit
DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit ▪ Rund 830 von Kunden bewertete Out- und Cloudsourcing-Verträge ▪ Vergleich von 21 IT- Service-Providern ▪ Wieder unter Top 5 mit Spitzenbewertungen in: ▪ Contractual Flexibility, Business Understanding, Transformation Quality, jeweils Platz 1 ▪ Cloud Capa
Slide 18: DATAGROUP erhöht kontinuierlich die Arbeitgeberattraktivität
DATAGROUP erhöht kontinuierlich die Arbeitgeberattraktivität IT's that simple. Analystenpräsentation 8/23 (1) | 18
Slide 19: Bestnoten als Arbeitgeber
Bestnoten als Arbeitgeber ▪ „Top Arbeitgeber für IT-Jobs 2023“ Chip in Kooperation mit Globis Consulting, 01/ 2023 ▪ „Deutschlands beste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte 2023“ golem.de in Kooperation mit Statista, 10/22 ▪ „Top-Karrierechancen 2022“ Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 11/22 ▪ „De
Slide 20: Recruiting auf einen Blick
Recruiting auf einen Blick 9.000 560 Bewerbungen Einstellungen im GJ 21/22 im GJ 21/22 Unsere erfolgreichsten Recruitingkanäle: Online-Stellen- Mitarbeitende werben Active Sourcing ausschreibungen Mitarbeitende Unser Erfolgsfaktor: profilspezifische Ansprache statt One-size-fits-all IT's that simple
Slide 21: Java Hunter Kampagne
Java Hunter Kampagne IT's that simple. Analystenpräsentation 8/23 (1) | 22
Slide 22: Unsere Belegschaft auf einen Blick
Unsere Belegschaft auf einen Blick 220 18,5 % 81,5 % Azubis, Duale und Werk- Frauen Männer studenten, Bacheloranden und Masteranden 3.117 Personalbestand zum 30.09.22 ohne Azubis und Studierende 54 8,71 Jahre 43,46 Jahre verschiedene durchschnittliche Durchschnittsalter Nationalitäten Betriebszugehö
Slide 23: DATAGROUP Career Box
DATAGROUP Career Box Einstiegs- und Entwicklungswege für Mitarbeiter*innen IT's that simple. Analystenpräsentation 8/23 (1) | 30
Slide 24: IT's that visionary. Unsere Wachstumsstrategie
IT’s that visionary. Unsere Wachstumsstrategie
Slide 25: Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele ▪ Maßnahmen zur Erreichung der Ziele ▪ Senkung des Capex und Reduzierung der AfA ▪ Profitabilisierung von derzeit unterdurchschnittlich profitablen Tochtergesellschaften DATAGROUP BIT Düsseldorf (vormals DATAGROUP FIS) und DATAGROUP Ulm ▪ Transformation von Nicht-C
Slide 26: Skaleneffekte und Reserven der CORBOX Cloud
Skaleneffekte und Reserven der CORBOX Cloud Investitionseffektivität Stromverbrauchsmanagement Schwachstellen Management Mitarbeiterproduktivität Bsp. Bsp. virtuelle virtuelle und und physische physische Server Server pro pro 1.000 1.000 € Bsp. virtuelle Server im Kalenderjahr Bsp. SAP Systeme pro M
Slide 27: Ausblick: Investitionen in KI, Cyber Security und Cloud
Ausblick: Gezielte Investitionen in die Wachstumsfähigkeit und Skalierbarkeit durch Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud Erweiterung der bestehenden Ausbau des Security Portfolios Durchgängige eigene Cloud Automatisierung mit eigener KI- als Antwort auf die gestiegene Kapazitäten verbind
Slide 28: M&A-Historie
M&A-Historie Messerknecht bte bürotechnik eggert PC-Feuerwehr HanseCom Portavis (120 Mitarbeiter*innen), (10 Mitarbeiter*innen), (10 Mitarbeiter*innen), (70 Mitarbeiter*innen), (200 Mitarbeiter*innen), Okt. 2006 Juli 2008 Jan. 2012 Mai 2017 Mrz. 2020 ICP Arxes Consinto ikb Data Cloudeteer (15 Mitarb
Slide 29: Übernahme der systemzwo GmbH
DATAGROUP vollzieht mit der Übernahme der systemzwo GmbH die 30. Akquisition seit dem Börsengang 2006 ▪ Ausbau und Erweiterung der regionalen Präsenz am Standort Ulm ▪ Gewinnung von Fachkräften in der Metropolregion Ulm ▪ Hervorragendes Kundenportfolio mit neuen Ansätzen für zusätzliche CORBOX- Serv
Slide 30: Wachstumsstrategie und Wachstumsambition
Wir halten weiter an unserer Wachstumsstrategie und unserer Wachstumsambition fest Anorganisches vs. organisches Wachstum – Ambition ▪ Wachstum aus Neukundengewinnung für das CORBOX-Kerngeschäft 225 ▪ Ca. 10 - 15 Mio. EUR Wachstum im CORBOX- Kerngeschäft pro Jahr ▪ Wachstum durch Cross- und Upsellin
Slide 31: Transformation akquirierter Unternehmen ins CORBOX-Kerngeschäft
Transformationen von akquirierten Unternehmen ins CORBOX- Kerngeschäft entlang mehrerer Meilensteine Beispielhafte Darstellung Umsatz (Mio. EUR) ▪ Typische Transformationsmeilensteine einer 225 Akquisition: ▪ 100-Tage-Programm zur initialen Eingliederung 20 -7,5 % ▪ Einbindung in DATAGROUP-Produktio
Slide 32: Unsere Akquisitionskriterien
Unsere Akquisitionskriterien ▪ IT-Serviceunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland ▪ Leistungserbringung im deutschen Mittelstand ▪ Jahresumsatz zwischen 5 Mio. EUR und 50 Mio. EUR ▪ Möglichst keine Branchenspezialisierung ▪ Möglichst wiederkehrende Umsätze ▪ Mitarbeitende mit IT-Expertenwissen ▪ Reg
Slide 33: IT's that promising. Finanzzahlen
IT’s that promising. Finanzzahlen
Slide 34: Gute Geschäftsergebnisse im dritten Quartal: Umsatz und EBITDA
DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse Mio. EUR Umsatz Mio. EUR EBITDA ▪ Leichte Umsatzsteigerung trotz Wegfall von 225 59,6 ca. 40 Mio. EUR Sondereffekten aus Vorjahren auf 390 60 +2,2 % 58,3 Jahresbasis 380 375,0 57 372,9 +0,6 % ▪ Starke operative Entwicklung im CORBOX
Slide 35: Gute Geschäftsergebnisse im dritten Quartal: EBIT und EPS
DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse Mio. EUR EBIT EUR EPS ▪ Überproportionale Steigerung des EBIT gegenüber 225 EBITDA durch Verbesserung der CAPEX-Quote 35 34,3 2,6 2,56 34 +7,4 % 2,5 +9,8 % ▪ Das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 9 % 33 2,4 31,9 2,33 wurde auc
Slide 36: Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 22/23
Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 22/23 Angaben in TEUR Q3 21/221) Q3 22/23 Veränderung Umsatzerlöse 372.855 374.967 0,6% ▪ Dienstleistungsanteil mit Andere aktivierte Eigenleistungen 880 1.335 51,7% 81,1 % auf hohem Niveau Veränderung der aktivierten Vertragskosten -2.299 -3.481 51,4% ▪ Reduktion von e
Slide 37: Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 22/23
Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 22/23 Angaben in TEUR 30.06.20221) 30.06.2023 Veränderung ▪ Erhöhung des Geschäfts- Geschäfts- und Firmenwert 150.9501) 155.534 3,0% und Firmenwerts durch Langfristige Verbindlichkeiten 188.8301) 150.117 -20,5% Akquisitionen davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstitut
Slide 38: Cashflow Q3 22/23
Cashflow Q3 22/23 Angaben in TEUR Q3 21/221) Q3 22/23 Veränderung Erläuterungen Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 58.275 33.372 -42,7% ▪ Sehr guter operativer Cash Flow in den ersten 9 Monaten trotz deutlicher Reduzierung des Factoring - Volumens Cashflow aus Investitionstätigkeit -40.40
Slide 39: IT's that promising. Informationen vom Aktienmarkt
IT‘s that promising. Informationen vom Aktienmarkt
Slide 40: DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peergroup
DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peergroup In % € 57,00 (Status: 18.08.23) 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 ■ DATAGROUP-Aktie 3,000 ■ All for One 2,500 ■ Cancom 2,000 ■ Bechtle* 1,500 ■ TecDAX 1,000 ■ DAX 500 0 * Aktiensplit im Verhältnis 1:3 zum 2009 2010 2011 2012 2013 20
Slide 41: Umfangreiche Analysten-Coverage
Umfangreiche Analysten-Coverage Bank Analyst Kursziel Empfehlung Berenberg Bank Gustav Froberg 80,00 EUR Kaufen Stifel Europe Jannik Siering 75,00 EUR Kaufen M.M. Warburg Research Andreas Wolf 89,00 EUR Kaufen Baader Helvea Knut Woller 83,00 EUR Kaufen Quirin Privatbank Sebastian Droste 113,50 EUR K
Slide 42: Aktienkäufe des Managements
Aktienkäufe des Managements unterstreichen Kurspotenzial Datum Meldepflichtige Person Funktion Art des Betrag in EUR Stück Geschäfts 18.11.20 Max Schaber Vorstandsvorsitzender Kauf 9.046.452 196.662 20.11.20 Dirk Peters Vorstand Verkauf 368.000 8.000 20.11.20 Andreas Baresel Vorstand Kauf 368.000 8.
Slide 43: Analysten-Konsensusschätzungen
Analysten-Konsensusschätzungen IST-Angaben Konsensusschätzungen Angaben in Mio. EUR 21/22 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Umsätze 501,4 501,0 536,3 571,7 607,0 613,0 Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) 12,8 12,7 7,0 6,6 6,2 1,0 EBITDA 76,5 77,0 85,0 91,8 97,3 94,7 EBITDA-Marge (%) 15,2 15,4 15,8 16,
Slide 44: Unser Engagement in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
Unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ▪ Veröffentlichung des neuen Nachhaltigkeitsberichts ▪ Wir geben Einblick in unsere Ziele, Leitmotive und Maßnahmen nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekt
Slide 45: Aktionärsstruktur und Aktie
Aktionärsstruktur und Aktie Stand: 1. Mai 2023 1,9 Wesentliche Wertpapierdaten ▪ Gesamtzahl Aktien: 8.349.000 Stück 225 54,9 ■ HHS Beteiligungsges. mbH ▪ Höhe Grundkapital: 8.349.000,00 EUR (Max H.-H. Schaber) 43,2 Handelsdaten ■ Vorstand / Aufsichtsrat / ▪ Börsensegment: Open Market unter Einbezieh
Slide 46: Auszug aus dem Finanzkalender
Auszug aus dem Finanzkalender ▪ 24.08.23 Veröffentlichung der Q3-Zahlen ▪ 12.09.23 Quirin Champions Konferenz, Kopenhagen ▪ 13.09.23 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich ▪ 18.09.23 Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference, München ▪ 18.-22.09.23 12th Baader Investment Conferenc
Slide 47: Ihre Ansprechpartnerin
Ihre Ansprechpartnerin Claudia Erning Investor Relations Tel. +49 7127 970 015 Mobil: +49 160 968 98171 Claudia.Erning@datagroup.de DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen datagroup.de Analystenpräsentation 8/23 (1) | 64
Slide 48: Ein Invest in DATAGROUP is that… Profitable, Secure, Strong
16 Jahre fortgesetztes Wachstum Ein Invest in DATAGROUP is that… … PROFITABLE … SECURE … STRONG 15,2% 13,8% rund 3.500 EBITDA-Marge Umsatzwachstum Mitarbeiter/innen CAGR 12/13 – 21/22 8,3% 71,5% >30 EBIT-Marge Wiederkehrende Hauptstandorte in Erträge Deutschland IT's that simple. Analystenpräsentati
Slide 49: IT's that empowering. Anhang
IT’s that empowering. Anhang
Slide 50: Erfolgreiche Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäfts
Erfolgreiche Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäfts ▪ Starker Auftragseingang der CORBOX-Services trägt zum Wachstum des Kerngeschäfts bei: ▪ 20 CORBOX-Neukunden ▪ Die neuen Aufträge werden in diesem Jahr umsatzwirksam ▪ Bei CORBOX-Bestandskunden 20 Vertrags- + 20 Neukunden erweiterungen durch Cross-/
Slide 51: Ausgewählte GuV-Kennzahlen 21/22
Ausgewählte GuV-Kennzahlen 21/22 Angaben in TEUR 20/21 21/22 Veränderung Umsatzerlöse 444.708 501.410 12,8% ▪ Dienstleistungsanteil mit Andere aktivierte Eigenleistungen 1.720 1.643 -4,5% 80,9% verbleibt auf Veränderung der aktivierten Vertragskosten -1.938 -3.580 84,7% hohem Niveau Gesamtleistung 4
Slide 52: Ausgewählte Bilanzkennzahlen 21/22
Ausgewählte Bilanzkennzahlen 21/22 Angaben in TEUR 30.09.21 30.09.22 Veränderung Geschäfts- und Firmenwert 125.951 151.436 20,2% ▪ Bilanzverlängerung Langfristige Verbindlichkeiten 237.353 161.479 -32,0% durch Erstkonsolidierung davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 78.224 69.225 -11,5% neue
Slide 53: Cashflow 21/22
Cashflow 21/22 Angaben in TEUR 20/21 21/22 Veränderung Erläuterungen Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 49.998 70.253 40,5% ▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf Cashflow aus Investitionstätigkeit -44.568 -44.778 0,5% ▪ CAPEX: TEUR 8.810 im 21/22 nach TEUR 11.037 im 20/21
Slide 54: Gelungene Vorstandsnachfolge
Gelungene Vorstandsnachfolge Der Vorstand seit 01.04.22 Von links nach rechts: ▪ Oliver Thome, Vorstand Finanzen, Investor Relations und M&A seit 01.10.21, bestellt bis 30.09.2025 ▪ Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender seit 10.03.22, bestellt bis 31.03.2027 ▪ Dr. Sabine Laukemann, Vorständin Perso
Slide 55: Aufsichtsrat
Aufsichtsrat Von links nach rechts: ▪ Hubert Deutsch, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung zum Gj. 2024/2025 ▪ Max H.-H. Schaber, Mitglied de Aufsichtsrats, bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung zum Gj. 2025/2026 ▪ Heinz Hilgert, Vorsi
Slide 56: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu