Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — 2Q FY2024.3 Earnings Presentation
40 slides from Kddi's earnings presentation, Nov 2, 2023
Slide 1: 2024年3月期 2Q決算
2024年3月期 2Q決算 (2023年4月-9月) 2023年11月2日 KDDI株式会社 代表取締役社長 CEO 髙橋 誠
Slide 2: Index
2 Index 1. 連結業績 2. 通信ARPU収入の反転と成長 3. KDDIグループの金融 4. DX/LX（Transformation） Appendix
Slide 3: 1. 連結業績
1. SERGE
Slide 4: 上期 連結業績ハイライト
4 上期 連結業績ハイライト 増収増益。通期予想に対し、順調に進捗 売上高 営業利益 (単位：億円) (単位：億円) 56,718 58,000（予） 10,774 10,800（予） 進捗率 進捗率 47.9％ 51.9％ 27,408 27,790 5,593 5,603 YOY YOY +1.4％ +0.2％ 23.3期上期 24.3期上期 23.3期上期 24.3期上期 注）24.3期よりIFRS第17号適用に伴い、23.3期の数値を修正
Slide 5: 上期 連結営業利益 増減要因
5 上期 連結営業利益 増減要因 楽天ローミング収入減に対し、通信ARPU収入と注力領域の成長により増益 (単位 : 億円) グループ MVNO収入+ 5,593 楽天ローミング収入 金融事業*1 ▲99 その他 5,603 23.3期一時的 会計処理影響*2 エネルギー +155 ▲203 DX （①） 事業 +8 +54 ①除き +95 マルチブランド ▲182 通信ARPU収入 +803 +83 23.3期上期 +10 24.3期上期 *1 auフィナンシャルホールディングス（IFRSベース） *2 住宅ローンの会計処理変更による一時的影響
Slide 6: 連結業績のポイント
6 連結業績のポイント 中期の収益基盤となる主要事業が着実に成長 5G通信 DX 金融* エネルギー （通信ARPU収入） 上期反転 着実に増益幅拡大 二桁成長 2Qで増益 (単位：億円) ＋8 +54 ＋83 ＋95 上期 営業利益 YOY実績 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q ▲29 ＋37 +17 ＋38 +52 ＋30 ▲39 ＋134 * auフィナンシャルホールディングス（IFRSベース）。23.3期の会計処理変更影響除き
Slide 7: 2. 通信ARPU収入の反転と成長
2. HSARPUMAO Kets & MR
Slide 8: 通信ARPU収入は反転。付加価値ARPU収入も増収
8 5G通信 ARPU収入 通信ARPU収入は反転。付加価値ARPU収入も増収 マルチブランド総合ARPU収入 マルチブランド通信ARPU収入 (YOY) (単位：億円) (単位：億円) 通信ARPU収入 付加価値ARPU収入 23.3期 24.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 9,542 9,672 37 2,169 2,290 ▲ 29 7,373 7,381 ▲ 143 ▲ 170 23.3期上期 24.3期上期 ▲ 306
Slide 9: ID / 通信ARPU
9 5G通信 ID / 通信ARPU IDは増加トレンドを維持し、順調に推移。通信ARPUも伸長 マルチブランドID* マルチブランド通信ARPU (単位：万) (単位：円) 3,094 3,950 4,030 3,920 3,930 3,960 3,088 3,091 3,071 3,066 YOY+28万 QOQ QOQ＋4万 ＋30円 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 注）パーソナルセグメント * au、UQ mobile、povo（課金ユーザーのみ）
Slide 10: auの魅力化① 「auマネ活プラン」は好調な滑り出し
10 5G通信 auの魅力化① 「auマネ活プラン」は好調な滑り出し 通信×金融「auマネ活プラン」 通信×付加価値サービス お客さまニーズに合わせた 特典① 決済 使い放題MAX 還元率アップ セットプランを提供 NEW 2012 2016 2020 2023 特典② 資産形成 金利優遇・還元率アップ 合計最大 800円/月 固定 エネルギー コンテンツ 金融 au PAY 残高還元 All STAR PACK 9月1日開始。使い放題MAX選択者の3人に1人が加入* * 2023年9月の新規加入および機種変更における実績
Slide 11: auの魅力化② スマホ視聴ニーズが高まる中、コンテンツを拡充
11 5G通信 auの魅力化② スマホ視聴ニーズが高まる中、安心の使い放題とコンテンツを拡充 安心の使い放題 スポーツコンテンツの拡充 コンテンツのネット配信増加による パートナリングにより スマホ視聴ニーズの拡大 スポーツ無料配信を強化 映画 LIVE スポーツ 高校サッカー・春高バレー 過去最多視聴数を記録 2023年10月～配信開始 高まるデータニーズを 安心の使い放題で スポーツで誰もが「ワクワクできる未来」へ
Slide 12: UQ mobile
12 5G通信 UQ mobile データ利用増に伴い、多くのお客さまが中・大容量プランを選択 月間データ利用量 中・大容量プランの選択比率 CAGR 10.8% コミコミプラン 新規契約時 20GB 3,278円/月 選択比率 10分以内の通話定額コミ トクトクプラン*1 ～1GB 990円/月、 24.3期 ～15GB 2,178円/月 2Q 3つの新プラン ミニミニプラン*1 中・大容量 プラン 2023年6月開始 4GB 1,078円/月 約7割*2 22.3期2Q 23.3期2Q 24.3期2Q *1 「自宅セット割」+「au PAY カードお支払い割」適用時 *2 2023年6月～
Slide 13: 5Gネットワーク 生活動線に沿ったエリア展開と品質向上
13 5Gネットワーク 生活動線に沿ったエリア展開と通信品質の磨き上げを推進 日常をつなぐ 品質向上に向けた取組み お客さまの生活動線に沿ったエリア拡大 様々なデータと自動化*2を活用し、迅速に品質改善 鉄道 商業地域 基地局トラフィックの 品質情報の自動収集 監視・分散自動化 対応時間*3 端末毎品質データ 約85%短縮 2013年～ 対策 検知 お客さまの声 (SNS) 2023年 2014年～ 47路線 10月末 384エリア 分析 山手線全駅で5G利用可能 ビッグデータによる 通信速度No.1（上り/下り）*1 要因分析自動化 *1 出典：ICT総研「2023年7月 山手線5Gおよび4
Slide 14: 衛星通信「Starlink」
14 衛星通信「Starlink」 Starlinkを活用し、つながらないをなくす 非日常をつなぐ 「空が見えれば、どこでもつながる」 Starlinkをau基地局に活用 衛星とスマホの直接通信サービス開発*に向け 特別な場所にこだわったエリアづくり 新たに業務提携 山 フェス 災害時 海上 2024年内のメッセージ送受信開始を目指す * 電波関連法令の整備に基づき提供予定。サービス提供開始時期については、詳細が決まり次第ご案内予定
Slide 15: 3. KDDIグループの金融
3. KDDIF .»— Fost
Slide 16: KDDIグループの金融サービス
16 金融 KDDIグループの金融サービス あらゆる金融サービスでお客さまをサポート 金融顧客基盤 ローン 預金･送金 主要サービスが順調に成長 au PAY カード会員数 2023年10月 900万会員突破 au PAY会員数* 保険･年金 投資･運用 3,373万（YOY+293万） 決済 auじぶん銀行口座数 545万（YOY+56万） auカブコム証券口座数 161万（YOY+13万） 注) 2023年9月末時点 * プリペイド、コード支払い、ネット支払い
Slide 17: 金融事業
17 金融 金融事業 付加価値ARPU収入の増加に貢献。業績も順調に拡大 金融関連の付加価値ARPU収入 営業利益* 決済・金融取扱高 (単位：億円) (単位：兆円) YOY +13.4% YOY +92.9% YOY +19.3% 171 8.1 6.8 89 23.3期上期 24.3期上期 23.3期上期 24.3期上期 23.3期上期 24.3期上期 * auフィナンシャルホールディングス（IFRSベース） 23.3期の会計処理変更影響除き
Slide 18: クレジットカード / 銀行
18 金融 クレジットカード / 銀行 注力サービスが大きく伸長 au PAY ゴールドカード会員数 住宅ローン残高 住宅ローンの高い満足度 (単位：万) (単位：兆円) YOY +54.0% YOY +56.2% 97 2.3 2023年 オリコン顧客満足度®調査 63 1.5 住宅ローン 「金利」第1位（3年連続） 金利優遇割対象も拡大 J:COM ctc J:COM NET コミュファ光 J:COM TV （2023年11月～） ネットやTVとセットで金利優遇 22年9月末 23年9月末 22年9月末 23年9月末
Slide 19: 金融 さらなる成長に向けて
19 金融 さらなる成長に向けて 通信とのシナジーを活かし、金融顧客基盤をさらに拡大 auマネ活プランの効果 金融顧客基盤の拡大余地 金融サービス連携を促進 通信とのシナジーを活かし、さらに拡大 店頭加入率* au PAY カード 約1.2倍 au PAY 約1.5倍 他サービス ゴールドカード auじぶん銀行口座 約4.8倍 au ID au PAY カード auじぶん銀行 ・・・ 会員 預金口座 * 2023年8月と9月におけるauショップ・au Style・UQスポットでのau新規加入・機種変更時の受付実績を比較
Slide 20: 通信と金融の好循環
20 金融 通信と金融の好循環 auの魅力化による通信の成長から、金融の成長へ 金融サービス auの魅力化 拡大 KDDIグループ ARPU増 auFGの成長 の成長 クロスセル推進 解約率低減 サービス提供機会の増
Slide 21: 4. DX/LX（Transformation）
4. DX/LX（Transformation）
Slide 22: ビジネスセグメント業績
22 DX ビジネスセグメント業績 上期は想定通りの進捗。通期YOY二桁成長を目指す 営業利益 通期見通し 上期はYOY+5.7％の増益。想定通りの進捗 YOY二桁成長を目指す (単位：億円) NEXTコアを中心 M&A効果 1,017 アルティウスリンク 962 とした事業成長 (＋) NEXTコアの増益 カナダDC ✓ IoTが増益を牽引 (＋) 既存通信の増益 ・IoT拡大 /ビジネスDX 順調 ✓ モバイル通信料収入増 ・DC成長 /事業基盤サービス (▲) 燃料高騰影響 ・M&A効果減 ✓ 上期のみ一部影響あり 下振れ （実施時期ズレ＋統合費用増） ・人財投資増 23.3期上期 24
Slide 23: IoT
23 DX IoT IoT回線拡大を牽引する、コネクティッドカーの取組みを強化 IoT回線数 コネクティッドカーの拡大 SORACOMと合計で4,300万回線を突破 さらなる成長に向け、組織体制を強化 (単位：万回線) 2023年10月 グローバルで2,200万超 3,700 600万突破 3,200 日系自動車メーカーに加え 市場成長 海外メーカーにも拡大 2021-30年 CAGR17%* 1,150 海外コネクティッド事業 国内 新会社設立 （24.3期3Q 予定） 3/'20 3/'21 3/'22 3/'23 9/'23 * 出典：Connected car fleet worldw
Slide 24: データセンター（DC）
24 DX データセンター（DC） 強みのコネクティビティDCが好調。欧州でさらに拡大 DC事業売上高 コネクティビティDC*1のグローバル展開 北米 CAGR 20.4% カナダNo.1*3 1位 コネクティビティDC DC専業 接続数 A社 取得・移行完了 シェア*2 (グローバル) 欧州 2位 3位 DC専業 高まる需要に応え、新棟を開設 B社 DC専業 C社 フランクフルト パリ（マニ） 通信事業者で第1位 5棟目開設 4棟目開設 22.3期上期 23.3期上期 24.3期上期 *1 コネクティビティDCとは入居企業同士の相互接続（DC内構内配線）による付加価値の高いDCのこと *2
Slide 25: グループアセットの活用
25 DX グループアセットの活用 通信事業で培ったアセットを強みに、お客さまのデータ活用基盤を構築 不動産業界 A社様の事例 グループアセット お客さまの課題：事業毎にIDがバラバラ 通信事業のノウハウ ID統合基盤・顧客管理 ホテル･レジャー 都市開発事業 不動産事業 事業 グループケイパビリティ プロジェクトマネジメント データ連携によるマーケティング高度化 データ分析基盤構築 新たなお客さまニーズの発掘 コンサルティング 顧客情報一元化 SIer等との競合の中、 グループ連携の強みを評価いただく
Slide 26: カーボンニュートラル（CN）
26 DX カーボンニュートラル（CN） 事業を通じた、自社・お客さまのCNを推進 KDDIのCN推進 お客さまのCN支援 目標：2026年度 全データセンターでCN実現 パートナー連携によるワンストップ支援 欧州3拠点 再エネ化 お客さま課題：GHG*2排出量の開示と削減 再エネ切替済*1 他地域のDCも 順次切替を推進 可視化・分析 グリーンモバイル 電力グリーン化 省エネ化 液浸冷却や 空調AI制御等の活用 排出量可視化 削減策の立案・実行 *1 英・仏・独におけるScope2が対象。22年までに完了済。 *2 GHGとは、Green House Gasの略。二酸化炭素やメタンなどの温室
Slide 27: αU（アルファユー）
27 LX αU（アルファユー） to B・to C向けにメタバース・Web3サービスを拡充 メタバースニーズ拡大 αUサービス拡充 クリエイターエコノミーの加速に向けαU本格始動 法人を中心にユースケース毎の メタバースを展開 New! New! to B 売上はYOY 約5倍規模*に伸張 企業・自治体 実店舗を再現したバーチャル店舗 クリエイター支援を拡充 to C 次世代 カラオケ機能 配信者1,000人超 リリース アーティスト 音楽イベント 支援 Producer AI * 23年度上半期における企業・自治体からのメタバース・XR関連案件の受注額規模
Slide 28: 成長に向けた基盤強化 生成AI活用推進
28 成長に向けた基盤強化 社内の生成AI活用を推進し、ビジネス展開と人財戦略を加速 生成AI活用推進 生成AIビジネス展開 業務効率化 Azure OpenAI Service AWSとの連携 作業高度化 導入から活用までトータルサポート AI開発支援と ビジネスマッチングにより 社内AI データ データ 生成AIの社会実装を推進 活用推進 連携 基盤整備 KDDI AI-Chat 人財戦略の加速 人財ポートフォリオ KDDI DX University KDDI社員 １万人のユーザー経験 事業戦略と連動した Web3・AIプログラム拡充 DX/LX領域への人財シフト
Slide 29: MWC Barcelona 2024
29 MWC Barcelona 2024 来年2月開催の「MWC Barcelona 2024」に出展 出展テーマ Enhancing “the Power to Connect” （注）具体的な出展内容は、今後発表していく予定です。上記ブース図はイメージのため、実際の出展時の内容/見え方とは異なってまいります。
Slide 30: サマリー
30 サマリー 通信ARPU収入と注力領域の成長に向けた取組みを推進 ⚫ 上期は増収増益。通期予想に対し、順調に進捗 連結業績 ⚫ 楽天ローミング収入減に対し、通信ARPU収入と注力領域の成長により増益 ⚫ 通信ARPU収入は反転。auマネ活プラン等、成長に向けた取組みが進展 ⚫ 生活動線に沿った5Gエリア展開と通信品質のさらなる磨き上げを推進 持続的成長に 向けて ⚫ 通信とのシナジーと充実したサービスにより、金融の顧客基盤が拡大 ⚫ DX/LXはお客さまや社会の課題解決に向けた取組みを強化 ⚫ 社内での生成AIの活用を推進し、ビジネス展開と人財戦略を加速
Slide 31: NTT法のあり方について
NTT¥EO HS 0 FICOWTO WROD ZA
Slide 32: NTT法見直しに関する議論
32 NTT法見直しに関する議論 現在、自由民主党・総務省それぞれにおいて、 NTT法の見直しに関する議論が実施 防衛関係費の財源検討に関する特命委員会 自由民主党 「日本電信電話株式会社等に関する法律」の在り方に関するPT 情報通信審議会 電気通信事業政策部会 通信政策特別委員会 総務省 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方について」
Slide 33: 当社としての意見
33 当社としての意見 時代に合わせたNTT法の見直しは必要 国民の利益が損なわれるNTT法の廃止には反対 見直して 国際競争力の強化に向けた見直し 良い （研究成果の開示義務/社名変更/取締役選任等の規定） 各項目が保たれない場合の懸念 ＝国益・国民生活への影響 NTTグループと他事業者との 料金の高止まりやサービスの 公正競争の確保 高度化・多様化が停滞する懸念 （グループ統合/一体化の防止） 維持 既存6,000万ユーザーの保護 地方等の条件不利地域における すべき （あまねく提供義務の確保） サービス維持が出来なくなる懸念 公益性の高い通信に対する 我が国の基盤である通信インフラの 国
Slide 34: 180者連名の要望書を提出
34 180者連名の要望書を提出 10月19日に電気通信事業者（MNO/CATV/ISP/電力系）や 地方自治体など180者の連名でNTT法の廃止に反対する要望書を提出 提出先 自由民主党（政調会長・PT座長）および総務大臣 国民生活向上や経済活性化などに向けた NTT法の見直しは賛成 要望の内容 国民の利益が損なわれるため、NTT法廃止に反対。 より慎重な政策議論を行うことを要望
Slide 35: Appendix
Appendix
Slide 36: 付加価値ARPU
36 5G通信 付加価値ARPU 付加価値ARPU (単位：円) YOY+70円 1,210 1,210 1,200 1,250 1,180 ✓決済・金融、補償が増加を牽引 ✓コマースが減 YOY+70円 QOQ＋50円 QOQ＋50円 ✓決済・金融、補償が増加を牽引 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 23.3期 24.3期 注) パーソナルセグメント。 au、UQ mobile、povo（課金ユーザーのみ）
Slide 37: NEXTコア 売上高
37 DX NEXTコア 売上高 売上高 (単位：億円) コーポレート ✓ YOY二桁成長。600億円超 DX ✓ クラウドやマネージド・セキュリティが伸長 5,847 5,440 NEXTコア 2,300 1,850 ビジネス ✓ YOY二桁成長。800億円超 DX ✓ 海外コネクティッドをはじめとしたIoTが成長を牽引 既存通信 事業基盤 ✓ YOY二桁成長。800億円超 サービス ✓ DC・コンタクトセンターがともに二桁成長 23.3期上期 24.3期上期
Slide 38: 上期 連結FCF (金融事業除く) 増減要因
38 上期 連結FCF (金融事業除く) 増減要因 (単位 : 億円) 3,277 ▲72 EBITDA 2,816 ▲883 +688 設備投資 ▲194 （カナダDC取得含む*） 投資等 その他 （IIJ株式一部取得含む） 23.3期上期 ▲461 24.3期上期 * カナダでのデータセンター事業の譲り受けに伴い、24.3期フリーキャッシュフロー通期予想を変更 注) 金融事業はauフィナンシャルホールディングス
Slide 39: 財政状態計算書・貸借対照表 （2023年9月末）
39 財政状態計算書・貸借対照表 （2023年9月末） 総資産 12.86兆円 有利子負債 有形固定資産 無形資産 営業債務及びその他の債務 使用権資産 金融事業の預金 のれん 営業債権及び その他の債権 その他負債 金融事業の有価証券 総資産 4.46兆円 現金預け金 有価証券 金融事業の貸出金 資本 預金 貸出金 現金及び現金同等物 その他 その他 その他 KDDI(連結) auフィナンシャルホールディングス(連結) 注) KDDI(連結)はIFRS、auフィナンシャルホールディングス(連結)は日本基準にて作成
Slide 40: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり、これらは国内外の情勢、経済 環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の影響 を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性が あります。