Slide 1: 2018年3月期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2018年3⽉期（第15期） 決算および会社説明資料 2018年4⽉27⽇（⾦）
Slide 2: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 1 2018年3⽉期 連結決算 P3-P6 2 2019年3⽉期 戦略・計画 P8-P38 3 参考資料 P40-P53 © Copyright SMS CO.,LTD. 1
Slide 3: 2018年3月期 連結決算
1 2018年3⽉期 連結決算 P3-P6 2 2019年3⽉期 戦略・計画 P8-P38 3 参考資料 P40-P53 © Copyright SMS CO.,LTD. 2
Slide 4: 2018年3月期 連結決算
１ 2018年3⽉期 連結決算 前期⽐では、増収増益を達成 当期純利益は、ほぼ計画通りに着地 連結損益計算書 [百万円] 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2018年3⽉期 前期⽐ 計画⽐ 実績 計画 実績 売上⾼ 23,054 27,804 26,611 ＋15% ▲4% 営業利益 3,646 4,378 4,021 +10% ▲8% 経常利益 4,430 5,137 5,007 +13% ▲3% 当期純利益 2,801 3,396 3,361 +20% ▲1% © Copyright SMS CO.,LTD. 3
Slide 5: キャリア分野の状況(通期)
1 キャリア分野の状況（通期） 前期⽐21％成⻑ 介護キャリアは⼤きく成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前期⽐ 介護キャリア 4,025 5,836 +45% 医療キャリア 9,946 11,027 +11% 合計 13,972 16,863 +21% 業績ポイント（前期⽐） • 介護キャリアは、⼈材紹介を中⼼に⼤きく成⻑ - 介護職向け⼈材紹介がキャリアパートナーの⼤幅増員、集客強化及びスクール出店加速により、⼤きく成⻑ - リハビリ職向け⼈材紹介が順調に成⻑ • 医療キャリアは、順調に成⻑ - 看護師向け⼈材紹介が順調に成⻑ © Copyright
Slide 6: 介護事業者分野(カイポケ)の状況(通期)
1 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期） 前期⽐20％成⻑ 定額外のアドオンサービスの利⽤が拡⼤ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前期⽐ 介護事業者 （カイポケ） 2,782 3,328 +20% 業績ポイント（前期⽐） • カイポケの会員拠点数は引き続き増加 - 会員数は通期累計で1,550拠点の増加（18年4⽉1⽇時点︓15,050拠点[21,400事業所*1]） • タブレット追加等のオプションサービス及びファクタリングサービスの利⽤が拡⼤ *1. 拠点数 ︓事業所所在地を単位としてカウントする 事業所数︓介護サービスを単位としてカウントする 例）
Slide 7: 海外分野の状況(通期)
1 海外分野の状況（通期） 前期⽐7％成⻑ 下期の売上⾼では前年同期を⼤きく上回る 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前期⽐ 海外 4,786 5,109 +7％ 業績ポイント（前期⽐） • 前期に実施したスリランカ等の海外事業売却のマイナス影響がありながらも、Melorita社の買収によるグローバルキャリア 事業の進展とMIMS既存事業の拡⼤により、前期⽐で成⻑ © Copyright SMS CO.,LTD. 6
Slide 8: 2019年3月期 戦略・計画
1 2018年3⽉期 連結決算 P3-P6 2 2019年3⽉期 戦略・計画 P8-P38 3 参考資料 P40-P53 © Copyright SMS CO.,LTD. 7
Slide 9: グループミッション
2 グループミッション ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける © Copyright SMS CO.,LTD. 8
Slide 10: 事業領域と価値提供先
2 事業領域と価値提供先 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを⾼齢社会における事業領域として定義 価値提供先である事業者・従事者・EUに情報をコアとした様々なサービスを提供 ⾼齢社会における事業領域 価値提供先 シニアライフ 事業者 ヘルスケア シニアライフ※2 シニアライフ関連 事業者 ヘルスケア関連 ヘルスケア※1 従事者 事業者 シニアライフ関連 ヘルスケア関連 従事者 従事者 施設系 EU 介護 製薬会社 介護職 健康に ドクター 関⼼の ⾼い⼈ 介護 医療 家族 居宅介護 ⾼齢者 患者 ⽀援事業者 薬剤師 要介護者 患者 調剤 ケアマネ 薬局 コメディカル 居宅系 PT/O
Slide 11: 事業展開エリア
2 事業展開エリア ⽇本及びアジア・オセアニアの15の国・地域で事業を展開 ■ アジア ⽇本 インドネシア 韓国 タイ 中国 ベトナム ⾹港 フィリピン 台湾 ミャンマー シンガポール インド マレーシア ■ オセアニア オーストラリア ニュージーランド © Copyright SMS CO.,LTD. 10
Slide 12: 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場規模
2 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場規模 ターゲット市場規模は、2025年時点で少なくとも3.2兆円以上 ⽇本とアジアの介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場 市場規模（兆円） 74 ⽇本 介護・医療⽀出*1 50 54 35 ※ 医療 40 1％ 0.7 28 介護 20 6 11 2025年 2005 2015 2025 介護・医療・ヘルスケア アジア*2 ヘルスケア⽀出 *3 情報インフラ市場 250 3.2兆円 ※ 127 1％ 2.5 32 ※介護・医療・ヘルスケア関連⽀出の 少なくとも1％が情報関連に使われると仮定 2005 2015 2025 © Copyright
Slide 13: 成長の軌跡
2 成⻑の軌跡 創業以来、医療キャリアが成⻑を牽引 介護キャリア・介護事業者分野（カイポケ）・海外分野が更なる成⻑の基盤と して確⽴ 戦略単位 売上構成の推移 （億円） キャリア分野 ・ 介護、医療のキャリアサービスとして、圧倒的No.1 医療 キャリア 介護 キャリア 介護事業者分野 ・ 介護事業者向け経営⽀援サービス 海外分野 ・ アジアでNo.1の医薬情報サービス ・ アジアを中⼼にグローバルにキャリアビジネスを展開 事業開発分野 ・数多くの新規サービスを開発・育成 © Copyright SMS CO.,LTD. 12
Slide 14: 成長シナリオ
2 成⻑シナリオ 医療キャリアの継続的な成⻑に加え、介護キャリア・介護事業者分野（カイポ ケ）及び海外分野が成⻑を加速 数多くの新規事業の開発・育成により、更なる成⻑を実現 4. 事業開発分野の成⻑ 3. MIMSを中⼼とした 海外分野の成⻑ 2. 介護事業者分野 （カイポケ）の成⻑ 1. キャリア分野の成⻑ 現在 将来 © Copyright SMS CO.,LTD. 13
Slide 15: キャリア分野
キャリア分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 14
Slide 16: 市場環境:介護職・看護師
2 市場環境︓介護職・看護師 介護職、看護師共に就業者数は増加するも、⼈⼿不⾜は引き続き深刻 介護職数と離職率*1 看護師数と離職率*3 有効求⼈倍率*2 有効求⼈倍率*2 介護職 看護師 全職種 全職種 2011 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 2011 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 年度 年度 *1. 出典︓介護職数 - 厚⽣労働省、 離職率 - 介護労働安定センター *2. 出典︓厚⽣労働省 15 © Copyright SMS CO.,LTD. *3. 出典︓⽇本看護協会、2016年看護師数は当社推定
Slide 17: キャリア事業の強み
2 キャリア事業の強み パイオニアとして市場を創造し、No.1のポジションを確⽴ 求職者数・求⼈数が共に圧倒的で、更に求職者・事業者が集まる好循環 求職者 事業者 市場全体の年間転職者数に対する 当社が求⼈オーダーを獲得した 当社サービス登録者の割合 事業所の割合 介護・医療の 看護師 キャリアビジネス市場を創造し、 病院 100%超 No.1としての地位を確⽴ 70% 看護師⼈材紹介 No.1 シェア 介護職求⼈情報 介護職 No.1 シェア ⼤⼿ 介護事業者 60% 介護職⼈材紹介 60% 市場拡⼤を牽引 創業時よりインターネットマー 多くの求職者を紹介し採⽤に ケティングを⾃社運
Slide 18: キャリア分野の戦略 1/3
2 キャリア分野の戦略 1/3 展開サービス拡充及びシェア拡⼤・他職種へのサービス拡張により、従事者・事 業者への提供価値を最⼤化 展開サービス 従事者・事業者への 展開サービスの 提供価値を最⼤化 拡充 ＋α コミュニティ 教育 派遣 キャリア サービス ・シェアの拡⼤ 求⼈情報 ・医療介護系 他職種への拡張 ⼈材紹介 対応職種 看護師 介護職 ケアマネ リハビリ職 治療家 ＋α © Copyright SMS CO.,LTD. 17
Slide 19: キャリア分野の戦略 2/3
2 キャリア分野の戦略 2/3 ⼈材紹介・求⼈情報のみならず、多様な周辺サービス展開により従事者・事業 者のあらゆるニーズに対応 ⼈材紹介 事業者 資格取得 資格講座情報 資格スクール 従事者 求⼈情報 コミュニティ その他 ⼈事ソリューション 介護職⼈材派遣 © Copyright SMS CO.,LTD. 18
Slide 20: キャリア分野の戦略 3/3(介護キャリアの例)
2 キャリア分野の戦略 3/3（介護キャリアの例） 85万⼈の会員基盤を活⽤し、求⼈情報のみならず、⼈材紹介・⼈材派遣を 展開、従事者・事業者への提供価値を最⼤化 資格取得も⽀援し、社会的要請の強い介護職の増加に貢献 従事者 就・転職⽀援 事業者 経験者 ⼈材紹介 85万⼈の 求⼈情報 会員基盤 未経験者 資格取得 ⼈材派遣 資格講座情報 資格スクール © Copyright SMS CO.,LTD. 19
Slide 21: 成長シナリオ
2 成⻑シナリオ キャリア分野全体では今後も継続的に成⻑ 介護職向けキャリアサービスは⼤きな成⻑余地 サービス毎の現在と将来の売上規模*1 : 現在の売上 : 将来の売上イメージ リハビリ職向け⼈材紹介 2017年3⽉期 看護師向け⼈材紹介 本格展開開始 介護職向け⼈材紹介 現在の売上*2 168億円 介護⼈材派遣 資格スクール コメディカル向け⼈材紹介 ケアマネ向け⼈材紹介 看護師向け求⼈情報 介護職向け求⼈情報 柔道整復師・あはき師向け 新卒看護師向け求⼈情報 ⼈材紹介等 2018年3⽉期 ⼦会社化により開始 介護キャリア︓58億円*2 医療キャリア︓110億円*2 *1. 医師・
Slide 22: 介護事業者分野(カイポケ)
介護事業者分野 （カイポケ） © Copyright SMS CO.,LTD. 21
Slide 23: 市場環境:介護事業者
2 市場環境︓介護事業者 ⾼齢者⼈⼝の増加と共に、介護事業者は増加 介護事業所数と⾼齢者⼈⼝*1 介護事業所数 年平均増加率:5% カイポケ サービス対象*2 ・居宅介護⽀援 ・訪問介護 ・通所介護 ・訪問看護 ・通所リハ 等 カイポケ サービス対象外*2 ・グループホーム ・ショートステイ ・特定施設 ・⼩規模多機能 ・施設系サービス 等 *1. 出典︓介護事業所拠点数 - 厚⽣労働省統計を元に当社作成、 ⾼齢者⼈⼝ – 総務省統計 © Copyright SMS CO.,LTD. *2. 2018年3⽉末時点 22
Slide 24: カイポケの戦略 1/3
2 カイポケの戦略 1/3 介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参⼊ 2014年に業界で唯⼀の経営⽀援サービスにコンセプト変更 2014年2⽉以前 2014年2⽉以降 求⼈情報 保険請求 営業⽀援 経営⽀援サービス 保険請求 財務改善 購買⽀援 業務改善 （平均単価) 3,000円 /⽉ （平均単価) 20,000円 /⽉ • 多くの企業がオンプレミスでサービスを提供、 • 業界No.1の求⼈情報サービスを組み込む等、 激しい競争環境 他社が真似できない経営⽀援サービスを提供 • ASPというサービス形態でディスカウンターとして 市場に参⼊ © Copyright SMS
Slide 25: カイポケの戦略 2/3
2 カイポケの戦略 2/3 当初の戦略通り、コンセプト変更後に⼀部会員の離脱はあったものの、会員数 は順調に増加 カイポケ会員数 保険請求のみ 経営⽀援サービス 21,400事業所 （15,050拠点） 多くの企業が 市場参⼊ 公的介護保険の サービスの 開始 コンセプト変更 2000年 2010 2014年 2015年 2018年 将来 4⽉ 2⽉ 4⽉ 4⽉ © Copyright SMS CO.,LTD. 24
Slide 26: カイポケの戦略 3/3
2 カイポケの戦略 3/3 展開サービス拡充及びシェア拡⼤・対応事業所種別の拡張により、介護事業 者への提供価値を最⼤化 展開サービス 介護事業者への 展開サービス 提供価値を最⼤化 の拡充 ＋α 購買 ⾦融 営業⽀援 経営⽀援サービス 業務⽀援 現在の ・シェアの拡⼤ カイポケ売上 ・対応事業所種別 求⼈ の拡張 保険請求 会員数 居宅介護⽀援 訪問介護 通所介護 訪問看護 通所リハ ＋α © Copyright SMS CO.,LTD. 25
Slide 27: 海外分野
海外分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 26
Slide 28: 海外分野の戦略 1/3
2 海外分野の戦略 1/3 MIMSのアジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド⼒、医療従事者の会員基 盤及び製薬会社との取引基盤を活⽤して事業を展開 医療従事者 製薬会社 Pharma Marketing 従事者 プラットフォーム 医療機関 キャリアサービス キャリアポータル 病院 Healthcare Data 医薬品 クリニック データベース © Copyright SMS CO.,LTD. 27
Slide 29: 海外分野の戦略 2/3 (Pharma Marketing事業)
2 海外分野の戦略 2/3 （Pharma Marketing事業） 医療従事者に対する様々なサービスの提供を通じて強固なマーケティングプラット フォームを構築し、製薬会社への提供価値を最⼤化 医療従事者 製薬会社 医薬品情報 ニュース 学会・イベント 提供価値の最⼤化 転職情報 関係性 構築・強化 教育 コミュニティ リサーチ 強固なマーケティングプラットフォーム © Copyright SMS CO.,LTD. 28
Slide 30: 海外分野の戦略 3/3 (グローバルキャリアビジネス)
2 海外分野の戦略 3/3 （グローバルキャリアビジネス） MIMSの医療従事者情報、SMSのキャリア事業ノウハウ及びMelorita社のクロス ボーダーでのオペレーションノウハウを組み合わせ、展開国を拡⼤ アジア医療従事者のアジア域内外への供給プラットフォームとして圧倒的地位を確⽴ 医療従事者 医療機関 230万⼈の マレーシア マレーシア 集客 医療従事者アカウント 採⽤オーダー サウジアラビア フィリピン キャリア事業のノウハウ アラブ⾸⻑国連邦 登録 紹介 クロスボーダーでの イギリス インド オペレーションノウハウ … アメリカ ＋α アジア医療従事者 … 供給プラットフォー
Slide 31: 事業開発分野
事業開発分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 30
Slide 32: 事業開発の戦略
2 事業開発の戦略 ヘルスケア領域※1及びシニアライフ領域※2を中⼼に事業開発を推進 領域 概要 サービス ⽣活習慣病/重症化予防 特定保健指導 栄養⼠向け ヘルスケアQ&A ソリューション ソリューション コミュニティ IoTを活⽤した 保健指導・重症化 ヘルスケア 予防・健康相談等 のサービス 認知症情報 糖尿病情報 認知症予防 認知症予防の ポータル ポータル ソリューション 習慣化サポート 介護をする家族向け 介護事業所に関する ⾷事宅配検索 リフォーム事業者情報 コミュニティ ⼝コミ情報 ⾼齢者特有の シニアライフ ⾷・住・介護等 にまつわるサービス ⽣活⽀援 サービス検索 ※1
Slide 33: 2019年3月期 計画
2019年3⽉期 計画 © Copyright SMS CO.,LTD. 32
Slide 34: 2019年3月期 計画
2 2019年3⽉期 計画 営業利益は20％成⻑、当期純利益は16％成⻑を計画 連結損益計算書 [百万円] 2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期差 前期⽐ 実績 計画 売上⾼ 26,611 32,273 +5,661 +21％ 営業利益 4,021 4,827 +805 +20％ 経常利益 5,007 5,803 +795 +16％ 当期純利益 3,361 3,905 +543 +16％ © Copyright SMS CO.,LTD. 33
Slide 35: 業績推移と2019年3月期計画
2 業績推移と2019年3⽉期計画 15期連続*1増収増益を計画 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 322.7 330 88 300 80 266.1 270 72 240 230.5 64 58.0 210 56 190.6 50.0 180 44.3 48 150.5 150 35.0 40 120.4 120 101.8 32 26.9 86.9 23.4 90 71.7 76.1 19.9 24 17.3 15.3 60 51.7 16 12.3 12.6 27.1 30 15.4 8 3.8 8.3 2.6 4.1 0.5 1.0 0.4 ▲
Slide 36: キャリア分野 2019年3月期 計画
2 キャリア分野 2019年3⽉期 計画 キャリアパートナーを⼤幅増員し、キャリア分野全体が⼤きく成⻑ 介護キャリアは、介護職向け⼈材紹介を中⼼に⾼成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 18年3⽉期 19年3⽉期 前期⽐ 介護キャリア 5,836 8,466 +45% 医療キャリア 11,027 12,903 +17% 合計 16,863 21,369 +27% ポイント（対前年度） 【介護キャリア】 • 介護職向け⼈材紹介においてキャリアパートナーを増員、スクールからの送客等他サービスとの連携を強化し⼤きく成⻑ • ケアマネージャー向け⼈材紹介も順調に成⻑ 【医療キャリア】 • 看護
Slide 37: 介護事業者分野(カイポケ) 2019年3月期 計画
2 介護事業者分野（カイポケ） 2019年3⽉期 計画 会員数の増加および定額外のアドオンサービスの利⽤拡⼤により順調に成⻑ 中堅事業者の総数、定義等 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 18年3⽉期 19年3⽉期 前期⽐ 介護 3,328 3,941 +18% 事業者 ポイント（対前年度） • カイポケの会員数の増加により順調に成⻑ 会員数は1,800拠点の増加を計画 （18年4⽉時点︓15,050拠点 →19年4⽉時点16,850拠点） 引き続き、中⼩事業所を中⼼とした会員獲得を推進 • タブレットやスマートフォン等のオプション利⽤、ファクタリングの利⽤増も引き続き売上増加に寄与
Slide 38: 海外分野 2019年3月期 計画
2 海外分野 2019年3⽉期 計画 Pharma Marketing事業が順調に成⻑ 前期より本格的に開始したグローバルキャリアビジネスの成⻑を加速 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 18年3⽉期 19年3⽉期 前期⽐ 海外 5,109 5,706 +12％ ポイント（対前年度） 【Pharma Marketing】 • 医療従事者に対するマルチチャネルでの広告訴求により順調に成⻑ 【グローバルキャリアビジネス】 • 医療従事者の集客先の国・地域の拡⼤と、紹介先医療機関の国・地域の拡⼤により成⻑を加速 © Copyright SMS CO.,LTD. 37
Slide 39: 2019年3月期計画の上期/下期バランス
2 2019年期3⽉期計画の上期/下期バランス 営業利益は前年同期⽐で上期は減益、下期は⼤幅な増益を計画 特にキャリアパートナー等の採⽤が集中する１Qは⼤幅な減益を計画 営業利益の上期・下期の構成 （百万円） 4,827 5,000 4,021 4,000 2,907 3,000 1,876 2,000 1,000 2,145 1,919 0 2018年3⽉期 2019年3⽉期 実績 計画 上期 下期 © Copyright SMS CO.,LTD. 38
Slide 40: 参考資料
1 2018年3⽉期 連結決算 P3-P6 2 2019年3⽉期 戦略・計画 P8-P38 3 参考資料 P40-P53 © Copyright SMS CO.,LTD. 39
Slide 41: キャリア事業のビジネスモデル
3 キャリア事業のビジネスモデル ⼈材紹介のビジネスモデル 求職者が転職に成功した場合、年収の⼀定割合の⼿数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求⼈依頼 マッチング マッチング 病院 介護事業者 介護職 看護師 当社キャリアパートナー ⼿数料 （成約課⾦） 求⼈情報のビジネスモデル 求⼈情報への応募数に応じた⼿数料を事業者から得る Website 集客 営業 登録 求⼈情報掲載 求⼈情報へ応募 介護職 介護事業者 ⼿数料 （応募課⾦） © Copyright SMS CO.,LTD. 40
Slide 42: カイポケのビジネスモデル
3 カイポケのビジネスモデル 合計約40のサービスを、パッケージとして提供 保険 介護保険への請求書類を作成 請求 経営⽀援サービス 求⼈ 業界No.1の当社求⼈情報サービスを利⽤可能 情報 （クラウド） 営業 営業チラシや営業先のケアマネリストを作成 ⽀援 業務 ⽉額利⽤料 iPadを1台無料で貸出。現場での書類作成が可能 改善 (固定料⾦*1） 介護事業者 財務 ファクタリングサービスを提供、キャッシュフローを改善 改善 購買 介護経営に必要な備品を⼿軽に安価に調達可能 ⽀援 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. iPadの2台⽬以降の利⽤やファクタリング等は別途課⾦
Slide 43: MIMSの概要
3 MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 ･Pharma Marketing ビジネスモデル ･Healthcare Data ・キャリアサービス 事業展開エリア アジア・オセアニア 14の国と地域 登録会員数 約230万⼈。内、医師約50万⼈ 買収⽇ 2015年10⽉7⽇ 出資割合 当社60%, 三井物産40% © Copyright SMS CO.,LTD. 42
Slide 44: MIMSの強み
3 MIMSの強み MIMSの強みは、アジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド⼒、医療従事者 の会員基盤及び製薬会社との取引基盤 50年以上のサービス実績 医療機関、医療従事者共に、 1.圧倒的ブランド⼒ 医薬情報を得るツールとして ⽇常的に利⽤ 医療従事者 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤 医療従事者会員数 約230万⼈ 域内の新薬メーカーのほとんどがMIMSのデータベース うち医師会員数 約50万⼈ に⾃社の医薬品情報を掲載、取引関係あり © Copyright SMS CO.,LTD. 43
Slide 45: MIMSのビジネスモデル
3 MIMSのビジネスモデル Pharma Marketing Healthcare Data 製薬会社 掲載料 医薬データベースへの • 医薬データベース ⽀払 医薬品情報掲載 利⽤料 • 事業者の基幹システムに統合 ⽀払 して使⽤ 様々なメディアを通した 医薬情報の提供 （主に紙ベース、 無料提供） 医療従事者 医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) © Copyright SMS CO.,LTD. 44
Slide 46: MIMSの連結方法
3 MIMSの連結⽅法 MIMSのP/Lは、SMS連結P/Lに3ヶ⽉遅れで取り込み SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY17 FY18 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ・・・ 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L ・・・ 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L ︓SMS連結P/L（MIMS以外） ︓MIMS P/L © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 表⽰している四半期はSMSのもの。SMSは3⽉決算、MI
Slide 47: 事業ポートフォリオ
3 事業ポートフォリオ*1*2 40以上のサービスを提供 次の主要事業を⽣み出すために、常に数多くの事業を開発・育成 分野 区分 サービス ケアマネジャー向け⼈材紹介 PT/OT/ST向け⼈材紹介 介護職向け⼈材紹介 資格講座情報 PT/OT/ST向けコミュニティ 介護キャリア 介護職向け求⼈情報 介護学⽣向け求⼈情報 介護職向け⼈材派遣 介護資格講座 ケアマネジャー向け コミュニティ 介護職向けコミュニティ キャリア 看護師向け⼈材紹介 臨床検査技師向け⼈材紹介 放射線技師向け⼈材紹介 臨床⼯学技⼠向け⼈材紹介 栄養⼠向け⼈材紹介 ⼈事ソリューション 医療キャリア 柔道整復師・あはき
Slide 48: 各サービスの開始時期①
3 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 ケアマネジャー向け⼈材紹介「ケア⼈材バンク」 03年5⽉ 介護/福祉学⽣向け就職情報「カイゴジョブ学⽣版」 03年7⽉ 資格講座情報「シカトル」 03年11⽉ 介護職向け求⼈情報「カイゴジョブ」 04年3⽉ 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10⽉ 介護キ リア ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9⽉ 理学・作業療法⼠、⾔語聴覚⼠向け⼈材紹介「PT/OT⼈材バンク」 08年9⽉
Slide 49: 各サービスの開始時期②
3 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 看護師向け⼈材紹介「ナース⼈材バンク」 05年9⽉ 看護師向け求⼈情報「ナース専科 求⼈ナビ」 06年7⽉ 看護師/看護学⽣向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8⽉ 医師向け⼈材紹介「M3 Career Agent」 06年8⽉ 09年12⽉末会社分割、 エムスリーキャリア㈱に承継 薬剤師向け⼈材紹介「薬キャリエージェント」 07年4⽉ 新卒看護師向け就職情報「ナース専科 就職ナビ」 09年8⽉ 医療キ
Slide 50: 各サービスの開始時期③
3 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 介護事業者 介護事業者向け経営⽀援「カイポケ」 06年7⽉ （韓国）看護師向けキャリアサービス「NURSCAPE」 11年9⽉ （インドネシア）医師相談サービス「MeetDoctor」 13年7⽉ 海 外 （フィリピン）医療広告サービス 15年1⽉ （インドネシア）医療広告サービス 15年2⽉ 医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「MIMS」 15年10⽉ グローバルキャリアサービス 17年6⽉ ⾼齢者向け住宅情報「
Slide 51: 各サービスの開始時期④
3 各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8⽉ ⾼齢者向け⾷事宅配検索「らいふーど」 13年11⽉ 健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」 13年12⽉ 介護事業所に関する⼝コミ情報「となりの介護」 14年4⽉ 介護事業所経営者・管理者向けコミュニティ「介護マスト」 15年2⽉ 事業開発 ⽣活⽀援サービス検索「ヘルプユー」 15年10⽉ 看護師向け学術Webメディア「ナースプレス」 16年4⽉ リフォーム事業者情報「ハピ
Slide 52: 配当
3 配当 1株あたり13円の配当を予定 16.8% 配当額、配当性向の推移*1 15.6% 16.3% 14.8% 13.6% 12.5% 13円 12.3% 11.6% 11円 6.8% 7円 7円 5円 4円 3円 2.5円 1.25円 2010年3⽉期 11年3⽉期 12年3⽉期 13年3⽉期 14年3⽉期 15年3⽉期 16年3⽉期 17年3⽉期 18年3⽉期 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 配当額は過去実施した株式分割を考慮した値で記載 51
Slide 53: 業績推移
3 業績推移 単位︓百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 26,611 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 952 1,332 2,20
Slide 54: 社員数及び株主構成
3 社員数及び株主構成 社員数 2018年3⽉31⽇時点での社員数及びその内訳は以下のとおり。 連結社員数 1,953名 株式会社エス・エム・エス 307名 株式会社エス・エム・エスキャリア 694名 その他⼦会社及び孫会社 952名 国内 249名 海外 703名 株主構成*1 【2018年3⽉31⽇時点】 株主総数 4,040名 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 円グラフは株数での⽐率を表⽰ 53
Slide 55: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2018年3⽉31⽇現在において当 社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理本