Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189

Nishi-nippon Financial — Investor Presentation (March 2024)

32 slides from Nishi-nippon Financial's investor presentation, Mar 15, 2024

  1. Slide 1: 西日本フィナンシャルホールディングス 会社説明会

    西日本フィナンシャルホールディングス 会社説明会 2024年3月15日

  2. Slide 2: 目次

    目 次 Ⅰ 西日本FHグループの概要 P. 2 Ⅱ 業績 P. 9 Ⅲ 経営戦略 ～ 企業価値向上に向けた取り組み ～ P. 11 西日本FHグループからのご案内 P. 26 西日本シティ銀行は、2024 年 10 月 1 日におかげさまで創立 20 周年を迎えます。 これもひとえに、お客さま、地域の皆さま、株主の皆さまのあたたかいご支援と ご愛顧の賜物であり、役職員一同心より感謝申し上げます。 創立 20 周年の節目を迎えるにあたり、皆さまへの感謝のココロ、次のミライに 向けて皆さまとともに成長していくという想いを込めた記念事業を順次実施していきます。 ⇒ P.27で主な記念事業をご紹介 1

  3. Slide 3: 西日本FHグループの概要

    BARIVF IY PWM-WFIYIA Ww %,, BEAFH I BMAAFHAIL—JORE

  4. Slide 4: 西日本フィナンシャルホールディングス（FH）会社概要

    １．西日本フィナンシャルホールディングス（FH）会社概要 商 号 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス （英文名） （Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.） 本店所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 資本金 500億円 設立日 2016年10月3日 連結従業員数 4,261名（2023年9月末） 単元株式数 100株 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 上場証券取引所 （証券コード7189） 〔外部格付〕 〔環境〕 〔ＤＸ〕 外部評価 Bスコア （西日本FH） （西日本FH・西日本シティ銀行） 3

  5. Slide 5: 西日本FHグループ沿革

    ２．西日本FHグループ沿革  当社グループの中核を成す西日本シティ銀行の原点は、「中小企業専門金融機関」。旧2行で培われた 「中小企業育成のDNA」を脈々と継承し、これまで数多くの地元中小企業とともに成長の歩を進めてきた。  地域経済へのさらなる貢献とグループ企業価値の最大化を目指し、持株会社体制への移行(2016年)、 九州内屈指のICT会社･リース会社のグループ化(2022年)といったさまざまな経営基盤強化策を展開。 ■ 西日本FHグループの歴史 1912年 2016年 西日本FHグループ 大正金融設立 ㈱西日本FH設立 1944年 1951年 ～ ～～ 1984年 西日本無尽㈱設立

  6. Slide 6: 西日本FHグループの強み（１）グループ総合力

    ３．西日本FHグループの強み （１）グループ総合力  銀行・証券・カード・ICT・リースなど、多様かつ特長のある子会社を有する総合金融グループを形成。 西日本シティ銀行 シティアスコム  全国地銀の中でも上位の  九州内でトップクラスの 規模を誇る、当社グルー Ｉ 売上規模、技術者数を誇 プの中核子会社。 Ｃ るICT会社。 Ｔ 貸出金残高 全国第5位 九州内ICT企業として 銀 トップクラスの売上高 預金残高 全国第6位 行 （地方銀行62行中） コ NCBリサーチ＆コンサルティング ン  経済･金融に関する情報提供のほか、人材関連ソリュー 長崎銀行 サ ションや海外ビジネス支援に強

  7. Slide 7: 西日本FHグループの強み（２）地域における確固たる営業基盤

    ３．西日本FHグループの強み （２）地域における確固たる営業基盤  永年にわたる地元重視の営業展開により、地域のお客さまとの確固たる取引基盤を構築。  九州・福岡を中心に、国内外にわたる広域ネットワークを展開。 お客さまとの厚い取引基盤 国内外の広域ネットワーク ■ 個人のお客さま先数 ■ 法人のお客さま先数 ■ 国内 ■ 海外 3つの 駐在員事務所 4,237千人 141千先 銀行 銀行 西日本シティ銀行 （NCB･長崎銀） （NCB･長崎銀） 158カ店 上海・香港・シンガポール 9つの 提携金融機関 953千人 65千店 長崎銀行 九州カード 九州カード 23カ店 国際協力銀行・横浜

  8. Slide 8: 西日本FHグループの強み（３）地元九州・福岡のマーケット環境

    ３．西日本FHグループの強み （３）地元九州・福岡のマーケット環境  当社グループの主要地盤である九州・福岡は、経済力に富み、都心部における大型再開発プロジェクトや 半導体を中心とした産業集積が進むなど、恵まれたマーケット環境。 ■ 九州・福岡のマーケット環境 九州 都市開発 九州は日本の「1割経済」 人口10.2% ／ 域内総生産8.4% 建設投資効果 [2021年] 天神ビッグバン/ 2,900億円/2,600億円 九州には多様な産業が集積 自動車生産台数全国シェア14% 博多コネクティッド 経済波及効果/年 自動車 農業 農業産出額全国シェア20% 8,500億円/5,000億円 出所

  9. Slide 9: 地域経済・産業の発展に向けた当社グループの取組み

    参考資料 地域経済・産業の発展に向けた当社グループの取組み  「天神ビッグバン」「博多コネクティッド」等の都市開発や、九州に集積する半導体等の成長産業への 積極的な関与を通じ、地元九州・福岡のさらなる発展に貢献。 ■ 都市開発への関与 ■ 半導体産業への関与  資金需要の把握 天神ビッグバン ＜ヒアリング先数 約 700 先＞  「天神ビジネスセンター」プロジェクトに主体的に関与 うち資金需要あり  第1号案件「天神ビジネスセンター」（右）に開発資金を支援 約 200 先 / 約 920 億円 するなど、メインバンクとして関与。 うち熊本 約 430 億円 ー ビルには西日本シティ銀行

  10. Slide 10: 業績

    BARIVFIIPIM-WF1IIA Ww LS %,, HIBAFH seit

  11. Slide 11: 業績の概要、業績予想

    １．業績の概要、業績予想  2024年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益は、240億円と予想。 なお、2024年3月期第3四半期までの純利益は199億円、通期業績予想に対する進捗率は83％と、計画に 沿って順調に推移。 ■ 連結損益 24/3期 23/3期 24/3期 第3四半期 実績 予想 ※ 実績 進捗率 前期比 A B B÷C C C-A （単位：億円） コア業務粗利益 1,186 909 78% 1,164 △ 22 経費 （△） 780 602 75% 803 23 コア業務純益 406 307 85% 361 △ 45 経常利益 337 291 84% 345 8 親会社株主

  12. Slide 12: 経営戦略 ～企業価値向上に向けた取り組み～

    BARIVF IY PWM-WFIYIA Wy %,, HBAFH D gee ~ PRMEALICMVEROMs ~ 11

  13. Slide 13: 企業価値向上に向けた取組みの方向性

    １．企業価値向上に向けた取組みの方向性  今年度スタートした新中計に掲げる各施策の着実な実行を通じROEの向上を図るとともに、取組み状況等の 継続的な開示・投資家の皆さまとの対話を通じPERの改善を図ることで、当社企業価値の向上（PBR改善）に つなげていく。 中期経営計画 ＜目指す経営指標（中計主要KPI）＞ 飛翔 2026 ～つなぐココロ、つなげるミライ～ 23/3期 26/3期 （計画期間 2023/4～2026/3）  連結当期純利益 261億円 ⇒ 320億円 基本戦略１ お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  連結ROE 4.95％ ⇒ 6％程度 基本戦

  14. Slide 14: 基本戦略１ 企業へのソリューション提供

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供 （１）企業へのソリューション提供  人材不足･後継者難、DX、カーボンニュートラル等、社会変化を背景に多様化･高度化する企業ニーズに 対し、当社のグループ総合力をフルに発揮し、取引先に応じた金融･非金融のソリューションを提供（＝伴 走型企業支援）。 多様化･高度化する企業の課題･ニーズ 銀行 カード リース 証券 コンサル ICT 事業承継・ SDGs/ESG、 デジタル化・ 人材不足 生産性向上 円滑な事業承継 M&A支援 脱炭素化支援 DX支援 キャッシュレス化 創業支援・ カーボンニュート 人材関連支援 事業拡

  15. Slide 15: 基本戦略１ 人材関連支援・DX支援の事例

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  取引先企業の目下の経営課題である「人材確保」「デジタル化・ＤＸ」などを積極的に支援。 人材関連支援 ー人材不足に対するソリューション事例ー 株式会社不動工業〔北九州市/土木建築工事業〕 人材紹介機能 西日本シティ銀行 NCBリサーチ＆ 半導体工場の 外国籍技術エンジニアを紹介 コンサルティング 近隣大手企業との 配管工事受注の 人材獲得競争が 連携 増加で人手を 激しい… 確保したい… エンジニアの確保、売上の増加に寄与 外国籍技術エンジニアなど外国人 高度人材の紹介に強みをもつ会社 日本経済新聞（24.2.29）

  16. Slide 16: 基本戦略１ 個人のお客さまへのソリューション提供

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供 （２）個人のお客さまへのソリューション提供  お客さま本位の業務運営を徹底しながら、幅広いお客さまに対し、資産・負債全体を見渡したコンサル ティング営業を展開し、個々のお客さまに応じた最適なソリューションを提供。 個人のお客さまの課題･ニーズ お客さまの資産･負債全体を見渡したコンサルティング営業の実践 安定的な資産形成支援 利便性の高い NISA・iDeCoを起点とした ローン商品を活用した 人生100年時代 相続への備え サービス、 資産形成層向けコンサルティング 資産形成支援 を見据えた 円滑な資産承継 パーソ

  17. Slide 17: NISA起点の資産形成・資産運用承継支援

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  NISAを起点とした資産運用提案や、高度な資産運用・承継支援など、個々のお客さまに最適なソリューショ ンを提供。 NISA等を起点とした資産形成層向けコンサルティング 高度な資産運用・承継支援 ● 地域のお客さまへのNISA等の情報提供の強化 ● 信託機能を活用した資産承継/相続への取組み  取引先企業や学校で金融セミナーを開催し、  個々のお客さまのニーズに応じた信託を提供し、円滑な資産承継/ お客さまの資産形成ニーズを喚起。 相続をサポート。 お客さまのニーズ 当社グループの信託機能 遺言書の書き方が よく

  18. Slide 18: 基本戦略２ 営業革新 デジタル戦略

    ３．基本戦略２．営業革新 デジタル戦略  個人、法人それぞれのデジタル機能拡充を進め、利便性の高い金融・非金融サービスを提供。 個人向けデジタルチャネル「西日本シティ銀行アプリ」  投信運用損益 New スマホの中にも銀行を！ 照会する  残高/入出金明細 etc. 累計ダウンロード件数 165万件 （万件） 160  アプリ間送金・ことら送金 支払う  税公金支払 etc. 140 120 ためる・  投信/NISA口座開設・投信取引 New  ネット証券（CHEER証券） etc. 口座登録件数 99万件 ふやす 100  アプリカードローン 80 借りる  アプリマイカ

  19. Slide 19: 基本戦略３ 人財革新

    ４．基本戦略３．人財革新  職員の専門性・スキルの向上に向けた「人財育成」の取組みを一段と強化するとともに、多様な人財が 自身の業務にやりがいと誇りを持って取り組んでいけるよう、働きがいのある職場づくりを進めるなど、 当社ビジネスの競争力の源泉である「人」への投資を強化。 人財育成 働きがいの向上 ● 戦略人財の育成 ● 職員の処遇見直し 戦略人財の育成策  初任給の引上げやベースアップなど、職員の処遇を見直し、一人 コンサルティング人財 企画人財 ひとりがいきいきと働くことができる職場づくりを推進。 各種高度資格（中小企業 ビジネススクールへ 初任給引上げ ベースアップ（年賃換算平均5.

  20. Slide 20: 基本戦略４ サステナビリティへの取組み（環境）

    ５．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  当社自身がカーボンニュートラル達成に向けた取組みを実施するとともに、地域金融機関としてお客さま の環境・社会課題の解決の解決を支援。 当社自身の環境・気候変動への取組み お客さまの環境・気候変動への取組み支援 ● カーボンニュートラルに向けた取組み ● サステナブルファイナンスへの取組み  「2030年度までにカーボンニュートラル」の達成に向け、事業活動  環境関連融資や創業支援等の持続可能な社会の実現に資するファイ を通じたCO₂排出量の把握に努めるとともに、CO₂排出量の削減につな ナンスへの取組みを通じて、お客さまの気候変動対応をはじめ

  21. Slide 21: 基本戦略４ サステナビリティへの取組み（地域文化・社会貢献）

    ５．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  地域の文化の発展に向けて、多種多様な貢献活動を継続的に実施。 文化・芸術活動、顕彰事業 ● 地域の伝統行事への参加 ● NCB音楽祭  「博多祇園山笠」「博多どんたく港まつり」「わっしょい百万夏まつり」  合唱団員を公募し、地域の皆さまと など、歴史ある地域の伝統行事に参加。 ともに、年末を飾るにふさわしい曲の 数々を、福博の街にお届け。 NCB音楽祭（23/12）の様子 ● 福岡ルネッサンス NCBプロムナードコンサート  月に1回、地域の皆さまをご招待し、 地元ゆかりの音楽家による多彩な プログラムをお届け。 博多祇園山笠 博多どんたく

  22. Slide 22: 本中計期間のキャピタルアロケーション

    ５．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に向け、十分な資本水準を確保しながら、将来を見据えた 成長投資に積極的に取り組むとともに、株主・投資家の皆さまへの利益還元を充実。 ■ 本中計期間のキャピタルアロケーション － リスクアセットの増減イメージ － ﾘｽｸｱｾｯﾄ その他 有価証券 個人ﾛｰﾝ ﾘｽｸｱｾｯﾄ ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ 事業性貸出 ﾌｧｲﾅﾝｽ 23/3 26/3 21

  23. Slide 23: 株主還元の充実

    ５．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  当社グループの総還元性向の目安を従来の「30%程度」から2024年3月期より「40%程度」へ引上げ。  2024年3月期の1株あたり配当金は、2023年3月期の45円から、55円への増配を予想。 ■総還元性向 総還元性向30%程度 160 総還元性向25%程度 40% ⇒ 40%程度 140 ⇒30%程度 32.2% 33.5% 34.2% 120 30.5% 31.0% 30.2% 100 25.6% 89億円 総還元 81億円 性向 80 66億円 71億円 65億円 自己株式 60 57億円 55億円 取得 40 総還元 金額 20 配当

  24. Slide 24: 株価の動向

    ６．株価の動向  金利上昇期待や当社の株主還元強化などを背景として、当社の株価は大幅に上昇（2022年2月末株価825円 ⇒2024年2月末株価1,891円）。  株価は大幅に上昇した一方、株価指標面（PER、PBR）からは引き続き割安な水準。 ■株価推移（2022年2月末を100として指数化） （24/2末指数） 240 西日本FH 日銀:イールドカーブコントロール 220 TOPIX （YCC）の運用の見直し 229.2 200 TOPIX銀行業 190.7 180 日銀:イールドカーブコントロール （YCC）の修正 160 （±0.25%⇒±0.50%） 140 143.6 西日本F

  25. Slide 25: 金利上昇の収益への影響

    参考資料 金利上昇の収益への影響  西日本シティ銀行の貸出金のうち、市場金利との連動性が高い変動金利貸出が約6割を占める。  貸出金は預金と比較して、市場金利上昇に対する追随率が高く、市場金利の上昇は、預貸金利鞘の拡大を通 じ、当社の業績にプラスの影響となることが見込まれる。 ■ 西日本シティ銀行の預貸金ポートフォリオ（2023年9月末時点） 変動金利 大口･NCD の割合 市場金利連動 12％ 22％ 59％ 固定金利 小口定期性 41％ 貸出金 15％ 預金 約8兆円 約10兆円 （財務省向け貸出を除く） 流動性 73％ 短プラ連動 37％ ■ 西日本シティ銀行の預貸率 ■ 貸出金に占

  26. Slide 26: MEMO

    MEMO %,, BEAFH

  27. Slide 27: 西日本FHグループからのご案内

    BBRIAF IY PIM WF IIIA Ww “/) GBAFH BAAFHAIL—JD5O0°RA 26

  28. Slide 28: 西日本シティ銀行創立20周年記念事業

    西日本シティ銀行創立20周年記念事業（2024年4月～2025年3月） ■ スローガン ■ 主な記念事業 20周年を記念した各種キャンペーンの開催  日頃よりお取引いただいているお客さまに感謝を込めて、様々な特典を （実施時期：2024年4月～2025年3月） ご用意した資産運用等のキャンペーンを展開します。  お客さま、地域の皆さまに感謝を込めて、 営業店オリジナルイベントの開催 営業店ごとに趣向を凝らしたオリジナル イベントを実施します。 （実施時期：2024年4月～2025年3月） 〔参考：創立10周年事業〕 お客さま提供の写真を用いて制作したモザイクアートカレンダー →  アジア

  29. Slide 29: Webページ、SNS

    Webページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）  お客さまや株主の皆さまのお役に立つ情報をお届けしています。 ■ 株主・投資家の皆さまへの情報発信 ■ SNS X （旧Twitter） 西日本シティ銀行【公式】 https://twitter.com/ncbank_official 西日本シティ銀行の取組み、商品・サービス、各種 セミナーやイベントなど、お客さまのお役に立つ 情報を配信しています。 YouTube 西日本シティ銀行 https://www.youtube.com/channel/UC7PZQ28EdriH6395hmuMxuA 西日本シティ銀行の商品・サービス

  30. Slide 30: MEMO

    MEMO %,, BEAFH

  31. Slide 31: MEMO

    MEMO %,, BEAFH

  32. Slide 32: SNS

    SNS  本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。  本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。  本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証する ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。  将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。

Nishi-Nippon Financial Holdings — Investor Presentation (March 2024) on 6ix