Slide 1: 第30期 決算説明資料
株式会社サカイホールディングス 第30期 決算説明資料 2020年11月16日 証券コード：9446
Slide 2: 第30期決算説明会開催見合わせについて
【第30期決算説明会開催見合わせについて】 新型コロナウイルス感染症により、影響を受けられた皆様におか れましては、心より、お見舞いを申し上げます。 さて、当社は例年第2四半期決算発表後（5月中旬）と本決算発表 後（11月中旬）に決算説明会を開催しておりますが、全国を対象と した新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今回の決算説 明会の開催を見合わせることと致しました。本資料が当社の業績を ご理解して頂く一助になれば幸いに存じます。 最後に、一日でも早い新型コロナウイルス感染症拡大の収束をお 祈り申し上げます。
Slide 3: 事業領域
事業領域 サカイホールディングスグループ 再生可能エネルギー事業 葬祭事業 ビジネス モバイル事業 保険代理店事業 不動産賃貸・管理事業 （ティアFC） ソリューション事業 エスケーアイ開発 株式会社
Slide 4: 新型コロナウイルス感染症への対策
新型コロナウイルス感染症への対策 新型コロナウイルス感染症対策 お客様への安全なサービスの提供とグループ会社全ての従業員および 関係皆様の安全確保のために対策を実施 〈グループ全社の主な取り組み〉 ●テレワーク実施（最大7割）、時差出勤制度、 臨時休暇取得の促進等の勤務の配慮 ●出張の禁止、イベント・セミナー等への参加禁止 ●会議、商談、採用活動、研修のWeb化 ●マスク着用、手洗い・アルコール消毒、 定期換気、専用機材による空間除菌の実施 など 〈各営業所の主な取り組み〉 ●アルコールによる予防清掃の実施 ●お客様との一定距離の確保 ●営業時間の短縮、シフト調整により過密防止 ●営業施設にお
Slide 5: 連結業績
連結業績 （2019年10月1日～2020年9月30日）
Slide 6: 連結業績
連結業績 連結績 1 単位：百万円 19/9 20/9 増減金額 増減比率 特記事項 通期 通期 モバイル事業において 売上高 16,747 15,314 △1,433 △8.6％ ショップ数が減少した為、 販売台数が減少。（前期比 13.7％減） 売上総利益率の高い再生可 能エネルギー事業における 売上総利益 5,786 6,224 +437 +7.6％ 売上増。（前期比25.8％ 増）また、モバイル事業に おける通信事業者からの支 援金等の増加。 上記に加え、ショップ数減 営業利益 981 1,504 +522 +53.2％ 少による販管費の微減。 （前期比1.8％減） 経常利益 787
Slide 7: 売上高
売上高 単位：百万円 18,842 16,747 15,314 前期比 8.6％減 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 2
Slide 8: 営業利益
営業利益 営業利益 単位：百万円 1,504 981 前期比 53.2％増 866 過去最高 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 3
Slide 9: 経常利益
経常利益 4 単位：百万円 1,337 前期比 69.8％増 787 722 過去最高 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 4
Slide 10: 業績達成率
業績達成率 業績達率 1 単位：百万円 20/9 通期 20/9 通期 20/9 通期 実績 計画 達成率 売上高 15,314 16,604 92.2％ 営業利益 1,504 927 162.3％ 親会社株主に 帰属する 770 364 211.6％ 当期純利益 5
Slide 11: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書 単位：百万円 18/9 19/9 20/9 通期 通期 通期 営業活動による キャッシュフロー 1,941 855 2,699 投資活動による キャッシュフロー △2,311 △2,655 △2,857 財務活動による キャッシュフロー 1,889 404 849 為替換算差額 0 0 0 現金及び 現金同等物の増減額 1,519 △1,396 691 期首残高 4,050 5,570 4,174 期末残高 5,570 4,174 4,879 6
Slide 12: 事業別連結売上
事業別連結売上 1 単位：百万円 19/9 20/9 増減金額 増減比率 通期 通期 再生可能 1,783 2,243 +460 +25.8％ エネルギー事業 移動体 13,066 11,082 △1,983 △15.2％ 通信事業 保険事業 1,148 1,000 △148 △12.9％ 葬祭事業 683 821 +138 +20.2％ 不動産事業 ※1 87 72 △15 △17.1％ ビジネス ー 109 ー ー ソリューション事業※2 ※1. 不動産事業は内部取引を含みます。 ※2. 第1四半期連結会計期間からエスケーアイフロンティア株式会社を連結の範囲に含めたことにより、 7 「ビジ
Slide 13: 事業別連結営業利益
事業別連結営業利益 単位：百万円 19/9 20/9 備考 通期 通期 再生可能 前々期の期中に売電開始した4ヶ所の発電 874 1,041 所がフル稼働、また前期6月30日に取得し エネルギー事業 た3ヶ所の発電所が売電開始し業績に寄与。 移動体 高レベルのショップ評価並びにオーナー評 639 1,083 価を通期に渡り継続したため、通信事業者 通信事業 からの受取手数料が増大。 第2四半期迄は、かんぽ生命の諸問題の影 保険事業 100 15 響から成約率・継続率が低下したため減益。 第4四半期以降は回復し順調に推移。 2会館の新設と1会館の譲受によるコスト増 葬祭事業 27 11 の他、新
Slide 14: Slide 14
Slide 15: 総発電金総売電金額
総発電金総売電金額 単位：百万円 2,243 1,783 前期比 1,650 25.8％増 ※前々期の期中に売電開始した4ヶ所の 発電所（約10.7MW）がフル稼働、 新たに第3四半期以降に3ヶ所の発電所 （約4.7MW）が稼働し売上に寄与。 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 9
Slide 16: 新たな発電所
新たな発電所 再生可能エネルギー事業の第13号～第15号となる 3発電所を事業譲受により取得 ①仙台青葉発電所 ②茨城牛久発電所 ③千葉香取発電所 2020年6月30日売電開始 2020年6月30日売電開始 2020年6月30日売電開始 発電規模：約1.5ＭW 発電規模：約1.5ＭＷ 発電規模：約1.7ＭＷ 売電単価：36円 売電単価：36円 売電単価：36円 10
Slide 17: 発電所分布図
現在 約49.4MW 稼働中 発電所分布図 ※台風等による風水害の影響無し 仙台青葉発電所 東員第1発電所 約1.5MW/36円 ＜ 記載項目 ＞ 約2.0MW/36円 発電所名 岩村発電所 発電規模/売電単価 茨城牛久発電所 東員第2発電所 約0.8MW/36円 （エスケーアイ開発） 約1.5MW/36円 約1.7MW/36円 東広島発電所 柘植発電所 約7.2MW/36円 約1.9MW/32円 嵐山発電所 約2.0MW/40円 熊本八代発電所 和歌山発電所 新城発電所 千葉香取発電所 約1.0MW/36円 約24.0MW/36円 約1.0MW/24円 約1.7MW/36円 熊本八代第2発電
Slide 18: PRIVAT
PRIVAT SS 155-1
Slide 19: 販売台数・店舗数
実績 実績 販売台数 ※新規販売台数が大幅に減少 店舗数 ※auショップ減少 60 136,203 56 4 53 9 9 3 105,626 3 91,124 91,300 64,264 65,735 47 47 47 44,903 41,362 25,389 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 新規販売台数 機種変更販売台数 Softbank au ワイモバイル 12 （※ Softbank との相乗効果）
Slide 20: 店舗状況①
店舗状況➀ 【店内リニューアル】 2020年 6月28日 ソフトバンク淵野辺 2020年 6月28日 ソフトバンク一宮富士 2020年 6月27日 ソフトバンク町田金井 2020年 6月27日 ソフトバンク島田橋 2020年 6月21日 ソフトバンク吹上 2020年 6月21日 ソフトバンク桜美林東 2020年 6月20日 ソフトバンク当知 2020年 6月20日 ソフトバンクめじろ台 Softbank 淵野辺店内 2020年 6月19日 ソフトバンクイオンモール木曽川 2020年 6月14日 ソフトバンク鴨居 2020年 6月13日 ソフトバンク小平 2020年 5月30日 ソフトバンク若葉
Slide 21: 店舗状況②
店舗状況② 【権利譲受】 2020年 7月 1日 ソフトバンク半田亀崎 【移転増床】 2020年 4月10日 ソフトバンク半田 2019年10月25日 ソフトバンク小牧郷中 ※ソフトバンク半田とソフトバンク半田土井山を 統合し大型店として移行 Softbank 半田 【閉店】 2020年 7月28日 Y!mobile御器所 2020年 3月15日 auつきみ野 2020年 3月15日 au東海名和 2020年 3月 8日 au豊田 2020年 2月24日 au東浦 2020年 2月24日 au寒川 2019年11月24日 au若葉台 ※将来の採算性を勘案し閉店 Softbank 半田亀崎 14
Slide 22: 従業員状況
従業員状況 92.0％ 93.4％ 89.5％ 正社員比率 単位：人 正社員比率 398 389 3 1 93.4％ 361 38 31 24 348 366 337 ※接客の提案力及び業務効率の向上 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 正社員数 臨時社員数 派遣社員数 15
Slide 23: 新卒内定者数
新卒内定者数 単位：人 77 新卒採用は新型コロナウイルス 7 7 60 の影響を鑑みて、 3 中途採用を併用し効率よく展開 31 63 57 31 19卒 20卒 21卒 大卒 短・専卒 高卒 16
Slide 24: 今後の取り組み
今後の取り組み 主な取り組み ■コロナ禍におけるＣＳ向上の為の特別部隊を発足 ■付属品販売（スマホケース等）の専任者を選定し販売促進部隊 を発足 ■オンラインによる会議・研修を行い、情報共有の迅速化や 指示の強化 今後の取り組み ■販売管理システム等の導入による業務の効率化 ■ドミナントによる店舗運営の効率化 （リニューアル、移転、増床及びスクラップ＆ビルド） 17
Slide 25: Central Partners
Central Partners we,
Slide 26: 新契約獲得件数推移
新契約獲得件数推移 前年比 7.4％増 単位：件 10,000 9,874 9,500 内的要素 9,195 各種サービスとチャネル展開 9,000 8,500 外的要素 新型コロナウイルス感染症 8,000 拡大の影響により 7,500 医療保険・生命保険のニーズが 高まった 7,000 19/9通期 20/9通期 18
Slide 27: アウトバウンドサービス
アウトバンドサービス アウトバウンドサービス セールスコール サンキューコール DMコール ・見込客の発掘 ・契約のお礼 ・ダイレクトメール ・新規購買客への引上げ ・契約継続のための 送付対象顧客への コミュニケーション アプローチ ・開封率、認識率の向上 契約継続促進コール 解約防止コール 未入金督促コール ・契約更新のご案内 ・失効、解約予備軍顧客 ・未入金内容のご案内 ・契約内容見直し、 への抑止 ・お支払い用紙などの 新しい保障のご提案 ・解約希望理由の 送付案内 ヒアリングと解決 ・入金の約束獲得 19
Slide 28: チャネルの多様化
チャネルの多様化 チャネル多様化 通信販売 品質管理 ・47都道府県、全国への営業 ・募集品質の監査 ・新規顧客の広域開拓 ・申込み後の顧客フォロー 訪問販売 ・地域密着型サービス ・契約者やその家族、知人 など密接なアプローチ 20
Slide 29: 取扱い保険
取扱い保険 朝日生命 アフラック メットライフ生命 富士生命 あいおいニッセイ同和損保 アクサ生命 生保・損保の事業拡大により 幅広い顧客層、多様化するニーズに対応 21
Slide 30: 今後の取り組み
今後の取り組み 通信販売 訪問販売 ＷＥＢ面談システムの導入 対面とリモート、2つの営業スタイルを合わせた 「ハイブリッド型」のサービスを提供 22 幅広いニーズに対応し、顧客満足度向上に取り組む
Slide 31: 働きやすさへの取り組み
働きやすさへの取り組み ・はつらつ職場づくり宣言企業 ・岐阜県ワーク・ライフ・バランス 大垣本社 ・新はつらつ職場づくり宣言 推進企業 ・あおもり健康アップ実践企業 ・あおもりイクボス宣言企業 東北支店 ・あおもり働き方改革宣言企業 ・あおもり働き方改革推進企業 ・ハッピー・パートナー企業 ・イクメン応援宣言企業 新潟支店 ・新潟県「元気いきいき健康企業」 ・にいがた子育て応援企業 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」の認定 （2020年5月7日付） 岐阜県労働局管内の えるぼし認定企業は 合計７社目となり西濃地域初 23
Slide 32: ティア
TAT—F4INA—-YAY Ak PATS HL
Slide 33: 「ティアの会」会員獲得数
「ティアの会」会員獲得数 単位：口 2,737 2,401 1,937 1,083 736 前期比 668 12.3％減 ※新型コロナウイルスの影響により、 1,654 1,665 イベント実施での会員獲得活動を自粛した為 新規加入数が減少。 1,269 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 新規加入 親族加入・追加加入・再加入 24
Slide 34: 「ティアの会」累計会員数
「ティアの会」累計会員数 単位：口 17,676 13,247 前期比 33.4％増 10,921 ※事業譲受１会館及び新規オープン２会館 による会員数増加。 18/9 通期 19/9 通期 20/9 通期 25
Slide 35: 葬儀件数
葬儀件数 単位：件 723 565 586 前期比 23.4％増 ※事業譲受１会館及び新規オープン２会館 による葬儀件数増加。 18/9通期 19/9通期 20/9通期 26
Slide 36: オープン関連
オープン関連 2020年9月「ティア東海中央」OPEN OPENイベント4日間で 480名集客・「ティアの会」会員獲得 109口の快挙 2020年7月に葬儀会館ティア西尾 新館ＯＰＥＮ 27
Slide 37: Web葬儀の導入
Web葬儀の導入 新型コロナウイルスの影響により イベントによる集客や来館誘致が困難な為、 360°見渡せるオンライン葬儀を展開 新しいスタイルの葬儀を提案 28
Slide 38: エスケーアイ フロンティア
エスケーアイ フロンティア
Slide 39: ビジネスソリューション事業
ビジネスソリューション事業 「SKIでんき」と携帯電話等を 法人市場へ販売 ※「SKIでんき」とは株式会社ハルエネが提供し、 エスケーアイフロンティアが販売する新電力 ＜新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う営業活動＞ 外販営業活動 ⇒テレマーケティング中心の営業活動により、 営業効率が向上し成果に繋がる 29
Slide 40: 今後の取り組み
今後の取り組み 新型コロナウイルス感染拡大の影響で 収益が減少したため、 コスト削減を考える企業が増加している 多様な商材の取り扱いを検討し、 各企業のニーズに応えた営業活動を行う 30
Slide 41: iF OD Fai L
iF OD Fai L
Slide 42: 1株あたり配当額の推移
1株あたり配当額の推移 単位：円 25 25 25 25 （予定） 23 20 13.5 12.5 12.5 12.5 10 13 安定的な 10 10 11.5 12.5 12.5 12.5 高配当 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 中間 期末 31
Slide 43: 株主優待制度
株主優待制度 変更前 〔500株以上2,000株未満〕 ●優待券 1枚 〔2,000株以上5,000株未満〕 ●優待券 2枚 〔5,000株以上〕 ●優待券 5枚 【優待券】当社グループ直営店にて、携帯電話購入時に割引 変更後 〔500株以上〕 ●オリジナルカタログギフト 当社グループ関連地区の特産物を厳選したカタログギフト ※2019年9月30日現在の株主名簿に記載された株主様より、変更後の株主優待制度を適用します。 32
Slide 44: 業績予想
業績予想 単位：百万円 1 20/9 21/9 増減比率 主因 実績 計画 モバイル事業は横ばい予想も、再 売上高 15,314 15,988 +4.2％ 生可能エネルギー事業・保険事 業・葬祭事業等で増収を予想。 再生可能エネルギー事業は前期取 得の3ヶ所の発電所が寄与する反面、 営業利益 1,504 1,222 △18.7％ 通信事業者に対する環境は厳しく、 モバイル事業は大幅な減益を予想 せざるを得ない。 経常利益 1,337 1,127 △15.7％ 同 上 親会社株主に 上記要因の他、当社の100％子会社 帰属する 770 587 △23.8％ 以外（合併会社）での経常利益割 合が上
Slide 45: 業績予想（会社別）売上高
業績予想（会社別） 単位：百万円 売上高 20/9 実績 21/9 計画 増減比率 主因 サカイホール 前期6月取得の3発電所の通期で 2,456 2,815 +14.6％ の稼動と子会社からの配当金の ディングス 増加。 エスケーアイ 11,082 10,922 △1.4％ 通信事業を取り巻く環境を勘案し、 ほぼ前期並で予想。 セントラル 1,000 1,191 +19.1％ 前期の第4四半期以降、成約率・ 継続率とも順調に推移。 パートナーズ エスケーアイ 821 1,013 +23.4％ 前期新設・取得した葬儀会館の業 績が順調に推移。 マネージメント エスケーアイ 150 144 △4
Slide 46: 業績予想（会社別）営業利益
業績予想（会社別） 単位：百万円 営業利益 20/9 実績 21/9 計画 増減比率 主因 サカイホール 691 829 +20.0％ 売上高の要因と同様。 ディングス 店舗評価等は高レベルを維持する エスケーアイ 894 464 △48.1％ も、通信業界を取り巻く環境が厳 しく支援金等の減少を予想。 セントラル 0 51 ー 売上高の要因と同様。 パートナーズ エスケーアイ △0 36 ー 同 上 マネージメント エスケーアイ 同 上 36 13 △63.9％ 開発 エスケーアイ 11 29 +163.6％ 営業の効率化が図れており利益率 の向上を予測。 フロンティア 調整額 △128 △
Slide 47: 将来の見通しに関する注意事項
資料作成の基本概念 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的事実でないも のについては、作成時点で入手可能な情報に基づき、当社経営陣が判断 したものとなります。 これらは、経済環境、市場動向などの変化により、大きく変動する可能 性がありますので、その旨、ご了承願います。