Fibra Inn · BIVA:FINN/13
Fibra Inn — Investor Presentation (July 2018)
19 slides from Fibra Inn's investor presentation, July 2018
Slide 1: Documento Informativo a Tenedores en Relación con el Aviso de Derechos
Fibra Inn Documento Informativo a Tenedores en Relación con el Aviso de Derechos Publicado el día 4 de julio de 2018 en la BMV Julio 2018
Slide 2: Aviso Importante
Aviso Importante El presente documento tiene como finalidad exclusiva, informar a los Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra FINN 13 (los “CBFIs”), del proceso de suscripción de CBFIs acordado por la Asamblea General Ordinaria de Tenedores de fecha 11
Slide 3: Términos y Condiciones de la Suscripción
Términos y Condiciones de la Suscripción Emisor Fideicomiso F/1616 (FIBRA INN) Tipo de Suscripción Emisión de CBFIs para ser suscritos exclusivamente por Tenedores actuales. Monto de la Suscripción Hasta 180,180,180 (ciento ochenta millones ciento ochenta mil ciento ochenta) CBFIs. Primera Ronda:
Slide 4: Mecánica de Suscripción
Mecánica de Suscripción 180,180,180 CBFIs, que son materia de suscripción exclusiva por los Tenedores actuales, en dos rondas. Primera Ronda Segunda Ronda CBFIs disponibles para suscripción de los Tenedores que hayan CBFIs para suscripción de los Tenedores Actuales ejercido su derecho de suscripción
Slide 5: Fuentes y Usos de Recursos
Fuentes y Usos de Recursos Motivo de la Suscripción Fuentes y usos (Cifras Expresadas en MX$mm) El Motivo de la Suscripción es financiar la inversión correspondiente de $2,459 $2,459 capital de parte de Fibra Inn en los proyectos ya anunciados y el pipeline IVA por recuperar C $12 $83 9 Otros Usos C
Slide 6: Hitos y Logros de Fibra Inn
Hitos y Logros de Fibra Inn Recompra de deuda bursátil (FINN15) y emisión de deuda bursátil (FINN18) por MX$2,000mm Portafolio de 43 Hoteles Mayoría de miembros independientes en el Comité Técnico y eliminación de derechos del Fideicomiso de Fundadores Internalización Fábrica de Hoteles Portafolio d
Slide 7: Trayectoria de Fibra Inn desde su Lanzamiento
Trayectoria de Fibra Inn desde su Lanzamiento Portafolio en la OPI (2013) Portafolio en Suscripción (2014) Portafolio Hoy Número de Hoteles / 14 / 6 34 / 19 43 / 11 Adquisiciones y Desarrollos Número de 3,340 5,718 6,944 Cuartos Ocupación 61.9% 63.4% 63.2% Ingresos2 MX$202.9mm MX$884.3mm MX$1,973.0m
Slide 8: Portafolio Diversificado en Segmentos, Marcas y Presencia Geográfica
Portafolio Diversificado en Segmentos, Marcas y Presencia Geográfica con un Claro Enfoque en Marcas Internacionales Cuartos por Segmento (1T'18)1 Servicio Servicio Servicio Estancia Lujo Servicio Estancia Completo Selecto Limitado Prolongada Limitado 1.7% Prolongada Internacional 20.5% 48.7% Marcas
Slide 9: Gobierno Corporativo Destacado en el Sector
Gobierno Corporativo Destacado en el Sector y Primera Fibra en Internalizarse del Mercado Fibra Fibra Fibra Fibra Fibra Fibra Fibra Fibra Fibra Fibra Inn Hotel Uno Danhos M acquarie M ty HD Terrafina Prologis Shop EDUCA Internalizada Externalizada Externalizada Externalizada Externalizada Internaliz
Slide 10: La Administración Considera los Siguientes Pilares de Crecimiento
La Administración Considera los Siguientes Pilares de Crecimiento: Fábrica de Hoteles: Propulsor de crecimiento con estrategia definida anclada a un Pipeline robusto Trayectoria probada en la creación de valor mediante el reposicionamiento de activos Gestión proactiva que se refleja en crecimiento o
Slide 11: Fábrica de Hoteles: Propulsor de Crecimiento
Fábrica de Hoteles: Propulsor de Crecimiento… Descripción del Modelo de Negocios Estructura de Honorarios La "Fábrica de Hoteles" es un concepto diseñado por el Asesor de Fibra Inn y adquirido Comisión Descripción tras la internalización para desarrollo externo de hoteles con marca internacional e
Slide 12: Con Estrategia Definida Anclada a un Pipeline Robusto
…con Estrategia Definida Anclada a un Pipeline Robusto Pipeline Segmento 1 JW Marriott Monterrey Arboleda 2 Marriott Monterrey Aeropuerto Lujo Objetivo • Cuartos: 250 • Cuartos: 208 Ciudad de México Los Cabos • Apertura: 2020 • Apertura: 2020 Guadalajara Cancún • Segmento: Lujo • Segmento:
Slide 13: Trayectoria Probada en la Creación de Valor Mediante el Reposicionamiento de Activos
Trayectoria Probada en la Creación de Valor Mediante el Reposicionamiento de Activos Exitosas Conversiones a Marcas Globales Descripción Métricas Antes Métricas Después Antes Después • Conversión de • Ocupación: 51.8% • Ocupación: 45.0% marca local a internacional, • Tarifa: $840.5 • Tarifa: $1,298.
Slide 14: Gestión Proactiva que Se Refleja en Crecimiento Orgánico Sostenido
Gestión Proactiva que se Refleja en Crecimiento Orgánico Sostenido… Manejo Proactivo del Portafolio Resultando en Incrementos en Tarifa Promedio Diaria… …Se Traduce en Crecimiento de RevPAR en el Portafolio (TACC '15 –'17 RevPAR) 40.0% Silao 22.5% Delicias 21.7% Cambio en Ocupación ('15 – '17) Toluc
Slide 15: Con Desempeño Superior al Mercado
…con Desempeño Superior al Mercado Aumento Constante en Ocupación Mismas Tiendas… …Y Tarifa Promedio Diaria Históricamente Indexada a Tipo de Cambio (Ocupación Mismas Tiendas Interanual) (Crecimiento Interanual Mismas Tiendas de Tarifa Promedio Diaria) 30.0% 64.9% Hoteles Comparables 64.4% 64.1% 63.
Slide 16: Rentabilidad y Rendimientos por Arriba del Sector
Rentabilidad y Rendimientos por Arriba del Sector... Crecimiento Acelerado con Rentabilidad Superior al Mercado…1 …y Eficiencias Operativas por la Internalización del la Fibra…2 (Margen "NOI" y NOI expresado en MX$mm) (Margen EBITDA Ajustado y EBITDA Ajustado expresado en MX$mm) 31.8% 40.0% 36.9% 31
Slide 17: Reforzada por la Exitosa Internalización de la Fibra
…Reforzada por la Exitosa Internalización de la Fibra y el Apalancamiento Operativo Impacto y Condiciones Generales de la Internalización Evolución de los Márgenes y Ahorros Bajo Internalización Antes Internalización (% de Ingresos Totales) Internamente B A Externamente asesorada administrada As
Slide 18: Manejo de Financiamiento Oportuno con Capacidad de Apalancamiento Adicional
Manejo de Financiamiento Oportuno con Capacidad de Apalancamiento Adicional Estructura de Capital Conservadora Refinanciamiento y Extensión del Vencimiento de la Deuda (al 31 de marzo de 2018 – MX$mm) (al 31 de diciembre de 2017 – MX$mm) 2,875 Efectivo y 11,647 11,647 Equivalentes 10,791 4% Otros 4%
Slide 19: Limitación de Responsabilidad
Limitación de Responsabilidad Esta presentación únicamente contiene información pública y que será considerada en relación con los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra FINN 13 materia de suscripción (los “CBFIs”) emitidos por el Deutsche Bank México, S.A. Institució