Fibra Inn · BIVA:FINN/13
Fibra Inn — Debt Investor Presentation (September 2019)
17 slides from Fibra Inn's debt investor presentation, September 2019
Slide 1: Reapertura FINN 18
Reapertura FINN 18 Septiembre 2019 Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019
Slide 2: La Transacción, La Compañía, Estrategia, Conclusiones, Contactos
La Transacción La Compañía Estrategia Conclusiones Contactos 2019-2020 Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019 2
Slide 3: La Transacción
01 La Transacción Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019 3
Slide 4: La Transacción – Perfil de Vencimientos
La Transacción – Perfil de Vencimientos Fibra Inn busca mejorar su estructura de capital y de liquidez a través de la correcta gestión de sus pasivos bursátiles. Derivado del inicio de la ventana de prepago sin costo en la Emisión FINN 15 y con la intención de extender el perfil de vencimientos de l
Slide 5: La Transacción – Términos y Condiciones
La Transacción – Términos y Condiciones Características del programa de emisión de deuda Monto del programa Hasta MXN 5,000,000,000.00 Vigencia del programa 5 años Instrumento Certificados Bursátiles Fiduciarios Términos de la emisión Emisor Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Slide 6: La Compañía
02 La Compañía Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019 6
Slide 7: Desde 2015, Fibra Inn ha implementado una serie de iniciativas estratégicas
Desde 2015, Fibra Inn ha implementado una serie de iniciativas 41 + 2 estratégicas cuyos objetivos principales son la alineación de intereses Hoteles* y la generación de valor para sus inversionistas. Internalización Fábrica de Hoteles Reciclaje de Activos 15 Marcas 6,681 + 424 Internacionales Cuart
Slide 8: Información Financiera – Indicadores Operativos
Información Financiera – Indicadores Operativos Ocupación RevPar (MXN$) 769 817 773 806 66% 66% 703 753 753 64% 64% 661 696 620 62% 62% 61% 60% 59% 58% 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19 Mismos Hoteles Todos los Hoteles Mismos Hoteles
Slide 9: Información Financiera – Estado de Resultados
Información Financiera – Estado de Resultados EBITDA Ajustado NOI FFO Margen NOI Margen EBITDA Ajustado 184 36% 36% 35% 35% 35% 35% 200 174 179 173 177 180 34% 34% 167 165 167 32% 31% 180 150 160 32% 32% 140 31% 30% 31% 31% 30% 30% 152 153 158 155 160 158 28% 27% 120 144 141 143 100 131 110 112 117
Slide 10: Información Financiera – Endeudamiento
Información Financiera – Endeudamiento Índice de Activos Totales no Gravados Índice de Cobertura CNBV (Mayor o igual a 150%) (Igual o mayor a 1.0) 3.4 3.1 3.0 2.9 2.4 2.4 2.3 500% 2.1 2.1 1.9 400% 300% 200% 100% 0% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Slide 11: Estrategia 2019-2020
03 Estrategia 2019-2020 Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019 11
Slide 12: Full Service Luxury, Reciclaje de Activos, Nuevo Modelo de Recompra
1. Full Service Luxury La estrategia consiste en invertir en activos Full Service Luxury que tienen altas barreras de entrada, marcas premium a nivel internacional y en ciudades con mercados profundos o en los mejores destinos de playa. 2. Reciclaje de Activos Continúa la iniciativa para vender acti
Slide 13: Fábrica de Hoteles
5. Fábrica de Hoteles Westin Monterrey JW Marriott Monterrey Habitaciones: 174 Habitaciones: 250 Segmento Full Service Segmento Full Service Luxury Luxury Inicio de 2S 2019 Inicio de Julio 2020 operaciones: operaciones: Zona San Pedro Zona San Pedro Punto Valle Arboleda Reapertura FINN 18 | Septiemb
Slide 14: Conclusiones
04 Conclusiones Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019 14
Slide 15: Esta transacción permite a Fibra Inn
Esta transacción permite a Fibra Inn: 1. Dar certeza al flujo de efectivo destinado al servicio de la deuda hasta 2028. 2. Extender el perfil de vencimientos. 3. Fortalecer el balance en un entorno de mercado que se anticipa volátil en los próximos años. 4. Enfocarse en la estrategia de reconversión
Slide 16: Contactos
05 Contactos Reapertura FINN 18 | Septiembre 2019 16
Slide 17: Contactos
Contactos Miguel Aliaga José Antonio Gómez Aguado Laura Zunini Alejandro Osorio CFO T. +52 (55) 9131 7015 T. +52 (55) 5621 1764 +52 (55) 5004 5150 T. +52 (81) 5000 0200 jagomez@investia.mx lauraconcepcion.zunini@bbva.com alejandro.osorio@banorte.com miguel.aliaga@fibrainn.mx Erick O’Neill Josele Ram
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