Exeo Group, Inc. · TSE:1951
Exeo — Q2 FY2018 Earnings Presentation
40 slides from Exeo's earnings presentation, Nov 8, 2018
Slide 1: 2018年度第2四半期 決算説明会
2018年度（2019年3月期） 第2四半期 決算説明会 2018年11月8日 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 2: 目次
目次 １．2018年度 第2四半期業績 ・・・ 2 ４．株主価値の向上 ・・・ 31 （１）概況 ・・・ 3 （１）株主還元施策（期末配当予想の修正等） ・・・ 32 （２）受注高 ・・・ 4 （２）2018年度株主還元計画等 ・・・ 33 （３）売上高 ・・・ 5 （４）営業利益 ・・・ 7 ５．ESGの取組み ・・・ 34 （５）キャッシュフロー ・・・ 9 （１）主な取り組み ・・・ 35 ２．2018年度 通期見通し ・・・ 11 ６．トピックス ・・・ 36 （１）経営統合に伴う通期計画の修正 ・・・ 12 （１）株式会社コーケンを完全子会社化 ・・・ 37 （２）NTTグループ（ア
Slide 3: １．2018年度 第2四半期業績
１．2018年度 第2四半期業績 （１）概況 （２）受注高 （３）売上高 （４）営業利益 （５）キャッシュフロー －2－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 4: （１）概況
１．2018年度 第2四半期業績 （１）概況 ◆ 都市インフラの受注が特に好調で受注高・売上高は前期比・計画比ともに増 ◆ 売上高は過去最高を更新したが、販管費の増加等により営業利益は前期比減 ■ 業績（連結） （単位：億円） 18.3期（17年度） 19.3期（18年度） 第２四半期累計期間 第2四半期 通 期 累計期間 計 画 実 績 前期比 計画比 A B C D D/A D/C 受 注 高 1,611 3,250 1,530 1,747 108% 114% 売 上 高 1,249 3,126 1,280 1,328 106% 104% (13.8%) (13.9%) (13.4%) (
Slide 5: （２）受注高
１．2018年度 第2四半期業績 （２）受注高 ◆ NTTモバイルは前期比減だが、都市インフラが特に好調で全体で前期比増 ◆ NTTモバイル以外は順調、かつ都市インフラが特に好調で計画比増 ■ 前期比（連結） ■ 計画比（連結） （単位：億円） ○ SI ○ SI ○ NI ○ NI ○ KDDI ｼｽﾃﾑS ｼｽﾃﾑS ○ KDDI ○ SB ＋26 ＋20 ▲ SB NCC NCC ＋14 ＋1 都市ｲﾝﾌﾗ NTT-G 都市ｲﾝﾌﾗ NTT-G ＋149 ▲54 ＋163 ＋34 1,747 ○ 通信 1,747 ○ アクセス ○ 通信 ○ アクセス ○ 電気 1,611 ○ ネットワー
Slide 6: （３）売上高
１．2018年度 第2四半期業績 （３）売上高 ◆ 各セグメントの豊富な繰越工事を消化し前期比増 ◆ NTTネット,モバイルは工期延伸で遅れがあるが都市インフラの受注が好調で計画比増 ■ 前期比（連結） ■ 計画比（連結） （単位：億円） ○ SI － SI ▲ NI ○ NI － KDDI ○ KDDI ○ SB ▲ SB ｼｽﾃﾑS ｼｽﾃﾑS ＋6 ＋22 NCC NCC ＋8 ＋3 都市ｲﾝﾌﾗ 都市ｲﾝﾌﾗ NTT-G NTT-G ＋51 ＋56 ＋14 ▲33 ○ 通信 ○ 通信 － アクセス ○ アクセス ○ 電気 1,328 ○ 電気 1,328 ▲ ネットワーク ▲ ネットワ
Slide 7: ＜参考＞繰越工事の状況
１．2018年度 第2四半期業績 ＜参考＞ 繰越工事の状況 ◆ 繰越工事は増加し、過去最高 ■ 2Q末の繰越工事高の推移（連結） （単位：億円） 1,985 1,797 1,566 1,386 1,258 14年度2Q末 15年度2Q末 16年度2Q末 17年度2Q末 18年度2Q末 （注）億円未満は切り捨てています。 －6－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 8: （４）営業利益
１．2018年度 第2四半期業績 （４）営業利益 ◆ 販管費の増加等により前期比減も、売上高の増加により計画比増 ■ 前期比（連結） ■ 計画比（連結） （単位：億円） 施工効率向上、 人件費、 のれん償却等 効率化施策効果 ＋3 その他 施工効率向上 ▲9 ＋4 その他 ｾｰﾙｽﾐｯｸｽ ±0 悪化等 売上増に ▲9 売上増に ｾｰﾙｽﾐｯｸｽ 伴う増 ＋11 伴う増 悪化等 ＋6 ▲7 89 85 82 85 ▲4 ＋3 17年度2Q実績 18年度2Q実績 18年度2Q計画 18年度2Q実績 （注）億円未満は切り捨てています。 －7－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 9: ＜参考＞グループ会社の利益推移
１．2018年度 第2四半期業績 ＜参考＞ グループ会社の利益推移 ◆ グループ会社の利益は減少したが引き続き連単倍率は高水準 ■ 営業利益の過去５年間の推移（連・単） （連単倍率） （1.6） （2.1） （2.1） （1.9） （1.8） 89 グループ会社 85 （単位：億円） エクシオ単体 75 42 36 59 29 48 31 25 46 47 49 23 28 14年度2Q実績 15年度2Q実績 16年度2Q実績 17年度2Q実績 18年度2Q実績 （注）１.連単倍率＝連結営業利益÷単体営業利益 ２.億円未満は切り捨てています。 －8－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 10: （５）キャッシュフロー
１．2018年度 第2四半期業績 （５）キャッシュフロー ◆ キャッシュフローは安定。 18年度2QにM&Aを実施したことにより投資CFは増加 ■ キャッシュフロー（連結） （単位：億円） 15年度 16年度 17年度 18年度 2Q 通期 2Q 期首手持資金 242 160 152 152 303 営業CF 53 155 173 248 156 投資CF ▲139 ▲60 ▲14 ▲45 ▲95 財務CF 3 ▲102 ▲23 ▲51 ▲53 期末手持資金 160 152 287 303 311 （注）億円未満は切り捨てています。 －9－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 11: ＜参考＞西日本統合3社の業績
１．2018年度 第2四半期業績 ＜参考＞ 西日本統合3社の業績 ◆ 3社の18年度2Q業績も概ね好調 ■ 業績（各社連結） （単位：億円） 18.3期（17年度） 19.3期（18年度） 第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 シーキューブ 西部電気工業 日本電通 3社単純合計 シーキューブ 西部電気工業 日本電通 3社単純合計 受 注 高 295 258 186 740 308 293 163 764 売 上 高 260 243 165 669 288 229 154 672 (11.3%) (8.1%) (13.1%) (10.6%) (11.5%) (7.3%) (15.2%) (10
Slide 12: ２．2018年度 通期見通し
２．2018年度 通期見通し （１）経営統合に伴う通期計画の修正 （２）NTTグループ（アクセス、ネットワーク） （３）NTTグループ（モバイル） （４）NCC （５）都市インフラ （６）システムソリューション （７）効率化施策（生産性の向上） －11－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 13: （１）経営統合に伴う通期計画の修正
２．2018年度 通期見通し （１）経営統合に伴う通期計画の修正 ◆ 10/1付でシーキューブ、西部電気工業、日本電通との経営統合を実施 ◆ 通期の売上高等は大幅増となるが、営業利益率は低下する見込み ■ 修正後の業績概況（連結） （単位：億円） 18.3期（17年度） 19.3期（18年度） 第２四半期累計期間 通 期 第2四半期 通 期 累計期間 計 画 計 画 計 画 実 績 増減 （従来） （修正後） A B C D E F F－E 受 注 高 1,611 3,250 1,530 1,747 3,400 4,150 ＋750 売 上 高 1,249 3,126 1,280 1,328
Slide 14: （２）NTTグループ（アクセス、ネットワーク）
２．2018年度通期見通し （２）NTTグループ （アクセス、ネットワーク） ◆ 光開通工事の伸びにやや鈍化傾向が出てきたものの堅調に推移 ◆ NTT東西は2023年1月末でADSLサービスを終了すると発表。今後光化投資に期待 ■ NTTグループ（固定系）の売上高推移 ■ 固定系ブロードバンドの契約数 （連結） 4,000 1 1 1 1 （単位：億円） （万契約） 1 673 685 689 623 643 3,000 251 215 FWA 447 375 320 2Q実績 下期旧当社分 下期3社等加算分 CATV 2,000 （修正計画） 3,030 DSL 2,656 2,782 2,
Slide 15: （３）NTTグループ（モバイル）
２．2018年度通期見通し （３）NTTグループ （モバイル） ◆ 2Qまでの受注はやや低調だが、豊富な手持ち4G無線基地局工事の完成を促進 ◆ 5G工事の受注に向けた施工体制の整備・強化を実施中 ■ NTTグループ（モバイル）の売上高推移 ■ NTTドコモのLTE基地局数 170,900 193,800 （出所：ﾄﾞｺﾓ発表資料より当社作成） （連結） 局 局 （単位：億円） 2Q実績 下期旧当社分 下期3社等加算分 ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ 国内最速 PREMIUM 4G ダウンロード アップロード 対応基地局 1,288Mbps 131Mbps （修正計画） 86,300局 123,000局
Slide 16: （４）NCC
２．2018年度通期見通し （４）NCC ◆ 2017年度から受注高、売上高ともに回復基調 ◆ 3Q以降に4Gの新周波数帯の無線基地局工事の受注も期待 ■ NCCの売上高推移（連結） ■ 4G新周波数1.7G、3.4G基地局の開設計画数 KDDI 2019年3月末サービスイン （単位：億円） 28,660局 2025年度末までの開設計画局数 2Q実績 下期旧当社分 下期3社等加算分 ソフトバンク 2020年3月末サービスイン 23,167局 2022年度末までの開設計画局数 楽天 2019年10月サービスイン 27,397局 2025年度末までの開設計画局数 （修正計画） 366 （出所：総務
Slide 17: ＜参考＞主要通信キャリアの設備投資動向
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ 主要通信キャリアの設備投資動向 （出所：通信キャリア各社発表値） （単位：億円） ■ NTT東西 ■ NTTドコモ うちLTE関連 注)16年度以降はLTE関連未発表 うち光関連 6,618 6,266 5,834 5,952 5,971 5,779 5,900 5,479 5,496 5,450 200億円積み増し (2018.10.31発表) 当初5,700 4,067 3,654 2,240 1,770 1,560 1,540 1,610 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度計画 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度計画 ■
Slide 18: （５）都市インフラ
２．2018年度通期見通し （５）都市インフラ ◆ 700MHzテレビ受信対策工事は前倒し受注もあり好調 ◆ セグメント全般的に受注が好調なことから、通期売上高の上振れも期待 ■ 都市インフラの売上高推移（連結） ■ 700MHzテレビ受信対策工事 （単位：億円） 2Q実績 下期旧当社分 下期3社等加算分 （修正計画） 1,105 当社施工エリア 215 関東・甲信越 （出所：一般社団法人700ＭＨｚ利用推進協会ＨＰより当社作成） 745 679 657 673 ■ 無電柱化事業 （出所：国土交通省発表資料より当社作成） 国土交通省が発表した無電柱化推進計画（2018年4月発表） ◆ 推進計画
Slide 19: ＜参考＞都市インフラ事業のその他の主要工事
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ 都市インフラ事業のその他の主要工事 注）受注実績に経営統合した3社の実績は含まない （１）電気設備工事 受注実績 （単位：億円） 143 170 65 16年度 17年度 18年度2Q実績 【18年度受注トピックス】 注）上記写真は別物件 2018.6 大阪府内の大型DCビル電気電力設備工事 約13億 （２）太陽光発電施設建設工事 73 43 40 16年度 17年度 18年度2Q実績 【18年度受注トピックス】 注）上記写真は別物件 2018.9 鹿児島県内のメガソーラー建設工事 約33億 －18－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 20: ＜参考＞都市インフラ事業のその他の主要工事
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ 都市インフラ事業のその他の主要工事 受注実績 （単位：億円） （３）高速道路通信工事 49 26 12 16年度 17年度 18年度2Q実績 （４）防災行政無線工事 33 27 21 16年度 17年度 18年度2Q実績 （５）環境プラント建設、運営 注）18-2Qに受注した環境施設建設工事は完成後の20年間の運営事業も合わせて受注 73 49 23 16年度 17年度 18年度2Q実績 －19－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 21: （６）システムソリューション
２．2018年度通期見通し （６）システムソリューション ◆ 各ソリューションをRPAやクラウドなど最先端技術と融合させ付加価値拡大 ◆ 新エネルギーやジオなど新ソリューションの拡大に引き続き注力 ■ システムソリューションの売上高推移（連結） ■ ソリューションマップ（付加価値拡大構想） （単位：億円） 2Q実績 下期旧当社分 下期3社等加算分 （修正計画） 735 250 425 378 397 336 157 169 190 196 121 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 －20－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 22: ＜参考＞新ソリューションの受注実績・今後の取組み
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ 新ソリューションの受注実績・今後の取組み 60 60 55億 50 40 20億 50 30 40 30 20 8億 新エネルギー分野 10 20 10億 0 10 18計画 18-2Q実績 ・ エネマネサービス 0 18計画 18-2Q実績 ・ 可搬型リチウムバッテリー エナジービューアー、サバイバル電源、 ・ 蓄電池 新電力向けユーティリティクラウド、HEMSなど フィリピン事業、 タイ事業参画（合弁会社 エクシオアジア設立） 受注額 160 ジオソリューション グローバル 140 120億 EXBeacon 120 分野 （メッシュネットワーク機能を
Slide 23: ＜参考＞Energy Viewer
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ Energy Viewer （エナジービューア） ■ 空調の遠隔自動制御により電力量削減を行う「Energy Viewer」は、地域電力会社等との協業による B2B2Xのビジネスモデル ■ 約60箇所のPoCを実施。ホームセンタ、ドラッグストア、衣料品販売店、カーディーラ等で平均18％の 空調電力量削減を実現。 また、３年未満でサービス利用料を回収可能なビジネスモデルを確立 その成果が認められ、テプコカスタマーサービス様との協業によるサービス提供で平成29年度省エネ大賞 を受賞 ■ PoCの結果が高く評価され、ミドルBが大規模営業活動の具体的プランを立案。
Slide 24: ＜参考＞クラウド総合エンジニアリング
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ クラウド総合エンジニアリング ※ ソリューションラインナップ拡大→音声認識、AI、RPA、ハイブリッドクラウド等） ①取り組み状況 【2018年度4月～9月末】 ◆ クラウド総合エンジニアリングの事業展開イメージ 日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ等との協業によるｸﾗｳﾄﾞ総合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの取組み 各ソリューションに繋げるリカーリング事業モデル -受注： 約58件、5.6億、商談中 48件、31.4億 -実績：ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Office365/Azureを利用したｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ変革 【顧客と長期的・包括的なパートナーへ】 ｸﾗｳﾄﾞ導入に伴うﾈｯﾄﾜｰｸ
Slide 25: ＜参考＞メッシュ型ビーコン
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ メッシュ型ビーコン（新たなＩｏＴインフラ） クラウド Bluetooth Meshの製品化 （国内最先端） 海外案件急増 メッシュ型ビーコンの導入実績等の推移 【利活用シーン】 【顧客商品化】 「EXBeacon」は メーカー製品に組み込み導 入先にEXBeaconプラットフ 3つのサービスを同時に提供 ォームが構築される EXBeacon 【導入例】 台湾のＡ病院における ナースの稼働効率化 EXTxAir（カード型タグ） EXTx（ビーコンタグ） EXBeacon EXGateway ①高い冗長性：1つのビーコンが壊れても他が代替 Ａ社様 工場内の導入
Slide 26: ＜参考＞グローバルの取組み
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ グローバルの取組み 東南アジアにおける ・空港ICT タイ フィリピン 事業基盤を整備 ・工業団地ICT ・フィリピン ・データセンタICT ・タイ ・高速道路通信 ・シンガポール ・鉄道通信 シンガポール 2018年10月にシンガポールの電気・総合設備工事会社 Leng Aik Engineering Pte Ltd（LAEグループ） の全株式を取得 所 在 地 シンガポール 電気設備工事（強電～弱電） 事 業 内 容 総合設備工事（空調、衛生、防火防災等） 資 本 金 150万SGD 従 業 員 数 約260名 マニラ近郊に開設したトレーニングセンタ外
Slide 27: （７）効率化施策（生産性の向上）
２．2018年度通期見通し （７）効率化施策（生産性の向上） ◆ 各種効率化施策は例年計画以上の効果を上げている ◆ 引き続きグループ全体で生産性向上、コスト改善および働き方改革を推進 ■ 利益改善効果 年度 2015 2016 2017 2018 10億円 改善額 目標 10億円 10億円 10億円 （累計116億円） 10億円 15億円 11億円 2Q実績 実績 （累計80億円） （累計95億円） （累計106億円） 2億円 注） 改善額は2010年度対比でのコスト削減額 ■ 近年の主な施策 区分 施 策 ◇ｱｸｾｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・土木施工体制見直し ◇シェアード会社業務委託拡大 ◇新テレ
Slide 28: ＜参考＞改善施策例
２．2018年度通期見通し ＜参考＞ 改善施策例 ◎システム共通基盤の拡充 ※ＲＰＡを活用したデータ投入の自動化 ◎事業本部・支店・グループ会社の個別業務プロセスのモジュール化 ＜RPA導入状況＞ 2018年10月時点 当 社：2事業本部・4支店に導入済 子会社：10社に導入済 2018年度末までに、さらに当社5事業本部・3支店、子会社8社に導入予定 RPAは順次導入 子会社 当社各部 －27－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 29: ３．M&A戦略
３．M&A戦略 （１）狙いと成長イメージ （２）事業領域別の展開イメージ －28－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 30: （１）狙いと成長イメージ
３．M&A戦略 （１）狙いと成長イメージ 6,000 （単位：億円） 売上高５,０００億円を目指し、更なる成長ステージへ 5,500 ～ Ｍ＆Ａの狙い：共に成長 ～ 5,000 当社グループとシナジーを発揮できる事業や 4,500 技術等を有する企業がターゲット 現在 4,000 オーガニックな成長とあわせ M&Aも積極的に展開 成長セグメント 3,500 ＳＩ・ＮＩ等のソリューション分野 3,000 電気・空調等の各種設備分野 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015年度 2016年度 2017年度 (計)2018年度 (仮)2019年度 (仮)2020年度 －2
Slide 31: （２）事業領域別の展開イメージ
３．M&A戦略 （２）事業領域別の展開イメージ エンジニアリングソリューション エンジニアリングソリューション （都市インフラ） （ＮＴＴグループ、ＮＣＣ） 施工体制強化、保守領域の拡大 電気・空調、メンテナンス領域の拡大 ・これまでＭ＆Ａをした各社とのシナジー発揮 ・施工体制強化、保守拡大を狙ったＭ＆Ａ ・シナジーを発揮できる電気・空調分野のＭ＆Ａ ・設備メンテナンス分野のＭ＆Ａ 2018 シーキューブ 2018 2018 2018 西部電気 日本電通 コーケン 2010 防食塗装 池野 同業他社 現)エクシオテック (NTTグループの 2011 通信設備工事メイン) 和興 2011 大和電
Slide 32: ４．株主価値の向上
４. 株主価値の向上 （１）株主還元施策（期末配当予想の修正等） （２）2018年度株主還元計画等 －31－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 33: （１）株主還元施策（期末配当予想の修正等）
４．株主価値の向上 （１）株主還元施策（期末配当予想の修正等） ◆ 2018年度配当からDOE３％目途から３.５％目途に引き上げ、株主還元を強化 ◆ 期末配当予想を従来の３２円から３８円に修正（統合3社分の自己資本を加味） ■ 期末配当予想を３８円に修正 修正 2018年10月1日付でシーキューブ株式会社、西部電気工業株式会社、日本電通株式会社と経営統合したことから、 概要 3社の自己資本を加算しDOE3.5％に基づき再計算の上、期末配当予想を修正 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度予想 項目 2014年度 期末からDOE3％ DOE3％ DOE3％ 従来DOE3.5% 修
Slide 34: （２）2018年度株主還元計画等
４．株主価値の向上 （２）2018年度株主還元計画等 ■ 配当（1株あたり） ■ 総還元額（配当総額＋自己株式取得総額） 70円 注） 自己株式取得は機動的に実施 配当総額 自己株式取得額 50円 期末 46円 103億円 38円予定 38円 87億円 32円 73億円 30 61億円 50 30 47億円 中間 30 32円 73 37 43 47 31 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度計画 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度計画 ■ 自己株式取得 ■ EPS、ROE 注） EPSとROEは経営統合に伴う特別利益(負のれん)を差し引いて計算 50億円 EPS R
Slide 35: ５．ESGの取り組み
５. ESGの取り組み （１）主な取り組み －34－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 36: ５．ESGの取り組み（１）主な取り組み
５．ESGの取り組み （１）主な取り組み ・ CO2排出量の低減 ⇒ 電力・ガソリン使用量の前年度比１％削減 Ｅ ・ グリーンエネルギーの利用、森林保護 ⇒ 太陽光発電事業、エクシオの森林など 環境 ・ グリーン調達の推進 ⇒ エコ製品購入率７０％以上 ～ 「エクシオの森林」 活動 ～ 当社は、創立50周年を契機に、地球温暖化防止と地域社会への貢献を強く意識し、現在全国 ５か所で地域の森林管理局と分収育林契約※を結んでいます。それぞれを「エクシオの森林」と 名付け、国有林の保全と社員および家族の親睦を目的として活動しています ※伐採しないことを前提とした国有林の保全活動契約 当社株式は、「MS
Slide 37: ６．トピックス
６. トピックス （１）株式会社コーケンを完全子会社化 （２）シンガポールのLAEグループを完全子会社化予定 －36－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 38: （１）株式会社コーケンを完全子会社化
６．トピックス （１）株式会社コーケンを完全子会社化 ◆ 2018年9月13日付で、首都圏を中心に防食塗装を手掛ける株式会社コーケンを 完全子会社化。 都市インフラ事業のさらなる拡大を目指す 名称 株式会社コーケン 所在地 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番地7 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 増田 聖史 事業内容 塗装工事業 資本金 20百万円 設立年月日 1983年10月28日 －37－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 39: （２）シンガポールのLAEグループを完全子会社化予定
６．トピックス （２）シンガポールのLAEグループを完全子会社化予定 ◆ 2018年10月31日付で、シンガポールにおいて電気・総合設備工事を展開する LAEグループの全株式を取得する契約を締結。 グローバルビジネスの拡大を目指す 名称 Leng Aik Engineering Pte Ltd 所在地 シンガポール 17 Soon Lee Road 628080 代表者の役職・氏名 社長 タン・シュウ・レン 事業内容 電気設備工事、総合設備工事 資本金 150万SGD（約124百万円） 設立年月日 1999年9月6日 －38－ 2018年度 第2四半期 決算説明会
Slide 40: 見通しに関する注記事項
見通しに関する注記事項 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 【お問合せ先】 経営企画部 ＩＲ担当 今井、三嶋 ＴＥＬ 03-5778-1073 ＵＲＬ http://www.exeo.co.jp 当社ホームページに各種ＩＲ資料を掲載しております。 ご利用ください。 －39－ 2018年度 第2四半期 決算説明会