Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2018 Earnings Presentation
22 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Feb 15, 2019
Slide 1: 2018年12月期 決算説明資料
2018年12月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2019年2月15日
Slide 2: 決算ハイライト（前年同期比・予想比）
決算ハイライト （前年同期比・予想比） （百万円） 18/3期 18/12期 前年同期比 18/12期 予想比 (調整後) 実績 増減率 10/31予想 増減率 売上高 413,335 416,221 +2,885 +0.7% 426,000 -9,779 ▲2.3% 営業利益 7,795 -2,505 -10,301 - -2,000 -505 - 経常利益 12,624 1,566 -11,057 ▲87.6% 2,000 -434 ▲21.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 20,535 -7,182 -27,718 - -5,500 -1,682 - 為替レート 円/ドル 112.
Slide 3: 2018年12月期 売上高（セグメント別）
2018年12月期 売上高（セグメント別） （百万円） 18/3期 18/12期 前年同期比 18/12期 予想比 (調整後) 実績 増減率 10/31予想 増減率 無線・通信 88,475 90,427 +1,952 +2.2% 91,100 -673 ▲0.7% マイクロデバイス 38,359 53,776 +15,417 +40.2% 57,000 -3,224 ▲5.7% 消去等 -509 0 +509 - -500 +500 - エレクトロニクス計 126,325 144,204 +17,878 +14.2% 147,600 -3,396 ▲2.3% ブレーキ 149,040 135
Slide 4: 売上高 前年同期比較（グラフ）
yIN => _—w4 awa o o CIXY ka SEB (BURA) NSSHINBO 498,000 20184F12A) seb (ARAL) 430,000 | 2925 425,000 420,000 14523 415,000 416,221 4 413,335 410,000 + 4 405,000 + 4 400,000 am gf v we oul z we b & = Hi mR H= 7 z = ez 4th R ae 8 ay ORT 5 tes 2 =
Slide 5: 2018年12月期 営業利益（セグメント別）
2018年12月期 営業利益（セグメント別） （百万円） 18/3期 18/12期 前年同期比 18/12期 予想比 (調整後) 実績 増減率 10/31予想 増減率 無線・通信 -5,127 -6,510 -1,383 - -7,000 +490 - マイクロデバイス 1,509 1,605 +96 +6.4% 2,000 -395 ▲19.8% 消去等 -5 0 +5 - -100 +100 - エレクトロニクス計 -3,623 -4,904 -1,281 - -5,100 +196 - ブレーキ 6,221 -813 -7,035 - 300 -1,113 - 精密機器 1,787 1,
Slide 6: 営業利益 前年同期比較（グラフ）
CIXY hall ESSA zR AT (BITRALL) NSSHNBO 10,000 20184F12A] BS Ala (ATRL) 8,000 7,795 ase 4,000 + 2,000 + -2,000 p -2,505 4 -4,000 = = = tz Be (SAPD aS L gl yl Z % Z ® s gM gz T= Z i] ft ] eR i RE ez 5 ft 4 x "8 8g 84 * Ff & A A
Slide 7: 経常利益・特損益・純利益（前期比）
経常利益・特損益・純利益（前期比） （百万円） 18/3期 18/12期 前年同期比 （調整後） 実績 増減率 営業利益 7,795 -2,505 -10,301 - 営業外収益 8,654 7,855 -799 ▲9.2% 営業外費用 3,826 3,783 -43 ▲1.1% 経常利益 12,624 1,566 -11,057 ▲87.6% 特別利益 18,950 2,016 -16,934 ▲89.4% 特別損失 5,072 7,063 +1,991 +39.3% 税金等調整前当期純利益 26,503 -3,480 -29,984 - 法人税等合計 6,254 2,075 -4,178
Slide 8: 2019年12月期 業績予想
2019年12月期 業績予想 （百万円） 19/12期 18/12期 前年同期比 予想 調整後実績 増減率 売上高 540,000 514,933 +25,066 +4.9% 営業利益 8,000 4,784 +3,215 +67.2% 経常利益 12,000 8,642 +3,357 +38.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 7,400 -1,366 +8,766 - 年 2019 2018 月 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 3月決算会社 （国内子会社） 12月決算会社 （海外子会社） 想定為替レート：1米ドル＝110円 為替感応度：営業利益ベ
Slide 9: 2019年12月期 売上高予想（セグメント別）
2019年12月期 売上高予想（セグメント別） （百万円） 19/12期 18/12期 前年同期比 予想 調整後実績 増減率 無線・通信 153,000 144,762 +8,237 +5.7% マイクロデバイス 77,000 66,736 +10,263 +15.4% ブレーキ 146,000 140,171 +5,828 +4.2% 精密機器 68,000 65,921 +2,078 +3.2% 化学品 11,000 11,563 -563 ▲4.9% 繊維 55,000 53,653 +1,346 +2.5% 不動産 6,000 7,182 -1,182 ▲16.5% その他 24,00
Slide 10: 2019年12月期 営業利益予想（セグメント別）
2019年12月期 営業利益予想（セグメント別） （百万円） 19/12期 18/12期 前年同期比 予想 調整後実績 増減率 無線・通信 2,200 -493 +2,693 - マイクロデバイス 2,200 2,234 -35 ▲1.6% ブレーキ 1,800 -916 +2,716 - 精密機器 1,700 1,628 +71 4.4% 化学品 2,200 2,381 -181 ▲7.6% 繊維 1,600 1,306 +293 22.4% 不動産 2,700 4,042 -1,342 ▲33.2% その他 300 0 +300 - 全社費用等 -6,700 -5,397 -1,302 -
Slide 11: 2018年12月期の主な取組み
2018年12月期の主な取組み ・リコー電子デバイス連結子会社化 ・ドラムブレーキ（ファウンデーションブレーキ）事業譲渡 ・JRCモビリティ設立 ・新日本無線完全子会社化 ・Pro Nav社（ノルウェー）買収（欧州漁船市場の販売・サービス網再構築） 11
Slide 12: 中長期経営戦略
中長期経営戦略 企業理念 「挑戦と変革。地球と人びとの未来を創る。」 ・「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、社会が直面する課題に ソリューションを提供、事業を通して持続可能な社会づくりに貢献 ・グループ経営・グローバル経営の深化を図り、グループ横断的な取り組み を加速。多様性の中での団結を進め企業価値を向上。 ・社会のニーズに応えるために、事業ポートフォリオの見直しを継続 ・「モノ」に加えて「コト」「サービス」の視点を高める 長期目標： ROE12%達成（2025年度） 12
Slide 13: 戦略的事業領域
戦略的事業領域 モビリティ ・自動車に加え、船舶、航空機、ドローンなどの分野でも事業展開 ・部品・部材の製造にとどまらず、機器により収集したデータを活用し、 安全運航・省エネサポートビジネス等へ取り組み インフラストラクチャー＆セーフティー ・防災、減災への貢献（水河川管理システムや気象レーダーなど） ・水素社会実現への貢献（燃料電池用部材の開発） ライフ＆ヘルスケア ・センサー、超音波、無線など得意技術を活用し、新たなビジネスを創出 13
Slide 14: ブレーキ事業 重点取り組み事項
ブレーキ事業 重点取り組み事項 ブレーキ事業全体 ・環境負荷の低い銅フリー摩擦材、受注好調 ・開発、拡販を進め、グローバル市場での一層の地位確立を目指す TMD社 ・売上（成長）より利益重視 ・聖域を設けず、事業構造改革を行う ・日清紡が主導する経営体制に刷新 ・利益体質へ転換後、成長分野へ戦略的投資を再開 14
Slide 15: 無線・通信事業 重点取り組み事項
無線・通信事業 重点取り組み事項 マリンシステム ・事業体質改善（変動費率改善・固定費削減） ・基盤分野強化（新造船・換装・情報サービス） ・商船依存からの脱却（中小型船分野・民需システム拡大） ・自動化運航への取り組み 通信機器 ・オートモーティブ事業（ITS事業の拡大） ・鉄道事業の拡大 ソリューション ・主力事業（国内官需）の領域拡大（防災関連など社会インフラ） ・国内民需（ICT/IoTソリューション） ・海外事業（東南アジアを中心した、気象・防災、海洋、交通ビジネス） 15
Slide 16: マイクロデバイス事業 重点取り組み事項
マイクロデバイス事業 重点取り組み事項 電子デバイス事業 マイクロ波事業 ・車載・産業機器分野の拡充 ・衛星通信向け事業の拡大 成長市場へのリソース集中 グローバル競争力向上 ・新日本無線とリコー電子デバイスの シナジー追求 （生産・設計・営業・品質保証・購買） 16
Slide 17: 付表 セグメント別業績①
付表 セグメント別業績① 2019年12月期予想 2018年12月期実績 19/12期 18/12期 実績 18/12期 18/3期 前年同期比 前年同期比 18/3期 実績 予想 (調整後） 実績 (調整後) エレクトロニクス 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 37,100 -900 33,210 -2,727 3,890 1,827 28,323 -1,950 28,345 -1,408 -22 -542 33,523 -2,287 通信機器 16,500 1,100 16,528
Slide 18: 付表 セグメント別業績②
付表 セグメント別業績② 2019年12月期予想 2018年12月期実績 19/12期 18/12期 実績 18/12期 18/3期 前年同期比 前年同期比 18/3期 実績 ブレーキ 予想 (調整後） 実績 (調整後) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日 本 日清紡ブレーキ(NISB) 18,100 500 18,871 367 -771 133 12,711 270 18,973 777 -6,262 -507 25,134 870 NISBグループ ※1 36,900 2,400 37,573
Slide 19: 付表 セグメント別業績③
付表 セグメント別業績③ 2019年12月期予想 2018年12月期実績 19/12期 18/12期 実績 18/12期 18/3期 前年同期比 前年同期比 18/3期 実績 予想 (調整後） 実績 (調整後) 化学品 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 環境・エネルギー関連製品 ※1 9,000 1,600 9,950 1,918 -950 -318 6,983 1,349 6,890 1,156 93 193 9,859 1,727 その他 1,100 400 1,006 338 94 62 751
Slide 20: 付表 セグメント別業績④
付表 セグメント別業績④ 2019年12月期予想 2018年12月期実績 19/12期 18/12期 実績 18/12期 18/3期 前年同期比 前年同期比 18/3期 実績 予想 (調整後） 実績 (調整後) 繊維 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日清紡テキスタイル 20,400 400 20,129 257 271 143 14,982 174 14,371 231 611 -57 19,519 314 日 日本子会社 25,400 800 26,884 771 -1,484 29 20,856
Slide 21: 付表 セグメント別業績⑤
付表 セグメント別業績⑤ 2019年12月期予想 2018年12月期実績 19/12期 18/12期 実績 18/12期 18/3期 前年同期比 前年同期比 18/3期 実績 予想 (調整後） 実績 (調整後) その他・全社費用等 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 その他事業 24,000 300 24,942 0 -942 300 18,720 -32 18,751 11 -30 -43 24,973 45 全社費用・消去 0 -6,700 0 -5,397 0 -1,303 0 -4,041 0 -
Slide 22: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 河田 正也 取締役副社長 経営戦略センター長 村上 雅洋 不動産事業管掌 取締役 専務執行役員 荒 健次 日本無線㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 小倉 良 新日本無線㈱取締役会長 取締役 常務執行役員 事業支援センター長 奥川 隆祥 常務執行役員 新規事業開発本部長 木島 利裕 執行役員 日清紡ブレーキ㈱取締役社長 石井 靖二 22