Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2011 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2011 r. Konsekwentna realizacja celów Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 lutego 2012 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Grupa BRE Banku w 2011 roku Analiza wyników finansowych w IV kw. 2011 r. Perspektywy w 2012 roku Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 2
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia I-IV kw./2011 w Grupie BRE Banku
Najważniejsze wydarzenia I-IV kw./2011 w Grupie BRE Banku Rekordowy zysk netto na poziomie 1 135 mln zł 1 wyższy o 77% YoY Wysoka rentowność oparta na solidnych fundamentach: 2 Wzrost dochodów powtarzalnych: +14,7% YoY Dalsza poprawa efektywności: C/I w wysokości 48,3% vs. 51,8% w 2010 r. Powt
Slide 4: Podsumowanie wyników 2011 roku – najważniejsze dane finansowe
Grupa BRE Banku w 2011 roku Podsumowanie wyników 2011 roku – najważniejsze dane finansowe 2011 2010 Zmiana Zysk brutto 1 467,1 872,5 +68,1% Zysk netto 1 135,0 641,6 +76,9% ROE brutto 21,0% 15,6% +5,4 pp Koszty/dochody 48,3% 51,8% -3,5 pp CAR 16,7%1) 15,9% +0,8 pp Wskaźnik Core Tier 1 11,3%1) 10,4% +
Slide 5: Pozycje rachunku zysków i strat
Grupa BRE Banku w 2011 roku Pozycje rachunku zysków i strat Rekordowy wynik oparty na silnych fundamentach finansowych Dochody (mln zł) Koszty (mln zł) Rezerwy na kredyty (mln zł) +14,0% +6,5% -41,2% 3 563,5 3 124,6 1 722,9 1 617,3 634,8 373,5 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Wysoki wzrost dochodów w
Slide 6: Dynamika kredytów i depozytów
Grupa BRE Banku w 2011 roku Dynamika kredytów i depozytów Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów (mld zł) (mld zł) +13,6% +15,0% 2,3 1,1 5,0 +5,9 +1,6 +15,0% +9,0% +41,3% -0,4 YoY YoY YoY 70,2 +6,5% +27,7% 61,8 -43,1% 54,2 47,2 YoY YoY YoY 12/10 Klienci
Slide 7: Innowacje produktowe oraz jakość obsługi w 2011 roku (1/2)
Innowacje produktowe oraz jakość obsługi w 2011 roku (1/2) Korporacje i Rynki Finansowe iBRE – platforma internetowa dla klientów korporacyjnych Jeden kanał dostępu do wszystkich kluczowych produktów Nowe moduły: - iBRE Custody - iBRE Liquidity Dalsze umacnianie relacji transakcyjnych z klient
Slide 8: Innowacje produktowe wspierające wzrost organiczny (2/2)
Innowacje produktowe wspierające wzrost organiczny (2/2) Bankowość Detaliczna Rachunek osobisty z mobilnym Internetem w pakiecie Rachunek bieżący mBanku z Internetem mobilnym Play – bez dodatkowych opłat Najtańsza oferta tabletów (Samsung Galaxy Tab lub Apple iPad 2) Oferta dostępna zarówno dl
Slide 9: Agenda
Agenda Grupa BRE Banku w 2011 roku Analiza wyników finansowych w IV kw. 2011 r. Perspektywy w 2012 roku Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 9
Slide 10: Podsumowanie IV kw. 2011 r. – Dynamika kredytów
Podsumowanie IV kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Kredyty korporacyjne w silnym trendzie wzrostowym Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku Dynamika kredytów brutto na 31.12.2011 r. (mld zł) +5,1% BRE – Klienci BRE - indywidualni pozostałe +2,1 55,0% 0,7% +0,4 +0,9 BRE
Slide 11: Podsumowanie IV kw. 2011 r. – Dynamika depozytów
Podsumowanie IV kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Dynamika depozytów Dalsze umocnienie wysokiej płynności – faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 86% Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 31.12.2011 r. BRE – Klienci +10,8% indywidualni 48,8% +
Slide 12: Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Podsumowanie IV kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Korzyści ze wzmocnienia sieci oddziałów i lojalności klientów Klienci Kredyty (mld zł) Depozyty (mld zł) +5,3% +9,0% +27,7% +0,7% +8,2% +23,8% 13 127 13 878 13 977 25,6 25,8 27,9 27,0 21,2 21,8 IV k
Slide 13: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie IV kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost bazy klientów i poprawa cross-sellingu Klienci (tys.) Kredyty (mld zł) Depozyty (mld zł) +6,5% +15,0% +6,5% +1,3% +1,1% +4,2% 3 656 3 842 3 893 33,7 38,3 38,7 25,1 25,6 26,7 IV kw./10 III kw./11 IV kw./11
Slide 14: Analiza wyników IV kw./2011 – Najważniejsze dane finansowe
Analiza wyników IV kw./2011 Najważniejsze dane finansowe IV kw./2010 III kw./2011 IV kw./2011 Zmiana QoQ Zmiana YoY Dochody podstawowe1) 703,5 767,5 756,5 -1,4% +7,5% Dochody ogółem2) 844,4 934,5 903,2 -3,3% +7,0% Koszty ogółem (454,7) (438,4) (447,4) +2,1% -1,6% Odpisy netto (126,0) (111,2) (89,5)
Slide 15: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników IV kw./2011 Dochody Grupy BRE Banku Utrzymanie wysokiego poziomu dochodów powtarzalnych Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY Struktura dochodów Grupy BRE Banku wg linii (mln zł) biznesowych, IV kw./11 +7,0% Korporacje i Rynki Finansowe; -3,3% 392,1 mln zł; 44% Klienci Działalność +0,6%
Slide 16: Koszty Grupy BRE Banku
Analiza wyników IV kw./2011 Koszty Grupy BRE Banku Bardziej elastyczna baza kosztowa przynosi widoczne korzyści Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Struktura kosztów wg linii biznesowych Grupy BRE Banku QoQ i YoY w IV kw./11 (mln zł) -1,6% Bankowość +2,1% Działalność Detaliczna; Handlowa i 2
Slide 17: Struktura rezerw na kredyty
Analiza wyników IV kw./2011 Struktura rezerw na kredyty Ostrożna polityka udzielania kredytów, dobra jakość portfela, niższe rezerwy Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) Trendy w IV kw./11: - Stabilna sytuacja finansowa klientów korporacyjnych -19,5% i detalicznych -46,5% +4,0%
Slide 18: Agenda
Agenda Grupa BRE Banku w 2011 roku Analiza wyników finansowych w IV kw. 2011 r. Perspektywy w 2012 roku Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 18
Slide 19: Wyniki 2011 roku a plan finansowy na lata 2010-2012 (1/2)
Wyniki 2011 roku a plan finansowy na lata 2010-2012 (1/2) Cele finansowe na 2012 rok zostały osiągnięte z rocznym wyprzedzeniem Wzrost dochodów ogółem YoY 1) i główne Wskaźnik koszty/dochody i główne czynniki czynniki warunkujące warunkujące Plan 2010-12: >10% Wynik 2011: Plan 2010-12: około 50% Wy
Slide 20: Wyniki 2011 roku a plan finansowy na lata 2010-2012 (2/2)
Wyniki 2011 roku a plan finansowy na lata 2010-2012 (2/2) Cele finansowe na 2012 rok zostały osiągnięte z rocznym wyprzedzeniem ROE brutto i główne czynniki warunkujące Wskaźnik Core Tier 11) i główne czynniki warunkujące Plan 2010-12: około 20% Wynik 2011: Plan 2010-12: 8-10% Wynik 2011: 21 ~20 1
Slide 21: Od 2009 roku BRE Bank znacznie poprawił swoją sytuację finansową
Od 2009 roku BRE Bank znacznie poprawił swoją sytuację finansową Wyniki istotnie lepsze od rynku Wzrost kredytów i depozytów yoy (%) Wzrost dochodów ogółem yoy (%) 1) 14 12 20 17 13 14 8 13 7 7 10 9 9 10 9 6 3 2 Kredyty Depozyty Kredyty Depozyty Kredyty Depozyty 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Wskaźni
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Polski PKB odporny na spowolnienie w gospodarce światowej Wpływ negatywnych impulsów ze strefy euro ciągle ograniczony. Krótki cykl inwestycyjny, wysoka dekapitalizacja, ciągle rosnący Relatywnie wysoka aktywność ekonomiczna zneutralizuje popyt i dobra pozycja pły
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ciągle wysokie dynamiki agregatów monetarnych Kontynuacja ożywienia po stronie kredytu dla przedsiębiorstw. Niższa dynamika kredytów detalicznych. Silny wzrost depozytów – Ponowne wzrosty depozytów przedsiębiorstw wspierane wysoką wzrost awersji do ryzyka (odpływy
Slide 24: Perspektywy w 2012 r. (1/3): Kluczowe trendy wpływające na wyniki
Perspektywy w 2012 r. (1/3): Kluczowe trendy wpływające na wyniki Stabilne otoczenie gospodarcze jednak perspektywy niepewne Wytracanie rozpędu przez gospodarkę nadal niewielkie, wzrost PKB o około 2,8% Silny rozwój Konsolidacja fiskalna może zwiększyć zaufanie do Polski gospodarki bez dużego wp
Slide 25: Perspektywy w 2012 r. (2/3): Solidny model biznesowy
Perspektywy w 2012 r. (2/3): Solidny model biznesowy BRE Bank: Silna pozycja finansowa i rynkowa Wysoki współczynnik wypłacalności i wskaźnik Core Tier 1, odpowiednio 16,7% i 11,3% uwzględniając zysk za 2011 rok Mocna pozycja kapitałowa i Kapitały uzupełniające zapewniają dodatkowe zabezpieczeni
Slide 26: Perspektywy w 2012 r. (3/3): Strategiczne kierunki rozwoju
Perspektywy w 2012 r. (3/3): Strategiczne kierunki rozwoju Silna baza kapitałowa, solidna struktura bilansu i wysoka płynność 1 pozwalają wykorzystać potencjał rynku i sprostać nowym wymogom nadzorcy Równowaga pomiędzy dochodami podstawowymi 2 i aktywną kontrolą kosztów. Rozwój z zachowaniem ostrożn
Slide 27: Agenda
Agenda Grupa BRE Banku w 2011 roku Analiza wyników finansowych w IV kw. 2011 r. Perspektywy w 2012 roku Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 27
Slide 28: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr Str. nr Rachunek wyników wg MSSF 30 Bankowość Detaliczna BRE Banku 48-57 Dane historyczne Grupy BRE Banku 31-33 Podsumowanie działalności w IV kw./11 49 Zysk brutto wg linii biznesowych 34 Akwizycj
Slide 29: Załącznik – Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 29
Slide 30: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł IV kw./10 I kw./11 II kw./11 III kw./11 IV kw./11 w poszczególnych kwartałach Wynik z tytułu odsetek 503 125 506 524 542 486 548 179 551 413 Wynik z tytułu opłat i prowizji 200 366 207 3
Slide 31: Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3)
Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,5 2,5 840,0 2 148,6 745,9 1 658,2 1 811,0 564,3 551,5 594,7 1 392,5 416,4 1 027,8 724,2 548,2 551,4 219,3 205,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 III IV 200
Slide 32: Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3)
Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) (mln zł) 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 48,3% 1 840,6 1 617,3 1 722,9 1 507,3 1 550,1 1 544,8 1 306,5 1 279,6 1 136,3 1 044,4 922,4 580,6 496,1 455,8 438,4 447,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 III I
Slide 33: Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3)
Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem Kredyty ogółem brutto1) (mld zł) (mld zł) 23,9 34,4 53,0 54,4 61,8 70,2 66,8 70,2 3,6 3,7 3,6 0,8 1,3 2,1 30,6 28,7 30,6 26,3 1,0 21,5 22,5 98,9 94,4 98,9 0,8 7,4 8,1 9,6 8,1 82,6 81,0 90,0 10,6 5,2 6,4 6,7 3,3 56,0 2,2 42,3 25,0 23,4 25
Slide 34: Wyniki pionów biznesowych
Załącznik Podsumowanie IV kw./11 w Grupie BRE Banku - Wyniki pionów biznesowych Kwartalny wynik brutto wg pionów (mln zł) Grupa BRE Banku Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe +38,8% +105,6% -14,0% -4,8% -0,2% -23,6% 235,5 235,1 384,9 366,2 160,4 142,5 263,8 122,5 114,3 IV kw./10 III kw.
Slide 35: Wskaźnik kredytów do depozytów
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach Wskaźnik kredytów do depozytów w IV kw. 2011 r. wynosi 125,1% Wdrożono jednak politykę finansowania 125,2 131,6 125,1 ograniczającą ryzyk
Slide 36: Szczegóły finansowania w walutach obcych w 2012 r.
Załącznik Szczegóły finansowania w walutach obcych w 2012 r. Szczegóły finansowania w 2012 r. 1 3 mld zł 2 3 Spłaty w 2012 430 mln CHF 250 mln EUR 100 mln USD Oczekiwane potrzeby refinansowania Strategia finansowania: 1 Niewielkie potrzeby refinansowania dzięki spłacaniu portfela CHF 2 Poszukiwanie
Slide 37: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w IV kw./11
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w IV kw./11 CAR na stabilnym poziomie 14,96%; Core Tier 1 na poziomie 9,59% Wskaźnik CAR na poziomie 16,7% i Core Tier 1 na poziomie 11,3% pro-forma uwzględniając zysk netto z 2011 roku Zależno
Slide 38: Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 53,5 49,1 44,1 36,1 37,1 37,8 33,9 33,2 32,8 32,1 27,6 18,7 10,7 12,0 12,5 10,7 11,0 10,5 7,6 7,9 Zysk brutto spółek konsolidowanych w Intermarket Aspiro Ubezpie
Slide 39: Wynik odsetkowy i marża
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek w IV kw./11 wg linii biznesowych (mln zł) (mln zł) 876,7 891,5 937,5 990,3 1,051,9 +0,6% 3,3 2,2 19,9 56,4 -5,3 1,8 6,8 21,7 1,3 23,2 15,1 20,2 165,7 778,4 54
Slide 40: Wynik z opłat i prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z opłat i prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. opłat i prowizji za IV kw./11 wg linii biznesowych (mln zł) (mln zł) 314,8 306,7 330,0 326,7 315,7 -6,5% 41,1 39,5 40,5 41,4 40,3 36,3 50,5 46,6 34,1 36,3 17,3 2
Slide 41: Wynik z działalności handlowej
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w (mln zł) IV kw./11 (mln zł) 88,2 104,3 95,6 105,8 111,4 111,3 36,3 37,3 37,6 32,0 40,5 32,7 19,2 40,9 13,7 15,6 3
Slide 42: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych + amortyzacja Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku (mln zł) (%, na koniec okresu) 416,9 454,6 408,4 428,7 438,4 447,4 10,3 18,3 24,1 22,5 15,8 59,7 22,8 72
Slide 43: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł) +14,3% BRE Bank1) Rynek1) 59,4 61,3 1,2 2) 1,2 2) QoQ +5,1% +2,4% 58,2 64,4 67,9 60,1 +0,0% +3,2% +7,2%3) +5,3% YoY +13,6% +14,3% 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 Depozyty (mld zł) +15,0% BRE Bank Rynek
Slide 44: Struktura bilansu - struktura walutowa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura bilansu - struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) (mld zł) 59,4 59,4 61,3 64,4 67,9 79,2 78,0 76,7 81,5 85,1 2,0 3,2 1,9 2,5 3,3 2,7 3,2 3
Slide 45: Analiza bilansu - aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu - aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów1) (mld zł) Struktura podmiotowa portfela (mld zł) 90,0 89,0 88,7 94,4 98,9 61,2 61,2 62,8 66,2 69,8 , 3.5 3,2 4,3 2,1 1,2 6,6 4,7 1,2 3,8 4,3 2,9 2,0 1,8 1,9 1,9
Slide 46: Analiza bilansu - pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu - pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 90,0 89,0 88,7 94,4 98,9 47,1 46,6 46,7 49,0 54,2 7,5 0,5 0,8 0,8 7,0 5,5 5,2 8,1 6,1 7,8 1,6 7,1 1,7 0,9 1,0 0,6 7,2 7,6 1,5 1,5 1,5 1,4 27,0 27,4 29,1 21
Slide 47: Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, mln zł) -634,8 -373,5 2,3% 2,2% 3,4% 4,7% 5,3% 6,0% 5,3% 5,6% 5,0% 5
Slide 48: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 48
Slide 49: Bankowość Detaliczna BRE Banku – Podsumowanie IV kw./11
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie IV kw./11 – Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 69,3 57,5 70,9 29,8 68,2 86,7 95,3 -8,7 74,0 61,5 72,7 8,0 108,8 81,5 151,0 114,3 186,3 317,1 235,5 235,1 90,31) 234,3 238,6 243,8 192,9 163,2 108,2 114,6 98,5 124,3 125,2 69,3 7
Slide 50: Akwizycja klientów i wolumeny – Polska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku – Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 31.12.2011 Koniec III kw./11 Zmiana Koniec IV kw./11 (mln) 0,0 3,32 mln klienci +1,2% 3,36 mln 0,4 0,0 0,6 4,3 4,6 mln rachunki + 1,1% 4,7 mln 2,8 klienci rachunki 19,7 mld depozyty (zł) +7,2% 21,2 mld (mld zł) 0
Slide 51: Akwizycja klientów i wolumeny – CZ i SK
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku – rynki zagraniczne (CZ i SK) Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 31.12.2011 Koniec III kw./11 Zmiana Koniec IV kw./11 (tys.) 261,9 515,4 tys. klienci +2,3% 527,0 tys. 140,7 742,6 386,3 968,4 tys. rachunki +2,0% 1 004,5 tys. klienci rachunki (mln EUR) 872,2
Slide 52: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Akwizycja mikroprzedsiębiorstw1) 409 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku W IV kw./11 liczba obsługiwanych Wolumeny kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom (mln zł) oraz liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 4,
Slide 53: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty Bankowości Detalicznej1) Kredyty Bankowości Detalicznej1) (mld zł) (mld zł) 12/11: 12/11: 4,6% 6,7% 40 7% 40 6,7% 7% 6,7% 6,6% 6,5% 6,5% 7,0% 6,4% 6,7% 4,8% 6,5% 6,5% 6,4% 35 6% 35 6,3% 6% 5,5% 5,9% 30 5,0% 5,2% 5
Slide 54: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości (dla gospodarstw domowych) na 31.12.2011 Detalicznej1)) W Polsce W
Slide 55: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro Sieć dystrybucyjna Multibanku (w Polsce) (w Polsce) 103 161 142 134 130 122 115 111 106 100 97 109 131 134 134 133 133 133 134 134 134 135 77 52 58 54 59 61 61 61 62 62 62 61 46 42 33 26 21 18 44 27 13 10
Slide 56: BRE Ubezpieczenia
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance Platforma Internetowa Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) +91% +61% +20% 1 204,2 140,8 129,6 107,9 629,3 87,4 IV kw./10 IV kw./11 IV kw./10 IV
Slide 57: Klienci i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska) Klienci i wolumeny Klienci Depozyty (tys.) (mld zł) +1,2% +6,3% 4 4 4 4 1,5 5 5 5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 6 5 610 2,1 592 595 600 603 6,0 7 588 603 592 2,5 5,7 5,5 5,1 5,0 4,7 5,1 570 5,2 5,2 493 4,4 2 436 2 511 2 581 2 644 2 688 2 719 2 752 15,2
Slide 58: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 58
Slide 59: Korporacje i Rynki Finansowe – Podsumowanie w IV kw./11
I kw./08 321,0 183,3 137,7 Vectra II kw./08 117,2 III kw./08 167,6 IV kw./08 Wynik brutto Pionu Załącznik (kwartałami, mln zł) I kw./09 11,5 14,0 II kw./09 -154,0 III kw./09 23,6 IV kw./09 86,6 i kw./10 49,4 II kw./10 81,1 Korporacje i Rynki Finansowe III kw./10 135,4 IV kw./10 142,5 I kw./11 128,2
Slide 60: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje Akwizycja klientów i wolumeny Koniec III kw./11 Zmiana Koniec IV kw./11 Kredyty korporacyjne (mld zł) 13 878 Klienci korporacyjni +99 13 977 10,2 10,2 Kredyty klientów 17,7 25,8 mld korporacyjnych (zł) +8,2% 27,9 mld 15,6 09/11 12/11 W tym: 15,6 mld kredyt
Slide 61: Kredyty i depozyty – udziały w rynku przedsiębiorstw
Załącznik Klienci Korporacyjne i Instytucje Kredyty i depozyty – udziały w rynku przedsiębiorstw1) Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorstw1) w BRE Banku w okresie styczeń 2007 r. – grudzień 2011 r. (mld zł) 12% 21,0 17,3 16,8 16,1 15,4 14,9 10% 14,6 14,
Slide 62: Klienci, rozwój kredytów i depozytów
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje Klienci, rozwój kredytów i depozytów Wolumen kredytów klientów Pionu Liczba i struktura klientów korporacyjnych (tylko BRE Bank, mld zł) 16,3 15,6 15,9 15,9 19,5 19,6 19,6 21,4 24,6 12 836 12 783 13 026 13 126 13 271 13 423 13 636 13 878 13 977 1 145 1 153
Slide 63: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje Cash Management Dochód z produktów Cash Management Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków +9,5% +5,4% 589 645 IV kw./10 IV kw./11 12/10 12/11 Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) (mln transakcji) +10,4% +12,
Slide 64: Oferta dla samorządów oraz Finansowania Strukturalnego i Mezzanine
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego oraz Finansowania Strukturalnego i Mezzanine Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego Wolumen transakcji z Finansowania Strukturalnego i Mezzanine Wolumen transakcji z jednostkami samorządu
Slide 65: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Zysk brutto (mln zł) BRE Faktoring – wcześniej Polfactor (Polska) 0,9 Zysk brutto 6,4 mln zł w IV kw./11 (+48,7% QoQ) dzięki lepszej sprzedaży i niższym odpisom; Obroty 1,9 mld zł w IV kw./11 (+21,5% QoQ); 6,4 V pozycja na polski
Slide 66: Działalność Handlowa i Inwestycyjna – Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udziały w rynku BRE Banku1) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej wg stanu na (mln zł) 7,4% 18,6% 24 185 22 248 15 684 3 749 4 585 3 446 Bony i obligacje IRS/FRA skarbowe KPD Obligac
Slide 67: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) (mln zł) 4 527 4 427 4 275 4 107 3 889 3 925 3 787 3 769 3 800 3 831 4 010 4 150 -2,1% 74 68 61 59 50 56 58 54 52 52 726 723 53 51 721 699 551 691 67
Slide 68: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec IV kw./11 Zysk brutto (tys.) (mln zł) Liczba rachunków DI BRE 53,9 -36,0% eMakler (mBank) 204,6 Usługa maklerska (MultiBank) 35,8 RAZEM 294,3 Udziały w rynku DI BRE W IV kw./11, wg obrotów1)
Slide 69: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Relacje.inwestorskie@brebank.pl Wojciech Chmielewski Bezp. tel.: +48 22 829 14 34 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: wojciech.chmielewski@brebank.pl Joanna Filipkowska Bezp. tel.: +48 22 829 04