Sparebanken Ost · OSL:SPOG
Sparebanken Ost — Sparebanken Øst — Q2 2017 Earnings Presentation
18 slides from Sparebanken Ost's earnings presentation, Jul 13, 2017
Slide 1: Sparebanken Øst – Regnskap per 2. kvartal 2017
Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo - 13. juli 2017
Slide 2: Kapitaldekning
KAPITALDEKNING • Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,62 % • Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital Uvektet kjernekapitalandel prosent prosent 17,21 17,39 17,62 16,19 16,40 8,88 8,97 9,24 9,18 9,27 * 50 % av resultat hittil i år er medregnet i kvartalstall 2
Slide 3: Egenkapitalrentabilitet
EGENKAPITALRENTABILITET • Kvartalets resultat er på 100,5 mill. kroner og gir en egenkapitalrentabilitet på 12,68 % • Mål om 10 % avkastning på egenkapitalen over tid Resultat Resultat per egenkapitalbevis Kvartalsvis mill. kr kroner annualisert i prosent 106,3 14,42 100,5 1,93 12,68 1,76 77,4 80,3
Slide 4: Endring resultat fra Q2 16 til Q2 17
ENDRING RESULTAT FRA Q2 16 TIL Q2 17 MILL. KRONER 8,9 2,8 2,7 0,9 28,8 0,6 1,8 3,1 173,5 178,5 10,6 11,0 12,0 4
Slide 5: Rentenetto
RENTENETTO • Reprising av utlån og fall i pengemarkedsrenten • Inntektsført renter på avviklede misligholdte lån i Q2 2016 Rentenetto Rentenetto i % av gjennomsnittlig mill. kroner forvaltningskapital 1,67% 147,4 1,47% 1,48% 1,55% 141,1 1,43% 132,4 129,1 132,2 5
Slide 6: Rentemargin
RENTEMARGIN Friske utlån og innskudd per virksomhetsområde målt mot gjennomsnittlig 3mNibor • Økte utlånsmarginer i personmarkedet • Fall i Nibor reduserer innskuddsmarginene Utlån Innskudd 3,11 0,47 2,85 2,87 2,96 2,93 0,40 0,35 0,34 2,10 2,08 2,18 0,32 1,93 1,83 0,22 0,24 0,19 0,14 0,02 Bedriftsma
Slide 7: Kostnader
KOSTNADER • Fortsatt meget god kostnadskontroll • Antall årsverk redusert fra 219 til 197 siste 12 måneder, en nedgang på 10 % • Nedskrivning på eiendom i 2. kvartal 2016 Sum driftskostnader Sum driftskostnader mill. kroner prosent 0,88 0,85 77,6 76,0 0,74 0,74 66,4 66,5 62,8 0,69 7
Slide 8: Vekst netto utlån
VEKST NETTO UTLÅN • Utlånsvekst siste 12 måneder er 3,41 % Personmarked Bedriftsmarked 26,0 mrd. kroner 4,1 mrd. kroner 4,11% 3,26% 0,81% -0,80% 2. kvartal vekst utlån 12 mnd vekst 2. kvartal vekst utlån 12 mnd vekst 8
Slide 9: Utlån
UTLÅN • Høy andel utlån til privatpersoner med lav belåningsgrad • Lav konsentrasjonsrisiko i bedriftsmarkedsporteføljen Brutto utlån Engasjementsstørrelse næringslån Belåningsgrad boliglån mrd. kroner prosent prosent 78,2 29,8 29,9 30,2 43,0 29,2 29,8 30,7 15,0 17,6 11,3 4,2 Under 70% 70-85% Over 8
Slide 10: Fordeling utlån
FORDELING UTLÅN • Ingen direkte eksponering mot olje- eller oljerelatert virksomhet 8% Lønnsmottakere Jordbruk,skogbruk,fiske etc. Industri og bergverk, kraft og vannforsyning Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaur. Transport/kommunikasjon mill. kroner 86% Forr.m. finans tjenesteyt. 0- 100 Tjen
Slide 11: Indirekte eksponering næring
INDIREKTE EKSPONERING NÆRING • Den indirekte næringseksponeringen* gjennom utleie og bruk av næringseiendom viser en diversifisert portefølje med eksponering mot virksomheter innenfor bl.a. varehandel, industri og boligutleie. Ledig Undervisning 1,9 % 4,6 % Bolig Varehandel Bygg, anlegg 14,1 % 26,8
Slide 12: Misligholdte og tapsutsatte lån
MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN • Misligholdte og tapsutsatte lån på et lavt nivå og utgjør 0,35 prosent av netto utlån Netto misligholdte og tapsutsatte lån Mislighold/tapsutsatt i % av netto utlån mill. kroner prosent 131,8 139,8 0,45 0,47 116,4 0,39 103,8 106,1 0,35 0,35 Privat Næring AS Financie
Slide 13: Datterselskaper
DATTERSELSKAPER • AS Financiering driver finansieringsvirksomhet • Øst Inkasso AS driver inkasso på vegne av og er spesialisert innen bruktbilfinansiering. Sparebanken Øst konsernet og vil fremover utvide Selskapet hadde ved utgangen av 2. kvartal virksomheten til å omfatte eksterne kunder. 2017 en
Slide 14: Frende Forsikring
FRENDE FORSIKRING • Sparebanken Øst er nest største eier i Frende forsikring med en eierandel på 13,2 prosent. Frende er eid av 15 frittstående sparebanker og har mer enn 200.000 kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Frende tilbyr både skade- og livsforsikring. Resultat etter skatt 89,7 mill. kroner
Slide 15: Balder Betaling AS
BALDER BETALING AS • Sparebanken Øst har sammen med 15 andre sparebanker etablert Balder Betaling AS. Selskapet eier disse bankenes eierinteresser i Vipps. Sparebanken Øst eier 6,91 % av Balder Betaling AS som igjen eier 12 % av Vipps. • Vipps er en felles norsk løsning for mobil betaling. Vipps gir
Slide 16: Teknologi
TEKNOLOGI • Sparebanken Øst har ansatt ny markedssjef og leder for digitale kundeflater. Begge har erfaring fra digital markedsføring og salg. Ansettelsene er et viktig ledd i bankens arbeid med tilpasning til endret kunde- adferd, selvbetjening og digital markedsføring og salg. • Sparebanken Øst ha
Slide 17: Oppsummering
Oppsummering Meget god avkastning på en meget solid egenkapitalandel God kostnadskontroll Lav risiko i utlånsporteføljen Meget lavt mislighold og beskjedne tap Kapitalsituasjonen gir vekstmulighet og høy utbytteevne Betydelig økt oppmerksomhet på digitalisering 17
Slide 18: Takk for oppmerksomheten
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT: PÅL STRAND, ADM. DIREKTØR, TLF. 916 24 428 KJELL ENGEN, VISEADM. DIREKTØR, TLF. 957 75 003 18