Slide 1: Presentación Corporativa 4T21
Presentación Corporativa 4T21 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 4T21 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. ConCrédito 9. Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 20 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Más de 31 años unidos impulsando sueños
Más de 31 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 6: Generando Impacto Social en más de 31 años de historia
Generando Impacto Social en más de 31 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fiinlab: Laboratorio
Slide 8: Nuestra historia, en más de 31 años de evolución
Nuestra historia, en más de 31 años de evolución +4.1 millones de 4T21* usuarios de servicios financieros *3.47 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 673 mil usuarios finales con ConCrédito. 8
Slide 9: Highlights 4T21
Highlights 4T21 En México, Banco Compartamos, alcanzó un portafolio de microcrédito de La Cartera Total alcanzó la mayor cifra $26,769 mdp, +21.2% comparado con el en la historia de Gentera, cerrando el 4T20, alcanzando la cartera más grande año en $46,238 millones, +13.6% de nuestra historia. respe
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración Independientes Relacionados 3 de 7 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Condu
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 11
Slide 12: Principales créditos en México
Principales créditos en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo • Grupos de mujeres de 10 a 50 fijo o inv
Slide 13: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o mejora de la • Crédito para capital de Trabajo vivienda y/o negocio. • Segundo crédito ofrecido simultáneamente para Crédito • Para clie
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2018-4T21) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.9% 1.7% 1.2% 7.7% 12.0% 12.2% 13.3% Distribución Cartera de Gentera 1.8% 1.7% 1.1% 13.1% México y Perú 7.4% 4.5% 8.3% 0.6% 2.2% 18.5% 19.6% 19.7% 18.50% 24,099 22,139 52.1% 47.9% 51.1% 61.5% 56.4% 57.3% 57.9% Metod
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,198,777 Clientes de Crédito Ps 47,131 Ps 47,131 2.0% 6.4% 19.8% 35.7% 57.9% 78.2% Ps 26,027 Ps 10,701 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran op
Slide 16: ConCrédito
ConCrédito (Financial institution that offers microcredits through digital apps) 673,568 23 Estados Usuarios finales 62,639 143 Ciudades Empresarias $2,952 mdp 1,624 Colaboradores Cartera Total 4.46% 100% NPL ~$47 mil ~16,000 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda Al 4T21 ConCrédito alcanzó
Slide 17: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Usuarios finales por empresaria: ~11 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 47,131* • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,056 • Cartera: $2,741 mdp Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Prductos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 790,000 • Oferta de Productos: ~16,000 • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,394 • Cartera: $346 mdp** Las Empresarias venden
Slide 19: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,264 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 4T21 6.4 millones 2.8 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y Banco del 63.9 mdp Bienestar Utilidad Neta Acumulada 2021 YASTÁS registró un nivel histórico
Slide 20: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de 4T21 vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Pólizas Activas 9.3 millones • 4T21 – 10.9 millones Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Colocadas cobertura, se pretende evitar una • 2021 –
Slide 21: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 22: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T21 4T20 3T21 2021 2020 4T20 3T21 2020 Clientes 1) 3,470,101 3,346,119 3,481,942 3.7% -0.3% 3,470,101 3,346,119 3.7% Clientes de Crédito 3,198,777 3,001,092 3,105,923 6.6% 3.0% 3,198,777 3,001,092 6.6% Cartera* 46,238 40,689 4
Slide 23: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 46,238 26,769 40,689 39,889 40,416 39,139 22,093 21,887 22,747 5.43% 21,490 5.64% 3.74% 2.96% 3.03% 3.56% 2.82% 1.57% 1.61% 2.08% 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Perú ConCrédito 16,518 15,624 2,900 2,952 14,899 14,452 14,768
Slide 24: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.7% 44.2% 29.4% 39.9% 41.3% 27.1% 27.2% 12M21 37.3% 35.8% 25.2% 28.8% 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Perú ConCrédito 13.2% 12.8% 11.9% 31.1% 31.4% 30.9% 22.8% 7.8% 11.1% 3.3% 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 E
Slide 25: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 68,951 70,088 69,364 70,272 67,457 38,086 37,619 5.4% 37,281 37,278 1.6% 3.7% 3.8% 2.2% 12M21 35,912 9.5% 3.8% 7.3% 4.3% 4.2% 3.4% 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Perú ConCrédito 20,152 4,767 19,807 4,096 4,203 19,603 3,990 3,795 19,269 16.7% 1
Slide 26: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 11,792 24,834 12M21 11,364 23,839 11.3% 24.7% 10,897 31.6% 23,030 15.4% 10,689 22,607 10,584 22,282 11.4% 11.2% 15.3% 6.7% 11.7% 14.1% 5.2% 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Perú ConCrédito 3,605 3,108 2,354 2,141 2,243 3,509 2,019 9.7% 2.5% 27.4
Slide 27: Información Financiera 4T21
Información Financiera 4T21
Slide 28: Balance General
Balance General % Var % Var 4T21 4T20 3T21 4T20 3T21 Disponibilidades y otras inversiones 13,850 18,481 16,962 -25.1% -18.3% Derivados 13 0 0 N/C N/C Cartera vigente 44,935 38,480 39,192 16.8% 14.7% Cartera vencida 1,303 2,209 1,224 -41.0% 6.5% Cartera total 46,238 40,689 40,416 13.6% 14.4% Estimaci
Slide 29: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T21 4T20 3T21 2021 2020 4T20 3T21 2020 Ingresos por intereses 6,124 4,900 5,571 25.0% 9.9% 22,443 19,352 16.0% Gastos por intereses 476 585 470 -18.6% 1.3% 1,965 2,302 -14.6% Margen financiero 5,648 4,315 5,101 30.9% 10.7% 20,478 17,050 20.1% Estimación preven
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 4T21 4T20 3T21 Cartera % Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Cartera Total Castigos Cartera Total Castigos Castigos Vencida vencida Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 15,504 233 1.5
Slide 31: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Negativa Principales Indicadores 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 2021 2020 % Var 2020 Clientes 2,501,493 2,1
Slide 32: Balance General
Balance General 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 Disponibilidades y otras inversiones 7,116 10,486 10,351 -32.1% -31.3% Cartera vigente - Comercial 910 1,060 910 -14.2% 0.0% Cartera vigente - Consumo 26,211 20,846 22,382 25.7% 17.1% Cartera vencida 558 1,247 365 -55.3% 52.9% Cartera total 27,679
Slide 33: Estado de Resultados
Estado de Resultados 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 2021 2020 % Var 2020 Ingresos por intereses 4,622 3,403 4,335 35.8% 6.6% 16,506 14,215 16.1% Gastos por intereses 332 348 333 -4.6% -0.3% 1,319 1,415 -6.8% Margen financiero 4,290 3,055 4,002 40.4% 7.2% 15,187 12,800 18.6% Estimación preventi
Slide 34: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 5.6%: Costo de financiamiento al 4T21 Año $MM % 2022 2,500 12% 9.0% 7.9% 9.4% 2023 5,993 30% 1.0% 2024 5,180 26% 2025 5,333 26% 26.9% 2026 1,216 6% 36.8% 35.0% Total 20,222 100% 31.4% 24.0% 24.6% 32.7% 30.3% 31.0% 4T21 4T20 3T21 El 88
Slide 35: Estimación preventiva
Estimación preventiva 4T21 4T20 3T21 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 17,029 204 1.2% 15,484 190 1.2% 14,474 175 A-2 2.0% 1,810 35 1.9% 1,841 35 2.0% 1,751 35 B-
Slide 36: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Class & Asociados A- Estable Principales Indicadores 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 2021 2020 % Var 2020 Clientes 634,645 677,678 617,705 -6.4% 2.7% 634,645 677,678 -6.4% Cartera* 16,518 15,624 14,768 5
Slide 37: Balance General
Balance General 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 Disponibilidades y otras inversiones 3,431.4 4,673.8 3,682.9 -26.6% -6.8% Derivados 0.0 0.0 0.0 N/C 0.0% Cartera vigente 15,904.0 14,907.6 14,133.7 6.7% 12.5% Cartera vencida 614.0 716.3 633.9 -14.3% -3.1% Cartera total 16,518.0 15,623.8 14,767.6
Slide 38: Estado de Resultados
Estado de Resultados 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 2021 2020 % Var 2020 Ingresos por intereses 1,038 1,068 1,032 -2.8% 0.5% 4,205.7 4,274.7 -1.6% Gastos por intereses 113.6 185.6 104.2 -38.8% 9.0% 495.0 798.7 -38.0% Margen financiero Estimación preventiva para riesgos 924.5 882.5 928.2 4.8% -
Slide 39: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 1.7% 1.3% 2.0% 64.1% 63.0% 64.1% 3.3% Costo de financiamiento al 4T21 7.8% 11.3% 7.3% 7.8% 7.0% 6.9% 18.6% 17.5% 19.6% 4T21 4T20 3T21 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 39
Slide 40: Resumen
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. % Var % Var ConCrédito 4T21 4T20 3T21 % Var 3T21 2021 2020 4T20 2020 Clientes 62,639 42,917 61,441 46.0% 1.9% 62,639 42,917 46.0% Cartera* 2,952 2,248 2,900 31.3% 1.8% 2,952 2,248 31.3% Resultado Neto * 187 6 131 3154.8% 42.
Slide 41: Estado de Resultados
Estado de Resultados 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 2021 2020 % Var 2020 Ingresos por intereses 472.3 251.0 458.9 88.2% 2.9% 1,740.3 1,129.8 54.0% Gastos por intereses 32.9 45.1 32.0 -27.2% 2.6% 138.5 236.1 -41.3% Margen financiero 439.5 205.9 426.9 113.4% 2.9% 1,601.8 893.7 79.2% Estimación p
Slide 42: Balance General
Balance General 4T21 4T20 3T21 % Var 4T20 % Var 3T21 Efectivo e inversiones en valores 1,362.5 1,314.9 836.4 3.6% 62.9% Derivados 12.8 0.0 0.0 N/C N/C Cartera vigente 2,820.5 2,092.6 2,675.9 34.8% 5.4% Cartera vencida 131.8 155.6 224.6 -15.3% -41.3% Cartera total 2,952.2 2,248.2 2,900.5 31.3% 1.8% E
Slide 43: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera enbarrera@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext. 6819 (55) 5276 7250 ext. 7507 43