Slide 1: Italian Infrastructure Day
‘‘Italian Infrastructure Day’’ Milano, 7 Settembre 2017
Slide 2: Linee Guida Strategiche 2018-2022
Gruppo ACEA Linee Guida Strategiche TITOLO 2018-2022 CAPITOLO TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data
Slide 3: Le Aree industriali
Gruppo ACEA Le Aree industriali IDRICO AMBIENTE • Servizio Idrico • Gestione Fanghi Integrato nel • Trattamento, recupero, territorio Italiano valorizzazione e smaltimento dei rifiuti INFRASTRUTTURE ENERGETICHE • Distribuzione elettrica ESTERO Gruppo • Illuminazione Pubblica • Sviluppo iniziative al
Slide 4: Posizionamento del Gruppo Acea
Gruppo ACEA Posizionamento del Gruppo Acea EBITDA 2016* POSIZIONAMENTO (mln€) 1% 1°nel SETTORE IDRICO 2% 7% 12% 43% TOTALE 785 mln€ 3°nella DISTRIBUZIONE di Energia Elettrica 35% 3°nella PUBBLICA ILLUMINAZIONE Mercati Regolati 80% Idrico Infrastrutture Energetiche 6°nella VENDITA di Energia Elettric
Slide 5: Pillars del nuovo Piano Industriale
Gruppo ACEA Pillars del nuovo Piano Industriale Tecnologia, Crescita Efficienza Territorio Innovazione industriale Operativa e Qualità • Sviluppo • Sviluppo sostenibile • Ricerca & innovazione • Capex discipline infrastrutturale applicata ai processi • Operational • Dialogo e industriali • Approccio
Slide 6: I principi chiave trasversali
Gruppo ACEA I principi chiave trasversali • Massimizzazione sinergie Capex • Ottimizzazione risorse Discipline • Supply chain excellence • Ruolo strategico della Holding Focus on • Rafforzamento delle Operations Business • Bilanciamento risorse/attività • Innovation Strategy globale "Business-orient
Slide 7: Linee guida strategiche
Gruppo ACEA Linee guida strategiche Aree industriali IDRICO AMBIENTE Consolidamento leadership con attenzione a qualità Rafforzamento posizionamento in coerenza con del servizio e dialogo con territorio obiettivi dell'economia circolare INFRASTRUTTURE ENERGETICHE ESTERO Evoluzione del ruolo del DSO
Slide 8: Area Idrico
Gruppo ACEA Area Idrico Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Sviluppo infrastrutturale per gestione emergenza idrica e risanamento rete per un utilizzo sostenibile della Consolidamento su territori di riferimento risorsa - Toscana - Lazio - Umbria Piano straordinario di rifacimento
Slide 9: Area Infrastrutture energetiche
Gruppo ACEA Area Infrastrutture energetiche Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Entry strategy nell'efficienza • Rifacimento della rete in Bassa energetica e sviluppo di progetti Tensione ed installazione nuovi pilota captive (es. Idrico, Reti,...) misuratori (2G) Sviluppo generaz
Slide 10: Area Commerciale e Trading
Gruppo ACEA Area Commerciale e Trading Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" • Sviluppo base clienti retail e nuova Partecipazione come attore value proposition su clienti Business principale al consolidamento del mercato elettrico anche attraverso M&A • Performance improvement per
Slide 11: Area Ambiente
Gruppo ACEA Area Ambiente Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Consolidamento "sistemico" nel trattamento dei rifiuti Sviluppo e sperimentazione di tecnologie • Sviluppo di impiantistica di compostaggio per innovative per il recupero di materia gestione "captive" dei fanghi e rifiu
Slide 12: Area Estero
Gruppo ACEA Area Estero Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Espansione in nuove geografie Rafforzamento posizionamento LATAM (Perù, Colombia,..) + MEDITERRANEO (Balcani, Nord Africa, Middle East) attraverso acquisizione di operatori esteri Value proposition distintiva East europa
Slide 13: Area Ingegneria e Servizi
Gruppo ACEA Area Ingegneria e Servizi Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Vendita servizi specialistici e di ingegneria su mercato (nel limite del • Service tecnico/specialistico alle aree 20% del fatturato per vincoli legati industriali con elevati standard qualitativi: all'"impr
Slide 14: Conclusioni
Gruppo ACEA Conclusioni DINAMISMO Per "crescere" e cavalcare i cambiamenti di scenario TERRITORIO Garanzia di forte radicamento e sviluppo sinergico e sostenibile del business INNOVAZIONE E QUALITA' Puntando a best practice su ogni aspetto ECCELLENZA OPERATIVA Utilizzo intelligente ed ottimale delle
Slide 15: Appendice
APPENDICE Gruppo Acea Presentazione
Slide 16: Risultati 1H 2017
Gruppo ACEA TITOLO Risultati 1H 2017 CAPITOLO TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data
Slide 17: 1H2017 highlights economico-finanziari
1H2017 highlights economico-finanziari Gruppo ACEA 1H2016 1H2017 Variaz.% 1H2016 1H2017 Variaz.% (mln€) adjusted* adjusted* a b b/a c d d/c Ricavi consolidati 1.386,7 1.372,5 -1,0% 1.323,4 1.372,5 +3,7% EBITDA 443,7 414,1 -6,7% 380,4 414,1 +8,9% EBIT 274,1 194,9 -28,9% 210,8 213,9 +1,5% Risultato an
Slide 18: 1H2017 EBITDA
Gruppo ACEA 1H2017 EBITDA EBITDA 1H2017 EBITDA (mln€) 2% 2% Idrico 2 6 3 414 Infrastrutture Energetiche 7% 14 25 10% 380 Commerciale e Trading (11) (5) Ambiente 41% Estero Ingegneria e servizi 38% EBITDA da 25% attività non regolate EBITDA da 1H2016 Idrico Infrastrutture Commerciale e Ambiente Ester
Slide 19: EBITDA e dati quantitativi Idrico
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 1H2017 highlights economico-finanziari Acea ATO2: +18,9 mln€ (premio qualità 14,3mln€) Acea ATO5: +0,8 mln€ Idrico Variazione perimetro di consolidamento EBITDA principali drivers Società consolidate a patrimonio netto (-4,3 mln€) (mln€) 1H 1H Variaz.% Dati qua
Slide 20: EBITDA e dati quantitativi Infrastrutture energetiche
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 1H2017 highlights economico-finanziari Infrastrutture Generazione +4,4 mln€ energetiche Distribuzione (-43,8 mln€ a causa dell’Accounting Regolatorio presente nel 1H2016) EBITDA principali drivers Illuminazione Pubblica (+1,1 mln€) (mln€) 1H 1H 1H Variaz.% Vari
Slide 21: EBITDA e dati quantitativi Commerciale e Trading
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 1H2017 highlights economico-finanziari Iscrizione nel 2Q2016 di maggiori ricavi per circa10 mln€ legati agli effetti Commerciale e prodotti dal contratto sottoscritto a marzo 2006 per la commercializzazione dei contatori digitali Trading EBITDA principali drive
Slide 22: EBITDA e dati quantitativi Ambiente
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 1H2017 highlights economico-finanziari Ambiente Maggiori quantità di elettricità venduta dall’impianto di S.Vittore EBITDA principali drivers Acque industriali (variazione di perimetro): +0,5 mln€ (mln€) 1H 1H Variaz.% Dati quantitativi 1H 1H 2016 2017 2016 201
Slide 23: EBITDA e dati quantitativi Estero, Ingegneria e Servizi
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 1H2017 highlights economico-finanziari Ingegneria Maggiori ricavi per Estero Aguas de San Pedro: +5,4 mln€ e Servizi incremento attività svolte EBITDA principali drivers EBITDA principali drivers 1H 1H 1H 1H (mln€) Variaz.% (mln€) Variaz.% 2016 2017 2016 2017 E
Slide 24: 1H2017 EBIT e Risultato netto
1H2017 EBIT e Risultato netto Gruppo ACEA EBIT (mln€) RISULTATO NETTO (mln€) EBIT 274,1 Utile netto 149,5 Accounting 213,9 EBIT adjusted Accounting 117,5 Utile netto adjusted 63,3 42,6 Regolatorio Regolatorio - Re-immissione proprietà 9,5 - Re-immissione proprietà 14,0 9,5 immobile ‘Autoparco’ immob
Slide 25: Cash flow
Cash flow Gruppo ACEA ANALISI CASH FLOW (mln€) 1H2016 1H2017 EBITDA 444 414 Delta Capitale Circolante Netto (144) (257) Investimenti (221) (252) Free Cash Flow 79 (95) Gestione finanziaria (42) (31) Imposte di periodo (78) (54) Dividendi (107) (132) Altro 25 38 Cash Flow Totale (123) (274) Indebitam
Slide 26: Indebitamento Finanziario netto
Gruppo ACEA Indebitamento Finanziario netto 30/6/2016 31/12/2016 30/6/2017 Variaz. Variaz. (mln€) (a) (b) (c) (c-a) (c-b) Indebitamento Finanziario netto 2.131,9 2.126,9 2.401,4 269,5 274,5 Medio/Lungo termine 2.637,4 2.769,4 2,831,8 194,4 62,4 Breve termine (505,5) (642,5) (430,4) 75,1 212,1 Indebi
Slide 27: Risultati 1Q 2017
Gruppo ACEA Risultati 1Q 2017 TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data
Slide 28: 1Q2017 highlights economico-finanziari
1Q2017 highlights economico-finanziari Gruppo ACEA 1Q2016 1Q2016 1Q2017 Variaz.% Variaz.% (mln€) adjusted* a b c c/a c/b Risultati consolidati 713,7 691,2 725,5 +1,7% +5,0% EBITDA 207,2 184,7 214,4 +3,5% +16,1% EBIT 123,6 101,1 117,2 -5,2% +15,9% Risultato ante imposte 103,0 80,5 98,3 -4,6% +22,1% R
Slide 29: Risultati 2016
Gruppo ACEA Risultati 2016 TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data
Slide 30: 2016 highlights economico-finanziari
Gruppo ACEA 2016 highlights economico-finanziari (mln€) 2015 2016* Variaz.% Ricavi consolidati 2.917,3 2.832,4 -2,9% EBITDA 732,0 896,3** +22,4% EBIT 386,5 525,9 +36,1% Risultato netto 181,5 272,5 +50,1% Utile/(Perdita) di compet. di Terzi 6,6 10,2 +54,5% Risultato netto di competenza del Gruppo 175
Slide 31: Disclaimer
ACEA Group Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.