Slide 1: HYPOPORT SE Ordentliche Hauptversammlung
HYPOPORT SE Ordentliche Hauptversammlung 09.06.2020
Slide 2: Inhalt
Inhalt 1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter 2. Eintritt in die Tagesordnung 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand 4. Generaldebatte 5. Abstimmung
Slide 3: Inhalt
Inhalt 1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter 2. Eintritt in die Tagesordnung 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand 4. Generaldebatte 5. Abstimmung
Slide 4: Inhalt
Inhalt 1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter 2. Eintritt in die Tagesordnung 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand 4. Generaldebatte 5. Abstimmung
Slide 5: Übersicht Hypoport-Gruppe
Inhalt 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand Übersicht Hypoport-Gruppe
Slide 6: Digitalisierung der Kredit-, Immobilien- & Versicherungswirtschaft
Unsere Mission Digitalisierung der Kredit-, Immobilien- & Versicherungswirtschaft Kreditwirtschaft Immobilienwirtschaft Versicherungswirtschaft Hauptversammlung 2020 6
Slide 7: Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen
Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen Die vier Hypoport-Segmente STAR BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO Versicherungswirtschaft PACE Kreditwirtschaft FINMAS SMART INSURTECH EUROPACE ePension FUNDING- REM PORT CAPITAL VALUE AG FIO DR. KLEIN PRIVATKUNDEN DR. KLEIN WOWI PROM MISE Privatkund
Slide 8: Langfristige Trends durch Corona nicht beeinflusst
Langfristige Trends durch Corona nicht beeinflusst Faktoren für die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Deutschland Faktoren Auswirkungen Ergebnis Zuzug Nachfrage- Neugeschäft Lebens- überhang Immobilien- Immobilien- erwartung (1,1 - 1,9 Mio. preise Wohnungen) finanzierung Single- Haushalte Mieten Re
Slide 9: Entwicklung vier Segmente 2019 & Q1 2020
Inhalt 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand Entwicklung vier Segmente 2019 & Q1 2020
Slide 10: Kreditplattform
Kreditplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse STAR BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO PACE Kreditwirtschaft FINMAS EUROPACE funding- REM port CAPITAL Hauptversammlung 2020 10
Slide 11: Kreditplattform Geschäftsmodell
Kreditplattform Geschäftsmodell Verbraucher / Vertrieb Pooler B2B Produktgeber Unternehmen Kreditmarktplatz Online- Vergleichs- Private seiten Banken Weitere Berater Versiche- EUROPACE Dr. rungen Klein Quality- pool Star- pool Baufi- Sparkassen nex FINMAS weitere Pooler Genossen- GENOPACE schaftsban
Slide 12: Europace gewinnt seit Jahren deutlich Marktanteile
Europace gewinnt seit Jahren deutlich Marktanteile Kreditplattform: Transaktionsvolumen Europace • In Q1 2020 Rekord beim Transaktionsvolumen pro Transaktionsvolumen (Mrd. €)** Vertriebstag* von fast 325 Mio. € (+32% yoy) CAGR: +16% +34% • Wachstum wichtigster Produktgruppe Immobilien- finanzierung
Slide 13: Europace hat riesiges Wachstumspotenzial
Europace hat riesiges Wachstumspotenzial Immobilienfinanzierung in Deutschland und Anteil Europace Vertriebskanäle & Anteil Europace* GENOPACE (für Genossenschaftsbanken)* Genossen- CAGR: +61% +153% Makler schaftliche ~25% Banken ~30% 4,3 1,6 0,6 ~55% 1,0 1,2 1,6 ~8% 2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2
Slide 14: REM CAPITAL und fundingport neu im Segment
REM CAPITAL und fundingport neu im Segment Geschäftsmodell für Corporate Finance Plattform Unternehmen Berater B2B Plattform Produktpartner REM Förder- Capital banken Private Banken Corporate Finance Versiche- Berater fundingport rungen Banken Sparkassen Sonstige Genossen- Berater schaftsbanken Haup
Slide 15: Auch 2019 deutliches Wachstum
Auch 2019 deutliches Wachstum Kreditplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) +22% • Alle vier Vertriebssegmente (Finanzvertriebe, Private 141,5 Banken, Genossenschaftliche Institute, Sparkassen) 115,6 gewachsen • Trotz hoher Investitionen in nächste EUROPACE-Generation 2018 2019 und w
Slide 16: Deutliches Wachstum durch Innovationsführerschaft
Deutliches Wachstum durch Innovationsführerschaft Kreditplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) +32% • Alle vier Vertriebssegmente (Finanzvertriebe, Private Banken, Genossenschaftliche Institute, Sparkassen) 40,6 wachsen deutlich über Markt 30,8 • Trotz hoher Investitionen in nächste
Slide 17: Privatkunden
Privatkunden Geschäftsmodell & Ergebnisse DR. KLEIN PRIVATKUNDEN VER- GLEICH .DE Privatkunden Hauptversammlung 2020 17
Slide 18: Privatkunden Geschäftsmodell
Privatkunden Geschäftsmodell Verbraucher Lead-Generierung via… Berater Zugang durch… Produktgeber Private Google Banken Versiche- Dr. Klein rungen Vergleich.de EUROPACE Franchisesystem FINMAS Sparkassen DrKlein.de- Webseite GENOPACE Genossen- schaftsbanken Hauptversammlung 2020 18
Slide 19: Dr. Klein Privatkunden gewinnt massiv Marktanteile
Dr. Klein Privatkunden gewinnt massiv Marktanteile Privatkunden: Vermittlungsvolumen Finanzierung und Berateranzahl Vermittlungsvolumen (Mrd. €)* • Deutlicher Ausbau des Marktanteils durch vollständige CAGR: +22% Remote-Fähigkeit aller Berater. Steigerung des +39% Vermittlungsvolumens (+39%) 7,5 • L
Slide 20: Segment Privatkunden mit neuem Umsatzrekord
Segment Privatkunden mit neuem Umsatzrekord Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +21% • Durch Ausweitung des Vermittlungsvolumens deutliches Umsatz (Mio. €) Umsatzwachstum gegenüber 2018, erstmalig 100 Mio. € 104,6 86,5 übertroffen • Nach schwächerem Jahresauftakt sorgte das 2. Halbjahr für 20
Slide 21: Segment Privatkunden mit neuem Rekordquartal
Segment Privatkunden mit neuem Rekordquartal Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Durch Ausweitung des Vermittlungsvolumens deutliches Umsatz (Mio. €) +31% Umsatzwachstum von 31% auf neuen Rekordwert von 33,2 erstmalig über 30 Mio. € 25,3 • Erfolge der in 2019 getätigten Investitionen für di
Slide 22: Immobilienplattform
Immobilienplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse VALUE AG FIO DR. KLEIN WOWI PROM MISE Immobilienwirtschaft Hauptversammlung 2020 22
Slide 23: Aufbau einer „Plattform für Wohnen“
Aufbau einer „Plattform für Wohnen“ Immobilienplattform – Geschäftsmodell Kreditwirtschaft Wohnungswirtschaft (Eigentum) (Vermietung) Vermarktungs- Finanzierungs- plattform plattform Bewertungs- Verwaltungs- plattform plattform Hauptversammlung 2020 23
Slide 24: Gute Crossselling-Potenziale
Gute Crossselling-Potenziale Marktanteile bei Wohnimmobilien in Q1 2020 Vermarktung Finanzierung Bewertung ~48 Mrd. € 68 Mrd. € ~81 Mrd. € 3,3 6,7 (7%) (8%) 16,7 (25%) Gesamtmarkt Deutschland: ~48 Mrd. Euro Gesamtmarkt Deutschland: 68 Mrd. Euro Gesamtmarkt Deutschland: ~ 81 Mrd. Euro Vermarktung übe
Slide 25: Guter Jahresauftakt für FIO
Guter Jahresauftakt für FIO Immobilienplattform: Vermarktungs- & Verwaltungsplattform Marktanteil FIO Vermarktung • Geschäftsmodell umfasst Entwicklung von Sparkassen Genossenschaftsbanken Softwarelösungen für die Vermarktung und Verwaltung von 384 378 ~865 ~840 Wohnimmobilien für die Wohnungs- und
Slide 26: Konsequente Anbindung von Partnern
Konsequente Anbindung von Partnern Immobilienplattform: Bewertungsplattform Synergiepotenzial Europace-Partner für VALUE AG • Geschäftsmodell umfasst integrierte Bewertung von 726 Immobilien für finanzierende Banken, also für 662 Produktpartner von Europace Vertragspartner Europace • Starker Umsatza
Slide 27: Zinsvolatilität führte zu gutem Jahresauftakt 2020
Zinsvolatilität führte zu gutem Jahresauftakt 2020 Immobilienplattform: Finanzierungsplattform Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform • Geschäftsmodell ist Vermittlung von Finanzierungen für die (Mrd. €) kommunale & genossenschaftliche Wohnungswirtschaft +54% • Trotz mittelfristig ungünstiger Ra
Slide 28: Starkes Umsatzwachstum und weitere Investitionen
Starkes Umsatzwachstum und weitere Investitionen Immobilienplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Umsatzwachstum des Segments durch gute bis sehr gute Umsatz (Mio. €) +47% operative Entwicklung der Plattformen für Verwaltung, 50,1 Vermarktung und Bewertung, lediglich Umsätze der 34,1 Finanzierung
Slide 29: Starkes organisches Umsatzwachstum
Starkes organisches Umsatzwachstum Immobilienplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Umsatzwachstum des Segments durch sehr gute operative Umsatz (Mio. €) +49% Entwicklung aller vier Plattformen für Vermarktung, 14,5 Bewertung, Finanzierung und Verwaltung im ersten Quartal 9,7 • „Plattform für Woh
Slide 30: Versicherungsplattform
Versicherungsplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse QUALITY POOL Versicherungswirtschaft SMART INSURTECH ePension Hauptversammlung 2020 30
Slide 31: AmexPool AG Snapshot
AmexPool AG Snapshot • 1979: Manfred Beermann gründet die AMEX Versicherungsmakler GmbH (Spezialisierung auf das Baugewerbe) • 2004 Gründung der heutigen AmexPool AG • Sitz in Buggingen (bei Freiburg) • Maklerpool/Deckungskonzeptanbieter sowie insbesondere Spezialist für nahezu alle Bereiche der gew
Slide 32: Qualitypool: Integration von Versicherungspools
Qualitypool: Integration von Versicherungspools Verteilung von Kernkompetenzen durch Übernahmen von InnoFinance, Volz Vertriebsservice, ASC und AMEXPool Qualitypool GmbH Sach- Personen- Kooperation Gewerbe- Ggf. Kfz- Finanzierung versicherung versicherung Fintechs versicherung Versicherung First-Lev
Slide 33: ePension/E&P Snapshot
ePension/E&P Snapshot • 47 Mitarbeiter • Stammsitz Hamburg • Entwicklungsstandort Überlingen (Bodensee) • ePension entwickelt bAV-Portal-Lösungen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Vermittler und Versicherer • E&P ist eine 100% ige Tochter der ePension und tritt als bAV-Dienstleistungsunternehmen für Ar
Slide 34: Teilmarktplatz betriebliche (Alters-)Vorsorge
Teilmarktplatz betriebliche (Alters-)Vorsorge Volldigitale Prozesse Arbeitgeber Dokumentation HR Lohnbuchhaltung inkl. SST Anfragen, Formulare Meldung, Abgleich Ablage Police bAV-Anfragen Antworten, Rückfragen Arbeitnehmer bAV-Vermittler Versicherer Hauptversammlung 2020 34
Slide 35: Versicherungsplattform Geschäftsmodell
Versicherungsplattform Geschäftsmodell Endkunde Vertrieb Pooler B2B Produktgeber Plattform Insur- Insur apps App Weitere Berater Other brokers Dr. Klein SMART INSUR DR. KLEIN Quality-/ Amex- SMART INSUR Versiche- pool rungen ePension E&P Weitere Pooler Berater in Bank- filialen Hauptversammlung 2020
Slide 36: Enormes Wachstumspotenzial wird deutlich
Enormes Wachstumspotenzial wird deutlich Vertriebskanäle Versicherungen und Marktanteil SMART INSUR Gesamtmarkt 2019: 216 Milliarden Euro Prämienvolumen Makler Direktvertrieb Versicherungen Bank- ~40% ~50% vertreib ~10% ~ 8 % Inhouse Potenzial für Migration. (Makler zahlen noch Lizenzgebühren) ~3% P
Slide 37: Wertsteigernde Vernetzung innerhalb der Branche
Wertsteigernde Vernetzung innerhalb der Branche Versicherungsplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Die Umstellung auf Wachstum bindet Ressourcen, verläuft Umsatz (Mio. €) +38% aber positiv und entfaltet erhoffte Synergien 42,6 30,9 • Hauptzielgruppe sind große Maklerorganisationen und Maklerpool
Slide 38: Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze
Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze Versicherungsplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Hauptzielgruppe sind große Maklerorganisationen und Umsatz (Mio. €) -1% Maklerpools. Zudem sind InsurTechs und Banken relevante Partner 12,6 12,5 • 2019 und 2020 konnten weitere mittelständische Q1 2019 Q1
Slide 39: Entwicklung gesamte Hypoport-Gruppe
Inhalt 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand Entwicklung gesamte Hypoport-Gruppe
Slide 40: Hypoports Segmente wachsen seit Jahren deutlich
Hypoports Segmente wachsen seit Jahren deutlich Langfristige Entwicklung der vier Segmente (Umsatz & EBIT) Kreditplattform 141.5 Privatkunden 104.6 115.6 86.5 74.9 66.9 83.6 61.7 65.9 51.0 57.3 42.0 43.5 44.4 35.6 40.9 44.6 26.9 26.3 31.2 23.4 28.5 18.9 26.1 20.1 11.8 14.6 12.8 17.9 11.3 13.6 6.8 9.
Slide 41: Fundament für Wachstum 2020 bereits 2019 gelegt
Fundament für Wachstum 2020 bereits 2019 gelegt Ergebniswirksame Investitionsfelder 2019 Kreditplattform (Investitionsniveau: €€€) Privatkunden (Investitionsniveau: €) • Massiver Ausbau von Key Account Ressourcen für • Investitionen in Digitalisierung des Regionalbanken (FINMAS / GENOPACE) Beratungs
Slide 42: Hypoport-Gruppe wächst deutlich
Hypoport-Gruppe wächst deutlich Hypoport-Kennzahlen im Überblick Wachstum (Mio. €) Ergebnis (Mio. €) 100,6 16,7 78,5 12,4 EBITDA Umsatz +35% +28% EBIT 10,5 +31% 8,0 Roh- EAT ertrag 52,5 8,0 +30% 40,2 +31% 6,2 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 Hauptversammlung 2020 42
Slide 43: Seit Jahren ein Wachstumsunternehmen
Seit 20 Jahren ein Wachstumsunternehmen Langfristige Entwicklung von Umsatz und EBITDA Etablierung trotz Startup Skalierung & Expansion Finanzkrise Umsatz (Mio. €) 337 4 26 98 100 1999 2006 2013 2019 Q1 2020 EBITDA (Mio. €) 52 17 2 7 8 1999 2006 2013 2019 Q1 2020 Hauptversammlung 2020 43
Slide 44: Aktie & Investor Relations
Inhalt 3. Erläuterung des Geschäftsverlaufs durch den Vorstand Aktie & Investor Relations
Slide 45: Investment Highlights
Investment Highlights +25% 1,9 UMSATZWACHSTUM MODERATE VERSCHULDUNG CAGR 5 Jahre Bruttoverschuldung / 12 M EBITDA +33% 20+ EBIT-ANSTIEG JAHRE CAGR 5 Jahre Erfahrung in Plattform- Geschäftsmodellen 10+ 83% AKQUISITIONEN UNSERER MITARBEITER in 5 Jahren sind zufrieden oder sogar äußerst zufrieden mit H
Slide 46: Seit Jahren verlässliche Aktionärsstruktur
Seit Jahren verlässliche Aktionärssturktur Übersicht Aktionärsstruktur Aktionärsstruktur zum 31. Mai 2020 Ronald Slabke (CEO) Eigene Aktien Streubesitz (davon > 3% Nicolas Schulmann, > 3% Union Investment, > 3% Ameriprise Financial) 34,5% 62,6% 2,9% Hauptversammlung 2020 46
Slide 47: Hypoports Investor Relations Tätigkeit
Hypoports Investor Relations Tätigkeit Investorentermine, professionelle Analysteneinschätzung, Auszeichnungen Analyst Empfehlung Kursziel Datum Jüngste IR Events Roadshow (digital) USA, Kanada 05/2020 Bankhaus Metzler Halten €335,00 13. Mai 2020 Roadshow (digital) DACH, UK 04/2020 Konferenz London
Slide 48: Starker Anstieg des Aktienkurses
Starker Anstieg des Aktienkurses Aktienkurs seit Aufnahme SDAX (Tagesschlusskurs, Xetra, Euro) HYQ SDAX 440 51.000 410 48.000 380 45.000 350 42.000 320 39.000 36.000 290 33.000 260 30.000 230 27.000 200 24.000 170 21.000 18.000 140 15.000 110 12.000 80 9.000 50 6.000 Dez Feb Okt Apr Dez Feb Okt Okt
Slide 49: Hypoport als zukünftiger MDAX-Kandidat
Hypoport als zukünftiger MDAX-Kandidat Übersicht Indexzugehörigkeit Entwicklung Indexrang Kennzahlen Indexzugehörigkeit KPI Wert Index-Rang Aktienanzahl 6.493.376 Sep 17 Nov 17 Sep 18 Nov 18 Sep 19 Nov 19 Mrz 17 Mrz 18 Mrz 19 Mrz 20 Jan 17 Mai 17 Jan 18 Mai 18 Jan 19 Mai 19 Jan 20 Mai 20 Jul 17 Jul
Slide 50: Inhalt
Inhalt 1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter 2. Eintritt in die Tagesordnung 3. Erläuterung des Umwandlungsplans durch den Vorstand 4. Generaldebatte 5. Abstimmung
Slide 51: Inhalt
Inhalt 1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter 2. Eintritt in die Tagesordnung 3. Erläuterung des Umwandlungsplans durch den Vorstand 4. Generaldebatte 5. Abstimmung
Slide 52: Kontakt
Kontakt HYPOPORT SE Heidestraße 8 10557 Berlin Hauptversammlung 2020 52
Slide 53: Disclaimer
Disclaimer This presentation does not address the investment objectives or financial situation of any particular person or legal entity. Investors should seek independent professional advice and perform their own analysis regarding the appropriateness of investing in any of our securities. While HYP