Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — 9M 2023 Earnings Presentation

36 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, Sep 30, 2023

1. Slide 1: التقديم الخاص بعلاقات المستثمرين 30 سبتمبر 2023

   ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫‪ 30‬سبتمب ‪2023‬‬

2. Slide 2: بيان إخلاء المسؤولية

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي

3. Slide 3: جدول المحتويات

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .4‬نقاط القوة التنافسية‬ ‫‪ .5‬التقييم مقارنة بالنظراء‬ ‫‪ .6‬المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬نتائج الشركة (لفترة التسعة أشهر المنتهية ف

4. Slide 4: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ 4

5. Slide 5: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫استعراض عام‬ ‫• تقدم قطر للطاقة جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في ‪3‬‬ ‫اتفاقية شاملة للخدمات‪.‬‬ ‫ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪ 1

6. Slide 6: هيكل الملكية

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫هيكل الملكية‬ 6

7. Slide 7: هيكل الملكية

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للطاقة (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫• تمتلك الشركة ‪ ٪50‬من شركة قطر لأللومنيوم المحدودة‪ ،‬التي تنتج حوالي ‪ 650,000‬طن سنوياً من األلومنيوم عالي الجودة‬ ‫لعمالء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،

8. Slide 8: عمليات المشروع المشترك

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫عمليات المشروع المشترك‬ 8

9. Slide 9: المشروع المشترك لقامكو

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية في‬ ‫العالم من حيث األسعار‪ ،‬األمر الذي يتيح لها إمكانية تحقيق‬ ‫إحدى أكثر هوامش األرباح تنافسية في القطاع وتوليد‬ ‫تدفقات ن

10. Slide 10: المشروع المشترك لقامكو: المبيعات والتسويق

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسوي

11. Slide 11: نقاط القوة التنافسية

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫نقاط القوة التنافسية‬ 11

12. Slide 12: نقاط القوة التنافسية

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نقاط القوة التنافسية‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫مصهر‬ ‫ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫منخفض‬ ‫التكلفة‬ ‫تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًأرباحًتنافسي

13. Slide 13: التقييم مقارنة بالنظراء

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫التقييم مقارنة بالنظراء‬ 13

14. Slide 14: الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين‬ ‫هامش الربح اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (‪)%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪34.5%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪34.0%‬‬ ‫قامكو‬ ‫‪23.6%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة الثانية‬ ‫قامكو‬ ‫‪31.4%‬‬ ‫

15. Slide 15: المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ 15

16. Slide 16: المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫أسعار األلومنيوم (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار األلومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫‪4,500‬‬ ‫بورصة لندن‬ ‫‪Aluminium‬‬ ‫حسب‪LME‬‬ ‫‪spot‬‬‫لأللومنيوم‬ ‫الفوري ‪prices‬‬ ‫)‪($/MT‬‬‫أسعار التسليم‬ ‫‪750‬‬ ‫‪Alumina‬‬ ‫

17. Slide 17: نتائج الشركة (تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نتائج الشركة‬ ‫(لفترة التسعة أشهر المنتهية في ‪ 30‬سبتمبر ‪)2023‬‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: نظرة سريعة على نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫مقارنةًبالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً‪2022‬‬ ‫نظرة سريعة على نتائج التسعة أشهر األولى من عام ‪2023‬‬ ‫األرباح قبل احتساب‬ ‫‪%20-‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪%39-‬‬ ‫الفوائد والضرائب‬ ‫‪%56-‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 2.4‬مليار لاير قطري‬ ‫واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪ 354‬مليون لاير ق

19. Slide 19: استعراض للأداء التشغيلي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫استعراض لألداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫مقارنة بين فترة التسعة أشهر من عام ‪ 2023‬وفترة التسعة أشهر من عام‬ ‫•‬ ‫‪ :2022‬ارتفعت أحجام اإلنتاج ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بفترة التسعة أشهر من‬ ‫عام ‪ ،2022‬األمر الذي يعود إلى زيادة إنتاج األلوم

20. Slide 20: استعراض للأداء المالي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫استعراض لألداء المالي‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‬ ‫‪85‬‬ ‫مقارنة بين فترة التسعة أشهر من عام ‪ 2023‬وفترة التسعة أشهر من عام‬ ‫•‬ ‫مقارنة بين فترة التسعة أشهر من عام ‪ 2023‬وفترة التسعة أشهر من عام‬ ‫•‬ ‫‪ :

21. Slide 21: تحليل التباين في صافي الأرباح (9 أشهر)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫مقارنةًبينًالتسعة أشهر األولى من عامً‪ 2023‬ونفسًالفترةًمنًالعامًالماضي‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققت الشركة صافي أرباح يبلغ ‪ 354‬مليون لاير قطري‪ ،‬بانخفاض تبلغ نسبته ‪ %56‬مقارنة بفترة التسعة أشهر من عام ‪.2022‬‬ ‫تأثرت نتائج

22. Slide 22: تحليل التباين في صافي الأرباح (الربع الثالث)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫مقارنةًبينًالربعًالثالثًمنًعامً‪ 2023‬والربعًالثانيًمنًعامً‪2023‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫سجلت الشركة صافي أرباح يبلغ ‪ 114‬مليون لاير قطري خالل الربع الثالث من عام ‪ ،2023‬بانخفاض تبلغ نسبته ‪ %23‬مقارنة بالربع‬ ‫الثاني من نفس

23. Slide 23: تحليل لأسعار البيع وهوامش الأرباح

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫مقارنة ما بين التسعة أشهر األولى من عام ‪ 2023‬ونفس الفترة من العام الماضي‬ ‫مقارنة بين فترة التسعة أشهر من عام ‪ 2023‬وفترة‬ ‫•‬ ‫التسعة أشهر من عام ‪ :2022‬انخفض

24. Slide 24: تحليل لهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫برغم تقلبات األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬حافظ المشروع المشترك على قوة واستقرار هوامش أرباحه‬ ‫قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫يعودًاالنخفاضًاألخيرًفيًهوامشًاألرب

25. Slide 25: تحليل جغرافي - إيرادات المشروع المشترك

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك الذي واصل تواجده القوي في أوروبا والواليات المتحدة‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%20‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%3‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%2%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%58‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, 9M-2

26. Slide 26: إيرادات المشروع المشترك - مزيج المنتجات

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫ظلت سبائك األلومنيوم األولي وسبائك البثق (يشار إليها معاً بالمنتجات ذات القيمة المضافة أو المنتجات عالية الجودة) المنتجات الرئيسية للمشروع‬ ‫▪‬ ‫المشترك‬ ‫تحول المشروع المشترك من إنتاج المنتجات ذات ال

27. Slide 27: إحصاءات السوق والتوزيعات

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ 27

28. Slide 28: إحصاءات السوق والتوزيعات

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫ي)‬ ‫مليارًلايرًقطر‬ ‫‪Market‬‬ ‫‪Cap ((QR‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً‬ ‫)‪Billion‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪ 7.72‬مليار لاير قطري‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪May-20‬‬ ‫‪May-21‬‬ ‫‪May-22‬‬ ‫‪May-23‬‬

29. Slide 29: النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية (2023-2027)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية‬ ‫(‪)2023-2027‬‬ ‫‪29‬‬

30. Slide 30: الإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (2023-2027)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2027 -2023‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً(‪ )2027- 2023‬عملياتًروتينية‪ً،‬مثلًإعادةًتبطينًالخالياًوغيرهاًمنًأعمالًصيانةًمحطةًالطاقةًومصنع‬ ‫األنودات‪.‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2

31. Slide 31: الأداء التاريخي (2019-2022)

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL )2022 -2019( ‫األداء التاريخي‬ 31

32. Slide 32: مؤشرات الأداء الرئيسية

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫‪666‬‬ ‫• تعد مستويات اإلنتاج لعام ‪ 2022‬األعلى منذ أن تأسست الشركة‪.‬‬ ‫• أبدت أسعار

33. Slide 33: هيكل الحوكمة

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫هيكل الحوكمة‬ 33

34. Slide 34: هيكل الحوكمة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوال

35. Slide 35: هيكل الحوكمة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراج

36. Slide 36: شكرا لكم

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمنًخاللًالوسائلً‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪ qamco@qatarenergy.qa :‬أوً‬ ‫‪qamco.investorrelations@qatarenergy.qa‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً

Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) — 9M 2023 Earnings Presentation on 6ix