Slide 1: Présentation des Résultats Annuels
Présentation des Résultats Annuels Avril 2025
Slide 2: Sommaire
01 Présentation Akdital SOMMAIRE 02 Performances opérationnelles et financières 03 Perspectives et priorités stratégiques 04 Annexes Présentations de Résultats Annuels - 2024 2
Slide 3: Présentation Akdital
PRÉSENTATION AKDITAL
Slide 4: Chiffres clés 2024
Chiffres clés 2024 33 3 706 15% 7 090 Etablissements Lits de la capacité litière collaborateurs dont 65% privé au Maroc de personnel paramédical 3 569 17,2 Md MAD 2 954 M MAD 672 034 Médecins Capitalisation Chiffre d’affaires Nombre d’admissions Boursière en 2024 en 2024 Présentations de Résultats A
Slide 5: Nos infrastructures et équipements de pointe à fin 2024
Nos infrastructures et équipements de pointe à fin 2024 197 953 Lits de 294 Box de 145 Lits de réa Salles opératoires soins intensifs réanimation adulte néonatal 24 Accélérateurs 24 Salles 369 Fauteuils 3 Unités de greffe de radiothérapie de cathétérisme de chimiothérapie de la moelle 6 Centres de 2
Slide 6: Faits marquants et réalisations 2024
Faits marquants et réalisations 2024 Ouverture de 12 nouveaux établissements de santé: Khouribga, Marrakech, Essaouira, Tétouan, Errachidia, Taroudant, Dakhla, Kénitra (2), Benguerir et Meknès (2), d’une capacité totale de 1 406 lits Augmentation de capital réussie: levée de près de 1 Md DH via
Slide 7: Notre empreinte géographique à fin 2024
Tanger Tétouan Notre empreinte géographique à fin 2024 Kénitra Salé Fès Nombre Capacité Centre Multi- Hybride Mohammédia Casablanca d’étab. Totale (lits) d’Oncologie disciplinaire (Multi & onco) Meknès El Jadida Khouribga Casablanca 8 850 ✓ (1) ✓ (6) ✓ (1) Benguerir El Jadida 2 220 ✓ ✓ Safi Béni Mel
Slide 8: Réalisations ESG
Réalisations ESG Volet QHSE Réalisations 2024 : Projets en cours pour 2025: Maintien de la certification du système de management de la qualité ISO 9001 avec Transition du système de l'intégration de deux nouveaux établissements , sans aucune non-conformité. management de la qualité (SMQ) vers u
Slide 9: Réalisations ESG
Réalisations ESG Volet RH Réalisations 2024 : Bilan de la formation Déploiement de l’ingénierie de formation sur 11 sites Digitalisation du Processus identification des objectifs & Evaluation Annuelle 920 93% Participants Taux de réalisation Lancement des revues d’équipe siège et sites du plan
Slide 10: Performances opérationnelles et financières
PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES
Slide 11: Ouvertures par Promotions
Ouvertures par Promotions <2021 2022 2023 2024 Centre International d’oncologie Centre International Clinique Internationale Clinique Ain Sebaâ de Khouribga Boughaz d'Oncologie de Fès Hôpital International Ibn Nafis de Marrakech Clinique de Longchamps Hôpital Privé de Tanger Hôpital International de
Slide 12: Répartition du chiffre d’affaires 2024 par activité
Répartition du chiffre d’affaires 2024 par activité Chiffres en MDH Oncologie Oncologie 31% 33% 591 949 1 907 MDH 2 954 MDH 2023 2024 1.316 2 005 Multidisciplinaire Multidisciplinaire 69% 67% Présentations de Résultats Annuels - 2024 12
Slide 13: Comptes consolidés – compte de résultat
Comptes consolidés – compte de résultat Principaux indicateurs 2024 Chiffres en MDH Chiffre d’affaires Marge Brute EBITDA Résultat net 1 866 839 2.954 54% 64,3% 348 54,9% 75,8% 1 212 511 1.907 198 11,8% 28,4% 63,5% 10,3% 26,8% 63,2% R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 Chiffre d’a
Slide 14: Comptes consolidés – compte de résultat
Comptes consolidés – compte de résultat contribution des filiales a la croissance du chiffre d’affaires 2023 vs. 2024 Chiffres en MDH 126 4 2 954 310 308 298 1 9… CA 2023 2024 2023 2022 < 2021 Holding & autres CA 2024 Présentations de Résultats Annuels - 2024 14
Slide 15: Comptes consolidés – compte de résultat
Comptes consolidés – compte de résultat Évolution de la marge EBITDA par nature 2023 vs. 2024 Chiffres en MDH 26,8% 0,4% 1,5% 0,2% 28,4% -0,4% -0,2% EBITDA Impact Impact Impact Impact Impact EBITDA 2023 MB Charges Salaires Taxes Loyers 2024 Opérationnelles Une évolution favorable de +1,6% de la marg
Slide 16: Comptes consolidés – bilan
Comptes consolidés – bilan Principaux indicateurs 2024 Chiffres en MDH Actif immobilisé* Total bilan Capitaux propres 4 128 6 368 85% 2 639 63% 51% 2 735 3 900 1 426 R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 Actif immobilisé La hausse de l’actif immobilisé de +51%/+1 393 MDH, s’explique principaleme
Slide 17: Comptes consolidés – bilan
Comptes consolidés – bilan Principaux indicateurs 2024 Chiffres en MDH Endettement net ENDETTEMENT NET L’endettement net atteint 1753 MDH à fin 2024,soit une 1 753 évolution de 40% vs 2023, principalement sous les effets de : 40% Déblocage des crédits de financement 350 MDH 1 249 Hausse des dett
Slide 18: Comptes consolidés – bilan
Comptes consolidés – bilan Évolution du BFR d’exploitation Chiffres en MDH Stocks Clients Fournisseurs* BFR d’exploitation* 2024 vs. 2023 177 976 791 361 696 630 99 133 121 121 19 22 98 165 R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 R 2023 R 2024 45 Nombre de jours de CA 32 BFR global 2024 vs. 2023 31.12.24 31.12.
Slide 19: Répartition de la facturation 2023 vs. 2024 par nature
Répartition de la facturation 2023 vs. 2024 par nature Chiffres en MDH 2023 2024 PEC INTERNATIONAL PEC 1% PEC NATIONAL INTERNATIONAL 59% 1% PEC NATIONAL 60% Payant 20% Payant 19% Facturation Facturation par nature Dossier de par nature Dossier de remboursement CNOPS CNOPS remboursement 12% 21% Assur
Slide 20: Akdital, un groupe pluridisciplinaire en croissance continue
Akdital, un groupe pluridisciplinaire en croissance continue Chiffres en MDH Évolution de la capacité litière et du nombre d’établissements entre 2020 et 2024 3 706 Capacité litière Nombre d'étalissements Nombre de villes TCAM20-24 : +55,4% 2 300 33 1 822 21 19 912 17 600 9 9 5 6 1 2 2020 2021 2022
Slide 21: Akdital, un groupe pluridisciplinaire en croissance continue
Akdital, un groupe pluridisciplinaire en croissance continue Chiffres en MDH Évolution de l’EBITDA entre 2020 et 2024 EBITDA 839 TCAM20-24 : +66,0% 511 282 178 110 2020 2021 2022 2023 2024 Évolution du résultat net entre 2020 et 2024 Résultat Net 348 TCAM20-24 : +92,0% 198 99 46 26 2020 2021 2022 20
Slide 22: Distribution des dividendes 2024
Distribution des dividendes 2024 Résultat de l’exercice 205 624 401,62 DH Réserve légale 5% -5 964 709,13 DH Report à nouveau antérieur 4 513 581,13 DH Montant total à répartir 204 173 273,62 DH Dividende par action 10 DH Dividendes 141 592 070,00 DH Montant reporté à nouveau 62 581 203,62 DH Présen
Slide 23: Structure de l’actionnariat après transaction
Structure de l’actionnariat après transaction 9,4% MCIII Al Razi* 38,8% Flottant 51,8% Groupement d’actionnaires stable * Fonds géré par Mediterrania Capital Partners Présentations de Résultats Annuels - 2024 23
Slide 24: Perspectives & priorités stratégiques
PERSPECTIVES & PRIORITÉS STRATÉGIQUES 24
Slide 25: Feuille de route 2025 – 2030
Feuille de route 2025 – 2030 Développement au niveau national Responsabilité Renforcement du maillage et impact positif national Renforcement de l’offre régionale grâce au déploiement des centres Ambition : de diagnostic Consolider notre position de référence au Maroc en offrant un accès à des s
Slide 26: Développement au niveau national (1/4)
Tanger Tetouan Développement au niveau national (1/4) Al Hoceima Nador Berkane Renforcement du maillage national (objectif 2025 – 2027) Kénitra Taza Oujda Mohammédia Salé Fès Rabat Meknès Casablanca Khémisset Berrechid Khouribga SITUATION À FIN 2027 El Jadida Beni Mellal Benguerir Safi Kalaa Seraghn
Slide 27: Développement au niveau national (2/4)
Développement au niveau national (2/4) Renforcement du maillage national (objectif 2025 – 2027) INVESTISSEMENTS Périmètre Nombre Nombre de d’ouvertures lits +3,4 Md MAD 12 dont 7 hôpitaux et centres d’oncologie, 1 hôpital Prime , 2 cliniques d’investissements 2025 +1 .200 lits satellites / hybrides,
Slide 28: Développement au niveau national (3/4)
Développement au niveau national (3/4) Renforcement de l’offre régionale grâce au déploiement des centres de diagnostic Objectif 2025 – 2030 : Critère de sélection des villes : Pour chaque hôpital Akdital, identifier 4 à 5 Population de la ville > 40 000 petites villes dans un rayon Villes dan
Slide 29: Développement au niveau national (4/4)
Développement au niveau national (4/4) Renforcement de l’offre régionale grâce au déploiement des centres de diagnostic Rabat Fès Casablanca Meknès Avancement : Beni Mellal Une vingtaine de villes ont été identifiées et les prospections sont en cours pour les terrains Marrakech Un prototype du p
Slide 30: Le développement à l’international
Le développement à l’international Objectif 2025 - 2030 Ouverture de 4 établissements : Objectif 2025 – 2030 : Ouverture de deux établissements aux Emirats Arabes Unis (Dubaï et un autre Emirat) et Expansion à deux en Arabie Saoudite (Riyad/Jeddah) l’international en ciblant prioritairement 2 pa
Slide 31: Dubaï: Une opportunité intéressante de se positionner sur le segment « mid-to-hight »
Dubaï: Une opportunité intéressante de se positionner sur le segment « mid-to-hight » Population Current Total number Bed to Multispecialty Population Population growth rate affluency of hospitals Total number population hospitals and Sector growth 2022 ('000) (CAGR: 2019- (mid-to-high (new of beds
Slide 32: Population cible à Dubaï
Population cible à Dubaï Overview Hospital Patient mix Geographic presence category Bed to No. of hospitals No. of beds population ratio Cater to a mix of premium/worldwide and Premium 3 493 0,7 - 0,5 GN/GN+ plans High-to- Cater to a mix of premium/worldwide, 20 1 964 3,6 - 2,7 premium GN/GN+ and en
Slide 33: Riadh : Une offre de soin limitée dans une ville en plein développement économique
Riadh : Une offre de soin limitée dans une ville en plein développement économique Current Population Total Bed to Multispecialty Population Total List of multispecialty affluency growth number population hospitals with Zones 2022E number hospitals with oncology (mid-to-high potential of ratio per 1
Slide 34: BP Pré money
BP Pré money Chiffres en MDH 6.259 6.443 6.650 5.954 5.461 4.611 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Upside de + 50% à l’horizon 2030 dont 20% de chiffre d’affaires à l’international Présentations de Résultats Annuels - 2024 34
Slide 35: Excellence opérationnelle centrée sur l’expérience patient
Excellence opérationnelle centrée sur l’expérience patient Qualité et hygiène : Accréditation : Qmentum International MC Certifications : Système de Management Intégré (SMI) intégrant la certification ISO 9001, 14001 et 45001. Processus de contrôle et d’amélioration continue Innovation : Akd
Slide 36: Responsabilité et impact positif
Responsabilité et impact positif Responsabilité environnementale : Optimisation de la consommation énergétique et de l’empreinte carbone Gestion des déchets médicaux Développement des compétences : Accompagnement des collaborateurs dans leur évolution professionnelle Mise en place d’Akdital
Slide 37: Revue des comptes consolidés et sociaux
REVUE DES COMPTES CONSOLIDÉS ET SOCIAUX
Slide 38: Comptes consolidés – Compte de résultat
Comptes consolidés – Compte de résultat Chiffres en MDH R 2024 R 2023 % Var 23 Vs 24 Chiffre d'Affaires 2 954 1 907 54,9% Achats Consommés -1 088 -696 56,4% Marge Brute 1 866 1 212 54,0% En % du CA 63,2% 63,5% -0,3% Charges Opérationnelles -177 -123 51,6% Salaires -611 -424 44,2% Taxes -48 -26 82,6%
Slide 39: Comptes consolidés - Bilan
Comptes consolidés - Bilan Actif Chiffres en MDH 31-déc.-24 31-déc.-23 % Var. Actif immobilisé Ecart d'acquisition 61 42 45% Immobilisations en non valeurs 68 39 75% Immobilisations incorporelles 191 113 69% Immobilisations corporelles 3 672 2 387 54% Titre mis en équivalence 0 25 -100% Immobilisati
Slide 40: Comptes consolidés - Bilan
Comptes consolidés - Bilan Passif Chiffres en MDH 31-déc.-24 31-déc.-23 % Var. Capital 142 127 12% Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 939 984 97% Réserves consolidées 211 117 80% Résultat consolidé 348 198 75% Capitaux propres de l’ensemble consolidé 2 639 1 426 85% Dont : Capitaux propres par
Slide 41: Comptes consolidés – TFT
Comptes consolidés – TFT Chiffres en MDH Déc 2024 Déc 2023 Résultat net consolidé 348 198 Elimination des amortissements et provisions 322 212 Elimination de la variation des impôts différés -8 1 Elimination des plus ou moins values de cession -27 -1 Elimination de la quote-part de résultat des mise
Slide 42: Comptes sociaux – Compte de résultat
Comptes sociaux – Compte de résultat Chiffres en MDH Déc 2024 Déc 2023 Déc 2024 Déc 2023 PRODUITS D'EXPLOITATION 122 84 Charges d'interêts 9 4 Ventes de marchandises (en l'état) Pertes de change Ventes de biens et services produits 120 80 Autres charges financières Chiffres d'affaires 120 80 Dotatio
Slide 43: Comptes sociaux – Bilan
Comptes sociaux – Bilan Chiffres en MDH Actif Déc 2024 Déc 2023 Passif Déc 2024 Déc 2023 Immobilisations en non valeurs→[A] 11 11 CAPITAUX PROPRES 2 298 1209 Frais préliminaires 0.43 0.10 Capital social ou personnel (1) 142 127 Charges à répartir sur plusieurs exercices 10 11 Capital appelé 142 127
Slide 44: Comptes sociaux – TFT
Comptes sociaux – TFT Chiffres en MDH Déc 2024 Déc 2023 RN 206 94 +Dotations aux Amortissements 17 5 Variation BFR Exploitation -111 -56 Capacité d’Autofinancement 112 43 Acquisitions Immobilisations NV/Corp/ Incorp 8 13 Acquisitions Immobilisations Financières -788 -421 Cession immobilisation Finan
Slide 45: AKDITAL
(%) AKDITAL