Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2013 Earnings Presentation

27 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 13, 2012

1. Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算説明会資料

   株式会社テリロジー 2013年３月期 第２四半期 決算説明会資料 2012年11月13日 証券コード：3356

2. Slide 2: 目次

   2013年３月期 第２四半期決算説明会資料 „目 次 1. 2013年3月期 第2四半期決算の概要 ・ 業績ハイライト ・ 2013年3月期 第2四半期累計期間 業績の実績（予算対比） ・ 事業部門別売上実績 ・ 事業部門別業績の概要 2. 2013年3月期 通期業績の見通し ・ 2013年3月期 業績の予想数値（連結） ・ 事業部門別売上予想数値 ・ 2013年3月期 下期の重点施策 ・ 成長戦略「重点ターゲット分野への取り組み」 ・ 事業部門別売上予想数値 【ご参考資料】 新３ヵ年中期経営計画について ・ 目標とする経営指標 ・ 中期経営計画のビジョン ・ テリロジーの成長戦略 ・ 中期経

3. Slide 3: 2013年3月期 第2四半期 決算説明会

   株式会社テリロジー 2013年３月期 第２四半期 決算説明会 2012年11月7日 取締役副社長 阿部 昭彦 証券コード：3356

4. Slide 4: In collaboration with tomer

   In collaboration with tomer 201373 AFA 20+ RE OME

5. Slide 5: 業績ハイライト

   2013年３月期（2012年度）第２四半期決算の概要 „業績ハイライト 売上増加 売上総利益率改善 z売上高8.6％増／売上総利益12.7％増（予算対比） ¾移動体通信事業者のLTE、Wi-Fiを繋ぐネットワーク可視化案件。 ¾特定の企業、団体を狙うサイバー攻撃に対するセキュリティ対策案件。 ¾収益構造の改善による商品販売の利益率好転。 z営業利益は黒字化したものの予算未達 ¾コストの増加により販売管理費が拡大。 ・R&Dセンタ、海外事業強化への要員の中途採用による人材募集費。 ・国内ならびに香港、シンガポールにおけるイベント、セミナーの開催。 ¾受注活動に伴い、技術構築工数等が発生。 z特別

6. Slide 6: 第2四半期累計期間 事業の実績（予算対比）

   2013年３月期（2012年度）第２四半期決算の概要 „2013年３月期 第２四半期累計期間 事業の実績（予算対比） 2013年３月期 第２四半期 【予算】 2013年３月期 第２四半期 （単位：百万円） 連 結 個 別 連 結 増減額 増減比（％） 売 上 高 1,347 1,347 1,240 107 8.6 売上総利益 478 478 424 54 12.7 販売管理費 467 463 384 83 21.6 営 業 利 益 10 15 40 △29 △72.8 経 常 利 益 4 9 30 △25 △84.0 四半期純利益 △47 △42 30 △77 ー 1株当たり 円 銭 円 銭

7. Slide 7: 事業部門別売上実績

   2013年３月期（2012年度）第２四半期決算の概要 „事業部門別売上実績 テレコム部門 エンタープライズ部門 486百万円 317百万円 （36.1％） （23.5％） 売上高 1,347百万円 ファイナンス部門 テレコム （海外含む） 103百万円 （19.2％） 保守サービス部門 4百万円 （0.3％） ファイナンス（海外含む） 539百万円 エンタープライズ （40.0％） 405百万円 （75.1％） 31百万円 （5.8％） ※保守サービス部門売上の構成比は、各部門別によるものです。 （単位：百万円） 当期第２四半期 【ご参考】 前期第２四半期 増減額 増減率（％） テ レ コ ム

8. Slide 8: 事業部門別業績の概要①

   2013年３月期（2012年度）第２四半期決算の概要 „事業部門別業績の概要① テレコム部門 売上高：486百万円 （売上構成比：36.1％） 前年同期：450百万円、増減額：35百万円、増減率：8.0％ zスマートフォンの急速な普及により、データ通信量は引き続き増加傾向。 ・LTE、Wi-Fiを繋ぐ大規模ネットワーク可視化（モニタリング）案件が増加。 ・自社開発製品「momentum」が、ネットワークのパケットデータ収集ツールに採用。 z当社が得意とする技術力が売上に貢献。 ・高速モバイル通信サービス事業者（WiMAX）向けユーザ認証基盤構築の継続案件。 ・電力系ブロードサービスプロバイダ向

9. Slide 9: 事業部門別業績の概要②

   2013年３月期（2012年度）第２四半期決算の概要 „事業部門別業績の概要② ファイナンス部門 売上高：4百万円（売上構成比：0.3％） （海外含む） 前年同期：69百万円、増減額△65百万円、増減率：△93.4％ z主力商品「アルゴリズムトレーディング向け遅延監視ソリューション」が、 米投資信託大手通信会社「KVH」の株式売買に係わる遅延測定サービスに採用。 z香港法人（昨年12月設立）、シンガポールオフィス（６月開設）の活動。 ・アジア・パシフィック地域の主要証券取引所、外資系大手証券会社向け受注活動。 ・本ソリューション案件は高額かつ、商談・受注・納品・検収までの期間が長く 売上に貢献

10. Slide 10: 2013年3月期 通期業績の見通し

    2013年3月期 通期業績の見通し Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 9

11. Slide 11: 2013年3月期 業績の予想数値（連結）

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „2013年3月期 業績の予想数値（連結） 売上高31.1億円、営業利益1.2億円、経常利益1億円 „売上高 „営業利益 „経常利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 4,000 ＋12.5％ 160 160 3,500 140 ＋25.6％ 140 3,110 120 ＋30.0％ 3,000 2,763 120 120 2,500 95 100 100 100 2,000 80 80 76 1,500 60 60 1,000 40 40 500 20 20 0 0 0 2012年3月期実績 2013年3月期予想 201

12. Slide 12: 事業部門別売上予想数値

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „事業部門別売上予想数値 テレコム部門 エンタープライズ部門 1,100百万円 650百万円 （35.4％） 売上高 （20.9％） 3,110百万円 ファイナンス部門 （海外含む） テレコム 保守サービス部門 260百万円（8.4％） 147百万円 （13.4％） 1,100百万円 エンタープライズ ファイナンス （35.4％） 875百万円 （79.5％） 78百万円 （7.1％） ※保守サービス部門売上の構成比は、各部門別によるものです。 【ご参考】 （単位：百万円） 2013年3月期予測 増減額 増減率（％） 2012年3月期実績 テ

13. Slide 13: 2013年3月期 下期の重点施策

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „2013年3月期 下期の重点施策 „売上高、利益目標の達成に向けた重点施策の実施 通期予想 受注拡大に向けた販売体制の強化 3,110百万円 „ 下期パイプライン：1,322百万円 3,000 „ 新規営業活動：150百万円 „ Lastlineサービス（年間利用サービス）販売：50百万円 „ 今期注力製品販売（ momentum/SevOne製品）：35百万円 下期予想 „ 海外販売戦略：126百万円 ・Hong Kong Exchanges、Korea Exchange（KRX）、 2,000 1,763百万円 Taiwan Futur

14. Slide 14: 成長戦略「重点ターゲット分野への取り組み」

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „成長戦略「重点ターゲット分野への取り組み」 重点ターゲット分野 成長するビジネステーマ zスマートフォンなどの急速な普及で、データ通信量は引き続き増加傾向に ・LTE、Wi-Fiサービスの拡大に伴うネットワーク構築案件 テレコム z公平なネットワークの利用に定額制から従量課金へシフト ・データ通信量の制御・分析案件 z標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策 z業務用スマートデバイスへのアプリケーションセキュリティ対策 エンタープライズ z出張コスト、移動時間削減に向けた多地拠点間ビデオ会議システム zクラウドコンピューティングのサーバ＆

15. Slide 15: 成長戦略① モバイルキャリア事業

    成長戦略① モバイルキャリア事業 „スマートフォンなどの急速な普及で、データ通信量は引き続き増加傾向に。 モバイルキャリアは高品質なネットワークを再整備。 z従来の携帯電話に比べ、1人当たりの通信量が10～20倍に増加。 z国内通信事業者では高速データ通信サービス（LTE）がスタート。 公衆無線LANサービス（Wi-Fi）と合わせ、データ通信量増加に対応。 インテリジェントパッチパネル パケットキャプチャ 高速パケットキャプチャ 推奨モニタリングポイント 公衆無線LANサービスとは、駅、空港、カフェ、ファーストフードなどで利用できる無線による高速インターネットサービス Copyright (C

16. Slide 16: 成長戦略② エンタープライズ事業

    成長戦略② エンタープライズ事業 „標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策 z標的型サイバー攻撃を企業ネットワークの入口で防御するだけでなく、 出口（企業ネットワークの脆弱の穴）から情報流出を防ぐ必要がある。 z標的型サイバー攻撃の企業側入口防御対策としてTippingPoint社製品、 出口対策としてLastLine社マルウェア対策サービスの提供。 標的型攻撃マルウェア対策クラウドサービス zリアルタイムに新型マルウェアを検出・ 分析・ブロック可能。 zコードエミュレーションにより、シグネチャ では難しかったゼロ・デイ・アタックの検 出が可能。 z全世界のマルウェア情報を収集し、 Pre

17. Slide 17: 成長戦略③ ファイナンス事業

    成長戦略③ ファイナンス事業 „香港法人ならびにシンガポールオフィス（今年６月開設）を起点に、 アジア・パシフィック地区の営業活動に注力。 香港 ● 韓国 ● Hong Kong Exchanges 日本 Korea Exchange（KRX） ● ● ● インド 台湾 ● Taiwan Futures Exchange シンガポール BNP Paribas Singapore オーストラリア ● Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 16

18. Slide 18: 成長戦略④ 自社開発製品（momentum）

    成長戦略④ 自社開発製品（momentum） „ビッグデータ分析に対応したネットワークモニタリング。 z10ギガビット※ワイヤーレートの高速パケットをキャプチャリング。 業界初のネットワークモニタリング製品を提供。 z高速検索データベース機能を搭載。 ※10ギガビットとは、初期のネットワーク10メガビット（1,000万分の1秒）の 1,000倍（100億分の1秒） momentumは高速パケット・キャプチャとパ ケット保存を可能にする高性能キャプチャリ ングソフトウェアです。 キャプチャリングやモニタリングの基本であ る「正確にパケットをキャプチャする」という 最も重要な機能を様々な高速化技術

19. Slide 19: 質疑・応答

    質疑・応答

20. Slide 20: CHBWEESHVUACIC EWES,

    CHBWEESHVUACIC EWES,

21. Slide 21: 【ご参考資料】新3ヵ年中期経営計画について

    【ご参考資料】 新３ヵ年中期経営計画について Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 20

22. Slide 22: 目標とする経営指標（連結）

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „目標とする経営指標（連結） ゴール 2014年度 営業利益率：10.0％、ROE：6.5％ （単位：百万円） （単位：百万円） 7,000 1,400 売上高 営業利益 経常利益 2014年度 6,000 1,200 2013年度 売上高：45億円 5,000 2012年度 売上高：37億円 営業利益：4.5億円 1,000 2011年度 4,000 売上高：31億円 営業利益：2.6億円 800 売上高：27億円 営業利益：1.2億円 3,000 営業利益：0.9億円 営業利益率：10.0％ 600 2,000 営業利益率：7.0％ 40

23. Slide 23: 中期経営計画のビジョン

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „中期経営計画のビジョン 専門的な知識を持つ “made in Japan”の誇り 多様な人材 グローバル市場 信頼されるパートナー Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 22

24. Slide 24: テリロジーの成長戦略

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „テリロジーの成長戦略 既存顧客による強固な経営基盤 戦略１ 特定分野の専門性：モバイルキャリアビジネスのさらなる深耕 戦略２ 売上増大：グローバル市場（ファイナンス）の拡大 戦略３ 収益性アップ：自社独自製品“momentum”販売拡大 ゴール 2014年度 営業利益率：10.0％、ROE：6.5％ Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 23

25. Slide 25: 中期経営計画のロードマップ

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „中期経営計画のロードマップ 売上高:45億円 営業利益:4.5億円 ・momentum eco システム ・戦略的投資 /買収能力 売上高:37億円 営業利益:2.6億円 ・R&D センター ・R&D ・R&D センター センター ・自社製品オープンプラット ・自社製品オープンプラット ・自社製品オープンプラット Goal 売上高:31億円 フォーム化 フォーム化 フォーム化 ・US 事業展開 ・US ・US 事業展開 事業展開 営業利益:1.2億円 ・ユーザ向け新サービス ・ユーザ向け新サービス ・ユーザ向け新サービス ・製品開発 ・製品

26. Slide 26: 事業部門別の目標数値

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „事業部門別の目標数値 2014年度 計画 売上高：45億円 営業利益：4.5億円 2013年度 計画 経常利益：3.7億円 売上高：37億円 テレコム部門 ファイナンス部門 2012年度 計画 37.8％ 17.8％ 営業利益：2.6億円 売上高：31億円 経常利益：1.9億円 営業利益：1.2億円 経常利益：1.0億円 +21.6％ +19.0％ 保守サービス部門 エンタープライズ部門 27.8％ 16.7％ 新ビジネスモデル グローバル展開の拡大 ソフトウエア開発事業拡大 （単位：百万円） 事業セグメント 2012年度 計画 2013年

27. Slide 27: IRに関するお問い合わせ先・免責事項

    [免責事項] z本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、 投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。 z本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性について テリロジーは責任を負うものではありません。 zまた、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますので ご了承ください。 z本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予 想または計画数値と異なる場合があります。 【IRに関するお問い合わせ先】 経営企画

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