Slide 1: Résultats 2007
Resultats 2007 ROUPRE SANISE GROUPE INDEPENDANT DE DISTRIBUTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR LE BATIMENT ET L'HABITAT
Slide 2: Le marché du logement, Le Groupe Samse, Activité 2007
Le marché du logement Le Groupe Samse Activité 2007 Résultats au 31-12-2007 Perspectives et projets 2008
Slide 3: Évolution du marché de la construction
Évolution du marché de la construction EVOLUTION DU MARCHÉ 2004 2005 2006 2007 Estimations 2008 Prévisions CONSTRUCTION NEUVE + 6% + 5,1% + 7,4% + 4 à 4,5% + 2 à 3% RÉHABILITATION + 1,2% + 1% + 1,5% + 1,5 à 2% + 1,5 à 2% GENIE CIVIL + 2,6% + 3,3% + 3,4% + 3% + 2 à 3% ENSEMBLE + 3,7% + 3,1% + 4,6% +
Slide 4: Marché du logement neuf
Marché du logement neuf 2007 : pour la 1ère année depuis 6 ans le marché n’est plus en progression Prévision 2008 : marché à niveau toujours élevé mais dans un contexte de recul progressif : stabilisation des mises en chantier de logements collectifs et nouveau repli du marché global de la maison in
Slide 5: Le marché du logement, Le Groupe Samse, Activité 2007
Le marché du logement Le Groupe Samse Activité 2007 Résultats au 31-12-2007 Perspectives et projets 2008
Slide 6: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse Groupe indépendant de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat CA 2007 : 928 M€ Négoce de matériaux : 81% du CA Bricolage grand public : 19% du CA Leader régional 3ème acteur français Réseau dense de 220 points de vente + de 4000 collaborateurs
Slide 7: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse Une construction sur la durée marquée par l’indépendance 1920 Création de la société SAMSE, filiale des ciments VICAT 1925 Introduction en bourse 1949 VICAT sort du capital et achat par la famille Joppé 1970 Tandem Patrice Joppé - Paul Bériot 1974 Ouverture du premier magasin « La Bo
Slide 8: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse [L___» =a 33% 6% SeDumont 11% investissement exc: ae "Sc 52% 55% 20% 45% = 100% SAMSE V OSER. ENTREPRENORE.
Slide 9: Implantations sur 31 départements
Implantations sur 31 départements
Slide 10: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse ea. Le brleolage & prix extrepat. Des IDées Le Deen Dhcomere PRESIDENT Jean-Jacques CHABANIS 10 DIRECTIONS 5S OIRECTIONS REGIONALES REGIONALES PRESIDENCE DU DIRECTOIRE Olivier MALFAIT et Francois BERIOT PN PRESIDENT Frangois NOEL 6 DIRECTIONS REGIONALES fr Www. groupe-samse
Slide 11: Répartition du chiffre d'affaires 2007
Le Groupe Samse Répartition du chiffre d’affaires 2007 (928 M€) Travaux Publics - Adduction d’eau 6.1 % Bois Menuiserie 7.4 % Bricolage 19.0 % Multispécialistes 67.5 % Négoce 81.0 %
Slide 12: Un historique de croissance régulière
Le Groupe Samse Un historique de croissance régulière Nombre de points de vente * 220 192 173 160 104 104 112 113 73 79 67 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Chiffre d'affaires (M€) 928 849 780 667 504 414 459 349 394 270 309 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Slide 13: Un historique de croissance régulière
Le Groupe Samse Un historique de croissance régulière Capitaux propres (M€) 234 205 164 140 116 78 57 67 47 53 38 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Résultat net Part du Groupe (M€) 28,8 22,1 23,4 15,9 11,4 12,7 10,8 11 7,65 7,7 5,72 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2
Slide 14: Les négoces multispécialistes
Le Groupe Samse Les négoces multispécialistes : solutions techniques aux professionnels du bâtiment 65 agences 38 agences 1.400 salariés 750 salariés Rhône Alpes Bourgogne Franche-Comté
Slide 15: Les négoces spécialistes
Le Groupe Samse Les négoces spécialistes : solutions pour les professionnels de certains corps de métiers du bâtiment et des travaux publics Carrelage- sanitaires Bois et menuiserie Travaux publics 3 agences 5 enseignes et adduction d’eau 1 plateforme 4 enseignes 17 agences 7 agences
Slide 16: Le bricolage
Le Groupe Samse Le bricolage : large gamme de produits adaptés aux besoins courants et s’adressant essentiellement aux particuliers 11 magasins La Boîte à Outils Surface : 1000 m² 14 magasins L’entrepôt du Bricolage Un magasin à Chambéry Surface moyenne de 2 500 m² 1.200 salariés Rhône Alpes
Slide 17: Une logistique adaptée au Négoce et au Bricolage
Le Groupe Samse Une logistique adaptée au Négoce et au Bricolage Une filiale destinée au transport Une plateforme de stockage Prise en charge de la gestion propre au Groupe des transports sur achats des 38 000 m² couverts agences et magasins du Groupe terrain de 7.5 ha livre l’ensemble des points de
Slide 18: Les outils au service de la construction
Le Groupe Samse Les outils au service de la construction Libres-Services Salles d’exposition 1 630 000 m² de terrain 436 000 m² de surfaces couvertes Parc matériel 870 chariots élévateurs 490 véhicules de livraison
Slide 19: Formation
Le Groupe Samse Formation Centre de professionnalisation Formation pratique et visite de chantiers Formation Mise en oeuvre Bâtiment, en agence Commerciale, Libre Service Formation fournisseurs
Slide 20: Alliances et partenariats
Le Groupe Samse Alliances et partenariats MCD, Unis pour bâtir Samse à l’origine de la création en 1996 Réseau composé de 7 négoces régionaux indépendants Plus de 542 points de vente Améliorer les conditions d’achats par des économies d’échelle Échanges de savoir-faire entre indépendants Création d’
Slide 21: Le marché du logement, Le Groupe Samse, Activité 2007
Le marché du logement Le Groupe Samse Activité 2007 Résultats au 31-12-2007 Perspectives et projets 2008
Slide 22: Activité 2007
Activité 2007 Ouverture de nouveaux points de vente Samse La Seyne les Alpes L’entrepôt du Bricolage à Pontarlier Celestin à Pusignan Mauris à Argonnay : Salle d’exposition de 500 m²: lambris, parquets, menuiserie et lames de terrasse au sein d’un espace design à l’esprit « boutique »
Slide 23: Activité 2007 - Renforcement de l'offre spécialiste
Activité 2007 - Renforcement de l’offre spécialiste Création d’une enseigne spécialiste carrelage sanitaires Salle d’exposition destinée tant aux particuliers qu’aux professionnels, proposant une gamme élargie de carrelages, sanitaires et parquets Janvier : Gap (800 m²) Juillet : Grenoble (600 m²) S
Slide 24: Activité 2007 - Renforcement de l'offre spécialiste
Activité 2007 - Renforcement de l’offre spécialiste Offre de construction maison à ossature ou conception bois
Slide 25: Activité 2007 - partenaire de la 2ème Biennale de l'Habitat Durable
Activité 2007 – Le Groupe Samse partenaire de la 2ème Biennale de l’Habitat Durable Organisée par la Ville de Grenoble, la Biennale de l’Habitat Durable est une manifestation visant à faire évoluer les pratiques constructives et les usages, et tendre vers un habitat plus respectueux de notre environ
Slide 26: Accord de rapprochement avec le Groupe M+
Activité 2007 – Signature d’un accord de rapprochement avec le Groupe M+ Ce rapprochement permet au Groupe SAMSE d'étendre significativement son maillage géographique au sud de la France, et contribue au développement du Groupe M+ par la mise en œuvre de synergies en matière d’organisation et de sav
Slide 27: Accord de rapprochement avec le Groupe M+
Activité 2007 – Signature d’un accord de rapprochement avec le Groupe M+
Slide 28: Prise de participation progressive en 3 étapes
Activité 2007 Signature d’un accord de rapprochement avec le Groupe M+ Prise de participation progressive en 3 étapes Fin 2007 : accord de prise de participation à hauteur de 34 % du capital (3 434 K€) avec effet au 2 janvier 2008 31-10-2010 Conversion de bons de souscription convertibles en actions
Slide 29: Le marché du logement, Le Groupe Samse, Activité 2007
Le marché du logement Le Groupe Samse Activité 2007 Résultats au 31-12-2007 Perspectives et projets 2008
Slide 30: Compte de Résultat Consolidé 2007 - en K€
Compte de Résultat Consolidé 2007 - en K € Normes IFRS 2007 2006 2005 ∆ / 06 ∆ / 05 Chiffre d'affaires 927 592 848 889 779 468 9,3 19,0 Autres produits de l'activité ordinaire 22 332 21 644 19 609 3,2 13,9 PRODUITS DE L'ACTIVITE ORDINAIRE 949 924 870 533 799 077 9,1 18,9 Achats consommés 647 243 595
Slide 31: Compte de Résultat Consolidé 2007 - en K€
Compte de Résultat Consolidé 2007 - en K € Normes IFRS 2007 2006 2005 ∆ / 06 ∆ / 05 RESULTAT OPERATIONNEL 53 135 43 563 39 066 22,0 36,0 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 2 259 1 579 855 Coût de l'endettement financier brut 7 423 6 111 5 332 Coût de l'endettement financier net 5
Slide 32: Bilan - en K€
ACTIF 2007 2006 BILAN - en K € VALEUR VALEUR NETTE NETTE ACTIF NON COURANT 246 237 234 127 Ecarts d'acquisition 32 403 31 294 Autres immobilisations incorporelles 1 973 2 454 Immobilisations corporelles 184 664 180 767 Titres mis en équivalence 10 908 9 098 Titres de sociétés non consolidées 11 759
Slide 33: C.A. Consolidé
C.A. Consolidé Répartition du C.A. consolidé : 2007 2006 HENRY HENRY 4% Bricolage 2% 19% Bricolage 19% DORAS DORAS NEGOCE 21% 22% NEGOCE SAMSE SAMSE 56% 57%
Slide 34: C.A. 2007 - progression par activité
C.A. Consolidé C.A. 2007 - progression par activité : NEGOCE SAMSE DORAS Bricolage HENRY + 7,4 % + 4,9 % + 6,6 % + 185,3 % 518 150 482 225 189 159 198 389 165 268 176 145 34 908 12 237 2006 2007
Slide 35: Résultat Courant 2007
Résultat Courant 2007 2007 2006 C.A. R.O.C. R.O.C. HENRY HENRY HENRY 4% 10% 4% Bricolage Bricolage 19% 19% Bricolage 12% DORAS DORAS 19% DORAS 18% 21% NEGOCE SAMSE NEGOCE NEGOCE 56% SAMSE SAMSE 60% 61%
Slide 36: Rentabilité (ROC/CA)
Rentabilité (ROC/CA) 5,56% 4,76% 4,36% 2005 2006 2007
Slide 37: Rentabilité (ROC/CA)
Rentabilité (ROC/CA) Négoce Samse Doras Bricolage 6,50% 5,43% 5,37% 4,65% 3,97% 2,77% 3,85% 3,64% 3,29% 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Slide 38: Le marché du logement, Le Groupe Samse, Activité 2007
Le marché du logement Le Groupe Samse Activité 2007 Résultats au 31-12-2007 Perspectives et projets 2008
Slide 39: Perspectives et projets 2008
Perspectives et projets 2008 Poursuite de la croissance organique et externe Intégration du Groupe M+ : amélioration de la rentabilité Objectif de croissance du chiffre d’affaires : + 5 % Francheville Matériaux : participation portée à 100% du capital (actuellement détenu à hauteur de 35%)
Slide 40: Perspectives et projets 2008
Perspectives et projets 2008 Ouvertures de nouveaux points de vente : Samse St Firmin (janvier 2008) : reprise Celestin Bourgoin (mars 2008) : création Des Idées Grenoble (mai 2008) : création Careo Digne (mai 2008) : création Doras Troyes (mai 2008) : reprise Samse St Etienne de St Geoirs (juin 200
Slide 41: La bourse
La bourse Euronext Paris - Eurolist - B Cours et volumes Code ISIN [FR0000060071] Code Reuters : SAMS.PA 120 1200 Code Bloomberg : SAMS FP Indices : SBF 250 – CAC Small90 110 1000 Nombre de titres inscrits : 3 372 696 100 800 Cours au 14 mars 2008 : 69.60 € Capitalisation au 14 mars 2008 : 234.7 M€
Slide 42: Questions-réponses
Questions-réponses