Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — FY2017 Earnings Presentation

39 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Mar 8, 2018

  1. Slide 1: Doğan Holding 2017 Yılı Finansal Sonuçlar

    Doğan Holding 2017 Yılı Finansal Sonuçlar 08 Mart 2018

  2. Slide 2: İçindekiler

    İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları I. Medya 6 II. Enerji 18 III. Perakende 22 IV. Sanayi & Diğer 25 III. Özet Finansal Bilgiler 29 1 Doğan Holding 2017/12 Finansal Sonuçları

  3. Slide 3: 2017 Yılı Finansal Sonuçlar – Gelirlerde devam eden büyüme

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer 2017 Yılı Finansal Sonuçlar – Gelirlerde devam eden büyüme Konsolide gelirler, 2017 yılında geçen yıla göre %35 artarak 10,5 milyar TL olurken; 2014-2017 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) %44 oldu. FAVÖK, enerji segmentinin katkıs

  4. Slide 4: Finansal Sonuçlar (2017)

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Sonuçlar (2017) Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +35% mio TL Column12016 2017Column6Δ 9M15 10.478 Gelirler 7.755 10.478 35% Brüt Kar 1.278 1.433 12% 7.755 Brüt Kar Marjı 16,5% 13,7% Faaliyet Giderleri (-) 1.081 1.188 10% Esas Faal. Diğer

  5. Slide 5: Finansal Sonuçlar (2017)

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Sonuçlar (2017) Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL 902 10.478 158 611 6.501 299 802 26 1.122 45 1.151 83 Yazılı basın Görsel basın Perakende Enerji Diğer Toplam Yazılı basın Görsel basın Perakende Enerji Diğer Toplam 5% 3% 19% 50

  6. Slide 6: Finansal Yapı

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 31.Ara.16 31.Ara.17 Nakit ve nakit benzerleri 1.801 1.780 -1.221 Kısa vadeli borçlar 1.394 2.618 -2.251 Uzun vadeli borçlar 895 747 Opsiyona ilişkin finan

  7. Slide 7: Medya

    Medya

  8. Slide 8: Medya Segmenti

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Medya Segmenti Gelirler, 2017 yılında yıllık %16 artarak 2.367 mn TL oldu. Yazılı basın gelirleri %7 artarken; görsel basın gelirleri %3 arttı. Türkiye reklam pazarının, internet ve TV reklam harcamalarındaki artışa bağlı olarak, 2017 yılında %5 büyü

  9. Slide 9: Medya

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Medya Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu (Yazılı Basın + Görsel Basın)* mio TL 2016 2017 D Yazılı basın Görsel basın Gelirler 2.254 2.367 5% 3,8% Satışların Maliyeti -1.643 -1.838 12% 2.191 2.274 Brüt Kar 611 529 -13% Brüt Kar Marjı 27,1% 22,4% Faa

  10. Slide 10: Türkiye Reklam Pazarı (2017)

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Türkiye Reklam Pazarı (2017) Türkiye Reklam Pazarı* Çeyreksel Reklam Pazarı (milyar TL) ve Yıllık Büyüme 2017 4Ç17 13,6% 12,7% 9,7% 9,0% mn TL Değ. mn TL Pay Değ. TV 3.764 5,7% 1.175 52% 10,7% 3,6% 6,9% 6,8% Internet 2.117 14,5% 636 28% 14,2% -4,5% G

  11. Slide 11: Finans sektörü 2017 yılında toplam reklam pazarını destekledi.

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finans sektörü 2017 yılında toplam reklam pazarını destekledi. En Büyük 10 Sektöre Göre Türkiye Reklam Pazarı (Ocak-Aralık 2017)* Toplam D mn TL Pay D payı D yıllık mn TL Gıda -48 557 7% -1,0 pp -8% İnşaat 16 439 6% -0,1 pp 4% Finans 61 428 6% +0,6 p

  12. Slide 12: Yazılı Basın

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Yazılı Basın Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mio TL 2016 2017 D +5% Reklam Tiraj ve baskı Gelirler 1.139 1.216 6,8% 1.151 1.100 Diğer Satışların Maliyeti -805 -884 10% Brüt Kar 334 332 0% 381 435 Brüt Kar Marjı 29,3% 27,3% Faaliyet Giderleri (-

  13. Slide 13: Gazete reklam pazarı 2017 yılında %17 daraldı.

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Gazete reklam pazarı 2017 yılında %17 daraldı. En Büyük 10 Sektöre Göre Türkiye Gazete Reklam Pazarı (Ocak – Aralık 2017)* D mn TL mn TL Pay D payı D yıllık Perakende -12 79 12% +0,6 pp -13% İnşaat -31 73 11% -1,9 pp -30% Otomotiv -15 46 7% -0,7 pp -

  14. Slide 14: Doğan Medya Grubu, gazete & dergi tirajındaki liderliğini sürdürüyor

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Doğan Medya Grubu, gazete & dergi tirajındaki liderliğini sürdürüyor Türkiye’de 2017 yılında günlük ortalama gazete tirajı yıllık Türkiye’de 2017 yılında toplam dergi satışları bazda %9,5 azalarak 3,3 milyon adet oldu. %12,5 azalarak 8,6 milyon adet

  15. Slide 15: Görsel Basın

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Görsel Basın Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +2,9% Reklam mio TL 2016 2017 D 1.091 1.122 Abonelik Gelirler 1.115 1.151 3,2% 123 134 Diğer Satışların Maliyeti -838 -954 14% Brüt Kar 277 197 -29% 393 399 Brüt Kar Marjı 24,9% 17,1% Faaliyet Giderl

  16. Slide 16: 2017 yılında en büyük katkıyı finans ve inşaat sektörleri sağladı.

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer 2017 yılında en büyük katkıyı finans ve inşaat sektörleri sağladı. En Büyük 10 Sektöre Göre Türkiye TV Reklam Pazarı (Ocak-Aralık 2017)* D mn TL mn TL Pay D payı D yıllık Gıda -30 501 13% -1,6 pp -6% Finans 62 313 8% +1,3 pp 25% İnşaat 53 292 8% +1,1

  17. Slide 17: TV Yayıncılığı: Kanal D Prime-Time’da en çok izlenen 3. kanal

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer TV Yayıncılığı: Kanal D Prime-Time’da en çok izlenen 3. kanal Kanal D İzlenme Payları Tüm Gün&Prime Time/AB Grup (%) 9,6 Tüm Gün 8,9 9,2 2017 yılında: Prime Time 7,6 • Kanal D Prime Time/AB grubunda 3. ve Tüm Gün/AB Grubunda 3. kanal oldu.1 Sıra #1 #

  18. Slide 18: Dijital Pay TV pazarında; D-Smart

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Dijital Pay TV pazarında; D-Smart D-Smart aboneleri - 000 TV Internet  D-Smart sahip olduğu 85 HD kanal ile 0,02% 8,4% bölgedeki Pay TV operatörleri arasında en fazla HD kanala sahip olan Pay TV 936 936 333 307 operatörü olmuştur.  D-Smart’ın sundu

  19. Slide 19: Enerji

    Enerji

  20. Slide 20: Enerji Segmenti

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Enerji Segmenti Aytemiz faaliyetlerinin katkısı ile enerji segmenti gelirleri 2017 yılında %50 artarak 6.533 mn TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %30 artarak 299 mn TL oldu. Aytemiz’in gelirleri, artan bayi sayısının katkısı ile, %56 artarak 5,4 milyar

  21. Slide 21: Aytemiz - Doğan Ortaklığı

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Aytemiz - Doğan Ortaklığı Ortaklık Yapısı Doğan Enerji, Aytemiz’in 50% payını Mart 2015’de devir almıştır. Aytemiz’in; Doğan Holding Aytemiz Ailesi  31 Aralık 2017 itibariyle Türkiye genelinde 537 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (2016: 50

  22. Slide 22: Enerji

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Enerji Enerji Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +50% Elektrik satış ve dağ. gel. mio TL 2016 2017 D 6.501 Akaryakıt & LPG satış gel. Gelirler 4.366 6.533 50% Brüt Kar 319 407 28% 4.334 Brüt Kar Marjı 7,3% 6,2% 5.436 Faaliyet G

  23. Slide 23: Perakende

    Perakende

  24. Slide 24: Perakende

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Perakende D&R - Mağaza Sayısı D&R - Satış Alanı (m2) +12% +9%  2017 sonu itibariyle D&R 169 mağazaya sahiptir. 169 65.689 60.438 151  2017 sonu itibariyle dr.com.tr & idefix.com’un aylık tekil ziyaretçi sayısı 5,5 mn kişidir.  Perakende segmenti g

  25. Slide 25: Perakende

    Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Perakende Özet Gelir Tablosu* Perakende Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL +19% mio TL 2016 2017 D 803 Gelirler 677 803 19% 677 Brüt Kar 267 310 16% Brüt Kar Marjı 39,5% 38,5% Faaliyet Giderleri (-) -252 -293 16% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net -

  26. Slide 26: Sanayi & Diğer

    Sanayi & Diğer

  27. Slide 27: Sanayi & Diğer Faaliyetler

    Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Sanayi & Diğer Faaliyetler Diğer Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL Özet Gelir Tablosu* +63% mio TL 2016 2017 D Gelirler 594 927 56% 902 Brüt Kar 144 249 73% 215 Brüt Kar Marjı 24,3% 26,9% 553 24% 308 35% Faaliyet Giderleri (-) -153 -174 14% 91 Esa

  28. Slide 28: Çelik Halat

    Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +47% mn TL 2016 2017 D 225 Gelirler 152,9 225,1 47% Brüt Kar 21,6 38,0 76% +53% 153 Brüt Kar Marjı 14,1% 16,9% 2,8 p.p. 65 Faaliyet Giderleri -13,6 -18,1 33% 42 Faaliyet Karı 8

  29. Slide 29: Ditaş

    Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +25% mn TL 2016 2017 D 87 Gelirler 69,6 87,2 25% +30% Brüt Kar 13,3 24,5 85% 70 25 Brüt Kar Marjı 19,0% 28,1% 9,1 p.p. 19 Faaliyet Giderleri -16,4 -17,2 5% Faaliyet Karı -3,1 7,3 - Net Kar -3,8

  30. Slide 30: Özet Finansal Bilgiler

    Özet Finansal Bilgiler

  31. Slide 31: Özet Gelir Tablosu – 2017

    Özet Gelir Tablosu – 2017 mio TL Column12016 2017Column6Δ 9M15 Gelirler 7.755 10.478 35% Brüt Kar 1.278 1.433 12% Brüt Kar Marjı 16,5% 13,7% Faaliyet Giderleri (-) 1.081 1.188 10% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 229 182 -21% Özkayn. Yönt. Değ. Yatırımların -169 -75 -56% Karlarındaki/(Zararlarındak

  32. Slide 32: Özet Bilanço – 2017

    Özet Bilanço – 2017 mio TL 31.12.2016 31.12.2017 Δ Yıllık Dönen Varlıklar 3.912 4.892 25% Duran Varlıklar 4.341 4.386 1% Toplam Varlıklar 8.253 9.279 12% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.789 4.308 54% Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.026 1.970 -3% Kontrol Gücü Olmayan Paylar 439 392 -11% Ana Ortaklığa Ait Özk

  33. Slide 33: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı mn TL 2016 2017 Δ Yıllık Medya 2.191 2.274 3,8% Yazılı Basın 1.100 1.151 4,7% Reklam 471 454 -3,6% Tiraj ve Baskı 249 263 5,7% Diğer 381 435 14,1% Görsel Basın 1.091 1.122 2,9% Reklam 574 588 2,5% Abone 393 399 1,5% Diğer 123 134 8,7% Perakende 676 802 18,7% Enerji 4.334 6.501 50

  34. Slide 34: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2016 2017 D Yıllık Gelirler 7.755 10.478 35% Yazılı Basın 1.139 1.216 7% Görsel Basın 1.115 1.151 3% Perakende 677 803 19% Enerji 4.366 6.533 50% Diğer 594 927 56% Bölümlerarası Eliminasyon -136 -151 - SMM 6.476 9.045 40% Yazılı Basın 805 884 10% Görsel Bas

  35. Slide 35: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2016 2017 D Yıllık Faaliyet Karı 197 246 25% Yazılı Basın 36 49 36% Görsel Basın 46 -53 - Perakende 16 16 5% Enerji 111 159 44% Diğer -9 75 - Bölümlerarası Eliminasyon -2 -1 - FAVÖK 483 611 26% Yazılı Basın 86 83 -4% Görsel Basın 131 45 -66% Perakende 25 26

  36. Slide 36: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar* Boyabat Aslancık HES HES Boyabat HES’in yıllık Aslancık HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi elektrik üretim kapasitesi 1,5 TWh 418 GWh Kurulu Güç: 513 MW Kurulu Güç: 120 MW Ort. Üretim:

  37. Slide 37: FAVÖK detayı

    FAVÖK detayı mn TL 2016 2017 D Yıllık Faaliyet Karı 197 246 25% Amortisman & İtfa Payları (+) 475 606 28% Program Hakları İtfa Payları (-) -222 -307 38% Net UFRS Etkisi (+) 33 67 103% FAVÖK 483 611 26% *FAVÖK, esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler öncesidir; UMS 39 Amorti Edilen Değerleme G

  38. Slide 38: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan kısmını teşkil etmemekte olup, işbu Kitap olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan ve/veya Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Holding ile ilgili b

  39. Slide 39: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 38 Doğan Holding 2017/12 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — FY2017 Earnings Presentation on 6ix