Ride On Express Holdings Co., Ltd. · TSE:6082

Ride On Express — Q2 FY2017.3 Earnings Presentation

20 slides from Ride On Express's earnings presentation, Nov 22, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2016年11月22日 （証券コード：６０８２）

  2. Slide 2: Summary

    Summary ∎ 17.3期 第2四半期 決算概要 − 売上高82.7億円、経常利益4.3億円と前年同期⽐で増収減益。 − すし上等！の店舗数増加により、売上高は好調に推移。 − 直営売上の構成⽐が増えたことにより売上総利益率は改善されたが、すし上等！認知 のための販促費や、ファインダイン事業の販促費や人員を増やしたことにより、営業 利益は前年同期⽐△18.5% − 16.3期の店舗売却益との差異により、経常利益は前年同期⽐△25.2% ∎ 17.3期 事業戦略 − 業績予想を 売上高177億（前期比2.5%）、経常利益10.6億（前期比△9.6%） へ下方修正。 − 注⼒ポイント 1. 銀

  3. Slide 3: 2017年3月期 第2四半期 決算概要

    2017年３⽉期 第2四半期 決算概要 3

  4. Slide 4: 2017年3月期 第2四半期業績

    ２０１7年３⽉期 第２四半期業績 ∎ 前期比で売上高226百万円、経常利益△146百万円と増収減益。 - すし上等！の店舗数が増えたことで、売上高は好調に推移し増収となる。 - 直営売上の構成⽐が増えたことにより売上総利益率は改善されたが、すし上等！認知のための販促費や、 ファインダイン事業の販促費や⼈員を増やしたことにより、営業利益は前年同期⽐△18.5% - 16.3期の店舗売却益との差異により、経常利益は前年同期⽐△25.2%。 （単位：百万円） 16.3期 2Ｑ 17.3期 2Ｑ 前期比 実績(連結) 実績(連結) 下段： 売上構成比％ 売上構成比％ 前期増減率％ 8,052 8,27

  5. Slide 5: 通期店舗数・拠点数の増減

    通期店舗数・拠点数の増減 ∎ 新規出店4店舗、純増店舗数1店舗。総店舗数は725店舗となる。 16.3期末 17.3期2Q 事業形態 ブランド 出店 閉店 店舗数 店舗数 宅配事業 銀のさら 363 1 △1 363 釜寅 185 1 － 186 すし上等！ 155 ※ 1 △2 154 銀のお弁当 1 － － 1 その他 2 － － 2 宅配代⾏事業 ファインダイン 18 1 － 19 合計 724 4 △3 725 ※一部「ろくめいかん」店舗を含みます。 16.3期末 17.3期2Q 拠点開設 拠点閉鎖 区分変更 拠点数 拠点数 直営店 86 － － 5 91 FC店 285 1 △1 △

  6. Slide 6: 17年3月期 第2四半期BS

    17年3月期 第２四半期BS （単位：百万円） 16.3期末 17.3期 2Q ポイント 前期比 （連結） (連結） ■流動資産 1,385百万円減少 流動資産 4,965 3,579 △1,385 ・現預⾦ 1,468百万円減少 ・貯蔵品 106百万円減少 (うち現預⾦) 3,265 1,797 △1,468 ・有価証券 300百万円増加 ■無形固定資産 27百万円減少 有形固定資産 541 592 +51 ■投資その他 738百万円増加 ・投資有価証券 726百万円増加 無形固定資産 393 366 △27 ※有価証券の取得 資産の安定的運用を目的とした投 投資その他資産 914 1,65

  7. Slide 7: 2017年3月期 第2四半期の振り返り

    ２０１7年３⽉期 第2四半期の振り返り ∎ 銀のさら ∎ 銀のさら・釜寅 エリア別メニューの開発 WEB注文画面を一新し、ユーザビリティを強化 - 2016年9月より東海及び九州で新しいメニューを開発 - 2016年9月よりWEB注文サイトを一新 - 地域ごとに人気のある商品やネタを選定し、顧客の ニーズに対応 「輝」6人前 「銀のオードブル」 WEB注⽂サイト更新 ∎ すし上等！ ∎ ファインダイン プロモーションの強化 銀のさら店舗との複合モデル検証 - すし上等！認知度向上の為、⼈気芸能⼈の起⽤や - 売上は好調に推移し、配達件数の増加により生産性が CMの実施 向上 - 「800円プロ

  8. Slide 8: 2017年3月期 通期業績予想

    ２０１７年３⽉期 通期業績予想 - 2016年11月11日に業績予想を修正しております。 - 売上⾼は前年度に⽐べ、営業⽇数が1⽇減少するものの（うるう年による）、16年3月期に出店 を⾏ったすし上等店舗の貢献により、前年増減率は+2.5%。 - 売上⾼が増えるものの、すし上等！の認知度向上及びファインダインの事業拡⼤に向け、積極 的に投資を⾏っていくため経常利益は前年同期⽐で△9.6%と予想。 （単位：百万円） 16.3期 通期 17.3期 通期 前期比 実績(連結) 予想(連結) 下段： 売上構成比％ 売上構成比％ 前期増減率％ 17,346 17,787 +441 売上高 － － +2.

  9. Slide 9: RIDE ON EXPRESS

    AF RIDE ON EXPRESS

  10. Slide 10: 当社の成長戦略

    当社の成⻑戦略 ■既存事業のブラッシュアップ ■すし上等！の出店推進 ■ファインダイン推進モデル検証 ■オンデマンドプラットフォーマー構想 10 Copyright © 2016 RIDE ON Express Co.,Ltd.

  11. Slide 11: 次世代ホームネット戦略 オンデマンドプラットフォーマー構想

    次世代ホームネット戦略 オンデマンドプラットフォーマー構想 自社ブランド 自社配送 etc. 提携レストラン Technology mobile WEB ビッグ データ マーケティング ラスト IoT Robot FinTech etc. ノウハウ ワンマイル user 新たなサービス ⾃宅に居ながらにして、 次世代 他手段に オンデマンドにサービス、 ホームネット ファンド よる配送※ 投資 コンテンツ、商品が ＥＣ 在宅医療/介護 届けられるプラットフォーム を構築する。 ⾦融 etc. コンテンツ 当社リソース ※シェアリングエコノミー etc. 11 Copyright © 2016

  12. Slide 12: ファインダイン事業の成長戦略

    ファインダイン事業の成⻑戦略 RIDE ON EXPRESS のテーマ 「ご家庭での生活を『もっと美味しく、もっと便利に』」 12 Copyright © 2016 RIDE ON Express Co.,Ltd.

  13. Slide 13: ファインダインの中長期ビジョン

    ファインダイン事業の成⻑戦略 ファインダインの中⻑期ビジョン 『全国３００エリア 、１０,０００レストラン 』 13 Copyright © 2016 RIDE ON Express Co.,Ltd.

  14. Slide 14: 宅配サービスの重要ファクター

    ファインダイン事業の成⻑戦略 宅配サービスの重要ファクター 商品 お届け時間 配送品質 ・レストランのラインナップ ・約束通りの配達時間 ・接客、商品の状態 14 Copyright © 2016 RIDE ON Express Co.,Ltd.

  15. Slide 15: 成長の為の下期検証項目

    ファインダイン事業の成⻑戦略 成⻑の為の下期検証項目 レストランの数 レストランの質 配達エリア拡大 ・営業⼿法の⾒直しによる ・顧客にとって魅⼒的な ・銀のさら複合店舗の出店 レストラン数の増加 レストランの開発 加速 (ナショナルチェーンも対象) 15 Copyright © 2016 RIDE ON Express Co.,Ltd.

  16. Slide 16: RIDE ON EXPRESS

    AF RIDE ON EXPRESS 16

  17. Slide 17: 会社概要（2016年3月末時点）

    会社概要（2016年3月末時点） 株式会社ライドオン・エクスプレス 商号 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. 設⽴ 2001年7月 代表者 代表取締役社⻑ 兼 CEO 江⾒ 朗 資本⾦ 9億5043万円 従業員数 正社員 311名、パート・アルバイト 1,812名 フードデリバリー事業の運営及びフランチャイズチェーン店の加盟募集・指導業務 事業内容 「リトルアーティスト」の制作・販売 本社所在地 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三⽥ツインビル⻄館17階 代表取締役社⻑ 兼 CEO 江⾒ 朗 取締役副社⻑ 兼 COO 松島 和之 取締役副社⻑ 兼 CFO 渡邊 一正 常務取締

  18. Slide 18: 市場規模

    市場規模 ※(株)富士経済（外食産業マーケティング便覧2016）より ∎ 日本の寿司市場（2015年実績） ﾃｲｸｱｳﾄ 宅配寿司 643 億円 570 億円 回転ずし 1兆6,590 5,777 億円 億円 たち寿司 9,600 億円 ∎ 宅配寿司市場（2015年実績） ∎ 宅配釜飯市場（2015年実績） その他 4.7% B社 5.1% 当社 A社 5.8% その他 当社 29.2% 47.0% 84.4% 570 億円 45 億円 F社 1.8% E社 2.5% D社 3.0% C社 3.3% B社 6.1% A社 7.2% 18 Copyright © 2016 RIDE ON Exp

  19. Slide 19: 各種指標

    各種指標 ※2016年3月期実績 ∎ ROA（総資本利益率） ∎ ROE（株主資本利益率） 10.3％ 19.1％ ※ ROAは、10％程度だと「かなり優良」、 ※ ROEは、20％前後だと「かなり優良」、 5％前後だと「良い」、1〜2％程度で「普通」 10〜15％だと「良い」、10％弱程度で「普通」 とされます。 とされます。 計算方法： 計算方法： 当期純利益/（期初総資産＋期末総資産）÷２ 当期純利益/（期初株主資本＋期末株主資本）÷２ ∎ 総資産回転率 ∎ 自己資本⽐率 2.55回 56.3％ ※ 総資産回転率は、平成18年中⼩企業庁の調 ※ ⾃⼰資本⽐率は⼀般的に30〜50％で優良で

  20. Slide 20: す。また、本資料には、いわゆる「⾒通し情報」（forward-looking statements)を含みます。これらは、

    この資料は、株式会社ライドオン・エクスプレス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的とし て、当社が作成したものです。 当資料に記載の内容は、⼀般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した⼀定の 前提に基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予測なしに変更する可能性がありま す。また、本資料には、いわゆる「⾒通し情報」（forward-looking statements)を含みます。これらは、 現在における⾒込み、予測ならびにリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異な る結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや

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