Cyberlinks Co., Ltd. · TSE:3683

Cyberlinks — Q2 2022 Earnings Presentation

40 slides from Cyberlinks's earnings presentation, Sep 2, 2022

  1. Slide 1: 2022年12月期 第2四半期決算説明会

    株式会社 サイバーリンクス 2022年12月期 第2四半期決算説明会 (2022年1月1日～6月30日) 2022年９月２日 証券コード：3683

  2. Slide 2: INDEX

    INDEX １．エグゼクティブサマリ ２．長期トレンド ３．2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し ４．サステナビリティ ５．株主還元 ６．サイバーリンクスについて Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 1

  3. Slide 3: １.エグゼクティブサマリ

    １.エグゼクティブサマリ Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 2Qの経常利益は7.3億円、当初計画に対し+25.5%

    １．エグゼクティブサマリ 2Qの経常利益は7.3億円となり、当初計画に対し+25.5%と大幅に上振れ 通期業績見通しに対する進捗率も70.0%と順調に推移 ◆官公庁クラウド事業の特需反動により減収となったが、流通事業の堅調な推移により増益 対前年同期増減 計画達成率 2022年12月期 2021年12月期 2022年12月期 (金額単位:百万円) 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計計画 金額 ％ 金額 ％ 売上高 6,233 6,862 ▲629 ▲9.2 6,428 ▲194 97.0 定常収入 3,402 3,264 +137 +4.2 3,315 +87 102.6 経常利益 732

  5. Slide 5: 2.長期トレンド

    2.長期トレンド Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 4

  6. Slide 6: 売上高・経常利益推移

    ２．長期トレンド 売上高・経常利益推移 第２四半期累計における経常利益は過去最高を達成 （単位：百万円） ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ 16,000 1,800 売上高 14,500 経常利益 13,267 1,600 14,000 13,241 1,600 1,400 12,000 1,200 10,000 1,046 958 1,000 8,000 800 6,000 下期 600 過去最高を達成！ 4,000 6,233 400 732 6,862 583 2,000 上期 200 0 0 ※積上グラフの下段は上期、上段は下期の数値です。 ※2022年下期は、2022年度通期業績予

  7. Slide 7: 定常収入推移

    ２．長期トレンド 定常収入推移 定常収入（ストック収入）は流通クラウド事業を中心に継続的に伸長 （単位：百万円） 定常収入 2,000 1,800 1,713 124 9 1,600 南大阪電子計算センター 1,400 子会社化 692 1,200 1,000 800 600 886 400 200 0 流通 公共 トラスト モバイル Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 6

  8. Slide 8: ３．第２四半期連結決算と通期見通し

    ３． 2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 7

  9. Slide 9: 第２四半期経常利益増減要因

    ３．2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し 第２四半期経常利益増減要因 ◆流通・官公庁の増益により、モバイル事業の減益をカバー 経常利益 流 通 官公庁 トラスト モバイル 全社 プラス要因 （百万円） マイナス要因 利益率の向上 コロナ等ス 販管費等減 ポット案件へ ソフト償却減 の対応 収入増 C2PFの 中大顧客 サービス提供 向け＠rms 研究開発 フェーズ終了 78 ▲78 拡大により の償却費減 定常収入増 端末販売減 47 キャリアによる 割引施策の 61 方針変更等 により販売台 数減 支援費等減 NTTドコモから の支援費等が 減少 +153 +78 +3 ▲78

  10. Slide 10: 流通クラウド事業

    ３．2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し 流通クラウド事業 流 通 （単位：百万円） ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ 6,000 5,000 1,200 1,110 売上高 4,500 定常収入 4,460 経常利益 5,080 5,000 1,000 4,000 3,556 4,261 4,021 3,500 3,315 2022年通期 4,000 800 経常利益率(計画) 729 3,000 17.1% 2,500 600 565 3,000 2,000 2,000 1,500 400 1,762 2,087 1,000 1,000 1,626 200

  11. Slide 11: 官公庁クラウド事業

    官公庁 ３．2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し 官公庁クラウド事業 （単位：百万円） ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ 7,000 3,500 700 売上高 6,159 定常収入 経常利益 596 6,000 5,855 3,000 600 2,7342,681 5,000 2,500 500 454 4,000 2,000 400 3,000 1,500 300 449 2,000 1,000 200 3,372 1,368 370 1,000 2,736 500 1,308 100 0 0 0 ▲ 100 2022年上期実績 2022年通期見通し 特需

  12. Slide 12: トラスト事業

    トラスト ３．2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し トラスト事業 （単位：百万円） ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ 1,200 200 900 売上高 800 定常収入 経常利益 1,000 100 700 上期 2021 2022 800 600 0 2023 2024 2024 500 ▲ 119 ▲ 116 600 ▲ 100 400 ▲ 154 400 300 ▲ 200 200 下期 200 151 121 ▲ 300 95 100 23 0 0 ▲ 349 2021 2022 2023 2024 2025 ▲ 400 2021 2022 2023

  13. Slide 13: モバイルネットワーク事業

    ３．2022年12月期 第２四半期連結決算と通期見通し モバイルネットワーク事業 モバイル （単位：百万円） ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ ←中期経営計画→ 5,000 売上高 800 定常収入 500 経常利益 700 4,000 607 400 381 600 335 2,964 3,000 491 3,000 500 300 400 2,000 200 300 200 246 1,000 1,381 252 100 1,601 100 319 167 0 0 0 2022年上期実績 2022年通期見通し 端末販売台数減少や 厳しい経営環境続くが、顧客ロイヤルティの向上に努める ＮＴ

  14. Slide 14: ４.サステナビリティ

    ４.サステナビリティ Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 13

  15. Slide 15: サステナビリティへの取り組み

    ４.サステナビリティへの取り組み 改訂コーポレートガバナンス・コードに対応した取組を推進 環境 ■ オフィスの効率化（名古屋営業所、浜松町オフィス） ■ マイナトラストで議事録署名、商業登記のオンライン申請 ■ 業務用車両をガソリン車からエコカーへ順次切替 社会 ■ 団体長期障害所得補償（GLTD）制度導入 ■ 「ＤＸ認定事業者」の認定取得 ■ 「健康経営優良法人202２（大規模法人部門）」認定 ■ ワーク・エンゲイジメント測定、サステナビリティデータ（社会）の公表 ■ ヘルスケア相談窓口の設置、研修動画の提供、卒煙支援施策導入 ■ 経営幹部候補者への教育（社長塾、チームビルディング） ガバナ

  16. Slide 16: 5. 株主還元

    5. 株主還元 Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 15

  17. Slide 17: 株主還元施策と配当予想

    ５．株主還元 株主還元施策と配当予想 株主還元施策 事業成長に向けた投資を、積極的かつタイムリーに行うために必要な内部留保を確保しつつ、 中期経営計画の進捗による業績向上、収益性の向上（キャッシュフローの改善）にあわせて、 配当性向、及び一株当たり配当額の引き上げを行ってまいります。 配当予想 2022年12月期の１株当たり配当金は13円00銭に増配の予想です （円） 40.0 30.0 （％） 配当性向 ■ 一株当たり配当金 25.0 30.0 20.0 20.0 15.0 13.0 12.0 10.0 ※ 8.0 ※ 8.0 ※ 10.0 10.0 5.0 0.0 0.0 2018年12月

  18. Slide 18: 6. サイバーリンクスについて

    6. サイバーリンクスについて Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 17

  19. Slide 19: サイバーリンクスの強み

    ６．サイバーリンクスについて サイバーリンクスの強み 中核的な強み 「シェアクラウド」 ◆ 業界に特化したシステムを皆で利用（共同利用）する →「業界最優良のシステム」を「安価に」利用いただける仕組み ・高機能なシステムを皆で使う ◆ まだクラウドという言葉がなかった、2005年からサービス開始 課題の解決 ◆ システム投資が、競争優位の源泉となる時代は終わった ◆ 非競争領域においては、当社シェアクラウドサービスをご利用いただくことで ＩＴコストの削減と経営の効率化を実現 トップシェア 安定経営 180 ■ 売上高 160 ■ 定常収入 60% ◆食品卸向けＥＤＩサービスは ◆利用料や情報処

  20. Slide 20: シェアクラウドとは

    ６．サイバーリンクスについて シェアクラウドとは シェアクラウドとは、 個別企業の機能要求対応型ではなく、「共同利用」により、 業界最優良の機能を安価に提供するビジネスモデルです オンプレミス型の プライベートクラウド型の サイバーリンクスの システム利用 システム利用 シェアクラウド A A B C A B C 自社所有・運用 ソフト ハード ハード オンプレミス プライベートクラウド 共同利用 ソフト パッケージ 独自システム パッケージ 独自システム ハード投資が高額 ハード投資が高額 ハード投資が安価 ハード投資が安価 初期投資 ソフトウェアも購入必要 ソフトウェアは購入必要 ソフトウ

  21. Slide 21: 業績推移

    ６．サイバーリンクスについて 業績推移 (億円) (億円) 予想 ←中期経営計画→ 予想 ←中期経営計画→ ■ 売上高 20 ■ 経常利益 12.0% 180 ■ 定常収入 62.5% ━ 経常利益率 11.0% ━ 定常収入比率 60% 18 160 16 10.0% 145 16 140 50% 14 8.0% 120 40% 12 100 90 10 6.0% 30% 80 8 4.0% 60 20% 6 40 4 2.0% 10% 20 2 0 0% 0 0.0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2

  22. Slide 22: 事業構成（連結ベース）

    ６．サイバーリンクスについて 事業構成（連結ベース） 商品画像DB Retailpro 2.1％ 10.0％ モバイル 流通 C2PF 基幹システム ネットワーク 食品小売業 食品小売業向け基幹業務クラウド 27.0％ 22.4％ クラウド 0.9％ ＠ｒｍｓシリーズ 2021年 基幹システム 30.4％ 12月期 インターネットEDI（BXNOAH) 卸向け 流通 売上高 棚割システム（棚POWER） EDI 132億円 生鮮EDI（@rms生鮮/せんどねっと） 売上構成 24.8％ その他（ネットスーパー、単品分析など） トラスト 小売業向け 官公庁 EDI 0.7％ 加工食品卸売業 卸売

  23. Slide 23: 主要サービス 流通クラウド 食品小売業向けクラウド

    ６．サイバーリンクスについて 主要サービス 流通クラウド 食品小売業向けクラウド 2005年、日本で初めてクラウド小売基幹サービス「@rms基幹」を投入し、 中・大規模企業に対応した豊富な周辺サービスをラインナップ @rms（アームズ）シリーズ クラウド小売基幹系システム 基幹システム：発注・仕入・在庫・売上・利益管理等 導入実績 No. 1 中・大規模企業に対応した周辺サービス 導入店舗*1 インターネットEDI 1,278店 小売業向け棚割システム /市場全体 21,000店*2 2022年12月期 第2四半期末時点 生鮮発注システム ＊1「＠ｒｍｓ基幹」導入店舗数 ＊2市場全体の店舗数は

  24. Slide 24: 主要サービス 流通クラウド 加工食品卸売業向けクラウド

    ６．サイバーリンクスについて 主要サービス 流通クラウド 加工食品卸売業向けクラウド 小売からの様々な通信手段による受発注データを卸売業に代わって 一括整理（業界初）する「クラウドEDI-Platform」 商流額*1 卸売業向けクラウドサービス 8.9兆円 加工食品卸売上高 クラウドEDI-Platform /市場全体36兆円*2 2022年12月期 第2四半期末時点 上位10社中 7社に導入 ＊1クラウドEDI-Platformを利用してお客様が行う受発注金額 大手メーカーへも導入 ＊2市場全体の商流額は当社独自に試算した数値 流通EDI No.1クラウド（卸側EDI処理量） 多種多様な通

  25. Slide 25: 主要サービス 官公庁クラウド、モバイルネットワーク

    ６．サイバーリンクスについて 主要サービス 官公庁クラウド、モバイルネットワーク 官公庁クラウド モバイルネットワーク 和歌山県における地域防災システム 和歌山県内に７店舗のドコモショップを シェアNo.1 運営する県内最大のNTTドコモ代理店 自治体 行政情報システム（基幹系・情報系） ・自治体情報セキュリティクラウドサービス ・情報系共同利用サービス ・基幹系システム 地域防災システム（防災無線等） ドコモショップ岩出店（和歌山県内最大店舗） 小中学校 ■ 南海市駅前店 ■ 橋本店 校務クラウドサービス（Clarinet） ■ＪＲ和歌山駅前店 ■ 橋本彩の台店 医療機関 ■ 岩出店 ■ か

  26. Slide 26: 主要サービス トラストサービス

    ６．サイバーリンクスについて 主要サービス トラストサービス マイナンバーカードをベースにした「第３のトラスト」を中核的な強みとして、 「人（本人性）、物（存在）、コト（行為）」 全方位のトラストサービスを展開 公的個人認証基盤＋電子委任状 その人は本人か、 政府・自治体 人（本人性） その人は委任された正当な権限を持っているか 電子申請サービス 士業 CloudCerts 電子申請サービス タイムスタンプ （ブロックチェーン証明書） 物（存在） コト（行為） 企業 その物はある時点で確かに存在していたか その行為はある時点で確かに行われたか 電子契約サービス 証明書発行サービス 認定 ・ タ

  27. Slide 27: 補足資料

    補足資料 Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 26

  28. Slide 28: 連結損益計算書

    補足資料 2022年12月期 第２四半期連結決算 連結損益計算書 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 2022年12月期 前年同期比 計画 第２四半期 第２四半期 第２四半期 増減率 達成率 （実績） （実績） （計画） 売上高 6,862 6,233 ▲9.2% 6,428 97.0% 流通クラウド事業 1,842 2,087 13.3% 2,087 100.0% 官公庁クラウド事業 3,372 2,736 ▲18.9% 2,838 96.4% トラスト事業 46 26 ▲42.2% 40 67.1% モバイルネットワーク事業 1,601 1,381 ▲13.7% 1,

  29. Slide 29: 連結貸借対照表

    補足資料 2022年12月期 第２四半期連結決算 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2021年 2022年 12月末 6月末 増減要因 金額 構成比 金額 構成比 増減額 流動資産 5,896 60.9% 5,191 53.9% ▲704 受取手形、売掛金及び契約資産が減少 資 土地の取得や、無形固定資産に含まれるソ 固定資産 3,786 39.1% 4,447 46.1% 660 フトウェア仮勘定が増加 産 資産合計 9,682 100.0% 9,638 100.0% ▲44 流動負債 2,240 23.1% 1,928 20.0% ▲312 買掛金が減少 負 固定負債 2,023 20.9

  30. Slide 30: 連結キャッシュフロー計算書

    補足資料 2022年12月期 第２四半期連結決算 連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 第2四半期 第2四半期 主な内容 （実績） （実績） 営業活動による 1,702 1,140 税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少 キャッシュ・フロー 投資活動による 有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の ▲192 ▲857 キャッシュ・フロー 取得による支出 財務活動による ▲306 ▲276 長期借入金の返済による支出、配当金の支払 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の 1,204 7 増減額 現金及び現金同等物の 1,863 2,552

  31. Slide 31: 業績見通し 連結損益計算書

    補足資料 2022年12月期 業績見通し 連結損益計算書 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 (※) 前年同期比 （連結・実績） （見通し） 増減率 売上高 13,241 13,267 0.2% 流通クラウド事業 4,021 4,261 6.0% 官公庁クラウド事業 6,159 5,855 ▲4.9% トラスト事業 95 151 58.6% モバイルネットワーク事業 2,964 3,000 1.2% 定常売上高 6,681 6,849 2.5% 流通クラウド事業 3,315 3,556 7.3% 官公庁クラウド事業 2,734 2,681 ▲2.0% トラスト事業 23

  32. Slide 32: 流通クラウド事業のトレンド 売上高・利益推移

    補足資料 流通クラウド事業のトレンド 売上高・利益推移＜四半期単位＞ 【売上高】 【定常収入・定常収入比率】 【セグメント利益・利益率】 定常収入 売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） 定常収入比率 （百万円） 経常利益率 1,200 100.0% 250 50.0% 1,200 1,163 87.4% 87.7% 89.1% 85.4% 90.0% 45.0% 1,100 81.3% 81.7% 212 1,100 1,061 83.5% 80.0% 200 40.0% 189 1,013 1,016 1,026 79.9% 1,000 1,000 983 73.8% 70.0%

  33. Slide 33: 流通クラウド事業 定常収入推移①

    補足資料 流通クラウド事業のトレンド 定常収入推移①＜四半期単位＞ 【流通クラウド事業】 （百万円） ■食品小売業向けサービス 1,000 858 876 886 （百万円） 810 807 819 830 内訳を次ページに記載しております 900 774 788 786 799 600 737 758 559 800 550 553 550 530 700 512 519 502 502 511 511 600 500 486 494 470 500 450 400 300 400 200 100 350 0 2019q2 q3 q4 2020q1 q2 q3 q4 2021q1 q2 q3

  34. Slide 34: 流通クラウド事業 定常収入推移②

    補足資料 流通クラウド事業のトレンド 定常収入推移②＜四半期単位＞ 【食品小売業向け/サービス別内訳】 （百万円） ■基幹システム ■インターネットEDI ■棚割システム 600 ■生鮮発注システム ■その他 559 550 553 530 511 511 512 519 494 502 502 500 486 470 400 300 200 100 0 2019q2 q3 q4 2020q1 q2 q3 q4 2021q1 q2 q3 q4 2022q1 q2 Ⓒ2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 33

  35. Slide 35: 中期経営計画「トランスフォーメーション2025」（骨子）

    補足資料 中期経営計画「トランスフォーメーション2025」（骨子） 基本方針 「トランスフォーメーション 2025」 ～業界、顧客企業とともに、DXで生産性向上～ 重点戦略 流通 企業間連携プラットフォームの立上げにより業界DXを実現 官公庁 大きく進展するデジタル化を、地方自治体の立場に立ってサポート トラスト マイナンバーカードをベースにしたトラスト分野への事業展開 モバイル 激変する競争環境で、リアル店舗の価値拡大を 数値計画 2025年度（最終年度） 2020年度比 定常収入 90 億円 141.4 ％ 定常収入比率 62.5 ％＿ ＋12.2 pt 売上高 145 億円 113.7

  36. Slide 36: 中期経営計画 事業ポートフォリオ

    補足資料 中期経営計画 事業ポートフォリオ 流通クラウド事業の成長により、収益性向上 ■ 流通 売上高 ■ 官公庁 ■ トラスト 19.6% 21.6% 29.5% ■ モバイル 28億円 35.0% ２７億円 ■ 管理 37億円 2025年 50億円 2020年 6.8% 12月期 トラスト 12月期 売上高 9億円 売上高 127億円 145億円 0.1％ 1.4億円 48.8% 62億円 38.6% 56億円 2020年12月期(実績） 経常利益 2025年12月期(計画） (億円) ■ 流通 20 ■ 官公庁 ■ トラスト 18 3.5 4.0 ■ モバイル 16 1.5 ■ 管理 1

  37. Slide 37: 中期経営計画 KPI（流通クラウド分野）

    補足資料 中期経営計画 KPI（流通クラウド分野） 企業間連携プラットフォームの立上げにより業界DXを実現 ～ 高品質・低価格の「シェアクラウド」で すべての食品流通企業をターゲットにシェア拡大を図る ～ 食品小売 市場 2020年 2025年 目標 加工食品卸 市場 2020年 2025年 目標 （＠ｒｍｓ） 全体 実績 計画 シェア （EDI-Platform） 全体 実績 計画 シェア 市場規模 （億円） 200 21.1 26 70 市場規模 （億円） 40 7.8 11 32 （35％） （80％） KPI： 店舗数 （店） 21,000 1,205 1,765 － KPI：商流額

  38. Slide 38: 中期経営計画 セグメント別戦略概要

    補足資料 中期経営計画 セグメント別戦略概要 流通クラウド PSTN・インボイス対応で新規ユーザ獲得に注力 ＜小売業向け＞ @rms基幹（大規模・中小向け）の導入を推進し、シェア拡大を図る ＜卸売業向け＞ 次世代型EDIサービスの構築、2023年リリースを目指す ＜企業間連携プラットフォーム＞ 2021年C２PF商談支援サービスをリリース 官公庁クラウド 官公庁デジタル化が大チャンスに 大きく進展するデジタル化を、地方自治体の立場に立ってサポート ■ 自治体デジタルサービス推進 ■ 次世代総合防災サービス開発提供（新規サービス 全国へ） ■ 校務クラウドサービス「Clarinet」導入校拡大

  39. Slide 39: 中期経営計画 セグメント別戦略概要

    補足資料 中期経営計画 セグメント別戦略概要 トラスト マイナンバーカードをベースにした「第３のトラスト」サービスを展開 ～公的認定を基礎に、急速に普及する「マイナンバーカード」を活用して 誰もが（全国民が） 簡単に（安く） 「トラスト」を使える社会に～ 高い信頼性（トラスト）を求める業界へ展開 政府・自治体 士業 企業 電子申請サービス 電子申請サービス 電子契約サービス 政府電子調達 省庁 司法書士 弁護士 金融業 不動産業 国税庁 地方自治体 行政書士 弁理士 流通業 医療業 税務署 社会保険労務士 税理士 サービス業 製造業 土地家屋調査士 個人 モバイルネットワーク 激変する競争環境

  40. Slide 40: 本資料に関するお問合せ

    WiLL makes anything すべては思うことからはじまる― 本資料に関するお問合せ 株式会社サイバーリンクス 経営企画課 Email：keiki@cyber-l.co.jp https://www.cyber-l.co.jp/ir/ ■本資料の取り扱いについて ・本書には、当社グループに関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに 関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという 保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 ・別段の記載

Cyberlinks — Q2 2022 Earnings Presentation on 6ix