Slide 1: Fernando Mata, 3º Vice-Presidente, CFO
FERNANDO MATA 3º VICE-PRESIDENTE DIRETOR GERAL FINANCEIRO (CFO)
Slide 2: O negócio da MAPFRE
O NEGÓCIO DA MAPFRE PRINCÍPIOS CONTÁBEIS LOCAIS NORMAS IFRS RECEITAS DO PRÊMIOS 28.128 SERVIÇO DE +4,5% SEGURO 25.513 TOTAL 33.177 +3% RECEITAS +2,9% Milhões de euros. 2
Slide 3: Chaves 2024 - IFRS
CHAVES 2024 -IFRS AUMENTO SUBSTANCIAL DA RENTABILIDADE RECEITAS LUCRO DIVIDENDOS 2024 LÍQUIDO 2024 25.513 968 477 +3% +43% +6,7% LUCRO BRUTO COMPROMISSO CRESCIMENTO MUITO SÓLIDO DO NEGÓCIO 2.100 COM OS ACIONISTAS Millones de euros. 3
Slide 4: Receitas por unidades - IFRS
RECEITAS POR UNIDADES -IFRS LATAM MAPFRE RE RECEITAS DO SERVIÇO 9.480 +2,2% 7.984 -0,4% DO SEGURO 7,450 6,247 25.513 4,876 4,604 +3% 2,753 1,737 1,286 IBÉRIA OUTROS LATAM BRASIL RESSEGURO GLOBAL RISKS AMÉRICA DO NORTE EMEA +6,8% +9,4% -4,6% -1,8% +4,9% +6,5% +9,1% Milhões de euros. 4
Slide 5: Detalhamento do lucro - IFRS
DETALHAMENTO DO LUCRO -IFRS LUCRO ATRIBUÍVEIS 968 +42,9% 25.513 1.704 2.100 699 +968 -22.077 -1.732 -303 -620 -512 RECEITAS DESPESAS SERVIÇO DO RESULTADO RESULTADO OUTROS RESULTADO SÓCIOS IMPOSTOS RESULTADO DO SERVIÇO DO SERVIÇO RESSEGURO DO SERVIÇO FINANCEIRO RESULTADOS A.I.M. EXTERNOS ATRIBUÍVEL D
Slide 6: Balanço consolidado do Grupo - IFRS
ATIVOS PASSIVOS DO CONTRATO TOTAIS DE SEGUROS 56.707 39.793 +3,2% +3,7% BALANÇO CONSOLIDADO DO GRUPO -IFRS PATRIMÔNIO INVESTIMENTOS ATRIBUÍDO 45.612 8.889 +3,7% +5% Milhões de euros. 6
Slide 7: Evolução fundos próprios - IFRS
12,2% EVOLUÇÃO SEM REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ÁGIO ROE FUNDOS PRÓPRIOS -IFRS 11,1% 8.467 8.889 +5% 968 -477 -69 DEZEMBRO RESULTADO DIVIDENDOS OUTROS DEZEMBRO 2023 EXERCÍCIO 2024 Milhões de euros. 7
Slide 8: Investimentos e tesouraria
INVESTIMENTOS E TESOURARIA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 45.612 78,4% RENDA FIXA 33.493 RENDA FIXA DÍVIDA PÚBLICA 23.308 +3,7% E OUTROS Espanha 9.562 Restante da Europa 4.243 Estados Unidos 1.815 Brasil 3.098 América Latina - Resto 3.307 3,8% Outros países 1.282 TESORERÍA 13,7% DÍVIDA RENDA VARIÁVEL COR
Slide 9: Capital e solvência
CAPITAL E SOLVÊNCIA ESTRUTURA DE CAPITAL ÍNDICE SOLVÊNCIA II 12.658 202,4 %* 78,9% 6,8% PATRIMÔNIO DÍVIDA LÍQUIDOS Tier 1 SÊNIOR ÍNDICE 83% ENDIVIDAMENTO 12,9% DÍVIDA 1,4% 21,1% SUBORDINADA DÍVIDA BANCÁRIA Milhões de euros. *Dados em setembro de 2024. 9
Slide 10: Composição acionária e free float
198.995 ACIONISTAS COMPOSIÇÃO FREE ACIONÁRIA FLOAT FUNDACIÓN MAPFRE INSTITUCIONAIS 17,2% 69,8% PARTICULARES 12,6% OUTROS ACIONISTAS AÇÕES EM TESOURARIA 0,4% 30,2% 10
Slide 11: Dividendos
9,5CTS. DIVIDENDO COMPLEMENTAR 6,9% 16CTS. RENTABILIDADE DO DIVIDENDO SOBRE COTAÇÃO MÉDIA TOTAL 2024 493 DIVIDENDOS COBRADOS DIVIDENDO 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL A CARGO DO EXERCÍCIO 416 416 447 447 477 Milhões de euros. 11
Slide 12: Evolução e cotação
EVOLUÇÃO E COTAÇÃO 7.533 CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO em 31/12/2024 IBEX 35 +14,8% MAPFRE +25,9% STOXX INSURANCE 18,9% Milhões de euros. Dados com base 100 12
Slide 13: Indicadores financeiros
INDICADORES FINANCEIROS 0,31€ LUCRO POR AÇÃO 84,7% 7,8 PREÇO/VALOR PER EM LIVROS 13
Slide 14: Dupla normativa
DUPLA NORMATIVA 1 2 GRUPO DE COTAÇÃO ENTIDADES DE ENTIDADES SEGURADORAS DE SEGURO NORMAS IFRS 17&9 PRINCÍPIOS CONTÁBEIS LOCAIS DE SEGUROS 14
Slide 15: Principais dados econômico-financeiros
PRINCIPAIS DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS RECEITAS PRÊMIOS 33.177 28.122 +2,9% +4,5% +6,6%* LUCRO ÍNDICE COMBINADO ATRIBUÍVEIS NÃO VIDA 902 94,4% +30,3% Milhões de euros. Princípios contábeis homogeneizados de seguros de cada país. *Com taxa de câmbio constante. 15
Slide 16: Prêmios e índice combinado
PRÊMIOS E ÍNDICE COMBINADO PRINCIPAIS NEGÓCIOS ÍNDICE DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO PRÊMIOS COMBINADO 2022 2023 2024 8.617 8.449 AUTOMÓVEIS 106,1% 106,0% 104,6% 6.484 SEGUROS GERAIS 87,9% 87,6% 80,9% 2.760 2.696 100,1% 98,9% 98,6% 2.154 SAÚDE E ACIDENTES 98,0% 97,2% 94,4% TOTAL NÃO VIDA SEGUROS RESSEGU
Slide 17: Prêmios e lucros por unidades de negócio
PRÊMIOS E LUCROS POR UNIDADES DE NEGÓCIO SEGUROS MAPFRE RE MAWDY ASSISTÊNCIA 9.098 23.356 +3,3% 8.382 +6,7% 9.965 6.563 PRÊMIOS 4.800 5.165 2.769 1.525 1.819 498* IBÉRIA BRASIL OUTROS LATAM AMÉRICA DO NORTE EMEA RESSEGURO GLOBAL RISKS ASSISTÊNCIA +3% -6,5% +10,5% +3,2% +18,1% +7,3% +4,5% +5,7% 367 4
Slide 18: Conclusões
CONCLUSÕES 1 2 3 INDICADORES AVANCES E EVOLUÇÃO EN LA GESTIÓN PERSPECTIVAS POSITIVA TÉCNICA FAVORÁVEIS Melhora em quase 3 pontos PARA 2025 Sob ambas as normas contábeis do Índice Combinado 18
Slide 19: Fernando Mata
FERNANDO MATA 3º VICE-PRESIDENTE DIRETOR GERAL FINANCEIRO (CFO)