Slide 1: Операционные и финансовые результаты за 2015 год
ФСК ЕЭС Операционные и финансовые результаты за 2015 год LISTED 17 марта 2016 г., Москва STANDARD DEPOSITARY RECEIPTS ДПР_24 07 2014-v3.pptx 1
Slide 2: Ключевые события
Ключевые события Основные события в 2015 г. Консолидированные финансовые результаты за 2015 г. • Увеличение тарифа на 7,5% с 01.07.2015 года вступило в Выручка выросла на 6,3% г/г до 187,0 млрд руб. силу изменение тарифа на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, оказываемые ПАО «ФСК О
Slide 3: Операционные результаты
Операционные результаты Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям Протяженность линий электропередачи (1) млрд кВтч (за период) тыс. км (на конец периода) 550 145 +2,0% 525,8 +0,2% 515,3 140 138,8 139,1 500 135 450 130 400 0 0 125 2014 2015 2014 2015 Количество подстанций(1) Трансформаторная м
Slide 4: Основные финансовые показатели
Основные финансовые показатели Выручка EBITDA (скорр.) млрд руб. млрд руб. 115 +6,3% +1,9% 190 187,0 109,7 110 107,7 180 176,0 105 61,2% 170 100 58,6% 160 95 150 0 90 0 2014 2015 2014 2015 Рентабельность по EBITDA (скорр.) Чистый долг млрд руб. 250 +1,3% 220,1 222,9 200 150 2,0x 2,0x 0 100 2014 2015
Slide 5: Структура выручки и тарифы на 2-й RAB-период
Структура выручки Выручка млрд руб. Структура выручки +6,3% млрд руб. 2014 2015 Изм. г/г 190 187,0 Передача электроэнергии 159,7 157,8 -1,2% 180 176,0 Технологическое 7,0 12,4 76,8% присоединение 170 Строительство 0,0 7,0 - 160 Продажа электроэнергии 5,6 6,4 15,2% 150 0 Прочая выручка 3,7 3,4 -7,4%
Slide 6: Операционные расходы
Операционные расходы % от общих % от общих 2014 2015 опер-ных опер-ных Изм. г/г млрд руб. млрд руб. расходов расходов Амортизация 47,1 38,2% 40,9 34,5% -13,2% Оплата труда и налоги с фонда оплаты труда 26,6 21,6% 25,2 21,2% -5,3% Покупная электроэнергия для производственных нужд 14,0 11,4% 15,2 12,8
Slide 7: Анализ EBITDA
Анализ EBITDA EBITDA (скорр.) млрд руб. 120 4,0 3,6 109,7 110 107,7 0,7 -1,6 100 -4,2 -0,5 90 80 EBITDA (скорр.) Рост выручки Снижение Рост резерва по Рост прочих Доп. доходы Рост EBITDA (скорр.) 2014 прочих сомнительной операционных по финансовых 2015 операционных дебиторской расходов генподрядной
Slide 8: Свободный денежный поток
Свободный денежный поток Денежный поток 2015 млрд руб. 120 109,7 105 2,0 98,0 0,9 90 -14,6 75 60 45 30 15 -76,5 0 -15 -30,6 -9,1 EBITDA (скорр.) Изменение Расходы по Неденежные Денежный поток CapEx Проценты Свободный оборотного налогу на корректировки от операционной уплаченные* денежный поток капит
Slide 9: Долговой профиль компании
Долговой профиль компании Долговой профиль компании на 01.01.2016 График погашения задолженности, млрд руб. Сумма основного долга: 274,7 млрд рублей 35 Средняя стоимость долга: 12,89% (для сравнения на 30 01.01.2015: 8,65%) Ожидание по стабилизации инфляционного риска 25 26,6 Средний срок до
Slide 10: Ключевые направления повышения эффективности деятельности в 2016 году
Ключевые направления повышения эффективности деятельности в 2016 году Оптимизация операционных затрат Оптимизация капитальных затрат Реализация инвестиционной программы с целью обеспечения надежности и новых присоединений для роста выручки Сбалансированная финансовая политика – сохранение вы
Slide 11: Приложения
Приложения
Slide 12: Предварительные результаты исполнения инвестиционной программы за 2015 год
Предварительные результаты исполнения инвестиционной программы за 2015 год 9 000 110% 8 000 7 623 7 560 7 000 105% 105% 6 000 104% 5 000 101% 100% 4 000 99% 3 000 2 218 2 318 2 000 95% 1 101 1 115 1 000 640 663 0 90% Ввод в состав ОС Постановка под Ввод в состав ОС Постановка под напряжение напряжен
Slide 13: Глоссарий
Глоссарий Общие ЕНЭС – Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть ПАО «ФСК ЕЭС» – ФСК ПАО «ФСК ЕЭС» и и ее дочерние общества – Группа ПАО «Россети» – Российские сети ФСТ – Федеральная служба по тарифам (21.07.2015 упразднена, правопреемник - Федеральная антимонопольная служба
Slide 14: Контакты IR-службы
Контакты IR-службы Торопов Егор тел.: +7 495 710 9333 ext. 2275 E-mail: toropov-ev@fsk-ees.ru Новиков Алексей тел.: +7 495 710 9333 ext. 2143 E-mail: novikov-as@fsk-ees.ru 14